万生配资                  京东方科技集团股份有限公司                       （住所：北京市向阳区酒仙桥路 10 号）             公司债券（第一期）刊行公告                  牵头主承销商/簿记管束东说念主/债券受托管束东说念主                     （住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼）                             联席主承销商 （住所：中国（上海）目田贸易   （住所：北京市西城区金融大街      （住所：深圳市前海深港合营区      （住所：北京市西城区武定侯街   西宾区浦明路 8 号）    5 号（新汜博厦）12、15 层）   南山街说念桂湾五路 128 号前海深     6 号卓绝中心 10 层）                                        港基金小镇 B7 栋 401）                     签署日历：            年    月     日    刊行东说念主及董事会合座成员保证公告内容真实切、准确和完满，对公告的虚 假纪录、误导性述说或者要紧遗漏负连带包袱。                        进击教唆 专科投资者刊行面值不逾越（含）100 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”） 已于 2024 年 9 月 25 日获取中国证券监督管束委员会（以下简称“证监会”）注 册批复（证监许可〔2024〕1330 号文）。刊行东说念主批文灵验期截止日为 2026 年 9 月 25 日，本期债券缴款扫尾日不晚于批文到期日。本次批文项下债券刊行总和 在批文边界内。 年面向专科投资者公开荒行科技革命公司债券（第一期）                         （以下简称“本期债券”） 为注册文献项劣等一期刊行，本期债券刊行边界为不逾越东说念主民币 20 亿元（含 20 亿元）。每张面值为 100 元，刊行价钱为 100 元/张。刊行期限为 5 年期。 本期债券未进行债项信用评级。    本期债券上市前，适度 2025 年 3 月末，刊行东说念主的净金钱为 20，730，100.53 万 元（兼并报表中所有这个词者权益共计）；刊行东说念主最近三个管帐年度杀青的年均可分派 利润为 513，736.92 万元（2022 年度、2023 年度和 2024 年度经审计的兼并报表中 包摄于母公司所有这个词者的净利润 754，142.32 万元、254，743.54 万元和 532，324.90 万 元的平均值），推敲不少于本期债券一年利息的 1 倍，相宜《证券法》第十五条 第（二）项“最近三年平均可分派利润足以支付公司债券一年的利息”的轨则。    适度本刊行公告签署日，刊行东说念主具备健全且运转细密的组织机构、具有合理 的金钱欠债结构和正常的现款流量；不存在对已公开荒行的公司债券或者其他债 务有失约或者蔓延支付本息的事实、不存在违背《证券法》轨则，更正公开荒行 公司债券所召募资金用途。 据网下询价簿记驱逐，由刊行东说念主与主承销商按照国度联系轨则在利率询价区间以 内以簿记建档形式细则。    刊行东说念主和主承销商将于 2025 年 6 月 11 日（T-1 日）向网下专科机构投资者 进行利率询价，并证据利率询价簿记驱逐细则本期债券的最终票面利率。刊行东说念主 和主承销商将于 2025 年 6 月 11 日（T-1 日）在深圳证券交往所网站上公告本期 债券最终票面利率，敬请投资者关心。 通过交往所信用债券蚁合簿记建档系统或向簿记管束东说念主提交《京东方科技集团股 份有限公司 2025 年面向专科投资者公开荒行科技革命公司债券（第一期）网下 利率询价及申购央求表》的形式参与网下询价申购。专科机构投资者网下最低申 购金额为 1，000 万元（含 1，000 万元），逾越 1，000 万元的必须是 1，000 万元的整 数倍，簿记管束东说念主另有轨则的除外。    投资者不得罪人欺诈他东说念主账户或资金进行认购，也不得违法融资或替他东说念主违 规融资认购。投资者认购并捏有本期债券应遵守联系法律律例和中国证监会的有 关轨则，并自行承担相应的法律包袱。 的影响，商场利率存在波动的可能性。债券的投资价值在存续期内可能跟着商场 利率的波动而发生变动，因而本期债券投资者实质投资收益具有一定的不细则性。 在深圳证券交往所的上市条件，将遴选匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成 交及协商成交的交往形式。    本期债券上市前，公司财务情状、缱绻事迹、现款流和信用评级等情况可能 出现要紧变化，公司无法保证本期债券在深圳证券交往所上市央求或然获取深圳 证券交往所同意，若届时本期债券无法上市，投资者有权取舍在本期债券上市前 将本期债券回售予刊行东说念主。本期债券不成在除深圳证券交往所除外的其他交往场 所上市，因公司财务数据、事迹与收益等情况变化引致上市后交往形式及预期无 法杀青的流动性风险及投资风险，由债券投资者自行承担。 明书的商定，为惊奇债券捏有东说念主享有的法定权力和债券召募理解书商定的权力， 公司已制定《债券捏有东说念主会议王法》。   为明确商定刊行东说念主、债券捏有东说念主及债券受托管束东说念主之间的权力、义务及失约 包袱，公司聘用了中信建投证券股份有限公司担任本期公司债券的债券受托管束 东说念主，并缔结了《债券受托管束契约》，投资者认购、交往或者其他正当形式取得 本期债券视作同意公司制定的《债券受托管束契约》。   凡认购、交往或通过其他正当形式取得并捏有本期债券的投资者，均视同自 愿领受本债券召募理解书轨则的《债券受托管束契约》及《债券捏有东说念主会议王法》 等对本期债券各项权力和义务的商定。