股票简称：京东方 A                               股票代码：000725    股票简称：京东方 B                               股票代码：200725               京东方科技集团股份有限公司              债券（第一期）召募说明书        注册金额                         100 亿元       本期刊行金额                 不超过 20 亿元（含 20 亿元）        增信情况                          无担保     刊行东谈主主体信用等级                         AAA    牵头主承销商、簿记管制                              中信建投证券股份有限公司      东谈主、受托管制东谈主                          国联民生证券承销保荐有限公司                            东兴证券股份有限公司       联席主承销商                           华泰联合证券有限包袱公司                         第一创业证券承销保荐有限包袱公司              牵头主承销商/簿记管制东谈主/受托管制东谈主          （住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼）                      联席主承销商 （住所：中国（上海）   （住所：北京市西城区金      （住所：深圳市前海深       （住所：北京市西 目田贸易试验区浦明路   融大街 5 号（新高峻厦）    港合作区南山街谈桂湾       城区武定侯街 6 号                                金小镇 B7 栋 401）               签署日历：          年    月     日                  声明   刊行东谈主将实时、公谈地履行信息露馅义务。   刊行东谈主过甚全体董事、监事、高档管制东谈主员或履行同等职责的东谈主员保证召募 说明书信息露馅的真实、准确、完满，不存在虚伪纪录、误导性述说或首要遗漏。   主承销商已对召募说明书进行了核查，阐述不存在虚伪纪录、误导性述说和 首要遗漏，并对其真实性、准确性和完满性承担相应的法律包袱。   刊行东谈主承诺在本期债券刊行模范，不径直或者曲折认购我方刊行的债券。债 券刊行的利率或者价钱应当以询价、协议订价等方式笃定，刊行东谈主不会专揽刊行 订价、暗箱操作，不以代持、信赖等方式谋取不梗直利益或向其他关系利益主体 输送利益，不径直或通过其他利益关系方针参与认购的投资者提供财务资助、变 相返费，不出于利益交换的目的通过关联金融机构相互持有相互刊行的债券，不 实施其他违抗公谈竞争、阻滞市集程序等行动。   刊行东谈主如有董事、监事、高档管制东谈主员、持股比例超过 5%的股东过甚他关 联方参与本期债券认购，刊行东谈主将在刊行结果公告中就关系认购情况进行露馅。   中国证监会、深交所对债券刊行的注册或审核，不代表对债券的投资价值作 出任何评价，也不标明对债券的投资风险作出任何判断。凡欲认购本期债券的投 资者，应当谨慎阅读本召募说明书全文及接洽的信息露馅文献，对信息露馅的真 实性、准确性和完满性进行寂然分析，并据以寂然判断投资价值，自行承担与其 接洽的任何投资风险。   投资者认购或持有本期债券视作应允召募说明书对于权利义务的商定，包括 债券受托管制协议、债券持有东谈主会议司法及债券召募说明书中其他接洽刊行东谈主、 债券持有东谈主、债券受托管制东谈主等主体权利义务的关系商定。   刊行东谈主承诺根据法律法例和本召募说明书商定履行义务，领受投资者监督。 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书                         首要事项指示      请投资者善良以下首要事项，并仔细阅读本召募说明书中“第一节 风险提 示及说明”等接洽章节。    一、刊行东谈主基本财务情况    本期债券刊行上市前，限制 2025 年 3 月末，刊行东谈主合并报表中扫数者权益 系数为 20，730，100.53 万元，合并口径资产欠债率为 50.67%，母公司报表中扫数 者权益系数为 10，082，531.10 万元，母公司口径资产欠债率为 59.40%。刊行东谈主最 近三个管帐年度杀青的年均可分拨利润为 513，736.92 万元（2022 年度、2023 年 度和 2024 年度经审计的合并报表中包摄于母公司扫数者的净利润 754，142.32 万 元、254，743.54 万元和 532，324.90 万元的平均值），斟酌不少于本期债券一年利 息的 1 倍。刊行东谈主在本期债券刊行前的财务方针适当关系礼貌。    二、评级情况    经联合伙信详细评定，公司的主体信用等级为 AAA，评级预测为稳固，本 期债券无信用评级。    三、本期债券为无担保债券，请投资者注重投资风险。尽管在本期债券刊行 时，刊行东谈主已根据现实情况安排了偿债保障措施来戒指和保证本期债券按时还本 付息，关联词在存续期内，可能由于不可控的市集、政策、法律法例变化等身分导 致咫尺拟定的偿债保障措施不完全或无法履行，将对本期债券持有东谈主利益产生影 响。    四、最近三年及一期，刊行东谈主扣除非时常性损益后包摄于母公司股东的净利 润分别为-223，810.68 万元、-63，256.13 万元、383，712.49 万元和 135，186.47 万元， 受行业周期性影响，举座盈利水平波动较大。其中 2022 年扣除非时常性损益后 包摄于母公司股东的净利润下滑幅度较大，主要系半导体夸耀行业供需失衡，行 业发展全年大幅承压所致。2025 年一季度，半导体夸耀行业景气度上升，行业格 局持续优化，公司规划情况同比改善，包摄于上市公司股东的净利润和扣除非经 常性损益后的净利润比上年同期权贵增长。若畴昔刊行东谈主的主营业务持续受到地 缘政事、行业周期性、产线折旧等身分影响，将可能导致刊行东谈主的规划功绩出现 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书 波动，对本期公司债券的本息偿付带来一定影响。    五、最近三年及一期，刊行东谈主规划行为产生的现款流量净额分别为 回款减少、收到的税费返还减少等身分影响，刊行东谈主规划行为产生的现款流量净 额有所下跌；2024 年以来半导体夸耀器件等居品价钱波动上行，销售规模上升， 刊行东谈主规划行为产生的现款流量净额显然增多。受行业周期性、居品价钱波动、 规划性回款情况等身分影响，刊行东谈主畴昔仍濒临着规划行为现款流波动的风险， 对债务偿还的遮蔽保障智力组成一定影响。    六、限制证明期各期末，刊行东谈主资产欠债率分别为 51.96%、52.81%、52.43% 和 50.67%，举座保持稳固。最近三年及一期，刊行东谈主流动比率及速动比率均保 持在 1 倍以上，利息保障倍数较高，举座偿债智力较强。由于本期公司债券刊行 期限较长，若刊行东谈主日通例划出现投资名堂收益不足预期等较大不利变化，将可 能导致偿债智力下跌，进而影响后续债券还本付息的风险。    七、限制 2024 年末，刊行东谈主权利受到限制的资产系数 14，232，455.18 万元， 主要为典质用于担保的固定资产、在建工程、无形资产和投资性房地产，以及保 证金入款、质押用于开立应付单子等，占同期末公司合并口径总资产的 33.10%， 占同期末合并口径净资产的 69.58%。刊行东谈主受限资产规模较大，若刊行东谈主弗成 持续灵验管制债务结构以及合理打算借债偿还安排，则可能无法通过资产处置变 现来实时或全额偿付债券本息，从而对公司偿债智力组成不利影响。    八、限制 2024 年末，刊行东谈主有息欠债规模为 15，038，179.73 万元，占总欠债 的 66.71%。其中五年以上到期的有息欠债规模为 7，260，290.99 万元，占有息欠债 余额的 48.28%，占比较高。公司有息欠债规模较大，融资成本易受到市集利率 的变动影响，如果外部融资环境发生变化，导致债务融资成本发生较大波动，将 可能对刊行东谈主功绩酿成一定影响。    九、半导体夸耀器件主要应用于智高东谈主机、平板电脑、电视、桌面夸耀器、 条记本电脑以过甚他新兴应用场景，奢侈电子居品需求弹性较大，宏不雅经济波动 将通过改变奢侈者的收入预期和购买智力影响奢侈电子居品市集的需求，并传导 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书 至半导体夸耀行业。连年来外部经济形势仍然有诸多不笃定身分，如果畴昔经济 增长减慢或出现阑珊，将扼制半导体夸耀器件的市集需求，从而对刊行东谈主的盈利 智力产生不利影响。   十、半导体夸耀器件卑劣居品更新换代赶快，对半导体夸耀本领冷漠了较高 的发展要求。而半导体夸耀行业是典型的本领密集型行业，集成了多个畛域的高 新本领，主要厂商之间本领竞争强烈，行业本领发展日眉月异。若刊行东谈主弗成持 续保持本领发展、普及居品质能或调整居品结构以昌盛市集需求，将存在市集份 额萎缩、盈利智力下跌的风险。   十一、刊行东谈主的国际业务布局正在连续鼓动，主营业务在国际的市集份额较 高，业务规模较大。刊行东谈主的国际业务受到所在国法律法例的统治，由于国际政 治、经济和其他条件的复杂性，刊行东谈主在国际业务规模的扩大可能引起所在国或 所在地区反操纵监管部门的善良，弗成排除受到关系国度或地区反操纵监管部门 的旁观或处罚的风险，这将对刊行东谈主的坐褥规划酿成不利影响。   十二、半导体夸耀行业上游畛域的本领壁垒和行业蚁集度较高，部分坐褥设 备和原材料采购由国外供应商提供，刊行东谈主在采购该等斥地和原材料时可供弃取 的范围较小，存在一定依赖性。公司高度可爱供应链安全建设，咫尺与全球数千 家供应商保持着精良的合作关系，持续保障上游资材稳固供应，以批驳供应链风 险，但仍然存在斥地和原材料临时断供、价钱波动较大的风险，进而对公司的日 常坐褥运营酿成不利影响。   十三、刊行东谈主近三年境外售售业务收入占营业收入比例分别为 58.45%、 元和东谈主民币等多种货币结算，故刊行东谈主货币资金中外币资金占比较高。东谈主民币的 币值受国内和国际经济、政事形势和货币供求关系的影响存在波动，东谈主民币兑好意思 元或其他外汇的增值可能导致刊行东谈主折算后的境外收入减少，也可能导致刊行东谈主 境外业务的价钱竞争力批驳；反之，东谈主民币贬值则可能导致刊行东谈主进口的除外汇 计价的采购斥地成本增多。因此，东谈主民币兑换好意思元和其他货币的汇率变动可能对 刊行东谈主规划后果和财务景色产生影响。   十四、受国民经济总体运事迹况、国度宏不雅经济环境、金融货币政策以及国 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书 际经济环境等身分的影响，市集利率存在波动的可能性。由于本期债券期限较长， 在存续期内可能跨越一个或一个以上的利率波动周期，债券的投资价值在其存续 期内可能跟着市集利率的波动而发生变动，因而本期债券投资者的现实投资收益 具有一定的不笃定性。   十五、症结投资者保护条件。公司承诺按照本期债券刊行条件商定的期间向 债券持有东谈主支付债券利息及兑付债券本金。如刊行东谈主根据本期债券条件中关系约 定，在债券存续期内弃取债券续期或递延支付利息，则该债券续期及利息递延不 属于刊行东谈主未能按照商定足额支付利息或兑付本金的情况。   若刊行东谈主未按时支付本期债券的本金和/或利息，或发生其他违约情况时，债 券受托管制东谈主将依据《债券受托管制协议》代表债券持有东谈主向刊行东谈主进行追索。 如果债券受托管制东谈主未按《债券受托管制协议》履行其职责，债券持有东谈主有权直 接照章向刊行东谈主追索，并根究债券受托管制东谈主的违约包袱。   因本期公司债券所产生的或与本次公司债券刊行接洽的一切争议，由刊行东谈主 与债券受托管制东谈主、债券持有东谈主友好协商处分。协商不成的，应在刊行东谈主住所所 在地有统治权的东谈主民法院通过诉讼处分。   十六、投资者适当性。根据《公司债券刊行与交易管制办法》及关系管制规 定，本期债券仅面向专科投资者刊行，普通投资者不得参与刊行认购，本期债券 上市后将被实施投资者适当性管制，仅限专科投资者参与交易，普通投资者认购 或买入的交易行动无效。   十七、本期刊行扫尾后，公司将尽快向深交所冷漠对于本期债券上市交易的 苦求。本期债券适当在深交所的上市条件，交易方式包括：匹配成交、点击成交、 询价成交、竞买成交及协商成交。但本期债券上市前，公司财务景色、规划功绩、 现款流和信用评级等情况可能出现首要变化，公司无法保证本期债券的上市苦求 粗略获取深交所应允，若届时本期债券无法上市，投资者有权弃取将本期债券回 售予本公司。因公司规划与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债 券投资者自行承担，本期债券弗成在除深交所除外的其他交易场所上市。   十八、通用质押式回购安排。本期债券通用质押式回购安排，将根据 2025 年 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书 品经验及折算率管制业务指引》”笃定，关系安排以本期债券上市公告露馅为准。 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书                        释义 在本召募说明书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 本公司、公司、刊行东谈主、京东方     指   京东方科技集团股份有限公司 《公司轨则》             指   《京东方科技集团股份有限公司轨则》                        经刊行东谈主 2024 年 7 月 8 日召开的第十届董事会                        第三十一次会议审议通过，并于 2024 年 7 月 24                        日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过 本次债券               指                        且经中国证券监督管制委员会注册，刊行东谈主本次                        面向专科投资者公开刊行的总额不超过东谈主民币                        京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科 本期债券               指                        投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期） 本期刊行               指   本期债券的刊行                        刊行东谈主根据接洽法律、法例为刊行本期债券而制                        作的《京东方科技集团股份有限公司 2025 年面 召募说明书、本召募说明书       指                        向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一                        期）召募说明书》 中国证监会、证监会          指   中国证券监督管制委员会 深交所                指   深圳证券交易所 证券登记机构             指   中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司 牵头主承销商、债券受托管制                    指   中信建投证券股份有限公司 东谈主、簿记管制东谈主、中信建投证券                        国联民生证券承销保荐有限公司（曾用名：华英                        证券有限包袱公司）、东兴证券股份有限公司、 联席主承销商             指                        华泰联合证券有限包袱公司、第一创业证券承销                        保荐有限包袱公司                        中信建投证券股份有限公司、国联民生证券承销                        保荐有限公司（曾用名：华英证券有限包袱公 主承销商               指   司）、东兴证券股份有限公司、华泰联合证券有                        限包袱公司、第一创业证券承销保荐有限包袱公                        司 信用评级机构、联合伙信        指   联合伙信评估股份有限公司 刊行东谈主讼师、竞天公诚         指   北京市竞天公诚讼师事务所                        由主承销商为本次刊行而组织的，由主承销商和 承销团                指                        分销商组成承销机构的总称                        公司与主承销商签订的《京东方科技集团股份有 承销协议               指                        限公司 2025 年公开刊行公司债券之承销协议》                        主承销商按照承销团协议之礼貌，在承销期扫尾 余额包销               指                        时，将未售出的本期债券一皆自行购入 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书                        刊行东谈主和主承销商协商笃定利率（价钱）区间后，                        承销团成员/投资东谈主发出申购定单，由簿记管制东谈主                        记录承销团成员/投资东谈主认购本期债券利率（价                        格）及数目意愿，按商定的订价和配售方式笃定 簿记建档               指                        最终刊行利率（价钱）并进行配售的行动。蚁集                        簿记建档是簿记建档的一种杀青面孔，通过蚁集                        簿记建档系统杀青簿记建档过程全进程线上化                        处理。                        《京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专 债券受托管制协议           指   业投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）                        之债券受托管制协议》                        《京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专 债券持有东谈主会议司法          指   业投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）                        之持有东谈主会议司法》                        就本期债券而言，通过认购、受让、领受赠与、 投资东谈主、持有东谈主            指                        袭取等正当路子取得并持有本期债券的主体 《公司法》              指   《中华东谈主民共和国公司法》 《证券法》              指   《中华东谈主民共和国证券法》 《管制办法》             指   《公司债券刊行与交易管制办法》                        财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业管帐准                        则—基本准则》和 38 项具体准则，自后颁布的新 管帐准则               指                        增或校正的企业管帐准则、企业管帐准则应用指                        南，企业管帐准则解释过甚他关系礼貌 证明期、最近三年及一期        指                        月 证明期各期末、最近三年及一期         2022 年末、2023 年末、2024 年末及 2025 年 3 月                    指 末                      末                        中华东谈主民共和国买卖银行的对公营业日（不包括 职责日                指                        法定节沐日） 交易日                指   深圳证券交易所的营业日                        中华东谈主民共和国的法定及政府指定节沐日或休 法定节沐日或休息日          指   息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区                        和台湾地区的法定节沐日和/或休息日） 元/万元/亿元            指   东谈主民币元/万元/亿元 国务院                指   中华东谈主民共和国国务院 财政部                指   中华东谈主民共和国财政部 工信部                指   中华东谈主民共和国工业和信息化部 北京电控               指   北京电子控股有限包袱公司 东电实业               指   北京东电实业开发公司 京东方投资              指   北京京东方投资发展有限公司 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书 合肥京东方病院            指   合肥京东方病院有限公司 成都京东方病院            指   成都京东方病院有限公司 明德病院               指   北京明德病院有限公司 重庆京东方夸耀            指   重庆京东方夸耀本领有限公司 成都京东方夸耀            指   成都京东方夸耀科技有限公司                        SES Imagotag SA Co. Ltd. （ 现 已 更 名 为 SES Imagotag SA    指                        VusionGroup SA）                        北京京东方能源科技有限公司（现已改名为京东 京东方能源              指                        方能源科技股份有限公司） 武汉京东方光电            指   武汉京东方光电科技有限公司 福州京东方光电            指   福州京东方光电科技有限公司 华灿光电               指   京东方华灿光电股份有限公司 中联超清               指   中联超清（北京）科技有限公司 东莞三星               指   东莞三星视界有限公司 麦肯锡参谋              指   McKinsey & Company，好意思国麦肯锡公司                        Information Handling Services， Inc. & Markit Ltd.， IHS Markit         指   全球性信息参谋公司，2019 年 Omdia 收购了其                        大部分科技研究居品和处分有计划                        一家全球性科技研究机构，2019 年其收购了 IHS Omdia              指                        Markit 的大部分科技研究居品和处分有计划                        第 10.5 代薄膜晶体管液晶夸耀器件（TFT-LCD） 第 10.5 代线          指                        坐褥线                        信本领                        Active Matrix Organic Light Emitting Diode，主动 AMOLED             指                        矩阵有机发光二极管夸耀                        Organic Light Emitting Diode，有机发光二极管技 OLED               指                        术 LCD                指   Liquid Crystal Display，液晶夸耀器                        Thin Film Transistor Liquid Crystal Display，薄膜 TFT-LCD            指                        晶体管液晶夸耀 IoT                指   Internet of Things，物联网 AI                 指   Artificial Intelligence，东谈主工智能 CRT                指   Cathode Ray Tube，阴极射线管                        Micro Organic Light Emitting Diode，有机发光二 Micro OLED         指                        极管微夸耀 LTPS               指   Low Temperature Poly-silicon，低温多晶硅 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书                        Joint Commission International，国际医疗卫盼愿 JCI                指                        构认证联合委员会的附庸机构                        Advanced Super Dimension Switch，高档超维场转 ADS                指                        换本领                        Micro-Electro-Mechanical System，即微机电系统， MEMS               指                        指尺寸在几毫米乃至更小的高技术装配                        Complementary Metal-Oxide-Semiconductor，即互 CMOS               指   补金属氧化物半导体，经过加工可四肢数码影相                        中的图像传感器                        由晶粒（芯片）尺寸在 50 微米至 200 微米的 LED Mini LED           指                        组成的夸耀屏   由于规划时少许点后两位采用四舍五入的方式，因此表格中各单项数据之和与系数数在 少许点后两位可能有谬误。   本召募说明书刊行东谈主财务数据的货币单元除特别说明外，均为东谈主民币。 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书                第一节 风险指示及说明   投资者在评价和投老本期债券时，除本召募说明书露馅的其他各项云尔外， 应特别谨慎地琢磨下述各项风险身分。 一、与本期债券关系的投资风险   （一）利率风险   受国民经济总体运事迹况、国度宏不雅经济环境、金融货币政策以及国际经济 环境等身分的影响，市集利率存在波动的可能性。