债券捏有东说念主会议证据《债券捏有东说念主会议规 则》审议通过的决议对合座本期债券捏有东说念主（包括未出席会议、出席会议但明确 抒发不同见解或弃权以及无表决权的债券捏有东说念主）具有同等的效率和敛迹力。 业个东说念主投资者不得参与刊行认购。专科机构投资者应当具备相应的风险识别和承 担才智，细察并自行承担公司债券的投资风险，并相宜一定的天资条件，相应资 质条件请参照《公司债券刊行与交往管束方针》（以下简称“《管束方针》”）和 《深圳证券交往所债券商场投资者适合性管束方针（2023 年矫正）》（以下简 称“《适合性管束方针》”）。本期债券上市后将被实践投资者适合性管束，仅限 专科机构投资者参与交往，普通投资者或专科个东说念主投资者认购或买入的交往手脚 无效。 售的形式。网下申购由刊行东说念主、主承销商证据簿记建档情况进行债券配售。具体 刊行安排将证据深圳证券交往所的联系轨则进行。具体配售原则请详见本公告之 “四、网下刊行”之“（六）配售”。 刊行时期、认购方针、认购要领、认购价钱和认购款交纳等具体轨则。 任何投资冷落。投资者欲正式了解本期债券情况，请仔细阅读《京东方科技集团 股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开荒行科技革命公司债券（第一期）募 集理解书》，该召募理解书已刊登在 2025 年 6 月 10 日（T-2 日）的深圳证券交 易所网站上。与本期刊行的联系贵府，投资者亦可登陆深圳证券交往所网站查询。 东说念主及控股激动、实质约束东说念主承诺：   刊行东说念主不服直或者辗转认购我方刊行的债券；不主宰刊行订价、暗箱操作； 不以代捏、信赖等形式谋取不正直利益或者向其他联系利益主体运送利益；不直 接或者通过其他主体向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费；不出于利益 交换的缱绻通过关联金融机构相互捏有相互刊行的债券；不得有其他违背公说念竞 争、破裂商场递次等手脚。刊行东说念主的控股激动、实质约束东说念主不组织、指使刊行东说念主 实践前款手脚。 他关联方参与本期债券认购，刊行东说念主将在刊行驱逐公告中就联系认购情况进行披 露。承销机构过甚关联方如参与认购其所承销债券的，应当报价公允、要领合规， 并在刊行驱逐公告中就认购方、认购边界、报价情况进行裸露。 递次等手脚。投资者欠亨过协谋蚁合股金等形式协助刊行东说念主平直或者辗转认购自 己刊行的债券，不为刊行东说念主认购我方刊行的债券提供通说念做事，不服直或者变相 收取债券刊行东说念主承销做事、融资照看人、询查做事等面目的用度。资管居品管束东说念主 过甚激动、合伙东说念主、实质约束东说念主、职工不服直或辗转参与上述手脚。 交往所网站上实时公告，敬请投资者关心。刊行公告中对于本期债券的表述如有 与本期债券召募理解书不一致的，以召募理解书为准。                        释 义    本刊行公告中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义： 刊行东说念主/公司/本公司    指   京东方科技集团股份有限公司                   京东方科技集团股份有限公司刊行的面值总和不逾越 100 亿元 本次债券          指                   （含 100 亿元）的公司债券                   本次债券项下刊行边界为不逾越 20 亿元（含 20 亿元）的京东 本期债券          指   方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开荒行科                   技革命公司债券（第一期） 本次刊行/本期刊行     指   本期债券的刊行                   中信建投证券股份有限公司、国联民生证券承销保荐有限公司                   （曾用名：华英证券有限包袱公司）、东兴证券股份有限公司、 主承销商          指                   华泰连合证券有限包袱公司、第一创业证券承销保荐有限包袱                   公司 牵头主承销商/簿记管 理东说念主/受托管束东说念主/中信   指   中信建投证券股份有限公司 建投证券                   国联民生证券承销保荐有限公司、东兴证券股份有限公司、华 联席主承销商        指   泰连合证券有限包袱公司、第一创业证券承销保荐有限包袱公                   司 连合股信          指   连合股信评估股份有限公司 中国证监会         指   中国证券监督管束委员会 深交所           指   深圳证券交往所                   《京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开 《召募理解书》       指                   刊行科技革命公司债券（第一期）召募理解书》                   《京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开 《债券受托管束契约》    指                   刊行科技革命公司债券（第一期）之债券受托管束契约》 《债券捏有东说念主会议规         《京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开               指 则》                刊行科技革命公司债券（第一期）之捏有东说念主会议王法》 《公司法》         指   《中华东说念主民共和国公司法》 《证券法》         指   《中华东说念主民共和国证券法》 《管束方针》        指   《公司债券刊行与交往管束方针》 交曩昔           指   深圳证券交往所的营业日                 中华东说念主民共和国的法定节沐日或休息日（不包括香港相配行政 法定节沐日或休息日   指                 区、澳门相配行政区和台湾省的法定节沐日或休息日） 元/万元/亿元     指   除相配注明的币种外，指东说念主民币元/万元/亿元    一、本期债券的基本刊行要求   （一）本期刊行的里面批准情况及注册情况 司相宜公开荒行公司债券条件的议案》《对于公司公开荒行公司债券刊行决策的 议案》《对于提请激动大会授权董事会全权办理本次公开荒行公司债券联系事宜 的议案》，同意刊行东说念主面向专科投资者公开荒行不逾越东说念主民币 100 亿元（含 100 亿元）的公司债券，并提交公司 2024 年第一次临时激动大会审议。2024 年 7 月   本公司已获取中国证券监督管束委员会（证监许可〔2024〕1330 号文）同 意面向专科投资者刊行面值不逾越（含）100 亿元的公司债券的注册。公司将综 合商场等各方面情况细则债券的刊行时期、刊行边界过甚他具体刊行要求。   （二）本期债券的基本刊行要求   刊行东说念主全称：京东方科技集团股份有限公司。   债券全称：京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开荒行 科技革命公司债券（第一期）。   刊行边界：本期债券刊行边界不逾越 20 亿元（含 20 亿元）。   债券期限：本期债券的期限为 5 年。   债券票面金额：100 元。   刊行价钱：本期债券按面值平价刊行。   增信要领：本期债券无担保。   债券面目：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构 开立的托管账户托管纪录。本期债券刊行扫尾后，债券认购东说念主可按照联系主管机 构的轨则进行债券的转让、质押等操作。   债券利率过甚细则形式：本期债券票面利率为固定利率，票面利率将证据网 下询价簿记驱逐，由公司与簿记管束东说念主按照联系轨则，在利率询价区间内协商一 致细则。债券票面利率遴选单利按年计息，不计复利。   刊行形式：本期债券刊行遴选网底下向专科机构投资者询价、证据簿记建档 情况进行配售的刊行形式。   刊行对象：本期债券刊行对象为在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公 司开立 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、律例不容购买者除外）。   承销形式：本期债券由主承销商以余额包销的形式承销。   配售王法：簿记管束东说念主证据网下簿记驱逐对所有这个词灵验申购进行配售。刊行东说念主 和簿记管束东说念主将按照价钱优先原则，对参与网下簿记建档的投资者进行配售，如 遭遇申购量逾越可分派额度的情况，在价钱优先原则的前提下，刊行东说念主和簿记管 理东说念主有权决定遥远合营的投资者优先配售。刊行东说念主和簿记管束东说念主有权证据联系规 定，自主决定本期债券的最终配售驱逐。   网下配售原则：网下配售原则详见本公告“四、网下刊行”中的“（六）配 售”。具体刊行安排将证据深交所的联系轨则进行。   起息日：本期债券的起息日为 2025 年 6 月 13 日。   兑付及付息债权登记日：本期债券兑付的债权登记日为付息日的前 1 个交往 日，在债权登记日当日收市后登记在册的本期债券捏有东说念主，均有权获取上一计息 时间的债券利息。   付息、兑付形式：本期债券按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券 登记机构的联系轨则统计债券捏有东说念主名单，本息支付形式过甚他具体安排按照债 券登记机构的联系轨则办理。   付息日：本期债券的付息日为 2026 年至 2030 年每年的 6 月 13 日（如遇法 定节沐日或休息日，则顺延至自后的第 1 个交曩昔，顺缓时间付息款项不另计利 息）。   兑付日：本期债券的兑付日为 2030 年 6 月 13 日（如遇法定节沐日或休息日， 则顺延至自后的第 1 个交曩昔，顺缓时间兑付款项不另计利息）。   支付金额：本期债券于付息日向投资者支付的利息为投资者适度利息登记日 收市时所捏有的本期债券票面总和与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的 本息金额为投资者适度兑付登记日收市时投资者捏有的本期债券临了一期利息 及所捏有的本期债券票面总和的本金。   本息支付将按照债券登记机构的联系轨则统计债券捏有东说念主名单，本息支付方 式过甚他具体安排按照债券登记机构的联系轨则办理。   偿付限定：本期债券在收歇计帐时的退回限定等同于刊行东说念主普通债务。   信用评级机构及信用评级驱逐：经连合股信概括评定，刊行东说念主主体信用品级 为 AAA，评级瞻望为清静。本期债券无评级。   拟上市交往步地：深圳证券交往所。   召募资金用途：本期公司债券召募资金扣除刊行用度后，拟用于置换前期自 有资金偿还的公司债券本金。   召募资金专项账户：本公司将证据《公司债券刊行与交往管束方针》《债券 受托管束契约》《公司债券受托管束东说念主执业手脚准则》等联系轨则，指定专项账 户，用于公司债券召募资金的经受、存储、划转。   牵头主承销商、簿记管束东说念主、债券受托管束东说念主：中信建投证券股份有限公司。   联席主承销商：国联民生证券承销保荐有限公司、东兴证券股份有限公司、 华泰连合证券有限包袱公司、第一创业证券承销保荐有限包袱公司。   通用质押式回购安排：本期债券通用质押式回购安排，将证据 2025 年 3 月 格及折算率管束业务指令》”细则，联系安排以本期债券上市公告裸露为准。   税务教唆：证据国度联系税收法律、律例的轨则，投资者投成本期债券所应 交纳的税款由投资者承担。    