由于本期债券期限较长，在存 续期内可能跨越一个或一个以上的利率波动周期，债券的投资价值在其存续期 内可能跟着市集利率的波动而发生变动，因而本期债券投资者的现实投资收益 具有一定的不笃定性。   （二）流动性风险   本期债券刊行扫尾后，刊行东谈主将积极苦求本期债券在深交所上市流通。由于 具体上市事宜需要在本期债券刊行扫尾后方可进行，公司咫尺无法保证本期债券 一定粗略按照预期在深交所交易流通，且具体上市进程在期间上存在不笃定性。 此外，证券交易市集的交易活跃程度受到宏不雅经济环境、投资者漫衍、投资者交 易意愿等身分的影响，公司亦无法保证本期债券在深交所上市后本期债券的持有 东谈主粗略随时并足额交易其所持有的债券。因此，本期债券的投资者在购买本期债 券后可能濒临由于债券弗成实时上市流通无法立即出售本期债券，或者由于债 券上市流通明交易不活跃以致出现无法持续成交的情况，弗成以某一价钱足额 出售其但愿出售的本期债券所带来的流动性风险。   （三）偿付风险   天然刊行东谈主咫尺规划情况和财务景色精良，但在本期债券存续期内，由于发 行东谈主所处的宏不雅环境、行业政策、行业发展景色和老本市集等方面存在不可猜测 或弗成戒指的客不雅身分，可能导致刊行东谈主弗成从预期的还款起原中获取足够的资 金按期支付本息，从而使投资者濒临一定的偿付风险。   （四）本期债券安排所私有的风险 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书   尽管在本期债券刊行时，刊行东谈主已根据现实情况安排了多项偿债保障措施来 保障本期债券按时还本付息，关联词在本期债券存续期内，可能由于不可控的市集、 政策、法律法例变化等身分导致咫尺拟定的偿债保障措施不完全充分或无法完 全履行，进而影响本期债券持有东谈主的利益。   （五）资信风险   刊行东谈主咫尺总体资信景色精良，粗略按时偿还债务，在最近三年与其主要客 户发生的症结业务往还中，未发生严重违约。关联词，由于宏不雅经济的周期性波动 和刊行东谈主所处行业本身的运行特色，在本期债券存续期内，如果发生不可控的市 场环境变化，刊行东谈主可能弗成从预期还款起原中获取足额资金，从而影响其偿还 到期债务本息，导致刊行东谈主资信水平下跌。 二、刊行东谈主的关系风险   （一）财务风险   限制 2024 年末，刊行东谈主权利受到限制的资产系数 14，232，455.18 万元，主要 为典质用于担保的固定资产、在建工程、无形资产和投资性房地产，以及保证金 入款、质押用于开立应付单子等，占同期末公司合并口径总资产的 33.10%，占 同期末合并口径净资产的 69.58%。刊行东谈主受限资产规模较大，若刊行东谈主弗成持 续灵验管制债务结构以及合理打算借债偿还安排，则可能无法通过资产处置变 现来实时或全额偿付债券本息，从而对公司偿债智力组成不利影响。   限制 2024 年末，刊行东谈主有息欠债规模为 15，038，179.73 万元，占总欠债的 额的 48.28%，占比较高。公司有息欠债规模较大，融资成本易受到市集利率的 变动影响，如果外部融资环境发生变化，导致债务融资成本发生较大波动，将可 能对刊行东谈主功绩酿成一定影响。 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书    最近三年及一期，刊行东谈主扣除非时常性损益后包摄于母公司股东的净利润分 别为-223，810.68 万元、-63，256.13 万元、383，712.49 万元和 135，186.47 万元，受 行业周期性影响，举座盈利水平波动较大。其中 2022 年和 2023 年扣除非时常性 损益后包摄于母公司股东的净利润为负，主要系半导体夸耀行业供需失衡，行业 发展大幅承压所致。2024 年，半导体夸耀行业景气度上升，行业样式持续优化， 公司规划情况同比改善，包摄于上市公司股东的净利润和扣除非时常性损益后的 净利润比上年同期权贵增长。若畴昔刊行东谈主的主营业务持续受到地缘政事、行业 周期性、产线折旧等身分影响，将可能导致刊行东谈主的规划功绩出现波动，对本期 公司债券的本息偿付带来一定影响。    最近三年及一期，刊行东谈主规划行为产生的现款流量净额分别为 4，302，196.73 万元、3，830，182.69 万元、4，773，757.74 万元和 1，374，379.57 万元。2022 年和 2023 年半导体夸耀行业出现周期性波动，受到销售规模下跌、规划性回款减少、收到 的税费返还减少等身分影响，刊行东谈主规划行为产生的现款流量净额有所下跌； 行为产生的现款流量净额显然增多。受行业周期性、居品价钱波动、规划性回款 情况等身分影响，刊行东谈主畴昔仍濒临着规划行为现款流波动的风险，对债务偿还 的遮蔽保障智力组成一定影响。    限制证明期各期末，刊行东谈主资产欠债率分别为 51.96%、52.81%、52.43%和 较长，若刊行东谈主日通例划出现投资名堂收益不足预期等较大不利变化，将可能导 致偿债智力下跌，进而影响后续债券还本付息的风险。    最近三年及一期末，公司应收账款账面价值分别为 2，820，364.76 万元、 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书 别为 6.71%、7.96%、8.45%和 7.91%。公司咫尺应收账款总体金额较大，尽管发 行东谈主贯串业务时严格评街市户的支付智力，并加强应收账款的管制，且按照礼貌 对应收账款计提了坏账准备，但仍存在应收账款无法收回的风险。    畴昔，刊行东谈主白叟道支拨需求较大，将陆续插足资金建设公司第 6 代新式半 导体夸耀器件坐褥线名堂、第 8.6 代 AMOLED 坐褥线名堂等，白叟道支拨金额 较大。刊行东谈主已根据现有资金规模、银团贷款、授信额度等现实情况对各名堂的 资金起原进行了全面打算。若刊行东谈主畴昔白叟道支拨计划发生首要改变，可能会 对本次公司债券的本息偿付带来影响。    公司存货中占比较高的为库存商品、原材料及在居品。最近三年及一期末， 公司存货账面价值分别为 2，278，781.42 万元、2，411，966.73 万元、2，331，346.44 万 元和 2，536，213.06 万元，占资产总额的比例分别为 5.42%、5.75%、5.42%和 6.04%。 天然公司已计提了存货跌价准备，但当一种或多种居品出现大幅降价时，可能会 对刊行东谈主的规划功绩产生不利影响，如果影响存货减值的身分在短期内莫得消 除，可能使得存货的变现智力受到不利影响，进而影响刊行东谈主的盈利智力。    最近三年及一期，刊行东谈主非时常性损益分别为 1，115，459.39 万元、428，662.41 万元、189，270.71 万元和 29，568.75 万元，主要为政府补助；同期净利润分别为- 损益波动较大且占同期净利润比重较高，天然半导体夸耀行业属于国度要点扶 持的策略新兴产业，但刊行东谈主政府补助起原于多地政府，若畴昔各地政府补助政 策发生变化，可能对刊行东谈主功绩酿成不利影响。    最近三年及一期末，公司固定资产账面价值分别为 20，598，705.04 万元、 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书 分别为 48.98%、50.19%、47.65%和 46.83%，最近三年及一期固定资产折旧金额 分别为 3，322，789.01 万元、3，392，353.87 万元、3，694，878.92 万元和 923，038.20 万 元。刊行东谈主的固定资产规模较大，每年计提的折旧金额高，将对净利润产生一定 侵蚀。    刊行东谈主近三年境外售售业务收入占营业收入比例分别为 58.45%、53.86%、 币等多种货币结算，故刊行东谈主货币资金中外币资金占比较高。东谈主民币的币值受国 内和国际经济、政事形势和货币供求关系的影响存在波动，东谈主民币兑好意思元或其他 外汇的增值可能导致刊行东谈主折算后的境外收入减少，也可能导致刊行东谈主境外业务 的价钱竞争力批驳；反之，东谈主民币贬值则可能导致刊行东谈主进口的除外汇计价的采 购斥地成本增多。因此，东谈主民币兑换好意思元和其他货币的汇率变动可能对刊行东谈主经 营后果和财务景色产生影响。    最近三年及一期，刊行东谈主分别杀青投资收益 609，426.79 万元、81，070.96 万 元、-54，090.07 万元、-5，066.27 万元，占当期利润总额的比例分别为 11，898.47%、 投资收益、处置耐久股权投资和交易性金融资产取得的投资收益。2023 年，公司 投资收益较 2022 年减少 528，355.82 万元，降幅为 86.70%，主要系公司 2022 年 丧失对 SES Imagotag SA 的戒指权后剩余股权按公允价值从新计量产生的收益金 额较大，而 2023 年无此项投资收益所致。2024 年，公司投资收益为负主要系期 间内春联营公司阐述的投资损失。畴昔受宏不雅经济和行业景气程度等身分的影响， 公司投资收益仍可能存在较大波动，从而对举座盈利水平带来不笃定性。    （二）规划风险    半导体夸耀器件主要应用于智高东谈主机、平板电脑、电视、桌面夸耀器、条记 本电脑以过甚他新兴应用场景，奢侈电子居品需求弹性较大，宏不雅经济波动将通 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书 过改变奢侈者的收入预期和购买智力影响奢侈电子居品市集的需求，并传导至半 导体夸耀行业。连年来外部经济形势仍然有诸多不笃定身分，如果畴昔经济增长 减慢或出现阑珊，将扼制半导体夸耀器件的市集需求，从而对刊行东谈主的盈利智力 产生不利影响。   半导体夸耀器件卑劣居品更新换代赶快，对半导体夸耀本领冷漠了较高的发 展要求。而半导体夸耀行业是典型的本领密集型行业，集成了多个畛域的高新技 术，主要厂商之间本领竞争强烈，行业本领发展日眉月异。若刊行东谈主弗成持续保 持本领发展、普及居品质能或调整居品结构以昌盛市集需求，将存在市集份额萎 缩、盈利智力下跌的风险。   四肢一家自主创新的高技术企业，刊行东谈主的商标、专利和专有本领的学问产 权对刊行东谈主各项业务的发展均具有症结作用。刊行东谈主已采用正当灵验的措施保护 各样学问产权，由挑升部门负责专利、商标等学问产权的关系事务。关联词，刊行 东谈主弗成保证咫尺及畴昔所采用的保护措施粗略完全珍爱骚动刊行东谈主所领有的知 识产权的行动发生，而该等行动将可能会影响刊行东谈主的规划情况。   半导体夸耀居品价钱跟着本领创新对供需关系带来的冲击呈周期性波动。随 着主要在建及拟建半导体夸耀器件名堂建成投产，液晶夸耀器件行业可能濒临产 能富饶风险，液晶夸耀器件价钱也可能产生较大波动。若畴昔供需关系样式发生 首要变化，导致半导体夸耀器件居品价钱发生剧烈波动，刊行东谈主的规划功绩将受 到相应影响。   半导体夸耀行业上游畛域的本领壁垒和行业蚁集度较高，部分坐褥斥地和原 材料采购由国外供应商提供，刊行东谈主在采购该等斥地和原材料时可供弃取的范围 较小，存在一定依赖性。公司高度可爱供应链安全建设，咫尺与全球数千家供应 商保持着精良的合作关系，持续保障上游资材稳固供应，以批驳供应链风险，但 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书 仍然存在斥地和原材料临时断供、价钱波动较大的风险，进而对公司的日常坐褥 运营酿成不利影响。   刊行东谈主在全球范围内开展坐褥规划行为，由于文化、体制等方面各异，国际 市集在业务运营模式、奢侈者偏好和市集需求等方面与国内市集存在较大各异。 如果畴昔刊行东谈主未能实时根据国际市集环境的变化调整国际业务策略和模式， 或是国际政事、经济环境、贸易政策发生较大变化，刊行东谈主国际业务规划可能受 到一定不利影响。   公司 2023 年完成对华灿光电的戒指权收购，基于公司所具备的上风以及与 华灿光电的陡立游产业链协同效应，快速获取 LED 外延/芯片中枢本领、形成 MLED 业务寂然发展平台。两边畴昔将在产业前沿本领开展合作，促进协同赋能， 并在业务拓展、坐褥运营、资金管制、东谈主才管制等方面鼓动坐褥规划稳固运行。 本次收购华灿光电后整合能否胜仗实施、产业协同效果能否达到预期存在一定 的不笃定性，若不足预期，将存在整合风险，可能会对公司坐褥规划稳固性酿成 不利影响。   由于业务规划策略尚处于调整期，同期受到经济规复安详、市集竞争强烈等 多重身分影响，华灿光电自被收购以来至 2024 年末，尚未杀青盈利。2024 年度， 华灿光电杀青收入 412，594.21 万元，净耗损 61，116.95 万元，对刊行东谈主合并净利 润影响较大。若华灿光电畴昔无法通过推广满销促满产等策略，进一步扩大销售 规模并批驳居品成本，则可能出现持续耗损的情况并对刊行东谈主的举座功绩持续 产生不利影响。   （三）管制风险   刊行东谈主已建立了健全的管制轨制体系和组织运行模式，关联词外部经济环境的 连续变化和公司业务的连续扩展，对公司的财务管制、营销管制以及资源整合能 力冷漠了更高的要求。如果公司管制层修养及管制水平弗成适当公司规模膨胀的 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书 需要，管制轨制、组织模式弗成跟着公司规模的扩大而实时进行调整和完善，则 将影响公司的应变智力和发展活力。   刊行东谈主在职的高档管制东谈主员和专科东谈主员是公司中枢竞争力的症结组成部分， 亦然公司畴昔胜仗的枢纽身分。半导体夸耀行业本领竞争强烈，东谈主才资源较为紧 缺，东谈主才的流失可能会对公司酿成损失。   刊行东谈主建立了较为完善的里面戒指轨制体系，在戒指与防卫企业首要风险、 管制作弊及症结进程失实等方面阐述了症结作用，但由于里面戒指存在固有局限 性，如规划管制东谈主员对里面戒指理会上的各异、与子公司的关联交易和担保行动 以过甚他不可猜测身分，一朝内戒指度难以实时、全面的遮蔽，将对刊行东谈主的经 营和管制产生一定的负面影响。   （四）政策风险   刊行东谈主的国际业务布局正在连续鼓动，主营业务在国际的市集份额较高，业 务规模较大。刊行东谈主的国际业务受到所在国法律法例的统治，由于国际政事、经 济和其他条件的复杂性，刊行东谈主在国际业务规模的扩大可能引起所在国或所在地 区反操纵监管部门的善良，弗成排除受到关系国度或地区反操纵监管部门的调 查或处罚的风险，这将对刊行东谈主的坐褥规划酿成不利影响。   半导体夸耀行业属于国度要点饱读吹发展的产业畛域。                         “十二五”和“十三五” 发展打算、《2006 年至 2020 年信息产业中耐久发展选录》均将新式夸耀列为重 点辅助畛域，国务院、各部委及各地政府陆续出台关系政策，从老本插足、耐久 低息借债、研发补贴、税收优惠等各方面进一步为我国半导体夸耀行业的发展提 供了政策辅助。畴昔若国度调整关系辅助政策，将对半导体夸耀行业的发展产生 不利影响。 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书   刊行东谈主及部分子公司属于高新本领企业，根据关系法律法例，减按 15%的税 率征收企业所得税。根据现行的高新本领企业认定模范，斟酌刊行东谈主及该等子公 司到期后链接取得《高新本领企业文凭》并享受税收优惠政策的可能性较大。但 若畴昔国度高新本领企业税收优惠政策发生变化，或刊行东谈主及该等子公司到期 弗成链接取得《高新本领企业文凭》，将弗成享受咫尺的税收优惠政策，对规划 功绩酿成一定不利影响。   （五）不可抗力风险   严重天然灾害以及突发性群众安全、卫惹事件有可能导致对公司财产、东谈主员 酿成损伤，并可能影响公司的正常坐褥规划。因此，公司濒临不可抗力对公司生 产规划带来的风险。 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书                  第二节 刊行概况 一、本期刊行的基本情况   （一）本期刊行的里面批准情况及注册情况 司适当公开刊行公司债券条件的议案》《对于公司公开刊行公司债券刊行有计划的 议案》《对于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开刊行公司债券关系事宜 的议案》，应允刊行东谈主面向专科投资者公开刊行不超过东谈主民币 100 亿元（含 100 亿元）的公司债券，并提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。2024 年 7 月   本公司已获取中国证券监督管制委员会（证监许可〔2024〕1330 号文）应允 面向专科投资者刊行面值不超过（含）100 亿元的公司债券的注册。公司将详细 市集等各方面情况笃定债券的刊行期间、刊行规模过甚他具体刊行条件。   （二）本期债券的基本刊行条件   刊行东谈主全称：京东方科技集团股份有限公司。   债券全称：京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行 科技创新公司债券（第一期）。   刊行规模：本期债券刊行规模不超过 20 亿元（含 20 亿元）。   债券期限：本期债券的期限为 5 年。   债券票面金额：100 元。   刊行价钱：本期债券按面值平价刊行。   增信措施：本期债券无担保。   债券面孔：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构 开立的托管账户托管纪录。本期债券刊行扫尾后，债券认购东谈主可按照接洽主管机 构的礼貌进行债券的转让、质押等操作。 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书   债券利率过甚笃定方式：本期债券票面利率为固定利率，票面利率将根据网 下询价簿记结果，由公司与簿记管制东谈主按照接洽礼貌，在利率询价区间内协商一 致笃定。债券票面利率采用单利按年计息，不计复利。   刊行方式：本期债券刊行采用网底下向专科机构投资者询价、根据簿记建档 情况进行配售的刊行方式。   刊行对象：本期债券刊行对象为在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公 司开立 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、法例不容购买者除外）。   承销方式：本期债券由主承销商以余额包销的方式承销。   配售司法：与刊行公告一致。   网下配售原则：与刊行公告一致。   起息日：本期债券的起息日为 2025 年 6 月 13 日。   兑付及付息债权登记日：本期债券兑付的债权登记日为付息日的前 1 个交易 日，在债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有东谈主，均有权获取上一计息 期间的债券利息。   付息、兑付方式：本期债券按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券 登记机构的接洽礼貌统计债券持有东谈主名单，本息支付方式过甚他具体安排按照债 券登记机构的关系礼貌办理。   付息日：本期债券的付息日为 2026 年至 2030 年每年的 6 月 13 日（如遇法 定节沐日或休息日，则顺延至自后的第 1 个交易日，顺宽限间付息款项不另计利 息）。   兑付日：本期债券的兑付日为 2030 年 6 月 13 日（如遇法定节沐日或休息 日，则顺延至自后的第 1 个交易日，顺宽限间兑付款项不另计利息）。   支付金额：本期债券于付息日向投资者支付的利息为投资者限制利息登记日 收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的 本息金额为投资者限制兑付登记日收市时投资者持有的本期债券临了一期利息 及所持有的本期债券票面总额的本金。 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书   本息支付将按照债券登记机构的接洽礼貌统计债券持有东谈主名单，本息支付方 式过甚他具体安排按照债券登记机构的关系礼貌办理。   偿付方法：本期债券在破产计帐时的反璧方法等同于刊行东谈主普通债务。   信用评级机构及信用评级结果：经联合伙信详细评定，刊行东谈主主体信用等级 为 AAA，评级预测为稳固。本期债券无评级。   拟上市交易场所：深圳证券交易所。   召募资金用途：本期公司债券召募资金扣除刊行用度后，拟用于置换前期自 有资金偿还的公司债券本金。   召募资金专项账户：本公司将根据《公司债券刊行与交易管制办法》《债券 受托管制协议》《公司债券受托管制东谈主执业行动准则》等关系礼貌，指定专项账 户，用于公司债券召募资金的接收、存储、划转。   牵头主承销商、簿记管制东谈主、债券受托管制东谈主：中信建投证券股份有限公司。   联席主承销商：国联民生证券承销保荐有限公司、东兴证券股份有限公 司、华泰联合证券有限包袱公司、第一创业证券承销保荐有限包袱公司。   通用质押式回购安排：本期债券通用质押式回购安排，将根据 2025 年 3 月 格及折算率管制业务指引》”笃定，关系安排以本期债券上市公告露馅为准。   税务指示：根据国度接洽税收法律、法例的礼貌，投资者投老本期债券所应 交纳的税款由投资者承担。   （三）本期债券刊行及上市安排   刊行公告刊登日历：2025 年 6 月 10 日。   刊行首日：2025 年 6 月 12 日。   斟酌刊行期限：2025 年 6 月 12 日至 2025 年 6 月 13 日，共 2 个交易日。 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书   网下刊行期限：2025 年 6 月 12 日至 2025 年 6 月 13 日。   本期刊行扫尾后，本公司将尽快向深交所冷漠对于本期债券上市的苦求，具 体上市期间将另行公告。 二、认购东谈主承诺   购买本期债券的投资者（包括本期债券的启动购买东谈主和二级市集的购买东谈主， 及以其他方式正当取得本期债券的东谈主，下同）被视为作出以下承诺：   领受本召募说明书对本期债券项下权利义务的扫数礼貌并受其不休；本期债 券的刊行东谈主依接洽法律、法例的礼貌发生正当变更，在经接洽主管部门批准后并 照章就该等变更进行信息露馅时，投资者应允并领受该等变更；本期债券刊行结 束后，刊行东谈主将苦求本期债券在深交所上市交易，并由主承销商代为办理关系手 续，投资者应允并领受此安排。 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书                   第三节 召募资金运用 一、召募资金运用计划   （一）本次债券的召募资金规模   经刊行东谈主第十届董事会第三十一次会议、2024 年第一次临时股东大会审议 通过，并经中国证监会注册通过（证监许可〔2024〕1330 号），本次债券注册总 额不超过 100 亿元（含 100 亿元），采用分期刊行。   本期债券刊行规模为不超过 20 亿元（含 20 亿元）。   （二）本期债券召募资金使用计划   本期债券刊行规模为不超过 20 亿元（含 20 亿元），召募资金扣除刊行用度 后拟用于置换前期自有资金偿还的公司债券本金。本次拟置换前期自有资金偿还 的公司债券如下：                                                      拟使用募                  债券起息      债券到期      刊行规模    面前余额  债务东谈主   债券简称                                          集资金                   日          日       （亿元）    （亿元）                                                      （亿元）  京东方   22BOEY1                       20.00    0.00   20.00   因本期债券的刊行期间及现实刊行规模尚有一定不笃定性，刊行东谈主将详细考 虑本期债券刊行期间及现实刊行规模、召募资金的到账情况、公司债务结构调整 计划等身分，本着成心于优化公司债务结构和量入制出财务用度的原则，畴昔可能在 履行关系模范后调整偿还有息欠债的具体明细，并实时进行信息露馅。   刊行东谈主可在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管制轨制，将闲置的债 券召募资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。   京东方具有权贵的科技创新属性。历经多年专科深耕，公司已发展成为半导 体夸耀畛域全球领军企业及物联网畛域全球创新式企业。基于在半导体夸耀与物 联网产业的多年探索实践，公司创新冷漠了“屏之物联”发展策略，即通过集成 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书 更多功能、置入更多场景、养殖更多形态等方式，让屏融入更多细分市集和应用 场景，杀青数字化时期“屏即结尾”的用户感知转变，构建“屏即平台、屏即系 统”的产业生态，重塑价值增长模式，赋予公司“1+4+N+生态链”发展架构全新 内涵。限制 2024 年末，公司累计自主专利苦求超 10 万件，其中柔性 OLED 关系 专利苦求已超 3 万件；公司全年新增专利苦求超 8，000 件，其中发明专利超 90%， 国际专利超 33%，遮蔽好意思、欧、日、韩等多个国度和地区，遍及柔性 OLED、传 感、东谈主工智能等创新畛域。公司一语气 7 年进入 IFI 好意思国专利授权名次榜全球 TOP 次公布的《全球百强创新机构》榜单中位列第 12 位。 计局令第 23 号），策略性新兴产业是以首要本领冲破和首要发展需求为基础， 对经济社会全局和永恒发展具有首要引颈带动作用，学问本领密集、物资资源消 耗少、成长潜力大、详细效益好的产业。九大策略畛域包括新一代信息本领产业、 高端装备制造产业、新材料产业、生物产业、新能源汽车产业、新能源产业、节 能环保产业、数字创意产业及关系服务业。2020 年 9 月 25 日，国度发展改动委、 科技部、工业和信息化部、财政部四部门联合印发了《对于扩大策略性新兴产业 投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》（以下简称《指导意见》），冷漠的 政策辅助主要蚁集在 20 个方针，旨在推动策略性新兴产业更好的发展，为我国 经济增长注入新的能源。《指导意见》明确，我国将聚焦新材料产业、新一代信 息本领产业、智能及新能源汽车产业、生物产业、高端装备制造产业、新能源产 业、节能环保产业、数字创意产业等 8 大策略性新兴产业培育新的投资增长点， 加速要点畛域产业形成范围效应。   在上述策略性新兴产业中，刊行东谈主主导产业适当新一代信息本领产业等畛域 的发展方针，为刊行东谈主畴昔产业发展提供了强有劲的政策辅助。连年来，国度积 极“惠民生、促奢侈、增潜力”，实施了“降准降息”、“以旧换新”等政策， 提振住户奢侈信心，刺激国内经济增长，助力结尾市集需求权贵普及；产业端， 半导体夸耀企业以市集为导向按需坐褥，行业供需关系改善。畴昔跟着夸耀高端 化升级趋势显然，全行业在新材料、新本领、新址品等维度持续创新，刊行东谈主所 处的策略性新兴产业将存在较大的市集空间。 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书   根据《深圳证券交易所公司债券刊行上市审核业务指引第 7 号——专项品种 公司债券（2024 年校正）》（以下简称“7 号指引”），刊行东谈主适用情况如下：   （1）适当 7 号指引第八十一条：刊行东谈主苦求刊行科技创新公司债券并在本 所上市或者挂牌的，最近一期末资产欠债率原则上不高于 80%。   限制 2025 年 3 月末，京东方资产欠债率为 50.67%，未高于 80%。   （2）适当 7 号指引第八十二条：科技创新类刊行东谈主应当具有权贵的科技创 新属性，并适当下列情形之一：   ①刊行东谈主最近 3 年累计研发插足占累计营业收入的 5%以上，或者最近 3 年 累计研发插足金额在 8000 万元以上且原则上关系后果所属主营业务板块最近 3 年累计营业收入或者毛利润占比达 30%以上；   ②刊行东谈主证明期内科技创新畛域累计营业收入占营业总收入的 50%以上；   ③刊行东谈主形成中枢本领和应用于主营业务，并粗略产业化的发明专利（含国 防专利）系数 30 项以上，或者为具有 50 项以上著述权的软件行业企业。 亿元，最近 3 年累计研发插足占累计营业收入 6.74%，昌盛 7 号指引第八十二条 第①款“刊行东谈主最近 3 年累计研发插足占累计营业收入的 5%以上，或者最近 3 年累计研发插足金额在 8000 万元以上且原则上关系后果所属主营业务板块最近   综上，京东方适当科技创新类刊行东谈主关系模范。   