二、与本期债券刊行联系的时期安排         日历                   刊行安排        T-2 日                      刊登召募理解书、刊行公告、改名公告  （2025 年 6 月 10 日）        T-1 日         网下询价   （2025 年 6 月 11 日）   细则票面利率                       公告票面利率                       网下认购肇端日          T日                       簿记管束东说念主向获取网下配售的专科机构投资者发   （2025 年 6 月 12 日）                       送配售缴款示知书                       网下认购截止日         T+1 日         网下认购的各机构投资者在当日将认购款划至簿   （2025 年 6 月 13 日）   记管束东说念主专用收款账户                       刊登刊行驱逐公告，刊行扫尾   注：上述日历为交曩昔。如遇要紧突发事件影响刊行，刊行东说念主和主承销商将 实时公告，修改刊行日程。     三、网下向专科机构投资者利率询价    （一）网下投资者   本期债券网下利率询价对象为相宜《公司债券刊行与交往管束方针》《证券 期货投资者适合性管束方针》和《深圳证券交往所债券商场投资者适合性管束办 法（2023 年矫正）》轨则并领有中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、律例不容购买者除外）。专科机构投资者 的申购资金起头必须相宜国度联系轨则。普通投资者不得参与刊行认购。    （二）利率询价预设区间及票面利率细则方法   本期债券票面利率询价区间为 1.50%-2.50%。票面利率将按照国度联系轨则 在利率询价区间以内以簿记建档形式细则。    （三）询价时期   本期债券网下利率询价时期为 2025 年 6 月 11 日（T-1 日），经深圳证券交 易所认定的债券交往参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者，应当通过 深圳证券交往所簿记建档系统进行申购。除债券交往参与东说念主以及承销机构招供的 其他专科机构投资者除外的专科机构投资者，及因出奇不可抗力导致无法通过深 圳证券交往所簿记建档系统进行申购的债券交往参与东说念主以及承销机构招供的其 他专科机构投资者，取舍向簿记管束东说念主提交《网下利率询价及申购央求表》的方 式参与网下询价申购。参与询价的投资者必须在 2025 年 6 月 11 日（T-1 日）15:00 至 18:00 通过深圳证券交往所簿记建档系统提交认购央求，或将《京东方科技集 团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开荒行科技革命公司债券（第一期） 网下利率询价及申购央求表》（以下简称“《网下利率询价及申购央求表》”） （见附件）发送至簿记管束东说念主处。   如遇出奇情况，经刊行东说念主与簿记管束东说念主协商一致，本期债券簿记建档截止时 间可经实践信息裸露义务后延时一次，延长后簿记建档截止时期不得晚于当日   （四）询价方针 构投资者   深圳证券交往所认定的债券交往参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构 投资者，原则上应当通过深圳证券交往所簿记建档系统进行申购。债券交往参与 东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者可提前登录深圳证券交往所，对基本 的账户信息、承办东说念主信息进行惊奇。   债券交往参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者在簿记建档系统 中选中本期公司债券，按要求填写基本信息、认购标位、比例约束等要素，点击 提交，经复核通事后，即投标告捷。   债券交往参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者在轨则的簿记建 档时期内，可进行修改标位、毁灭标位等操作，复核通事后，即操作告捷。   因出奇不可抗力导致无法通过深圳证券交往所簿记建档系统进行申购的债 券交往参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者，不错取舍向簿记管束东说念主 提交《网下利率询价及申购央求表》的形式参与网下询价申购。如先前已通过簿 记建档系统投标，则不可取舍上述形式，先前系统内投标标位仍为灵验标位。   簿记管束东说念主对于债券交往参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者 是否不错取舍提交《网下利率询价及申购央求表》的形式参与网下询价申购，拥 有最终裁定权。 机构投资者   （1）填制《网下利率询价及申购央求表》   拟参与网下询价和申购的专科机构投资者应按要求正确填写《网下利率询价 及申购央求表》。   填写《网下利率询价及申购央求表》时应谨防： 可不连气儿； 额不得少于 1，000 万元（含 1，000 万元），并为 1，000 万元的整数倍； 利率时，专科机构投资者的新增的投资需求，每一标位单独统计，不累计。 投资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及申购央求表》，未经与簿记管 理东说念主协商一致，以临了到达的视为灵验，之前的均视为无效。 息或填写信息罪恶的《网下利率询价及申购央求表》，将无法录入至深圳证券交 易所簿记建档系统，视为无效。 用章，不然将无法录入至深圳证券交往所簿记建档系统，视为无效。   （2）提交   除债券交往参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者除外的专科机 构投资者，及因出奇不可抗力导致无法通过深圳证券交往所簿记建档系统进行申 购的债券交往参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者，应在 2025 年 6 月 11 日（T-1 日）15:00 至 18:00 间将以下文献发送至簿记管束东说念主处： 申购央求表》（见附件一）； 东说念主为专科机构投资者的联系解说。   簿记管束东说念主有权证据询价情况要求投资者提供其他天资解说文献。簿记管束 东说念主也有权证据询价情况、与机构投资者的历史交往信息以及与参与利率询价的机 构投资者通过其他形式进行的证实片面豁免或者缩小上述天资解说文献的要 求。   申购邮箱：bjjd07@csc.com.cn   询查电话：010-56051402   簿记建档步地：簿记管束东说念主自有有利步地。   投资者如需对已提交至簿记管束东说念主处的《网下利率询价及申购央求表》进行 修改的，须征得簿记管束东说念主的同意，方可进行修改并在轨则的时期内提交修改后 的《网下利率询价及申购央求表》。每家专科机构投资者只可提交一份《网下利 率询价及申购央求表》，如投资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及申 购央求表》，未经与簿记管束东说念主协商一致，以临了到达的视为灵验，股票配资几倍杠杆最好之前的均视 为无效。   刊行东说念主与主承销商按照国度联系轨则在利率询价区间以内细则本期债券的 最终票面利率，并将于 2025 年 6 月 11 日（T-1 日）在深圳证券交往所网站专区 或以深圳证券交往所招供的其他形式向专科机构投资者裸露最终票面利率。刊行 东说念主将按上述细则的票面利率向专科机构投资者公开荒行本期债券。      四、网下刊行     （一）刊行对象    网下刊行的对象为在登记公司开立及格证券账户的专科机构投资者（法律、 律例不容购买者除外），包括未参与网下询价的专科机构投资者。专科机构投资 者的申购资金起头必须相宜国度联系轨则。     （二）刊行数目    本期债券刊行边界为不逾越 20 亿元（含 20 亿元）。参与本次网下刊行的每 家专科机构投资者的最低申购数目为 10，000 手（1，000 万元），逾越 10，000 手的 必须是 10，000 手（1，000 万元）的整数倍，簿记管束东说念主另有轨则的除外。每家专 业机构投资者在《网下利率询价及申购央求表》中填入的最大申购金额不得逾越 本期债券的刊行总和。     （三）刊行价钱    本期债券的刊行价钱为 100 元/张。     （四）刊行时期    本期债券网下刊行的期限为 2 个交曩昔，即 2025 年 6 月 12 日（T 日）和     （五）申购方针 承担联系的法律包袱。 券账户。尚未开户的专科机构投资者，必须在 2025 年 6 月 11 日（T-1 日）前开 立证券账户。 构投资者，原则上应当通过深圳证券交往所簿记建档系统进行申购。 机构投资者，及因出奇不可抗力导致无法通过深圳证券交往所簿记建档系统进行 申购的债券交往参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者应在 2025 年 6 月 11 日（T-1 日）15:00 至 18:00 之间将以下贵府发送至簿记管束东说念主处：   （1）填妥并加盖单元公章（或部门章或业务专用章）后的《网下利率询价 及申购央求表》（见附件一）；   （2）簿记管束东说念主要求的其他天资解说文献，以及监管部门要求或然解说申 购东说念主为专科机构投资者的联系解说。    （六）配售   簿记管束东说念主证据网下询价驱逐对所有这个词灵验申购进行配售，专科机构投资者的 获配金额不会逾越其累计灵验申购金额。   配售依照以下原则进行：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按 照申购利率从低向高对认购金额进行累计，当所有这个词投资者的累计灵验申购金额超 过或就是本期债券刊行总和时所对应的最高申购利率证实为刊行利率，申购利率 在最终刊行利率以下（含刊行利率）的投资者按照价钱优先的原则配售；申购利 率通常且在该利率上的所有这个词申购不成获取足额配售的情况下，按照等比例原则进 行配售，同期适合研讨遥远合营的投资者优先。刊行东说念主和簿记管束东说念主有权决定本 期债券的最终配售驱逐。   配售完成后，参与深圳证券交往所簿记建档系统投标的债券交往参与东说念主以及 承销机构招供的其他专科机构投资者，不错通过簿记建档系统检讨最终中标情况。    （七）缴款   簿记管束东说念主将于 2025 年 6 月 12 日（T 日）向获取配售的专科机构投资者发 送《京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开荒行科技革命公 司债券（第一期）配售缴款示知书》，内容包括该专科机构投资者获配金额和需 交纳的认购款金额、付款日历、划款账户等。上述《配售缴款示知书》与专科机 构投资者提交的《网下利率询价及申购央求表》共同组成认购的要约与承诺，具 备法律敛迹力。   参与深圳证券交往所簿记建档系统中标的债券交往参与东说念主以及承销机构认 可的其他专科机构投资者，应当在 2025 年 6 月 13 日（T+1 日）17:00 前通过簿 记建档系统补充、分派账户信息，除债券交往参与东说念主以及承销机构招供的其他专 业机构投资者除外的专科机构投资者及因出奇不可抗力导致无法通过深圳证券 交往所簿记建档系统进行申购的债券交往参与东说念主以及承销机构招供的其他专科 机构投资者，应当在 2025 年 6 月 13 日（T+1 日）17:00 前将最终账户信息发送 至簿记管束东说念主处。簿记管束东说念主将以此为依据，为投资东说念主持理登记上市过程。获取 配售的专科机构投资者应按轨则实时交纳认购款，认购款项在 2025 年 6 月 13 日（T+1 日）17:00 前足额划至簿记管束东说念主指定的收款账户。划款时请注明“专 业机构投资者全称”和“25BOEK1 认购资金”字样。   