限制 2024 年末，公司累计自主专利苦求超 10 万件，其中柔性 OLED 关系 专利苦求已超 3 万件；公司全年新增专利苦求超 8，000 件，其中发明专利超 90%， 国际专利超 33%，遮蔽好意思、欧、日、韩等多个国度和地区，遍及柔性 OLED、传 感、东谈主工智能等创新畛域。公司一语气 7 年进入 IFI 好意思国专利授权名次榜全球 TOP          京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书          次公布的《全球百强创新机构》榜单中位列第 12 位。在居品与本领方面，公司          在 2024 年内完周详球首款“Z”字形三折叠屏量产托福，草创 OLED 居品新形          态；UB Cell 本领迭代推出了黑钻、黑晶居品，引颈高端 TV 新习尚；多项创新          后果荣获国度科学本领奖和 SID、CES、IFA 等行业大奖。此外，公司主动拥抱          东谈主工智能本领催生的波澜，老成发布“AI+”策略，并适配“AI+”策略落地的组          织机制，积极鼓动 AI 在坐褥制造、居品创新、规划管制等方面的创新应用和赋          能增效，全场所夯实企业发展根基。公司永久将本领创新四肢驱动企业高质地发          展的基石，畴昔也将链接对峙高强度研发插足，在新材料、新本领、新址品等维          度持续创新，推动超高清、超高刷、柔性 OLED、Mini/Micro LED 等夸耀本领创          新冲破。              京东方永久对峙高强度研发插足，获取丰硕后果。限制 2024 年末，京东方          累计自主专利苦求量超 10 万件，年度新增专利苦求中发明专利超 90%，国际专          利超 33%，并一语气 7 年踏进 IFI 好意思国专利授权名次榜 TOP 20，一语气 9 年进入 WIPO          全球 PCT 专利苦求 TOP 10。居品与本领方面，全球首款“Z”字形三折叠屏量产          托福，草创 OLED 居品新形态；UB Cell 本领迭代推出黑钻、黑晶居品，引颈高          端 TV 新习尚；多项创新后果荣获国度科学本领奖和 SID、CES、IFA 等行业大          奖。2024 年度，公司主要研发名堂如下： 主要研发名堂称呼             名堂目的             名堂进展            拟达到的方针              斟酌对公司畴昔发展的影响               杀青 LCD 画质可比好意思 OLED、                 3500:1；反射率批驳至 0.5%；      迁，已导入 TV 高端旗舰产 UB Cell 名堂    成本较 OLED 更低，普及 BOE 居品已量产           2. 低成本圆偏护眼；              品，成为夸耀居品的主流技               高端居品竞争力。                           3. 杀青 UB 3.0 高端旗舰机型      术，对居品升级具有策略性                                                  量产，4.0 本领开发完成。           的引颈真义真义。               进一步阐述氧化物迁徙率高、                                               Oxide 迁徙率进一步普及，                                                                                         低               走电流低的上风，开发新式器                                               频进一步批驳，逢迎 BOE 产 Oxide         件结构，打造先进且可靠的氧           进行中                                 能上风，打造 BOE 氧化物品                                                  客户耀眼模范，达成客户居品               化物工艺智力，杀青居品质能                                               牌，将为 BOE 居品竞争力提                                                  开发需求。               全面普及。                                                       升提供强力复古。                                                  件，并完成客户推广；               杀青 Panel 集成感光 Sensor，                                                  化；                       及奢侈者提供更浅易、更有               Smart GOA，屏下超声指纹识 功能集成                                  进行中        3. 10*11 超声指纹杀青单指指       性价比的居品，使屏杀青增               别、防窥等功能集成，普及产                                                  纹迭代升级，并集成压感功             值并匹配更多应用场景，提               品竞争力。                                                  能，完成本领开发和居品化导            升市集竞争力。                                                  入；超声指纹 PI 基本领开发完                                                  成；          京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书                                                       变切换。                  基于 31.5 4k 医疗向 GPR 3D 产                                         跟着讲明及内窥镜等医疗市                  品，挖掘新式材料和先进工艺                        86/31.5 4K 整机低串扰新式材        场兴起，自研 GPR 本领，抢 GPR                                        进行中                  智力，进一步批驳串扰，普及                        料及工艺开发完成。                  抓眼镜式 3D 大尺寸居品发                  光学秉性，普及居品竞争力。                                                   展机遇。                                                                                  打造低成本类天然光护眼技                  打造低成本圆偏光护眼夸耀                                                       考据完成；                      康夸耀新习尚，进一步普及 健康夸耀             及具备抗菌抗病毒功能的全              进行中                  场所健康夸耀本领有计划。                                                       行性论断输出。                    争力普及提供强有劲的支                                                                                  撑。                                                                                  在透过率普及、低碳环保材                         PFAS Free 材                  通过透过率普及，                             本领开发完成；                                                                                  料应用、低碳工艺开发等方 低碳环保             料及低温工艺导入，杀青碳排             进行中        2. PFAS Free 考据完成，具备                                                                                  面探索，打造绿色低碳夸耀                  批驳，普及居品竞争力。                          居品化条件；                                                                                  本领平台，霸占市集先机。                                                                             引颈车载屏幕高清大尺寸智                  基于高分辨率超大尺寸屏幕，                                                       屏内集成包括 PHUD、光感集       能化潮水，打造多功能集成 智能座舱             多功能集成于一体，打造灵敏             进行中                                                       成、可切换防窥等多种功能。         的灵敏车载驾舱居品，杀青                  驾舱新宗旨。                                                                             车载居品竞争力普及。                                                                             四肢平台本领可导入不同应                                                                             用别居品，在 LTPO 基础上                  杀青不同区域不同刷新频率，                        1. 驱动功耗批驳； HRD 本领                                     居品已量产                            链接普及高端旗舰机型的技                  量入制出驱动功耗。                              2. 不同区域杀青不同刷新率。                                                                             术附加值，助力 BOE OLED                                                                             高端居品营销。                                                                             四肢平台本领可导入不同应                                                                             用别居品，有望成为畴昔高                  使用串联 OLED 发光器件，可                                           端 OLED 居品的症结标签；                                                       亮度均大幅普及； Tandem 本领        批驳功耗，权贵普及亮度和寿             居品已量产                            同期可推动 OLED 屏在高端                  命。                                                         笔电、车载等居品畛域的加                                                                             速渗入，助力公司规划功绩                                                                             普及。                                                                             四肢平台本领可导入不同应                                                                             用别居品，通过完善 BT2020 广色域 OLED 发光                  可普及 BT2020 色域。            进行中        使 BT2020 色域遮蔽≥95%。    色域生态构建，杰出 BOE 器件                                                                             OLED 广色域居品价值，助                                                                             力高端居品营销。                                                                             四肢平台本领可导入不同应                                                                             用别居品，持续普及 BOE 极致窄边框本领          可大幅缩小整机边框。                进行中        使整机下边框数值大幅减小。                                                                             OLED 产 品 窄 边 框 竞 争 能                                                                             力。                                                                             四肢出动结尾畛域的创新产 折叠新形态            拓展折叠居品新形态。                居品已量产      新形态折叠结尾居品量产。          品形态，代表了 BOE OLED                                                                             的率先本领实力。                                                       集成柔性 OLED 冒失、四边窄 该款居品的量产，记号 BOE 柔性平面笔电居品         BOE 首款柔性 OLED 平面笔                                            居品已量产      边框、FMLOC+主下笔集成化 OLED 在笔电市集的症结突 量产               电居品量产。                                                       等上风。                  破。                  打造一款超大尺寸、高色域、                        Mini LED 居品开发；2. 通过 本领冲破，有望成为大尺寸                  高画质、超一级能效的高端电                        全新背光有计划开发，色域达 高端夸耀居品的引颈本领， TV 名堂                                      已上市                  视居品。                                 DCI-P3 模范 125%，同期杀青 助力 BOE 高端居品竞争力                                                       电 视 机 超 高 能 源 效 率 普及，杀青盈利增长。                                                       （10cd/W）。                  通过集成 AI 本领，开发具有           居品客户端      杀青 AI 腹地算力的使能和调 专科的开发智力和精良的产 AI 条记本电脑名堂                  AI 功能的条记本电脑居品，为           已上市        用，杀青 AICC、天然语义等多 品品质为 BOE 和客户赢得          京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书                   客户提供更有竞争力的居品，                     款腹地 AI 应用的开发与部署。 了较好的口碑，为杀青品牌                   为用户提供更智能、个性化的                                             客户的进一步冲破奠定了基                   体验。                                                       础。                                                                             品处于行业率先水平，杀青                                                     杀青 2D/3D 可切换裸眼 3D 显                   普及 3D 不雅看千里浸感，杀青         居品已量产                              2D/3D 一键切换，匹配东谈主眼 居品名堂                                                损， 搭配客户端整机眼追系                   居品自主开发。                已上市                                出动不雅看，给用户带来千里浸                                                     统， 杀青＞80°的 3D 夸耀视角。                                                                             式体验，  普及 3D 夸耀在市集                                                                             端影响力。                                                     发；完成 AI 大模子会议纪要、                                                     大模子斥地操作问答 APP 开 C100 系列居品交融 AI 多模                   完成一款 AI 智能、高效协同                                                     发；                      态交互与大模子本领，发布 智 慧 一 体 机 C100    的灵敏一体机居品，普及用户                                          居品已量产      2. 完成可进行语音戒指大屏 多项行业率先应用，形成产 居品名堂              体验，普及灵敏办公处分有计划                                                     功能的智能笔开发；               品的中枢竞争力，有劲普及                   的中枢竞争力。                                                     BOE Share APP 开发，辅助 4K                                                     投屏及 BYOM 功能。                                                                             全局交汇、3D 模子搜检等技                                                                             术落地多个要点客户居品，                   复古裸眼 3D 夸耀居品业务，                   为裸眼 3D 多种结尾提供全方                                                                             进一步普及 BOE 居品行业 智能 3D 软件本领        提供 3D 智能结尾居品低成本、 居品客户端            位的服务，完周详局交汇、AI                                                                             竞争力。助力 BOE 裸眼 3D 平台名堂              高质地、可延展的软硬交融终 已上市                 3D 播放器、3D 转制平台等 10                                                                             产业发展，进一步处分裸眼                   端处分有计划。                            余款 3D 软件研发。                                                                             的可玩性低难推广的问题。                                                     能 （ 最 高 亮 度 可 达                   开发适用不同场景的 LED 直                                           通过对 LED 直显居品的技                                                     设想等诸多上风的居品开发，                   显居品，包含户外夸耀、数字                                             术和创意赋能，拓展多场景 LED 直显本领研究                                          完成户外居品搭建；                   电影 LED 屏处分有计划、xR 虚      居品已量产                              渗入的潜在契机，普及品牌     与应用                                             2.推出 MLED 超等数字电影                   拟拍摄居品等，昌盛市集需                                              有名度与市集占有率，助力                                                     LED 屏的处分有计划，并杀青成                   要。                                                        BOE MLED 业务持续增长。                                                     功点亮，   完成电影屏 DCI 认证；                                                     拍摄处分有计划。                                                     新率、  低延迟、   高画质的 MLED                                                     COG 背光有计划，杀青居品成本                                                                             以优质的画面发达和专科的                   阐述 MLED 背光上风，聚焦高                  优化，导入电竞、医疗等高端 MLED 背光居品开                                                                  开发智力，助力促进车载、电                   端市集应用拓展及有计划优化，          居品已量产      市集； 发                                                                           竞夸耀器等 MLED 背光居品                   杀青多款居品导入。                         2.为客户提供高对比度、高亮                                                                             市占增长。                                                     度 MLED 背光车载夸耀，非论                                                     白昼照旧暮夜，都不错为驾驶                                                     员提供缜密传神的视觉体验。                   