账户称呼：中信建投证券股份有限公司   账号：0200022319027304625   开户银行：中国工商银行股份有限公司北京六铺炕支行   大额支付系统号：102100002239   汇入场地：北京市   汇款用途：25BOEK1 认购资金    （八）失约申购的处理   对未能在 2025 年 6 月 13 日（T+1 日）17:00 前缴足认购款的投资者将被视 为失约申购，簿记管束东说念主有权取消其认购。   簿记管束东说念主有权治理该失约投资者申购要约项下的一起债券，并有权进一步 照章讲求失约投资者的法律包袱。    五、认购用度   本期债券刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。    六、风险教唆   刊行东说念主和主承销商就已知范围已充分揭示本期刊行可能触及的风险事项，详 细风险揭示要求参见《京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公 开荒行科技革命公司债券（第一期）召募理解书》等联系信息裸露文献及附件三 《债券商场专科机构投资者风险揭示书》。每一专科机构投资者应充分了解认购 本期债券的联系风险并就其认购本期公司债券的联系事宜询查其法律照看人过甚 他联系专科东说念主士，并对认购本期公司债券的正当、合规性自行承担包袱。    七、救急治理预案   簿记建档过程中，出现东说念主为操作空虚、系统故障等情形导致簿记建档无法继 续的，刊行东说念主和簿记管束东说念主应当按照救急预案遴选变更簿记建档步地、变更簿记 建档时期、救急认购、取消刊行等救急治理要领。刊行东说念主和簿记管束东说念主应当实时 裸露救急治理的联系情况。   如投资者端出现接入故障，投资者应当通过线下传真、邮件等形式向簿记管 理东说念主发送申购单，由簿记管束东说念主代为录入认购订单。   如簿记管束东说念主出现接入故障或系统自己死障，证据系统复原时期，簿记管束 东说念主将裸露相应公告理解是否取舍线下簿记。如取舍线下簿记的，故障发生前已提 交的线上认购灵验，投资者无需线下再次认购。    八、刊行东说念主和主承销商   （一）刊行东说念主：京东方科技集团股份有限公司   住所：北京市向阳区酒仙桥路 10 号   策动地址：北京市北京经济时刻开荒区西环中路 12 号   法定代表东说念主：陈炎顺   策动东说念主：郭红   策动电话：010-64318888 转   邮政编码：100176   （二）主承销商      主承销商：中信建投证券股份有限公司  住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼  法定代表东说念主：刘成  策动东说念主：韩勇、徐天全、刘楚妤、张宇坤、武源长、傅文栩、姚顺杰、高子 卿、孟少华、范翔宇  策动地址：上海市浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2203 室  电话号码：021-68801569  邮政编码：200120      主承销商：国联民生证券承销保荐有限公司  住所：中国（上海）目田贸易西宾区浦明路 8 号  法定代表东说念主：葛小波  策动东说念主：周依黎、王茜、刘佳、金城、陈念念远、赵琳琳、蔡若晗、丁一、邬 慧珏  策动地址：无锡市新吴区菱湖通衢 200 号中国物联网国外革命园 F12 栋  电话号码：0510-85200510  邮政编码：200120      主承销商：东兴证券股份有限公司  住所：北京市西城区金融大街 5 号（新汜博厦）12、15 层  法定代表东说念主：李娟  策动东说念主：袁科、李晓科、秦伟  策动地址：北京市西城区金融大街 5 号（新汜博厦）12、15 层    电话号码：010-66555196    邮政编码：100033    主承销商：华泰连合证券有限包袱公司    住所：深圳市前海深港合营区南山街说念桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401    法定代表东说念主：江禹    策动东说念主：陈晓曦、吴泽宁、陈希、孙宏昊    策动地址：北京市西城区丰盛巷子 22 号丰铭国外大厦 A 座 6 层    电话号码：010-56839300    邮政编码：518054    主承销商：第一创业证券承销保荐有限包袱公司    住所：北京市西城区武定侯街 6 号卓绝中心 10 层    法定代表东说念主：王芳    策动东说念主：王飞、周博文、吴楠、梁舒雯、刘若凡、杜念念越、肖阳    策动地址：北京市西城区武定侯街 6 号卓绝中心 10 层    电话号码：010-63212001    邮政编码：100033    （以下无正文） （本页无正文，为《京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开 刊行科技革命公司债券（第一期）刊行公告》之盖印页）                        京东方科技集团股份有限公司                               年   月   日 （本页无正文，为中信建投证券股份有限公司对于《京东方科技集团股份有限公 司 2025 年面向专科投资者公开荒行科技革命公司债券（第一期）刊行公告》之 盖印页）                         中信建投证券股份有限公司                               年   月   日 （本页无正文，为国联民生证券承销保荐有限公司对于《京东方科技集团股份有 限公司 2025 年面向专科投资者公开荒行科技革命公司债券（第一期）刊行公告》 之盖印页）                        国联民生证券承销保荐有限公司                                年   月   日 （本页无正文，为东兴证券股份有限公司对于《京东方科技集团股份有限公司 