逢迎太阳能及无线本领，杀青                     调光窗居品，通过无线杀青集 璃窗设想一致，且无需额外                   绿色节能、无布线要求的寂然                     群窗戒指，易于部署应用，结 能耗，无防止部署安装，处分 高性能控光处分方          调光窗居品。                            合太阳能及调光功能杀青绿 建筑端客户痛点，普及客户                                          进行中 案                 研发柔性调光居品、本领、材                     色节能；                    体验，通过太阳能及调光技                   料、工艺，昌盛乘用车全景天                     2. 柔性调光居品完成柔性工 术杀青低碳节能；                   幕需求。                              艺道路建设，完成配套材料研 柔性调光居品进一步开拓乘                                                     发，完成后段整合工艺开发。 用车市集。                                                                             面向客户对检测距离、检测                                                     开发新式光路有计划和电路系                                                                             精度、响应期间的需求，开发 高性能光纤传感器          研发高性能光纤放大器居品。          居品已量产      统，普及出光和收光强度，缩                                                                             高性能光纤放大器居品，开                                                     短响应期间。                                                                             拓半导体工业传感畛域市        京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书                                                              场。 工业 FPXD 居品拓   杀青高分辨率、高帧率动态工                普及帧率；             布局 X 射线探伤畛域新的增                                 居品已量产 展             业居品和柔性工业居品量产。                2.完善柔性工艺本领道路，提    长点，拓宽居品应用畛域。                                            升良率。                                                              京东方逢迎本身蕴蓄，布局 玻璃基半导体特色      研发大面积高性能玻璃基封                 产出样品；                                 进行中                          玻璃载板本领，助力封装技 器件            装载板。                         2. 难点本领问题处分，普及产                                                              术升级。                                            品可靠性。               围绕钙钛矿光伏的效率与寿                 钙钛矿光伏枢纽本领冲破，实     作念好钙钛矿光伏关系本领储 钙钛矿光伏本领研               命普及，开展关系本领与材料     进行中        现寿命改善与效率普及，探索     备，拓展居品应用畛域，孵化 发               研究。                          居品化契机。            新业务增长点。                                                              国内首款膜片剂型的干细胞                                                              调养药品，本领壁垒高，成心               完成细胞膜片药品 I 期临床试                                于普及 BOE 在高端医疗技               验，考据低射血分数冠心病患                                  术与居品开发方面的影响                                            定药物最大耐受剂量； 腹黑膜片 I 期临床    者给予细胞膜片的安全性与      进行中                          力；               灵验性，开发首款干细胞膜片                                  蕴蓄细胞膜片平台本领，持                                            灵验性。               调养居品。                                          续拓展适当症，惠及多病种                                                              患者，普及 BOE 医疗竞争                                                              力。           公司将链接对峙“诚信担当、倾情客户、以东谈主为本、绽放创新”的中枢价值       不雅，信守“正谈规划、创新跳跃”的规划理念，对峙高质地、可持续发展，以“屏       之物联”策略为指引，持续创新冲破，加速杀青行业表里高水平协同。同期，坚       定“市集化、国际化、专科化”的发展方针，对峙以东谈主为本，在智能物联时期持       续创新攻坚。           综上，依据中国证监会、深交所出具的关系法律和范例性文献，逢迎刊行东谈主       所处行业及业务发展方针等身分，刊行东谈主可认定为科技创新类刊行东谈主，本期债券       可认定为科技创新公司债券。           （三）召募资金的现款管制           在不影响召募资金使用计划正常进行的情况下，刊行东谈主经公司董事会或者内       设有权机构批准，可将暂时闲置的召募资金进行现款管制，投资于安全性高、流       动性好的居品，如国债、政策性银行金融债、地方政府债、交易所债券逆回购等。           （四）召募资金使用计划调整的授权、决策和风险戒指措施           本期公司债券召募资金使用计划调整的苦求、分级审批权限、决策模范、风       险戒指措施如下： 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书   本期债券存续期内，根据坐褥规划和资金使用计划需要，召募资金使用计划 可能发生调整，刊行东谈主应履行董事会里面决策模范或者根据公司轨则、管制轨制 授权的其他决策机构应允，经债券持有东谈主会议审议通过，并实时进行信息露馅， 调整后的召募资金用途依然适当关系司法对于召募资金使用的礼貌。   （五）本期债券召募资金专项账户管制安排   公司拟将本次召募资金专项账户，用于本期债券召募资金的存放、使用及监 管。本期债券的资金监管安排包括召募资金管制轨制的扶植、债券受托管制东谈主根 据《债券受托管制协议》等的商定对召募资金的监管进行持续的监督等措施。   为了加强范例刊行东谈主刊行债券召募资金的管制，提高其使用效率和效益，根 据《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》《公司债券刊行与交易 管制办法》等关系法律法例的礼貌，公司制定了召募资金管制轨制。公司将按照 刊行苦求文献中承诺的召募资金用途计划使用召募资金。   根据《债券受托管制协议》，受托管制东谈主应当对刊行东谈主专项账户召募资金的 接收、存储、划转与本息偿付进行监督。   在本期债券存续期内，受托管制东谈主应当每季度查验甲方召募资金的使用情况 是否适当关系礼貌并与召募说明书商定一致，召募资金按商定使用收场的除外。 受托管制东谈主应当至少在本期债券每次兑付兑息日前 20 个交易日，了解刊行东谈主的 偿债资金准备情况与资金到位情况。受托管制东谈主对刊行东谈主专项账户召募资金的监 督条件详见本召募说明书“第十节 投资者保护机制”之“四、受托管制东谈主”中 的债券受托管制协议主要内容。   （六）召募资金运用对刊行东谈主财务景色的影响   以 2025 年 3 月 31 日公司财务数据为基准，本期债券刊行完成且根据上述募 集资金运用计划赐与执行后，将引起刊行东谈主资产欠债结构的变化。假定刊行东谈主的 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书 资产欠债结构在以下基础上发生变动：   （1）关系财务数据模拟调整的基准日为 2025 年 3 月 31 日；   （2）假定不琢磨融资过程中产生的需由刊行东谈主承担的关系用度，本期债券 召募资金净额为 20 亿元；   （3）假定本期债券召募资金净额 20 亿元一皆计入 2025 年 3 月 31 日的资产 欠债表；   （4）假定本期债券召募资金的用途为 20 亿元一皆用于置换前期自有资金偿 还的公司债券本金；   （5）假定公司债券刊行在 2025 年 3 月 31 日完成。   基于上述假定，本次刊行对刊行东谈主合并报表财务结构的影响如下表：                                                           单元：万元       名堂    2025 年 3 月 31 日           本期债券刊行后           模拟变动额 流动资产             13，980，705.49          14，180，705.49     200，000.00 非流动资产            28，040，612.86          28，040，612.86              - 总资产              42，021，318.35          42，221，318.35     200，000.00 流动欠债             10，952，944.94          10，952，944.94              - 非流动欠债            10，338，272.87          10，538，272.87     200，000.00 总欠债              21，291，217.82          21，491，217.82     200，000.00 资产欠债率（%）                50.67                  50.90            0.23 流动比率                     1.28                   1.29            0.01 速动比率                     1.04                   1.06            0.02   本期债券如能胜仗刊行且用于置换前期自有资金偿还的公司债券本金，刊行 东谈主的流动比率和速动比率将进一步提高，流动资产对于流动欠债的遮蔽智力将得 到普及，短期偿债智力进一步增强。 二、上次公司债券召募资金使用情况   （一）召募资金总额、现实使用金额与召募资金余额 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书   经中国证监会于 2019 年 9 月 30 日签发的证监许可〔2019〕1801 号文核准， 公司获准公开刊行不超过东谈主民币 300 亿元的公司债券。刊行东谈主于灵验期内累计发 行 160 亿元，剩余额度已过时。刊行东谈主现实使用金额 160 亿元，召募资金余额 0 元。      （二）召募资金专户运作情况      刊行东谈主扶植召募资金专户，用于上次债券召募资金的存放、使用及监管。 上次债券的资金监管安排包括召募资金管制轨制的扶植、债券受托管制东谈主根据 《债券受托管制协议》等的商定对召募资金的监管进行持续的监督等措施。募 集资金专户按照以上商定运作，情况精良。      （三）召募资金商定用途、用途变更调整情况与现实用途   上次公司债券召募资金与召募说明书露馅的用途一致，具体使用情况如下：   公司于 2019 年 10 月在深交所刊行了规模为 80 亿元的京东方科技集团股份 有限公司 2019 年公开刊行可续期公司债券（面向及格投资者）（第一期），发 行利率 4.0%，期限为 3+N 年，召募资金用途为向子公司增资和偿还公司债务。 限制本召募说明书签署日，该债券召募资金已使用收场，召募资金使用与该债券 召募说明书露馅的用途一致。   公司于 2020 年 2 月在深交所刊行了规模为 20 亿元的京东方科技集团股份 有限公司 2020 年公开刊行可续期公司债券（面向及格投资者）（第一期）（疫 情防控债），刊行利率 3.64%，期限为 3+N 年，召募资金用途为向子公司增资。 限制本召募说明书签署日，该债券召募资金已使用收场，召募资金使用与该债券 召募说明书露馅的用途一致。   公司于 2020 年 3 月在深交所刊行了规模为 20 亿元的京东方科技集团股份 有限公司 2020 年公开刊行可续期公司债券（面向及格投资者）（第二期）（疫 情防控债），刊行利率 3.54%，期限为 3+N 年，召募资金用途为向子公司增资。 限制本召募说明书签署日，该债券召募资金已使用收场，召募资金使用与该债券 召募说明书露馅的用途一致。   公司于 2020 年 4 月在深交所刊行了规模为 20 亿元的京东方科技集团股份 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书 有限公司 2020 年公开刊行可续期公司债券（面向及格投资者）（第三期）（疫 情防控债），刊行利率 3.50%，期限为 3+N 年，召募资金用途为向子公司增资、 补充流动资金。限制本召募说明书签署日，该债券召募资金已使用收场，召募资 金使用与该债券召募说明书露馅的用途一致。   公司于 2022 年 3 月在深交所刊行了规模为 20 亿元的京东方科技集团股份 有限公司 2022 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（数字经济）（第一 期），刊行利率 3.50%，期限为 3+N 年，召募资金用途为对子公司增资、补充流 动资金。限制本召募说明书签署日，该债券召募资金已使用收场，召募资金使用 与该债券召募说明书露馅的用途一致。   限制本召募说明书签署日，上次公司债券均已按照召募说明书中商定的用途 使用收场，未出现变更召募资金用途的情况。 三、刊行东谈主对于本期债券召募资金的承诺   刊行东谈主承诺将严格按照召募说明书商定的用途使用本期债券的召募资金，不 用于弥补耗损和非坐褥性支拨，不必于交纳地皮出让金。   刊行东谈主承诺不得将关系召募资金用途调整为非限制偿债用途。   刊行东谈主承诺，如因特殊情形确需在刊行前调整召募资金用途，或在存续期间 调整召募资金用途的，将履行关系模范并实时露馅接洽信息，且调整后的召募资 金用途依然适当关系司法对于召募资金使用的礼貌。   刊行东谈主承诺本期债券不触及新增地方政府债务，不必于偿还地方政府债务或 违规用于公益性名堂建设，并声明地方政府对本期债券不承担任何偿债包袱。 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书                        第四节 刊行东谈主基本情况 一、刊行东谈主概况       公司称呼：京东方科技集团股份有限公司       股票代码：000725.SZ、200725.SZ       法定代表东谈主：陈炎顺       注册老本：37，645，016，203 元1       实缴老本：37，416，133，303 元       扶植日历：1993 年 4 月 9 日       统一社会信用代码：911100001011016602       住所：北京市向阳区酒仙桥路 10 号       邮政编码：100176       接洽电话：010-64318888 转       传真：010-64366264       办公地址：北京市北京经济本领开发区西环中路 12 号       信息露馅事务负责东谈主：郭红       信息露馅事务负责东谈主接洽方式：010-64318888 转       所属行业：规划机、通讯和其他电子斥地制造业       规划范围：制造电子居品、通讯斥地、机械电器斥地、五金交电、建筑材 料、纸成品、工业气体、用具模具、蒸汽热汽；制造电子规划机软硬件；规划 由 37，652，529，195 元减少至 37，645，016，203 元，本次变更注册老本及校正《公司轨则》也曾公司 2025 年第             因公司 2025 年刊出库存股， 一次临时股东大会审议通过；              股份总和由 37，645，016，203 股减少至 37，416，133，303 股，公司将根据《公司法》等关系法律法例的礼貌，对《公司轨则》中触及注册老本的关系条件进行修改， 并办理工商变更登记手续。 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书 电信业务；购销电子居品、通讯斥地、电子规划机软硬件；规划机数据处理； 设想、销售机械电器斥地、五金交电、建筑材料、纸成品、工业气体、用具模 具、蒸汽热汽；本领开发、本领参谋、本领服务、本领转让、本领培训；经办 展览展销行为；自营和代理各样商品和本领的出进口，但国度限制公司规划或 不容出进口的商品和本领除外；无线电寻呼业务；自有房产的物业管制（含房 屋出租）；天真车泊车服务；企业管制参谋。（企业照章自主弃取规划名堂， 开展规划行为；规划电信业务以及照章须经批准的名堂，经关系部门批准后依 批准的内容开展规划行为；不得从事本市产业政策不容和限制类名堂的规划活 动。）   网址：https://www.boe.com/ 二、刊行东谈主历史沿革   （一）历史沿革信息 信赖投资公司、北京华银实业开发公司和里面职工股代表签署了《共同发起筹建 北京东方电子集团股份有限公司协议书》和《北京东方电子集团股份有限公司章 程（草案）》。 方电子集团股份有限公司”的批复》（京体改办字1992第 22 号）批准，北京电 子管厂、江门国际信赖投资公司等共同发起扶植北京东方电子集团股份有限公司。 资说明》，对发起东谈主股东的出资进行了考据阐述。 司核发了《企业法东谈主营业执照》（注册号为 11501259）。   北京东方电子集团股份有限公司扶植时，股东持股情况如下：                                            单元：万股 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书            名堂               持股数目          持股比例   一、国有法东谈主股                     15，513.00      59.30% 其中：北京电子管厂                     10，308.00       39.41%     中国工商银行北京信赖投资公司             5，005.00       19.13%     江门国际信赖投资公司                  200.00         0.76%   二、其他法东谈主股                      9，975.00      38.13% 其中：北京华银实业开发公司                  9，975.00       38.13%   三、里面职工股                       670.00        2.56%            系数                 26，158.00      100.00% 子集团股份有限公司江门国际信赖投资公司持有股份转让给北京显像管厂的批 复》（96京电规字第 531 号）批准，江门国际信赖投资公司将其持有的 200 万 股股份转让给北京显像管总厂。股权转让完成后，股东持股情况如下：                                            单元：万股            名堂               持股数目          持股比例   一、国有法东谈主股                     15，513.00      59.30% 其中：北京电子管厂                     10，308.00       39.41%     北京显像管总厂                     200.00         0.76%     中国工商银行北京信赖投资公司             5，005.00       19.13%   二、其他法东谈主股                      9，975.00      38.13% 其中：北京华银实业开发公司                  9，975.00       38.13%   三、里面职工股                       670.00        2.56%            系数                 26，158.00      100.00%   按照国务院对于股份公司从新登记过程中里面职工股不得超过公司股份总 数 2.50%的要求，1997 年 3 月 25 日，经北京市证券监督管制委员会《对于北京 东方电子集团股份有限公司里面职工股清理情况的证明》                         （京证监字199727 号） 批准，里面职工冯水生等 20 东谈主将系数 20 万股转让给北京电子管厂。   北京华银实业开发公司与北京电子管厂于 1997 年 3 月 20 日签署《股权转让 协议》，商定北京华银实业开发公司将其持有的刊行东谈主股份中的 9，700 万股股份 转让给北京电子管厂。 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书   股权转让完成后，股东持股情况如下：                                             单元：万股             名堂               持股数目          持股比例    一、国有法东谈主股                     25，233.00      96.46% 其中：北京电子管厂                      20，028.00       76.57%     北京显像管总厂                      200.00         0.76%     中国工商银行北京信赖投资公司              5，005.00       19.13%    二、其他法东谈主股                       275.00        1.05% 其中：北京华银实业开发公司                    275.00         1.05%    三、里面职工股                       650.00        2.48%             系数                 26，158.00     100.00%   经北京市东谈主民政府《对于应允北京东方电子集团股份有限公司增资扩股刊行 境内上市外资股的文告》（京政办函199787 号）以及国务院证券委员会《对于 应允北京东方电子集团股份有限公司刊行境内上市外资股的批复》（证委发 199732 号）批准，北京东方电子集团股份有限公司公开刊行 B 股 11，500 万股， 并于 1997 年 6 月 10 日在深交所上市。   刊行后的股权结构如下：                                             单元：万股           名堂                 持股数目          股权比例   一、国有法东谈主股                      25，233.00     67.00% 其中：北京电子管厂                      20，028.00      53.18%    北京显像管总厂                       200.00        0.53%    中国工商银行北京信赖投资公司               5，005.00      13.29%   二、其他法东谈主股                        275.00       0.73% 其中：北京华银实业开发公司                    275.00        0.73%   三、境内上市外资股                    11，500.00     30.54%   四、里面职工股                        650.00       1.73%           系数                   37，658.00     100.00%   经公司 1997 年度临时股东大会和北京市证券监督管制委员会《对于应允北 京东方电子集团股份有限公司 96 年度分成派息有计划的函》（京证监函199767 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书 号）批准，公司以股份总和 37，658 万股为基数，向全体股东实施了每 10 股送 3 股的送股有计划。   上述送股完成后，公司股权结构如下：                                              单元：万股             名堂              持股数目            股权比例   一、国有法东谈主股                       32，802.90     67.00% 其中：北京电子管厂                       26，036.40      53.18%    北京显像管总厂                        260.00        0.53%    中国工商银行北京信赖投资公司                6，506.50      13.29%   二、其他法东谈主股                         357.50       0.73% 其中：北京华银实业开发公司                     357.50        0.73%   三、境内上市外资股                     14，950.00     30.54%   四、里面职工股                         845.00       1.73%             系数                  48，955.40     100.00% 司”）转让所持股份 《股权转让协议》，中国工商银行北京市亚运村支即将其所持有的 6，506.50 万股 股份转让给北京电子管厂。1999 年 12 月 17 日，上述股份转让获取中国证监会 北京证券监管服务处《对于应允北京东方电子集团股份有限公司股份变动的批复》 批准。