章页）                           东兴证券股份有限公司                              年   月   日 （本页无正文，为华泰连合证券有限包袱公司对于《京东方科技集团股份有限公 司 2025 年面向专科投资者公开荒行科技革命公司债券（第一期）刊行公告》之 盖印页）                         华泰连合证券有限包袱公司                               年   月   日 （本页无正文，为第一创业证券承销保荐有限包袱公司对于《京东方科技集团股 份有限公司 2025 年面向专科投资者公开荒行科技革命公司债券（第一期）刊行 公告》之盖印页）                       第一创业证券承销保荐有限包袱公司                                年   月   日  附件一：  相配教唆：本期债券在深圳证券交往所进行交往，请证实贵单元在深圳证券交往所已开立可用于申购本期  债券的账户。如遇商场变化或其他出奇情况，刊行东说念主与簿记管束东说念主有权延长本期债券的簿记时期或者取消  本期债券刊行。  京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开荒行科技革命公司债券（第一期）                 网下利率询价及申购央求表                               进击声明   填表前请正式阅读刊行公告、召募理解书及填表理解。   本表依然申购东说念主完满填写，且加盖单元公章或部门公章或业务专用章后，发送至簿记管束东说念主后，即组成申 购东说念主发出的、对申购东说念主具有法律敛迹力的要约。   申购东说念主承诺并保证其将证据簿记管束东说念主细则的配售数目按时完成缴款。   《网下利率询价及申购央求表》中所有这个词带*神志均为必填项，劳苦部分信息或填写信息罪恶的《网下利率 询价及申购央求表》，将无法录入至深圳证券交往所簿记建档系统，视为无效。                                基本信息 *机构称呼 法定代表东说念主                           *协调社会信用代码 承办东说念主姓名                           电子邮箱 策动电话                            传真号码 证券账户称呼                          证券账户号码                         利率询价及申购信息               （每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，不累计狡计）                         债券期限：5 年期                       利率区间：1.50%-2.50%              申购利率（%）                          申购金额（万元）                                                  联席主承             牵头主承/簿记管束东说念主       联席主承      联席主承                联席主承   主承销商                                          华泰连合证               中信建投证券       国联民生保荐      东兴证券                一创投行                                                    券 分仓比例（%）   进击教唆： 购金额为单一申购，最低为 1，000 万元（含），且为 1，000 万元的整数倍。 力导致无法通过深圳证券交往所簿记建档系统进行申购的债券交往参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构 投资者将该《网下利率询价及申购央求表》（附件一）填妥（并盖公章）后，请于 2025 年 6 月 11 日 15:00-18:00 发送至申购邮箱 bjjd07@csc.com.cn；询查电话 010-56051402。如遇出奇情况可适合延长簿记时期。   申购东说念主在此承诺： 例约束）； 商定要求，已就此取得所有这个词必要的表里部批准，本次申购系确切投资缱绻，联系投资手脚合理审慎； 簿记管束东说念主向申购东说念主发出《京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开荒行科技革命公司债券 （第一期）配售缴款示知书》（简称“《配售缴款示知书》”），即组成对本申购要约的承诺； 将认购款足额划至簿记管束东说念主示知的划款账户。若是申购东说念主违背此义务，簿记管束东说念主有权治理该失约申购东说念主订 单项下的一起债券，同期，本申购东说念主同意就逾时未划部分按逐日万分之五的比例向簿记管束东说念主支付失约金，并 补偿簿记管束东说念主由此遭受的亏损； 代捏、信赖等形式谋取不正直利益或向其他联系利益主体运送利益，未平直或通过其他利益联系标的领受刊行 东说念主提供财务资助等手脚； 在经与主管机关协商后，刊行东说念主及簿记管束东说念主有权暂停或隔断本次刊行； 他关联方等狂放一种情形。如是，请打勾证实所属类别：   （ ）刊行东说念主的董事、监事、高档管束东说念主员   （ ）捏股比例逾越 5%的激动   （ ）刊行东说念主的其他关联方 反公说念竞争、破裂商场递次等手脚； 者（请填写附件二中投资者类型对应的字母）； 风险并具备承担该风险的才智； 积极配合该核查职责并将照实提供灵考据明贵府，不得取舍提供子虚材料等技巧藏匿投资者适合性管束要求。 