股权转让完成后，公司股本结构如下：                                              单元：万股             名堂              持股数目            股权比例 其中：北京电子管厂                       32，542.90      66.47%    北京显像管总厂                        260.00        0.53% 其中：北京华银实业开发公司                     357.50        0.73%             系数                  48，955.40     100.00% 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书 请增发股票的文告》（证监公司字2000197 号）核准，北京东方电子集团股份 有限公司公开刊行 A 股 6，000.00 万股，并于 2001 年 1 月 12 日在深交所上市。   上述刊行完成后，公司股权结构如下：                                             单元：万股             名堂               持股数目          股权比例   一、国有法东谈主股                      32，802.90      59.69% 其中：北京电子管厂                      32，542.90      59.22%     北京显像管总厂                      260.00        0.47%   二、其他法东谈主股                        357.50        0.65% 其中：北京华银实业开发公司                    357.50        0.65%   三、境内上市外资股（B 股）               14，950.00      27.20%   四、东谈主民币普通股（A 股）                 6，000.00      10.92%   五、里面职工股                        845.00        1.54%             系数                 54，955.40     100.00%   经公司第二届第十五次董事会、2000 年年度股东大会审议通过，国度工商 行政管制总局核准，2001 年 7 月 20 日，公司称呼由“北京东方电子集团股份有 限公司”老成变更为“京东方科技集团股份有限公司”，英文称呼相应变更为“BOE TECHNOLOGY GROUP CO.， LTD.”。公司的 A 股股票简称“京东方 A”和 B 股 股票简称“京东方 B”保持不变。同日，公司领取了新的营业执照。 签署《股权转让协议》，将其所持有的 357.50 万股股份转让给北京易芯微夸耀技 术开发中心。股份转让完成后，公司股本结构如下：                                             单元：万股             名堂               持股数目          股权比例 其中：北京电子管厂                      32，542.90      59.22%     北京显像管总厂                      260.00        0.47% 其中：北京易芯微夸耀本领开发中心                 357.50        0.65% 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书             名堂              持股数目          股权比例             系数                54，955.40     100.00% 有限公司国有股权划转接洽问题的批复》（财企2001635 号）批准，北京电子 管厂将其所持有的公司股份 32，542.90 万股分别划转至京东方投资和东电实业。 其中，京东方投资受让 29，205.90 万股，占股份总和的 53.15%；东电实业受让                                            单元：万股             名堂              持股数目          股权比例 其中：京东方投资                      29，205.90      53.15%    东电实业                        3，337.00       6.07%    北京显像管总厂                      260.00        0.47% 其中：北京易芯微夸耀本领开发中心                357.50        0.65%             系数                54，955.40     100.00% 年度利润分拨预案》，拟以股份总和 54，955.40 万股为基数，向全体股东实施每 度股东大会审议通过了《公司 2002 年度利润分拨预案》。   上述转增完成后，公司股权结构如下：                                            单元：万股             名堂              持股数目          股权比例   一、国有法东谈主股                     39，363.48      59.69% 其中：京东方投资                      35，047.08      53.15% 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书             名堂                持股数目          股权比例     东电实业                         4，004.40           6.07%     北京显像管总厂                       312.00            0.47%   二、其他法东谈主股                         429.00        0.65% 其中：北京易芯微夸耀本领开发中心                  429.00            0.65%   三、境内上市外资股（B 股）                17，940.00       27.20%   四、东谈主民币普通股（A 股）                  7，200.00       10.92%   五、里面职工股                        1，014.00       1.54%             系数                  65，946.48      100.00% 过 35，000 万股境内上市外资股（B 股）》等关系议案。    经中国证监会《对于核准京东方科技集团股份有限公司增发股票的文告》                                   （证 监刊行字20042 号）核准，于 2004 年 1 月 13 日至 15 日进行 B 股刊行。    本次 B 股刊行数目为 31，640.00 万股，召募资金总额为 199，964.80 万元港币。    上述刊行完成后，公司股权结构如下：                                               单元：万股             名堂                持股数目          股权比例   一、国有法东谈主股                       39，363.48       40.33% 其中：京东方投资                        35，047.08       35.91%     东电实业                         4，004.40           4.10%     北京显像管总厂                       312.00            0.32%   二、其他法东谈主股                         429.00        0.44% 其中：北京易芯微夸耀本领开发中心                  429.00            0.44%   三、境内上市外资股（B 股）                49，580.00       50.81%   四、东谈主民币普通股（A 股）                  8，214.00       8.42%             系数                  97，586.48      100.00% 利润分拨及老本公积金转增股本预案》，拟以公司增发 B 股后的总股本 97，586.48 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书 万股为基数，向全体股东以每 10 股派现款 0.10 元东谈主民币（含税）并同期以老本 公积金每 10 股转增 5 股派发现款红利和转增股份。 配及老本公积金转增股本预案》，转增后公司总股本由 97，586.48 万股增至    上述转增完成后，公司股权结构如下：                                                    单元：万股              名堂                  持股数目             股权比例    一、国有法东谈主股                            59，045.22     40.33% 其中：京东方投资                              52，570.62      35.91%      东电实业                              6，006.60       4.10%      北京显像管总厂                            468.00        0.32%    二、其他法东谈主股                              643.50       0.44% 其中：北京易芯微夸耀本领开发中心                        643.50        0.44%    三、境内上市外资股（B 股）                     74，370.00     50.81%    四、东谈主民币普通股（A 股）                      12，321.00      8.42%              系数                      146，379.72     100.00% 公积金转增股本及新老股东分享累计未分拨利润的议案》，以 2004 年 12 月 31 日公司总股本 146，379.72 万股为基数，以老本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股的比例向全体股东转增股份。 公积金转增股本及新老股东分享累计未分拨利润的议案》。转增完成后，公司总 股本由 146，379.72 万股增至 219，569.58 万股。    上述转增完成后，公司股权结构如下：                                                    单元：万股              名堂                  持股数目             股权比例    一、国有法东谈主股                            88，567.83     40.33% 其中：京东方投资                              78，855.93      35.91% 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书            名堂                持股数目             股权比例    东电实业                            9，009.90       4.10%    北京显像管总厂                          702.00        0.32%   二、其他法东谈主股                           965.25       0.44% 其中：北京易芯微夸耀本领开发中心                    965.25        0.44%   三、境内上市外资股（B 股）                111，555.00      50.81%   四、东谈主民币普通股（A 股）                  18，481.50       8.42%            系数                   219，569.58      100.00% 东向流通 A 股股东支付共计 7，762.23 万股股份（即流通股股东每 10 股获取 4.2 股）的对价后获取上市流通权。   上述股权分置改动有计划实施后，公司股权结构如下：                                                单元：万股          股份性质               持股数目              股权比例   一、有限售条件股份                    81，785.71          37.25% 其中：境内法东谈把持股                        881.42              0.40% 境内天然东谈把持股                            14.86             0.01%   二、无穷售条件股份                   137，783.87          62.75%           系数                  219，569.58         100.00% 特定对象非公开刊行 A 股的议案》，拟向公司现实戒指东谈主北京电子控股有限责 任公司和公司债权东谈主非公开刊行不超过 150，000 万股 A 股。 向特定对象非公开刊行 A 股的议案》。 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书 股份有限公司非公开刊行股票的文告》（证监刊行字200636 号）核准批文。   公司本次非公开刊行 A 股 67，587.21 万股，刊行价钱为东谈主民币 2.752 元/股， 召募资金总额 186，000.00 万元东谈主民币。   上述非公开刊行完成后，公司股权结构如下：                                                单元：万股          股份性质                   持股数目           股权比例    一、有限售条件股份                      149，397.38      52.03% 其中：境内法东谈把持股                            881.42        0.31% 境内天然东谈把持股                                14.36       0.01% 其中：境外法东谈把持股                                  -             - 境外天然东谈把持股                                24.96       0.01%    二、无穷售条件股份                      137，759.41      47.97%            系数                     287，156.79     100.00% 刊行 A 股刊行有计划的议案》等关系议案。 非公开刊行 A 股刊行有计划的议案》等关系议案。 公司非公开刊行股票的批复》（证监许可2008587 号），核准了这次刊行。 /股，召募资金总额 225，000.00 万元。   上述非公开刊行完成后，公司股权结构如下： 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书                                            单元：万股            股份性质              持股数目          股权比例    一、有限售条件股份                  147，745.54     45.00% 其中：境内法东谈把持股                              -            - 境内天然东谈把持股                             6.54       0.00%    二、无穷售条件股份                  180，544.70     55.00%             系数                328，290.24     100.00% 开刊行 A 股股票刊行有计划的议案》等关系议案。 公开刊行 A 股股票刊行有计划的议案》等关系议案。 限公司非公开刊行股票的批复》（证监许可2009369 号）批文。    公司本次非公开刊行 A 股共 500，000.00 万股，刊行价钱 2.40 元/股，召募资 金总额为 1，200，000.00 万元。    上述非公开刊行完成后，公司股权结构如下：                                            单元：万股 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书            股份性质              持股数目           股权比例    一、有限售条件股份                   582，927.79      70.38% 其中：境内法东谈把持股                      151，000.00      18.23% 境内天然东谈把持股（含高管持股）                  70，006.54       8.45%    二、无穷售条件股份                   245，362.46      29.62%              系数                828，290.24     100.00% 行有计划的议案》等关系议案。 司 2010 年第二次临时股东大会审议通过了《对于调整公司非公开刊行 A 股股票 有计划的议案》等关系议案，对刊行数目、刊行底价进行了调整。 非公开刊行股票的批复》（证监许可20101324 号）老成核准公司这次刊行。    公司这次非公开刊行 A 股 298，504.95 万股，刊行价钱 3.03 元/股，召募资金 总额 904，470.00 万元。    上述非公开刊行完成后，公司股权结构如下：                                             单元：万股 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书          股份性质               持股数目            股权比例    一、有限售条件股份                  423，511.49      37.59% 其中：境内法东谈把持股                      60，000.00        5.32% 境内天然东谈把持股                             6.54        0.00%    二、无穷售条件股份                  703，283.70      62.41%            系数                1，126，795.20     100.00% 润分拨及老本公积转增股本的预案》，拟以限制 2010 年 12 月 31 日总股本 增 2 股。 配及老本公积转增股本的预案》。本次分拨以公司股份总和 1，126，795.20 万股为 基数，向全体股东实施了每 10 股转增 2 股的转增股本有计划，共计转增 225，359.04 万股，本次转增完成后公司总股本为 1，352，154.23 万股。   上述转增完成后，公司股权结构如下：                                             单元：万股          股份性质               持股数目            股权比例    一、有限售条件股份                  508，213.79      37.59% 其中：境内法东谈把持股                      72，000.00        5.32% 境内天然东谈把持股                             7.85        0.00%    二、无穷售条件股份                  843，940.44      62.41%            系数                1，352，154.23     100.00% 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书 刊行 A 股股票刊行有计划的议案》等关系议案。 公开刊行 A 股股票刊行有计划的议案》等关系议案。 限公司非公开刊行股票的批复》              （证监许可20131615 号），核准公司这次刊行。 公司这次非公开刊行 A 股 2，176，809.52 万股，刊行价钱为 2.10 元/股。   上述非公开刊行完成后，公司股权结构如下：                                                  单元：万股            股份性质                  持股数目           股权占比      一、有限售条件股份                   2，244，523.33      63.60% 其中：境内法东谈把持股                        1，184，761.90       33.57% 境内天然东谈把持股                               211.13           0.01%      二、无穷售条件股份                   1，284，440.43      36.40%             系数                   3，528，963.76      100.00% 公司部分社会公众股份的议案》，拟通过深交是以蚁集竞价交易方式回购部分已 刊行社会公众股份，包括 A 股和 B 股，并将回购的股份照章刊出以减少注册资 本。 购公司部分社会公众股份的议案》等关系议案。   限制 2015 年 8 月 13 日，回购期满。由于公司 A 股在回购期内未达到回购 模范，故公司未回购 A 股，回购期限内公司累计回购 B 股股份数目为 13，656.98 万股，占公司 B 股总股份的比例约为 10.20%，占公司那时总股本的比例约为 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书 至 3，515，306.77 万股。    本次回购刊出实施收场后，公司股权结构如下：                                                       单元：万股           股份性质                 持股数目                  股权占比     一、有限售条件股份                      1，059，745.53             30.15%     二、无穷售条件股份                      2，455，561.25             69.85% 其中：东谈主民币普通股（A 股）                     2，335，352.23             66.43% 境内上市外资股（B 股）                          120，209.02             3.42%            系数                      3，515，306.77         100.00% 司部分社会公众股份并刊出减资的议案》，拟通过深交是以蚁集竞价交易方式回 购部分已刊行社会公众股份，包括 A 股或/和 B 股，并将回购的股份照章刊出以 减少注册老本。 购公司部分社会公众股份并刊出减资的议案》等关系议案。    限制 2017 年 8 月 18 日，本次回购期满，公司回购部分社会公众股份事项实 施收场。回购期限内公司累计回购 A 股股份数目为 8，869.23 万股，占公司那时 总股本的比例为 0.25%；累计回购 B 股股份数目为 26，597.67 万股，占公司那时 总股本的比例约为 0.76%。本次回购实施收场并刊出完成后，公司总股本由    本次回购刊出实施收场后，公司股权结构如下：                                                       单元：万股           股份性质                  持股数目                 股权占比    一、有限售条件股份                               178.99           0.01%    二、无穷售条件股份                          3，479，660.88      99.99% 其中：东谈主民币普通股（A 股）                        3，386，049.54       97.30%      境内上市外资股（B 股）                       93，611.35           2.69%            系数                         3，479，839.88      100.00% 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书 司非公开刊行 A 股股票有计划的议案》等关系议案。 司非公开刊行 A 股股票有计划的议案》等关系议案。 整公司非公开刊行 A 股股票有计划的议案》等关系议案，对本次非公开刊行股票 的召募资金净额规模等内容进行了调整。 公司非公开刊行股票的批复》（证监许可20212277 号），核准公司这次刊行。 公司这次非公开刊行 A 股 365，037.70 万股，刊行价钱 5.57 元/股，召募资金总额    上述非公开刊行完成后，公司股权结构如下：                                              单元：万股            股份性质              持股数目           股权占比     一、有限售条件股份                 397，522.92       10.34%     二、无穷售条件股份                3，447，354.66      89.66%              系数              3，844，877.58      100.00% 刊出部分限制性股票的议案》。 销部分限制性股票的议案》等关系议案。 成了3，029，300股限制性股票的回购刊出职责。    上述限制性股票回购刊出完成后，公司股权结构如下： 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书                                              单元：万股            股份性质             持股数目            股权占比    一、有限售条件股份                  397，219.99           10.33%    二、无穷售条件股份                3，447，354.66           89.67%             系数              3，844，574.65       100.00% 购公司境内上市外资股份（B 股）的议案》，拟以自有资金回购公司境内上市外 资股份（B 股）赐与刊出并相应减少公司注册老本。 内上市外资股份（B 股）的议案》。    限制 2022 年 9 月 2 日，本次回购的股份已一皆完成交割。公司通过回购专 用 证 券账户，以蚁集竞价方式实施回购公司股份，累计回购 B 股数目为 完成了上述 243，229，361 股回购股份刊动手续。    