如本申购东说念主未通过簿记管束东说念主对其进行的投资者适合性核查，则本申购东说念主同意簿记管束东说念主有权断绝向其配售 本期债券，在此情况下，本申购东说念主承诺补偿簿记管束东说念主因此遭受的一切损构怨产生的一切用度； 公章的营业牌照、以及监管部门要求或然解说申购东说念主为专科投资者的联系解说；簿记管束东说念主有权视需要要求 申购东说念主提供部门公章或业务专用章的授权书。（如申购东说念主未按要求提供联系文献，簿记管束东说念主有权认定其申 购无效） 认购我方刊行的债券，不为刊行东说念主认购我方刊行的债券提供通说念做事，不服直或者变相收取债券刊行东说念主承销 做事、融资照看人、询查做事等面目的用度。 参与 13、14 条所述手脚。   申购东说念主已充分细察并邻接上述承诺，证实本次申购资金不是平直或者迂追溯自于刊行东说念主过甚利益联系方， 不存在职何面目协助刊行东说念主开展自融或结构化的手脚，高亢配合簿记管束东说念主联系核查职责，并自发承担一切 联系作歹违法效率。                                         （单元盖印）                                           年 月 日   附件二：专科投资者证实函（以下内容不必发送至簿记管束东说念主处，但应被视为本刊行决策不可 分割的部分，填表前请仔细阅读，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及申购申 请表》中）   证据《公司债券刊行与交往管束方针》《证券期货投资者适合性管束方针》及《深圳证券交往 所债券商场投资者适合性管束方针（2023年矫正）》之轨则，请证实本机构的投资者类型，并将下 方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及申购央求表》中：   （A）经联系金融监管部门批准建造的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管束公司过甚 子公司、贸易银行过甚本心子公司、保障公司、信赖公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记 的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管束东说念主；   （B）上述机构面向投资者刊行的本心居品，包括但不限于证券公司金钱管束居品、基金管束公 司过甚子公司居品、期货公司金钱管束居品、银行本心居品、保障居品、信赖居品、经行业协会备 案的私募基金；   （C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，及格境外机构投资者 （QFII）、东说念主民币及格境外机构投资者（RQFII）；   （D）同期相宜下列条件的法东说念主或者其他组织：   （E）中国证监会招供的其他专科投资者。请理解具体类型并附上联系解说文献（如有）。   如您收到我司的缴款示知书，即标明您已获取配售阅历且已招供我司对您专科投资者阅历的认 定。   附件三：债券商场专科投资者风险揭示书（以下内容不必发送至簿记管束东说念主处，但应被视为本 央求表不可分割的部分，填表前请仔细阅读）   尊敬的投资者：   为使贵公司更好地了解投资公司债券的联系风险，证据联系监管机构对于债券商场投资者适合 性管束的联系轨则，本公司特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，请慎重正式阅读，关心以下风 险。   贵公司在参与公司债券的认购和交往前，应当仔细查对自身是否具备专科投资者阅历，充分了 解公司债券的性情及风险，审慎评估自身的经济情状和财务才智，研讨是否适合参与。具体包括：   一、债券投资具有信用风险、商场风险、流动性风险、放大交往风险、圭臬券欠库风险、策略 风险过甚他各类风险。   二、投资者应当证据自身的财务情状、实质需求、风险承受才智，以及里面轨制（若为机构）， 审慎决定参与债券认购和交往。   三、债券刊行东说念主无法如期还本付息的风险。若是投资者购买或捏有资信评级较低或无资信评级 的信用债，将靠近显赫的信用风险。  四、由于商场环境或供求关系等身分导致的债券价钱波动的风险。  五、投资者在短期内无法以合理价钱买入或卖出债券，从而遭受亏损的风险。  六、投资者欺诈现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资亏损的风险。   七、投资者在回购时间需要保证回购圭臬券足额。若是回购时间债券价钱下降，圭臬券折算率 相应下调，融资方靠近圭臬券欠库风险。融资方需要实时补充质押券幸免圭臬券不及。   八、由于国度法律、律例、策略、交往所王法的变化、修改等原因，可能会对投资者的交往产 生不利影响，以致形成经济亏损。   相配教唆：    本《风险揭示书》的教唆事项仅为列举性质，未能详备列明债券认购和交往的所有这个词风险。贵公 司在参与债券认购和交往前，应慎重阅读本风险揭示书、债券召募理解书以及交往所联系业务王法， 证实已清醒并链洗尘险揭示书的一起内容，并作念好风险评估与财务安排，细则自身有迷漫的风险承 受才智，并自行承担参与认购和交往的相应风险，幸免因参与债券认购和交往而遭遭难以承受的损 失。

业绩角度看，2023年前三季度，中国海洋石油实现营收总额3068亿元，同比增长-1.39%，前两个季度的增幅分别为-5.09%、7.5%，均远低于2022年的全年增幅71.56%。归属母公司净利润976.5亿元，同比增长-10.23%，前两个季度的增速均为负值，远逊于2022全年增速101.51%。两项核心指标来看，中国海洋石油的营收与利润的成长性不及预期。不过，2023年前三季度的毛利率高达49.6%，净利率31.83%，均处于较高水平，意味着行业提供的利润空间丰厚。我们认为，在营运成本得到有效压缩后，中国海洋石油实现高营收和净利增速或非难事。

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