本次回购刊出实施收场后，公司股权结构如下：                                              单元：万股            股份性质         持股数目                股权占比    一、有限售条件股份                  104，039.04           2.72%    二、无穷售条件股份                 3，716，212.67      97.28% 其中：东谈主民币普通股（A 股）               3，646，924.26       95.46%     境内上市外资股（B 股）               69，288.41           1.81%            系数                3，820，251.71      100.00%  刊出部分限制性股票的议案》。 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书 购刊出部分限制性股票的议案》。 理完成了 6，153，700 股限制性股票的回购刊出职责。    上述限制性股票回购刊出完成后，公司股权结构如下：                                             单元：万股          股份性质               持股数目           股权占比    一、有限售条件股份                 103，423.67           2.71%    二、无穷售条件股份                3，716，212.67      97.29%           系数                3，819，636.34      100.00% 刊出部分限制性股票的议案》。 限制性股票的议案》。 完成了本次激励计划的 10，298，610 股限制性股票的回购刊出职责。   上述限制性股票回购刊出完成后，公司股权结构如下：                                             单元：万股         股份性质                持股数目           股权占比   一、有限售条件股份                   20，441.27           0.54%   二、无穷售条件股份                 3，798，165.21      99.46%          系数                 3，818，606.48      100.00% 公司回购专用证券账户部分库存股的议案》， 拟对回购专用证券账户中的 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书 销公司回购专用证券账户部分库存股的议案》。 完成了上述 28，186，133 股库存股刊动手续。    本次刊出回购库存股份完成后，公司股权结构如下：                                              单元：万股          股份性质                持股数目           股权占比    一、有限售条件股份                   20，441.27           0.54%    二、无穷售条件股份                 3，795，346.59      99.46%            系数                3，815，787.87      100.00% 回购刊出部分限制性股票的议案》。2023 年 11 月 16 日，公司 2023 年第二次临 时股东大会审议通过了《对于回购刊出部分限制性股票的议案》。2023 年 12 月 变更回购股份用途并刊出的议案》，拟对回购专用证券账户中的 499，999，919 股 用途进行变更并刊出。2023 年 12 月 14 日，公司 2023 年第三次临时股东大会审 议通过了《对于变更回购股份用途并刊出的议案》。2023 年 12 月 25 日，公司 在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司办理完成了上述 499，999，919 股库 存股刊动手续。    本次刊出完成后，公司股权结构如下：                                              单元：万股          股份性质                持股数目           股权占比    一、有限售条件股份                   19，895.92           0.53% 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书   二、无穷售条件股份                 3，745，357.00       99.47%          系数                 3，765，252.92       100.00% 购刊出部分限制性股票的议案》。 分限制性股票的议案》。 完成了本次激励计划的 2，547，779 股限制性股票的回购刊出职责。   上述限制性股票回购刊出完成后，公司股权结构如下：                                              单元：万股         股份性质                持股数目            股权占比   一、有限售条件股份                    10，439.15           0.28%   二、无穷售条件股份                  3，754，558.99       99.72%          系数                  3，764，998.14      100.00% 回购刊出部分限制性股票的议案》。 购刊出部分限制性股票的议案》。 完成了本次激励计划的 4，965，213 股限制性股票的回购刊出职责。   上述限制性股票回购刊出完成后，公司股权结构如下：                                              单元：万股         股份性质                持股数目            股权占比      京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书        一、有限售条件股份                    10，057.64                       0.27%        二、无穷售条件股份                  3，754，443.98                     99.73%               系数                  3，764，501.62                     100.00%     回购股份用途并刊出的议案》。     份用途并刊出的议案》。     完成了本次 228，882，900 股库存股的刊出职责。        上述库存股刊出完成后，公司股权结构如下：                                                             单元：万股              股份性质                持股数目                    股权占比        一、有限售条件股份                      1，719.90                      0.05%        二、无穷售条件股份                  3，739，893.43                     99.95%               系数                  3，741，613.33                     100.00%        （二）首要资产重组        证明期内，刊行东谈主未发生导致公司主营业务和规划性资产骨子变更的首要资     产购买、出售、置换情形。     三、刊行东谈主股权结构        （一）股权结构        限制2025年3月31日，刊行东谈主前10名股东持股情况如下：                                                                     持股比例 序号            股东称呼               股东性质            持股数目（股）                                                                      （%）      京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书                                                            持股比例 序号            股东称呼               股东性质   持股数目（股）                                                             （%）       北京京国瑞国企改动发展基金（有限       合伙）       中国工商银行股份有限公司－华泰柏       资基金       中国建设银行股份有限公司－易方达       券投资基金       上海高毅资产管制合伙企业（有限合       伙）－高毅晓峰 2 号致信基金                      系数                   11，695，967，055    31.07        （二）控股股东及现实戒指东谈主        限制本召募说明书签署日，北京电控粗略现实专揽京东方表决权的股份比例        限制本召募说明书签署日，北京电控径直持有京东方股权比例为0.73%，通      过北京电控控股子公司京东方投资持有京东方股权比例为2.20%，径直及曲折合      计戒指京东方109，582.78万股股票，占京东方总股本的2.93%。      与北京电控签署了《股份管制协议》，协议商定北京国管将其所持有的京东方股      份的70%以及前述股份由于利润、公积金转增股本或送股增多的股份交由北京电      控管制，北京电控取得该等股份附带的除责罚权及收益权除外的股东权利；2013      年8月19日，北京国管与北京电控签署了《表决权哄骗协议》，协议商定北京国      管所持有的京东方股份的30%以及前述股份由于利润、公积金转增股本或送股增      加的股份在哄骗股东表决权时与北京电控保持一致。限制本召募说明书签署日，      北京国管持有京东方10.86%的股份。      协议》，协议商定，合肥建翔投资有限公司在哄骗股东表决权时须按照京东方投 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书 资的真义默示与京东方投资保持一致。限制本召募说明书签署日，合肥建翔投资 有限公司持有京东方1.78%的股份。 署了《一致行动协议》，协议商定，自北京京国瑞国企改动发展基金（有限合伙） 取得标的股份之日起，在触及京东方的关系事宜上，与北京电控保持真义默示一 致；北京京国瑞国企改动发展基金（有限合伙）在京东方股东大会中哄骗股东权 利、表决、投票时与北京电控采用一致行动，以巩固北京电控对京东方的戒指地 位。限制本召募说明书签署日，北京京国瑞国企改动发展基金（有限合伙）持有 京东方1.92%的股份。   除北京国管外，京东方的其他股东对京东方持股比例均不超过10%，故北京 电控所享有的表决权对京东方股东大会决议粗略起决定性作用，因此北京电控对 京东方具有现实戒指权，是刊行东谈主的控股股东、现实戒指东谈主。   北京电控的基本情况如下： 公司称呼    北京电子控股有限包袱公司 法定代表东谈主   张劲松 注册老本    313，921.00 万元 注册地址    北京市向阳区三里屯西六街六号 A 区 成立日历    1997 年 4 月 8 日 企业性质    有限包袱公司（国有独资）         授权内的国有资产规划管制；通讯类、播送电视视听类、规划机和外部斥地         及应用类、电子基础原材料和元器件类、家用电器及电子居品类、电子测量         仪器姿首类、机械电器斥地类、交通电子类居品及电子行业除新手业居品的 规划范围    投资及投资管制；房地产开发，出租、销售商品房；物业管制。（市集主体         照章自主弃取规划名堂，开展规划行为；照章须经批准的名堂，经关系部门         批准后依批准的内容开展规划行为；不得从事国度和本市产业政策不容和         限制类名堂的规划行为。）   北京电控是一家以电子信息产业为主导的高技术产业集团。北京电控永久坚 持“科技引颈、创新驱动”的发展理念，将加强科技创新四肢企业生涯和发展的 根柢，持续普及创新智力，完善体制机制，加速产业转型升级，通过持续的结构 调整和样式优化，聚焦四大产业畛域，形成半导体夸耀、半导体装备、集成电路 制造等九个产业发展平台、一个产业投资平台。 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书    根据安分国际管帐师事务所（特殊普通合伙）出具的北京电控2024年度模范 无保属意见的审计证明（安分业字202517717号），限制2024年12月31日，北京 电控资产总额55，343，821.17万元，欠债总额28，794，675.41万元；北京电控2024年 营业收入23，543，617.57万元，包摄于母公司扫数者的净利润133，770.83万元。    根据北京电控 2025 年 1-3 月未经审计的财务报表，限制 2025 年 3 月 31 日， 北京电控资产总额 54，575，653.30 万元，欠债总额 27，869，956.25 万元；北京电控    限制本召募说明书签署日，北京电控所持有的京东方股份不存在被质押或存 在争议的情况。    证明期内，刊行东谈主控股股东、现实戒指东谈主未发生变更。 四、刊行东谈主权益投资情况    （一）刊行东谈主主要子公司情况    限制 2024 年 12 月 31 日，刊行东谈主戒指的一级子公司的基本情况如下：                     京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书 序                  主要规划                                      注册老本（万              持股比例         子公司称呼             注册地           业务性质           币种                                       取得方式 号                   地                                          元）             径直       曲折                                                                                                 非吞并控      成都京东方光电科技有限                 主要从事新式夸耀器件及组件的研发、      公司                          设想、坐褥、销售                                                                                                  合并                                  主要从事薄膜晶体管液晶夸耀器件关系                                              非吞并控      合肥京东方光电科技有限      公司                                  产、销售                                                            合并      北京京东方夸耀本领有限                 主要从事薄膜晶体管液晶夸耀器件的技      公司                          术开发和液晶夸耀器制造和销售                                  从事薄膜晶体管液晶夸耀器件关系居品                                              非吞并控      合肥鑫晟光电科技有限公      司                                  售                                                               合并      鄂尔多斯市源盛光电有限   中国鄂尔   中国鄂尔   主要从当事者动矩阵有机发光二极管夸耀      包袱公司           多斯     多斯    器件关系居品及配套居品坐褥及规划                                  主要从事半导体夸耀器件、整机及关系                                              非吞并控      重庆京东方光电科技有限      公司                                  务、本领参谋                                                          合并                                                                                                 非吞并控      福州京东方光电科技有限                 薄膜晶体管液晶夸耀器件关系居品过甚      公司                          配套居品投资建设、研发、坐褥、销售                                                                                                  合并      北京京东方视讯科技有限      公司      北京京东方真空电器有限      包袱公司                                  主要从事工程名堂管制；物业管制服务；      北京英赫世纪置业有限公      司                                  参谋                              京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书                                           主要从事液晶屏、夸耀屏用背光源及相                                           关部件的开发、坐褥和销售      京东方当代（北京）夸耀                          主要从事开发制造和销售出动结尾用液      本领有限公司                               晶夸耀居品      京东方（河北）出动夸耀                          主要从事出动夸耀系统用平板夸耀本领      本领有限公司                               居品的坐褥和销售                                           提供全面的零碳详细能源服务，涵盖综      京东方能源科技股份有限      公司                                           务等多个维度      北京京东方生活科技有限                          主要从事本领推广服务、物业管制、销售      公司                                   电子居品                                           主要从事本领推广服务、物业管制、销售                                           电子居品      北京京东方半导体有限公                          主要从事玻璃减薄加工业务，金属零件      司                                    加工业务      BOE Optoelectronics           英属维京      Holding Co.，Ltd                群岛                                                                                                     非吞并控      京东方健康投资管制有限      公司                                                                                                      合并                                                                                                     非吞并控      北京京东方松彩创新有限      公司                                                                                                      合并                                                                                                     非吞并控      合肥京东方夸耀本领有限                          主要从事投资建设、研发、坐褥薄膜晶体      公司                                   管液晶夸耀器件关系居品过甚配套斥地                                                                                                      合并      北京京东方本领开发有限                          主要从事本领开发、本领转让、本领参谋      公司                                   和本领服务。                     京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书      合肥京东方卓印科技有限                 主要从事 OLED 夸耀器件关系居品过甚      公司                          配套居品投资建设、研发、坐褥及销售                                  主要从事工业厂房及配套设施的开发、                                  建设、物业管制、配套服务                                  一般名堂：本领服务、本领开发、本领咨                                  询、本领交流、本领转让、本领推广；计                                  算机软硬件及外围斥地制造；规划机软                                  硬件及辅助斥地批发；规划机软硬件及                                  辅助斥地零卖；电子元器件制造；光电子                                  器件制造；夸耀器件制造；出动结尾斥地                                  制造；诬捏现实斥地制造；电视机制造；                                  物联网斥地制造；电子居品销售；夸耀器                                  件销售；出动结尾斥地销售；通讯斥地销                                  售；物联网斥地销售；规划机及通讯斥地                                  租借；集成电路制造；集成电路设想；集                                  成电路销售；集成电路芯片及居品制造；                                  软件开发；软件销售；货品出进口；本领                                  出进口；第一类医疗器械销售；第一类医                                  疗器械坐褥；第一类医疗器械租借；第二                                  类医疗器械销售；第二类医疗器械租借。                                  主要从事销售通讯斥地、电子规划机软                                  硬件及外围斥地、电子居品、斥地维修；                                  务；货品出进口、代理出进口、本领出入                                  口；录用加工电子居品、液晶夸耀斥地                                  主要从事夸耀本领的开发、推广、转让、      云南创视界光电科技有限                 参谋、服务；规划机软件、硬件、汇注系      公司                          统服务；电子商务平台建设、运营及管                                  理；居品设想；会议服务；经办展览展示                     京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书                                  行为；电脑动画设想；坐褥、研发与销售                                  OLED 微夸耀器件、AR/VR 整机；仓储                                  服务；名堂投资及对所投资名堂进行管                                  理；货品及本领出进口业务；房屋租借、                                  机械斥地租借                                  主要从事研发、坐褥、销售柔性                                                  非吞并控      绵阳京东方光电科技有限      公司                                  可一稔斥地、车载夸耀等畛域                                                    合并                                  主要从事组建 X 射线传感器、微流芯片、                                  生化芯片、基因芯片、安防传感器、微波      北京京东方传感本领有限      公司                                  导体传感器、本领检测、本领参谋、本领                                  服务、本领转让                                  主要从事薄膜晶体管液晶夸耀器件关系                                               非吞并控      武汉京东方光电科技有限      公司                                  产、销售、本领开发、转让、参谋、服务                                               合并                                  主要从事半导体夸耀器件关系居品过甚                                               非吞并控      重庆京东方夸耀本领有限      公司                                  和本领出进口                                                           合并                                                                                                  非吞并控      福州京东方夸耀本领有限                 主要从事半导体夸耀器件关系居品过甚      公司                          配套居品研发、坐褥、销售                                                                                                   合并      合肥京东方星宇科技有限                 Mini LED 背光组件和 Mini LED 夸耀模      公司                          块组件的研发、坐褥、销售      东方承启（北京）商务科                 主要从事集物业、商旅、集采、奢侈为一      技有限公司                       体的灵敏行政服务处分有计划                                  公司为物联网细分市集提供软硬交融系                                  统处分有计划；开展灵敏城市、灵敏交通、                     京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书                                  灵敏金融、灵敏园区等业务以及灵敏一                                  体机等夸耀结尾居品                                  主要从事研发、坐褥和出售 TFT-LCD 面                                  板、彩色滤光片和液晶整机模组；提供与                                          非吞并控      南京京东方夸耀本领有限      公司                                  述接洽的规划行为；自营和代理各样商                                            合并                                  品及本领的出进口业务。                                  主要从事薄膜晶体管液晶夸耀（TFT-                                  LCD）面板和模组、液晶夸耀器、电视机、                                        非吞并控      成都京东方夸耀科技有限      公司                                  销售及本领服务；从事货品出进口和技                                            合并                                  术出进口对外贸易规划。                                  主要从事本领开发、本领参谋、本领转                                  让、本领服务；软件开发；基础软件服务；                                  应用软件服务；规划机系统服务；互联网                                  数据服务（互联网数据服务中的数据中                                  心，PUE 值在 1.4 以上的云规划数据中                                  工总承包、专科承包、劳务分包；斥地安                                  装、维修、租借；文艺创作；电脑动漫设                                  计；居品设想；企业管制；企业管制参谋；                                  销售规划机、软件及辅助斥地、电子产                                  品。                                  本领服务、本领开发、本领参谋、本领交      北京京东方光能科技有限      公司                                  器件制造；光伏斥地及元器件销售。                                  本领服务、本领开发、本领参谋、本领交      成都京东方夸耀本领有限      公司                                  夸耀器件销售；电子元器件制造；电子元                     京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书                                  器件批发；其他电子器件制造；货品出入                                  口；本领出进口；企业管制参谋；物业管                                  理；非居住房地产租借；机械斥地租借。                                  夸耀器件制造；夸耀器件销售；电子元器                                  件制造；电子元器件批发；本领服务、技      北京京东方创元科技有限                 术开发、本领参谋、本领交流、本领转让、      公司                          本领推广；货品出进口；本领出进口；企                                  业管制参谋；物业管制；机械斥地租借；                                  其他电子器件制造。                                  一般名堂：夸耀器件制造；夸耀器件销                                  售；电子元器件制造；本领服务、本领开                                  发、本领参谋、本领交流、本领转让、技                                  术推广；机械斥地租借；智能戒指系统集                                  成；信息系统集成服务；工业戒指规划机      绵阳京东方电子科技有限                 及系统制造；物联网本领服务；数据处理      公司                          服务；电子居品销售；数字文化创意本领                                  装备销售；半导体照明器件销售；东谈主工智                                  能行业应用系统集成服务；云规划装备                                  本领服务；工业互联网数据服务；互联网                                  数据服务；半导体照明器件制造；新能源                                  原动斥地销售；本领出进口。                                  半导体材料与器件、电子材料与器件、半                                  导体照明斥地、蓝宝石晶体孕育及蓝宝                                                                                             非吞并控      京东方华灿光电股份有限                 石深加工居品的设想、制造、销售、规划      公司                          租借；集成电路和传感器的研究开发、加                                                                                              合并                                  工制造，并提供本领服务；自有居品及原                                  材料的出进口。        以“最近一年末经审计的总资产、净资产或营业收入任一项方针占合并报表关系方针超过 30%”为症结子公司筛选模范，公司不                    京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书 存在症结子公司。      限制 2024 年 12 月 31 日，公司存在持股比例未达 50%但将其纳入合并报表的子公司，具体情况如下： 序号          企业称呼             持股比例                         纳入合并报表范围的原因                                           公司与合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）于 2019 年 1 月 23 日签订了一致行动协                                           议，合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）应允按照公司的意愿四肢一致行动东谈主，无条                                           件且不可取销地按公司的意见哄骗表决权，公司对合肥京东方夸耀本领有限公司的                                           表决权比例为 100%，故将其纳入合并报表范围。                                           公司分别与武汉京东方股东武汉临空港经济本领开发区工业发展投资集团有限公                                           司、湖北省长柏产业投资基金合伙企业（有限合伙）于 2018 年 12 月 25 日以及 2021                                           年 2 月 5 日签订了一致行动协议，武汉临空港经济本领开发区工业发展投资集团有                                           限公司、湖北省长柏产业投资基金合伙企业（有限合伙）应允按照公司的意愿四肢一                                           致行动东谈主，无条件且不可取销地按公司的意见哄骗表决权，公司对武汉京东方光电科                                           技有限公司的表决权比例为 100%，故将其纳入合并报表范围。                                           公司与重庆京东方夸耀股东重庆策略性新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合                                           伙）、重庆渝资光电产业投资有限公司于 2018 年 12 月 25 日签订了一致行动协议，                                           与重庆京屏股权投资基金合伙企业（有限合伙）于 2021 年 3 月 31 日签订了一致行                                           动协议，与重庆建信钧衡私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）于 2021 年 6 月 30                                           重庆渝资光电产业投资有限公司、重庆建信钧衡私募股权投资基金合伙企业（有限合                                           伙）、重庆京屏股权投资基金合伙企业（有限合伙）应允按照公司的意愿四肢一致行                                           动东谈主，无条件且不可取销地按公司的意见哄骗表决权，公司对重庆京东方夸耀本领有                                           限公司的表决权比例为 100%，故将其纳入合并报表范围。                  京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书 序号        企业称呼             持股比例                             纳入合并报表范围的原因                                         公司与福州京东方夸耀股东福清市城投建设投资集团有限公司、福州城市建设投资                                         集团有限公司于 2019 年 1 月 21 日签订了一致行动协议，福清市城投建设投资集团                                         无条件且不可取销地按公司的意见哄骗表决权，公司对福州京东方夸耀本领有限公                                         司的表决权比例为 100%，故将其纳入合并报表范围。                                         公司与成都夸耀科技股东成都先进制造产业投资有限公司、成都空港兴城投资集团                                         有限公司于 2020 年 12 月 17 日签订了一致行动协议，与南京中电熊猫信息产业集团                                         有限公司于 2020 年 12 月 31 日签订了一致行动协议，与中电金投控股有限公司于                                         团有限公司、雅安雅双投资有限公司、南京中电熊猫信息产业集团有限公司、中电金                                         投控股有限公司统一按照公司的意愿四肢一致行动东谈主，无条件且不可取销地按公司                                         的意见哄骗表决权，公司对成都夸耀科技的表决权比例为 96.75%，故将其纳入合并                                         报表范围。                                         公司与 New Sure Limited 于 2022 年 11 月 4 日签署股份表决权管制协议，New Sure                                         Limited 应允无条件且不可取销地将其持有华灿光电的表决权、提名权过甚附庸权利                                         录用给公司哄骗及管制；公司与义乌和谐芯光股权投资合伙企业（有限合伙）于 2022                                         年 11 月 10 日签署了协议书，义乌和谐芯光股权投资合伙企业（有限合伙）承诺不会                                         单独、共同或协助第三方谋求华灿光电的戒指权；珠海华发科技产业集团有限公司于                                         其戒指的主体不会单独、共同或协助第三方谋求华灿光电的戒指权，亦不会与华灿光                                         电股东通过录用、协议、联合、签署一致行动协议等方式形成一致行动关系或谋求华                                         灿光电戒指权。综上，公司对华灿光电的表决权比例为 26.43%，成为控股股东，故                                         将其纳入合并报表范围。                 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书      限制 2024 年 12 月 31 日，公司存在持股比例超过 50%但未纳入合并报表的权益投资，公司未将上述权益投资纳入合并范围主要由 于合伙协议商定等原因，刊行东谈主无法戒指上述被投资单元的规划决策，具体情况如下： 序                                 公司戒指的股          投资主体         被投资单元称呼                          未纳入合并报表范围的原因 号                                  权比例                     天津显智链投资中心（有               根据合伙协议商定，刊行东谈主无法戒指天津显智链投资中心（有限合伙）                     限合伙）                      的投资决策                     北京显智链二期创业投资               根据合伙协议商定，刊行东谈主无法戒指北京显智链二期创业投资基金（有                     基金（有限合伙）                  限合伙）的投资决策       北京京东方松彩创新有限   津创（北京）股权投资基               根据合伙协议商定，刊行东谈主无法戒指津创（北京）股权投资基金中心（有       公司            金中心（有限合伙）                 限合伙）的投资决策      （二）刊行东谈主其他有症结影响的参股公司、合营企业和联营企业情况      限制 2024 年 12 月 31 日，以“刊行东谈把持有的参股公司、合联营企业账面价值占刊行东谈主总资产比例超过 10%的，或获取的投资收益 占刊行东谈主当年杀青的营业收入超过 10%”为有症结影响的参股公司、合联营企业筛选模范，公司不存在症结参股公司、合联营企业。 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书 五、刊行东谈主的治理结构及寂然性   （一）刊行东谈主的治理结构及组织机组成立和运行情况   公司根据《公司法》《证券法》和其他接洽礼貌制订了《公司轨则》，连续完 善公司治理结构，制定关系的配套轨制，范例股东大会、董事会、监事会、执行委 员会的议事司法，明确股东大会、董事会、监事会及执行委员会的权柄。   咫尺，公司的治理结构如下：   （1）股东大会   股东大会是公司的权力机构，照章哄骗下列权柄：   “（一）决定公司的规划方针和投资计划；   （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定接洽董事、监事的报 酬事项；   （三）审议批准董事会的证明；   （四）审议批准监事会的证明；   （五）审议批准公司的年度财务预算有计划、决算有计划；   （六）审议批准公司的利润分拨有计划和弥补耗损有计划；   （七）对公司增多或者减少注册老本作出决议；   （八）对刊行公司债券作出决议；   （九）对公司合并、分立、终结、计帐或者变更公司面孔作出决议；   （十）修改本轨则；   （十一）对公司聘用、解聘管帐师事务所作出决议；   （十二）审议批准第四十一条文定的担保事项； 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书   （十三）审议公司在一年内购买、出售首要资产超过公司最近一期经审计总资 产百分之三十的事项；   （十四）审议批准变更召募资金用途事项；   （十五）审议股权激励计划和职工持股计划；   （十六）审议法律、行政法例、部门规章或本轨则礼貌应当由股东大会决定的 其他事项。   上述股东大会的权柄不得通过授权的面孔由董事会或其他机构和个东谈主代为行 使。”   （2）董事会   董事会哄骗下列权柄：   “（一）召集股东大会，并向股东大会证明职责；   （二）执行股东大会的决议；   （三）决定公司中耐久策略发展打算；   （四）决定公司的规划计划和投资有计划；   （五）制订公司的年度财务预算有计划、决算有计划；   （六）制订公司的利润分拨有计划和弥补耗损有计划；   （七）制订公司增多或者减少注册老本、刊行债券或其他证券及上市有计划；   （八）拟订公司首要收购、公司因本轨则第二十三条第（一）项、第（二）项 礼貌的情形收购公司股份或者合并、分立、终结及变更公司面孔的有计划；   （九）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产典质、 对外担保事项、录用答理、关联交易、对外捐赠等事项；   （十）决定公司里面管制机构的成立；   （十一）决定聘任或者解聘公司执委会主席、董事会秘书过甚他高档管制东谈主员， 并决定其酬金事项和赏罚事项；根据执委会主席的提名，决定聘任或者解聘执委会 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书 委员、首席财务官等高档管制东谈主员，并决定其酬金事项和赏罚事项；   （十二）制订公司的基本管制轨制；   （十三）制订本轨则的修改有计划；   （十四）管制公司信息露馅事项；   （十五）向股东大会提请聘用或更换为公司审计的管帐师事务所；   （十六）听取执委会主席及管制层职责讲述并查验其职责；   （十七）对公司因本轨则第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规 定的情形收购公司股份作出决议，且通过该决议的董事会会议出席东谈主数需达到三分 之二以上；   （十八）法律、行政法例、部门规章或本轨则授予的其他权柄。超过股东大会 授权范围的事项，应当提交股东大会审议。”   （3）监事会   监事会哄骗下列权柄：   “（一）应当对董事会编制的公司按时证明进行审核并冷漠书面审核意见；   （二）查验公司财务；   （三）对董事、高档管制东谈主员执行公司职务的行动进行监督，对违抗法律、行 政法例、本轨则或者股东大会决议的董事、高档管制东谈主员冷漠受命的建议；   （四）当董事、高档管制东谈主员的行动损伤公司的利益时，要求董事、高档管制 东谈主员赐与纠正；   （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》礼貌的召集和把持 股东大会职责时召集和把持股东大会；   （六）向股东大会冷漠提案；   （七）依照《公司法》的关系礼貌，对董事、高档管制东谈主员拿告状讼；   （八）发现公司规划情况颠倒，不错进行旁观；必要时，不错聘用管帐师事务 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书 所、讼师事务所等专科机构协助其职责，用度由公司承担。”   （4）公司管制层   公司扶植执行委员会，负责策略的执行和日通例划管制行为。执委会主席对董 事会负责，哄骗下列权柄：   “（一）把持公司的坐褥规划管制职责，组织实施公司董事会批准的公司策略 和关系决议，并向董事长和董事会证明职责；   （二）组织公司中耐久计划、年度规划计划和投资有计划，报董事会批准后组织 落实；在董事会授权范围内，根据公司策略要求，决定公司对外投资等事项；   （三）根据公司策略要求，拟订公司里面管制机组成立有计划，提请聘任或者解 聘公司执委会副主席、执委会委员、首席财务官等其他高档管制东谈主员，按模范聘任 或解聘其他业务主管；   （四）审核需由董事会决定事项的议案；   （五）拟订公司的基本管制轨制和具体规章；   （六）本轨则或董事会授予的其他权柄。”   公司设首席执行官别称，由执委会主席担任，全面负责公司规划。   公司设首席财务官一东谈主，由执委会主席提请董事会聘任或解聘。首席财务官应 向董事会和执委会主席负责，并哄骗下列权柄：   “（一）全面管制公司的财务职责；   （二）冷漠公司的管帐机组成立有计划，对公司财务东谈主员的遴派、调理、考核进 行提名、评定；   （三）审核公司业务用度和行政用度的支拨；   （四）拟定年度财务预算和决算证明；   （五）董事会和执委会主席授予的其他权柄。”   公司设董事会秘书，由董事长提请董事会聘任或解聘，负责公司股东大会、董  京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书 事会和董事会下设委员会会议的筹备、文献守护以及公司股东云尔管制，办理信息 露馅事务等事宜。   限制证明期末，公司组织结构图如下：     注：CASO-首席审计监察官组织；CBMO-品牌与融媒体中心；CBSO-品安与建设中心；CCO- 首席文化官组织；CFO-首席财务官组织；   CHRO-首席东谈主事官组织；CIAO-投资与资产管制中心； CLO-首席法务官组织；CPIO-功绩管制中心；CSCO-首席供应链官组织；CSO-首席策略官组织； CTIO-首席变革与 IT 管制官组织；BOEU-京东方大学堂；集团 CTO-首席本领官组织；AIoT CTO-智能物联首席本领官组织。   （二）里面管制轨制   为了防卫和戒指规划风险，保证各项规划行为范例运行，公司建立了完满的内 部管制轨制体系。其中，财务管制、关联交易、信息露馅轨制的建立情况如下：   （1）财务管制轨制   公司及各子公司执行统一的管帐政策，并逢迎公司现实情况制定了财务管制制 度，从财务管制基本要求、财务轨制管制、财务东谈主员管制、财务信息系统管制、财 务档案管制、财务印记管制、资金管制、预算管制、管帐管制、税务管制及具体业 务范例等多方面对财务业务进行范例，灵验完善了公司的财务管制体系。   （2）关联交易轨制 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书   为了范例公司及控股子公司的关联交易，保证公司关联交易适当公谈、平允、 公开的原则，歌颂公司及公司股东的正当权益，公司根据关系法例要求并逢迎公司 现实情况制定了关联交易管制办法，对公司关联交易的决策权限、决策模范、订价 机制等方面进行了范例：   根据《京东方科技集团股份有限公司关联交易管制办法》第十五条：   “关联交易需由公司董事会审议决定。下列关联交易经董事会审议通事后须及 时露馅：   （一）与关联天然东谈主发生的成交金额超过三十万元的交易；   （二）与关联法东谈主（或者其他组织）发生的成交金额超过三百万元，且占公司 最近一期经审计净资产统统值超过0.5％的交易。   董事在审议关联交易事项时，应当对关联交易的必要性、公谈性、真实意图、 对公司的影响作出明确判断，特别善良交易的订价政策及订价依据，包括评估值的 公允性、交易标的的成交价钱与账面值或评估值之间的关系等，严格驯顺关联董事 避让轨制，珍爱利用关联交易调控利润、向关联东谈主输送利益以及损伤公司和中小股 东的正当权益。”   根据《京东方科技集团股份有限公司关联交易管制办法》第十六条：   “下列关联交易由公司董事会审议通事后，应当实时露馅并提交公司股东大会 审议：   （一）公司与关联东谈主发生的成交金额超过三千万元，且占公司最近一期经审计 净资产统统值超过5%的交易；   （二）出席董事会的非关联董事东谈主数不足三东谈主的关联交易；   （三）公司为关联东谈主提供担保的，非论数额大小；   （四）未达到第（一）项礼貌的模范，中国证监会、深交所根据审慎原则要求 公司提交股东大会审议的； 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书   （五）依据其他法律法例或其公司轨则提交股东大会审议，或者自愿提交股东 大会审议的。   公司与关联东谈主发生交易或者关系安排触及畴昔可能支付或者收取或有对价的， 以斟酌的最高金额为成交金额，适用第十五条和第十六条文定。”   （3）信息露馅轨制   为范例公司信息露馅行动，加强信息露馅事务管制，确保信息露馅的真实、准 确、完满、实时、公谈，歌颂公司和投资者正当权益，公司根据关系法例要求并结 合公司现实情况制定了信息露馅管制办法。公司及关系信息露馅义务东谈主应根据法律、 法例和范例性文献的礼貌实时、公谈地露馅信息，并保证所露馅信息的真实、准确、 完满，不得有虚伪纪录、误导性述说或者首要遗漏。   证明期内，公司在财务管制、关联交易、信息露馅等里面管制轨制的运行精良。 限制2025年3月31日，公司里面戒指体系基本健全，不存在对公司治理、规划管制 及发展有首要影响之颓势及颠倒事项。2022年末、2023年末、2024年末，公司已按 照关系监管要求，对公司里面戒指进行了自我评价，并聘用注册管帐师出具了里面 戒指审计证明。   （三）刊行东谈主的寂然性   公司与控股股东及现实戒指东谈主的业务、东谈主员、资产、机构、财务分开，具有独 立完满的业务及自主规划智力。   公司资产寂然完满，权属了了，寂然领有主营业务所需的坐褥系统、辅助坐褥 系统和配套设施、地皮使用权及学问产权等资产，不存在控股股东及现实戒指东谈主占 用公司资产的行动。 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书   公司具有寂然的做事、东谈主事、薪资管制轨制，领有寂然的规划管制团队，公司 执委会主席过甚他高档管制东谈主员均属专职，未有在控股股东及现实戒指东谈主兼职或领 取酬金的情况。   公司扶植了完全寂然于控股股东及现实戒指东谈主的组织机构，领有寂然的、健全 的组织机构和法东谈主治理结构，不存在与控股股东及现实戒指东谈主合署办公的情况，控 股股东过甚职能部门与本公司过甚职能部门不存在陡立级关系。   公司扶植了寂然的财务部门，财务东谈主员均属专职，公司制定了范例、寂然的财 务管帐轨制，建立了寂然的财务核算体系及财务管制档案，并配备了关系管制东谈主员， 开设寂然的银行账户，并寂然纳税。   公司在业务方面寂然于控股股东及现实戒指东谈主，领有我方寂然的业务部门和管 理体系，自主决策、骄傲盈亏，具有寂然完满的业务及自主规划智力。 六、现任董事、监事和高档管制东谈主员的基本情况      （一）基本情况   限制本召募说明书签署日，本公司现任董事、监事、高档管制东谈主员基本情况如 下：      姓名            现任职务                 任期起止日历             董事长                2019 年 6 月 28 日-2028 年 1 月 13 日      陈炎顺             首席策略打算师            2025 年 1 月 14 日-2028 年 1 月 13 日             副董事长               2024 年 5 月 27 日-2028 年 1 月 13 日      冯强             执行委员会主席、首席执行官      2025 年 1 月 14 日-2028 年 1 月 13 日      高文宝    副董事长               2025 年 1 月 14 日-2028 年 1 月 13 日             董事                 2024 年 4 月 26 日-2028 年 1 月 13 日      王锡平    执行委员会副主席、首席运营             官 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书   姓名            现任职务                  任期起止日历   郭川     董事                 2024 年 11 月 15 日-2028 年 1 月 13 日   叶枫     董事                 2021 年 12 月 14 日-2028 年 1 月 13 日   金春燕    董事                 2025 年 1 月 14 日-2028 年 1 月 13 日   唐守廉    寂然董事               2020 年 5 月 30 日-2028 年 1 月 13 日   张新民    寂然董事               2021 年 5 月 18 日-2028 年 1 月 13 日   郭禾     寂然董事               2022 年 4 月 28 日-2028 年 1 月 13 日   王茤祥    寂然董事               2022 年 4 月 28 日-2028 年 1 月 13 日   王谨     监事会主席              2022 年 4 月 28 日-2028 年 1 月 13 日   宋建功    监事                 2024 年 7 月 24 日-2028 年 1 月 13 日   魏双来    监事                 2025 年 1 月 14 日-2028 年 1 月 13 日   徐阳平    职工监事               2013 年 7 月 10 日-2028 年 1 月 13 日   燕军     职工监事               2019 年 6 月 28 日-2028 年 1 月 13 日          执行委员会委员、执行副总裁      2019 年 6 月 28 日-2028 年 1 月 13 日   冯莉琼          首席讼师               2007 年 8 月 22 日-2028 年 1 月 13 日          执行委员会委员、执行副总裁      2023 年 3 月 31 日-2028 年 1 月 13 日   杨晓萍          首席财务官              2022 年 4 月 28 日-2028 年 1 月 13 日   刘志强    执行委员会委员、高档副总裁      2024 年 7 月 24 日-2028 年 1 月 13 日          执行委员会委员            2024 年 10 月 29 日-2028 年 1 月 13 日   刘竞          高档副总裁              2025 年 1 月 14 日-2028 年 1 月 13 日          执行委员会委员            2024 年 10 月 29 日-2028 年 1 月 13 日   贠向南          高档副总裁              2025 年 1 月 14 日-2028 年 1 月 13 日   姜幸群    执行委员会委员、高档副总裁      2025 年 1 月 14 日-2028 年 1 月 13 日   皆铮     执行委员会委员、高档副总裁      2025 年 1 月 14 日-2028 年 1 月 13 日   郭华平    高档副总裁、首席文化官        2023 年 3 月 31 日-2028 年 1 月 13 日   岳占秋    高档副总裁、首席审计官        2023 年 4 月 28 日-2028 年 1 月 13 日   郭红     副总裁、董事会秘书          2025 年 1 月 14 日-2028 年 1 月 13 日  上述成立适当《公司法》等关系法律法例及公司轨则要求。   （二）现任董事、监事、高档管制东谈主员监犯违规和严重失信情况  证明期内，刊行东谈主现任董事、监事、高档管制东谈主员适当《公司法》等关系法律 法例及《公司轨则》礼貌的任职要求，不存在监犯违规和严重失信情况。 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书   （三）证明期内刊行东谈主董事、高档管制东谈主员变动情况 高文宝、叶枫、胡晓林、李轩、唐守廉和张新民。2022年3月，王京辞去了刊行东谈主 董事的职务。2022年4月，公司2021年度股东大会选举了公司第十届董事会成员， 选举陈炎顺、潘金峰、刘晓东、高文宝、范元宁、孙芸和叶枫为公司非寂然董事， 选举唐守廉、张新民、郭禾和王茤祥为公司寂然董事。2022年9月，范元宁辞去了 刊行东谈主董事的职务。2023年8月，公司2023年第一次临时股东大会选举吴礼顺为公 司董事。2024年1月，潘金峰辞去了刊行东谈主董事的职务。2024年3月，刘晓东、孙芸 辞去了刊行东谈主董事的职务。2024年4月，公司2023年度股东大会选举朱保成、冯强、 王锡平为公司董事。2024年7月，朱保成辞去了刊行东谈主董事的职务。2024年10月， 吴礼顺辞去了刊行东谈主董事的职务。2024年11月，公司2024年第二次临时股东大会选 举郭川为公司董事。2025年1月，公司2025年第一次临时股东大会选举了公司第十 一届董事会成员，选举陈炎顺、冯强、高文宝、王锡平、郭川、叶枫、金春燕为公 司非寂然董事，选举唐守廉、张新民、郭禾、王茤祥为公司寂然董事。 谢中东、苗传斌、张羽和刘洪峰。2022年4月，公司第十届董事会第一次会议聘任 王锡平、冯莉琼、张羽、杨晓萍、谢中东、苗传斌和刘洪峰为公司非董事高档管制 东谈主员。2023年3月，苗传斌、谢中东辞去了刊行东谈主非董事高档管制东谈主员的职务。2023 年3月，公司第十届董事会第十三次会议聘任冯强、郭华平为非董事高档管制东谈主员。 十届董事会第三十二次会议聘任刘志强为非董事高档管制东谈主员。2024年9月，张羽 辞去了刊行东谈主非董事高档管制东谈主员的职务。2024年10月，公司第十届董事会第三十 八次会议聘任刘竞、贠向南为非董事高档管制东谈主员。2025年1月，公司第十一届董 事会第一次会议聘任冯莉琼、杨晓萍、刘志强、刘竞、贠向南、姜幸群、皆铮、郭 华平、岳占秋、郭红为公司非董事高档管制东谈主员。   证明期内，刊行东谈主董事、高档管制东谈主员的变动比例均达三分之一。刊行东谈主董事、 高档管制东谈主员变动均因任期已满或个东谈主原因去职所致。上述变动对刊行东谈主组织机构 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书 运行无骨子性影响。刊行东谈主董事、高档管制东谈主员的任免均适当《公司法》及《公司 轨则》的礼貌。 七、刊行东谈主主要业务情况   （一）所在行业景色   （1）行业发展概况   当代夸耀本领主要分为阴极射线管和半导体夸耀本领，跟着材料本领的发展， 阴极射线管夸耀连续减少。20世纪80年代末，当代夸耀行业迎来半导体夸耀本领的 时期。跟着半导体工艺的进步，半导体夸耀本领也曾取代CRT成为全球主流的夸耀 本领。半导体夸耀本领主要包括液晶夸耀（LCD）和有机发光二极管夸耀（OLED）。                    当代夸耀本领发展旅途   液晶夸耀（LCD）是基于液晶材料特殊的理化与光电秉性的一种半导体夸耀技 术，是咫尺半导体夸耀本领中发展最熟习、应用最正常的夸耀器件，主要应用于电 视、夸耀器、条记本电脑、平板电脑、智高东谈主机等畛域。咫尺市集上LCD主要指的 是主动矩阵式的薄膜晶体管液晶夸耀器（TFT-LCD），包括了薄膜晶体管（TFT） 和液晶夸耀（LCD）两项本领，即由薄膜晶体管戒指的液晶夸耀。LCD发展早期的 被迫矩阵式的误会相列型液晶夸耀器（TN-LCD）和超误会相列型液晶夸耀器（STN- LCD）本领已缓缓被淘汰。   有机发光二极管（OLED）是指有机半导体材料和发光材料在电场驱动下，通 过载流子注入和复合导致发光的快活。OLED按驱动本领分为被迫式（PMOLED， 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书 又称无源驱动OLED）与主动式（AMOLED，又称有源驱动OLED）。咫尺AMOLED 和TFT-LCD是半导体夸耀本领的主流本领。                   半导体夸耀本领分类情况   ①TFT-LCD 本领发展趋势 图像色调好、环保、省电、冒失、便于佩戴等优点，缓缓替代了以CRT为代表的真 空电子夸耀器件，成为夸耀畛域的主流，被正常应用于家用电器、规划机和通讯产 品等。   早在19世纪80年代，液晶的秉性即被发现，液晶夸耀本领进入材料基础表面和 应用研究阶段；20世纪70年代动手，日本厂商将液晶夸耀本领正常应用于规划器、 电子表、掌上游戏机等电子居品中，液晶夸耀本领进入产业化初期阶段；20世纪80 年代至90年代初期为液晶夸耀本领的推广应用阶段；20世纪90年代初期至21世纪初， 以TFT-LCD为代表的液晶夸耀本领得到快速成长，在条记本电脑、台式电脑夸耀器、 手机等畛域，TFT-LCD夸耀居品渐渐取代传统CRT显像管夸耀屏，并治服PDP等离 子夸耀本领等，成为市集主流。   咫尺TFT-LCD坐褥线呈现出向高世代发展的趋势，全球首条TFT-LCD最高世 代线合肥京东方夸耀第10.5代线已于2019年一季度杀青满产。不同世代TFT-LCD生 产线的主要区别是加工的玻璃基板尺寸不同，本领世代越高，玻璃基板尺寸越大。 由于几何原因，为充分提高玻璃基板利用率，每个世代都有较优的切割尺寸，各世 代之间经济切割范围也可能重复。高世代线（即6代线以上TFT-LCD坐褥线）切割  京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书 同样尺寸的半导体夸耀器件，唯有在经济切割的范围之内，单块半导体夸耀器件分 摊的折旧用度更低，规模经济效应更显然。伴跟着本领升级，TFT-LCD夸耀器件厂 商投资高世代线不仅不错开拓更大尺寸市集，而且在经济切割范围内，与低世代生 产线比拟具有规模上风，单块半导体夸耀器件成本更低，后发上风显然。    ②AMOLED 本领发展趋势    AMOLED是自20世纪中期发展起来的一种新式夸耀本领，与TFT-LCD同属半 导体夸耀本领，是TFT-LCD本领的蔓延和发展。与液晶夸耀器比拟，OLED具有主 动发光、高亮度、高对比度、超薄、低功耗、快速响应、宽视角、全固态易于柔性 夸耀等诸多优点。    连年来，跟着OLED产业化本领的日渐熟习，OLED在夸耀器市集拓展应用领 域，OLED的各项本领上风将得到充分发掘和阐述。受益于中小尺寸智能出动夸耀 结尾市集的持续增长，跟着连年来全球主流品牌手机居品领受AMOLED夸耀屏幕， AMOLED居品市集赶快发展，但在大尺寸应用畛域受限于本领和成本不休短期内 规模仍相对较小。    ③市集供求景色及变动原因    经过多年发展，全球半导体夸耀行业也曾达到千亿好意思元规模。根据Omdia（原 IHS Markit）统计及预测，2024年全球半导体夸耀器件出货总面积约为2.64亿平方 米，2030年斟酌将达到3.16亿平方米，年均复合增长率为3.05%；2024年全球半导体 夸耀行业市集营收约为1，348亿好意思元，2030年将达到1，554亿好意思元，年均复合增长率 为2.40%。    分居品而言，根据Omdia统计及预测，2024年TFT-LCD出货总面积为2.46亿平 方米，2030年斟酌将达到2.87亿平方米，年均复合增长率为2.61%；2024年AMOLED 出货总面积为1，770万平方米，2030年斟酌将达到2，788万平方米，年均复合增长率 达7.86%。    以大尺寸为权贵特征的LCD电视和群众夸耀需求的增长将成为畴昔TFT-LCD 夸耀器件需求增长的主要驱能源。由于愈加轻、薄、窄边框设想等身分使得大尺寸 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书 电视提供了更好的视觉享受，连年来奢侈者对大尺寸高清电视的需求连续增长。 LCD电视夸耀器件举座呈现大尺寸化趋势，60英寸及以上超大尺寸（super-large） 电视夸耀器件需求的赶快增长则是其中最杰出的发达之一。                         TFT-LCD 出货面积卑劣应用漫衍                       智高东谈主机    出动PC         LCD TV     夸耀器     其他   云尔起原：Omdia   AMOLED本领具备主动发光、高亮度、高对比度、超薄、低功耗、快速响应、 宽视角、全固态易于柔性夸耀等优点，但仍受到良率普及、成本批驳的限制，咫尺 AMOLED本领渗入率较高的应用畛域主要为尺寸较小的高端智高东谈主机，并动手向 中尺寸高端IT居品渗入。   AMOLED夸耀器件在智高东谈主机等畛域的需求增长，同期亦然跟着本领发展，对 TFT-LCD应用市集缓缓袭取、渗入的过程。根据Omdia统计及预测，2022-2030年， AMOLED夸耀器件在智高东谈主机畛域的销售收入份额斟酌将永久保持在50%以上，智 高东谈主机是AMOLED夸耀器件的主要需求。 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书                      AMOLED 营业收入的卑劣应用漫衍                    出动PC   智高东谈主机         OLED TV   智高东谈主表       其他   云尔起原：Omdia   （2）主要竞争景色   半导体夸耀的本领发端于好意思国，但产业化波澜起程点出当当天本。1997年之前， 全球营建的TFT-LCD夸耀器件产线绝大部分蚁集在日本，日本厂商夏普等在全球的 市集占有率系数超过90%。在半导体夸耀产业的崛起过程中，日本形成了完满的供 应链，包括上中卑劣、制程斥地、枢纽材料和零组件等。   条记本电脑夸耀器件尺寸增大给半导体夸耀产业带来了精良的发展机遇，韩国 厂商在20世纪90年代动手进入市集。1997年亚洲金融风暴期间，三星夸耀和LG显 示采用逆向投资策略，先后建成3.5代线，并陆续新建和扩充4代线、5代线，而同期 期日本厂商碰到连年耗损后财务压力较大，不得不批驳投资规模，并向中国台湾厂 商飞舞本领以缓解现款压力，韩国厂商占据了半导体夸耀行业的率先地位，中国台 湾地区半导体产业由于得到日本飞舞的本领也动手崛起。 半导体夸耀畛域，开启了中国大陆通往半导体夸耀行业的大门。2008年全球金融危 机给半导体夸耀行业带来了巨大冲击，在日本、韩国、中国台湾地区厂商都减慢或 住手建厂的时候，中国大陆厂商弃取逆势投资，6代线、8.5代线纷繁在此时投建并 陆续胜仗量产。此前依赖进口的中国大陆彩电企业，也渐渐加大对原土半导体夸耀 器件的采购，中国大陆半导体夸耀器件企业的竞争力缓缓加强。 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书   半导体夸耀产业本领密集、投资巨大，在全球竞争的配景下，投资需求持续加 大，本领进步和迭代速率连续加速，产业本领门槛颇高、产业制造商高度蚁集。根 据Omdia数据，2024年全球TFT-LCD与AMOLED的99%以上产能（按坐褥面积规划） 蚁集在上述国度及地区。                  中国大陆         日本    韩国       中国台湾   云尔起原：Omdia   注：上述产能按面积规划                    中国大陆        日本     韩国       其他   云尔起原：Omdia   注：上述产能按面积规划   （1）行业发展概况 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书   物联网四肢继个东谈主规划机、互联网之后最具发展潜力的产业之一，将有劲带动 传统产业转型升级，推动社会坐褥生活和经济发展方式的深度变革。物联网的发展 主要将经历三个阶段：第一阶段，硬件成本下滑，功耗批驳，物联网链接数爆发； 第二阶段，数据存储和规划成本下滑，物联网背后的数据价值动手体现，批量的数 据分析需求动手浮现；第三阶段，机器学习、东谈主工智能等本领快速发展，真确的物 联网大数据时期到来，实时处理数据的需求快速增长。咫尺，全球物联网行业发展 仍处于第一阶段之快速发延期，但云存储规划成本仍然较高，东谈主工智能等本领尚处 于发展初期。   政策打算指点物联网产业快速发展。依据工信部2021年11月印发的《“十四五” 信息通讯行业发展打算》中冷漠的发展方针，到2025年，信息通讯行业举座规模进 一步壮大，发展质地权贵普及，基本建成高速泛在、集成互联、智能绿色、安全可 靠的新式数字基础设施，创新智力大幅增强，新兴业态昌盛发展，赋能经济社会数 字化转型升级的智力全面普及，成为建设制造强国、汇注强国、数字中国的刚劲柱 石。 信部于2019年6月6日老成向中国电信、中国出动、中国联通、中国广电披发5G商用 派司。5G出动通讯本领，相较于现行的4G有计划在峰值速率、流量密度、频谱效率 等各项枢纽智力均有大幅改善，畴昔将推动物联网本领向城市管制、工业制造、经 济金融、家居生活、物流运输、交通出行、医疗健康、政务讲明等宽阔传统畛域深 度渗入。   连年来我国物联网的产业规模连续扩大，增长速率也越来越快。根据中国产业 信息网的数据，斟酌2025年物联网链接数将达到251亿台。根据Statista的数据，2022 年全球物联网市集规模约为9，702.2亿好意思元，2028年斟酌市集规模将超过2.2万亿好意思 元。根据中商产业研究院数据，2023年寰宇物联网市集规模约为3.35万亿元，2025 年寰宇物联网市集规模斟酌可达4.55万亿元。      （2）主要竞争景色   咫尺物联网产业链主要不错分为感知及戒指、汇注、平台服务和应用服务等四 个层面。跟着物联网的发展，各层面市集规模均保持着增长，但增长的结构呈现出 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书 渐渐从底层基础设施铺建向专科服务和应用场景畛域飞舞的趋势。2030年，平台服 务及应用服务层的市集规模占比系数超过70%，四肢基础设施的感知及戒指层市集 规模占比下跌至18%。英特尔、谷歌、念念科、软银、中国出动、中国联通、京东方、 腾讯、阿里巴巴、百度等龙头企业已纷繁依托既有业务上风发力布局物联网产业链， 举例：中国联通成立“5G应用创新定约”；华为成为全球少数粗略提供涵盖“芯- 端-管-边-云”的全场所处分有计划服务商；阿里巴巴从新零卖垂直畛域切入，率先推 动聚集零卖端的模范进行数字化改造；京东方则依托京东方灵敏物联科技有限公司 等子公司，在优化升级灵敏端口居品的同期，拓展物联网系统和专科服务业务，为 政府、讲明、银行、交通、办公、病院、家居、能源等细分畛域提供物联网处分方 案。      （1）行业发展概况   传感器是一类将环境中的天然信号转折为电信号的半导体器件，以昌盛信息的 传输、处理、存储、夸耀、记录和戒指等要求，一般由敏锐元件、转折元件和变换 电路三部分组成，只怕还加上辅助电源。按照测量对象不错将传感器分为检测光、 辐射线、声信号、磁信号、力、位置信息、温度、湿度、溶液流量流速等类型的传 感器。   传感器的发展历程可分为三个阶段：结构型传感器出现、固体型传感器的发展 和智能型传感器的发展。领受的材料由单一材料发展到复合材料，并在结构上由简 单结构发展成复合型微机电系统（MEMS）。 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书                    传感器的本领发展旅途   智能传感器已取代传统传感器，成为市集主流，复古智能传感器连续发展的基 础是MEMS本领、CMOS本领过甚他本领。咫尺CMOS图像传感器（CMOS Image Sensor，即CIS）和MEMS传感器规模占据全球传感器市集过半。   从集成化的维度看，MEMS传感器是咫尺智能化程度最高的传感器。跟着物联 网和东谈主工智能本领的连续发展，MEMS传感器四肢这些新兴信息本领产业的必备器 件，卑劣空间将进一步扩大，畴昔将在智能家居、自动驾驶、智能制造、灵敏医疗 等新兴畛域饰演症结脚色，其市集规模呈现快速增长的态势。根据Yole统计，斟酌 传感器、致动器、微能源等）市集规模将达到200亿好意思元。   图像传感器分为CCD图像传感器和CMOS图像传感器两大类别。2005年后 CMOS图像传感器成为主流。CMOS图像传感器由于体积小、成本更低等上风被广 泛应用于手机、汽车、医疗等场景。根据Yole统计，在智高东谈主机普及以及手机录像 功能普及（双录像头等）的推动下，斟酌2028年全球CMOS图像传感器市集规模将 达到288亿好意思元。   （2）主要竞争景色   从全球市集来看，基本由好意思、日、德企主导传感器市集。全球传感器市集的主 要厂商有GE传感器、爱默生、西门子、博世、意法半导体、霍尼韦尔、ABB、日本 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书 横河、欧姆龙、施耐德电气、E+H等，我国高端传感器芯片主要依赖于从上述国际 企业进口。   国内的传感器制造行业包括歌尔股份、韦尔股份、航天电子、盾安环境、华工 科技、华天科技等传感器上市企业，此外还包括其他中小传感器坐褥企业，该类企 业规模较小，居品同质化程度高。我国传感器上市公司集群主要蚁集在长三角地区， 并渐渐形成以北京、上海、南京、深圳、沈阳和西安等中心城市为主的区域空间布 局。      （1）行业发展概况   Mini LED指由晶粒（芯片）尺寸在50微米至200微米的LED组成的夸耀屏，其 尺寸介于Micro LED和小间距LED之间，是小间距LED进一步精细化的结果。据GGII 预测，全球Mini LED市集规模有望在2025年达到53亿好意思元。   Mini LED主要有LCD背光光源和RGB径直夸耀两种应用方针。Mini LED四肢 LCD的背光光源用途时，主如果从最初的普通LED背光改良为Mini LED背光，属于 本领改良规模。该本领旅途咫尺主要在中高端夸耀畛域对标OLED；Mini LED四肢 径直夸耀用途时，主如果进一步缩小LED屏的点间距和晶粒尺寸，常用于超大尺寸 结尾居品，属于本领革新规模。   “Mini LED背光”是液晶夸耀本领旅途的症结创新方针。相较于OLED主要优 势，诸如对比度、色调等，Mini LED背光居品发达并不逊色，况兼具有成本低、规 格灵活、使用寿命长等上风。同期Mini LED背光本领较为熟习，已杀青量产出货。 电视机或IT应用居品，确立Mini LED四肢畴昔的发展趋势之一，带动Mini LED供应 链陡立游快速增长。   “Mini LED直显”主要用于买卖和专科大屏夸耀，缓缓替代小间距LED的市集 份额，其在亮度、发光效率、对比度、响应期间等方面具有荒芜显然的上风。最初 的LED夸耀屏点间距在P10傍边，可分辨距离达30米，此时的LED直显主要应用于 户外广场、体育馆等远距离、超大屏夸耀场景，应用局限性强。2010年后，小间距  京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书 LED夸耀屏本领日趋熟习，其点间距在P2.5以下，可分辨距离为3-6米，LED小间距 夸耀屏应用场景从户外大屏蔓延至旅馆会议等室内大型会议场景。跟着LED夸耀进 入Mini/Micro时期，Mini LED灯珠排布更密集，分辨率更高。Mini LED直显更适当 用于4K/8K大尺寸LED电视畛域，有望贯串高端小间距市集。随本领发展，Mini LED 夸耀可分辨距离进一步裁减至1-2米以致近屏不雅看，可应用于室内袖珍夸耀居品， “Mini LED直显”将是畴昔夸耀行业的症结应用方针。   综上，LED夸耀的趋势是向更高的解析度、冒失化、高动态方针蔓延，由于Micro LED受限于微缩制程、巨量飞舞等本领瓶颈，在本领、行业及周期上短期内难以实 现买卖化，因此，畴昔几年Mini LED仍将会是LED夸耀界主流研究本领道路。   （2）主要竞争景色   咫尺哨国对Mini LED本领布局较为平衡，竞争样式并不无边。好意思国的苹果、谷 歌、Facebook等公司注重微缩化工艺研发；欧洲注重驱动工艺研发，法国Leti公司 已杀青高性能化合物半导体Mini LED夸耀器简化制备工艺；日韩专注大屏夸耀器 制造，索尼和三星连续推出头积更大、分辨率更高的Mini LED居品，性能方针全球 率先；中国台湾地区专注于中小屏夸耀器制造，在巨量飞舞等本领畛域具有一定优 势；中国大陆发展基础较好，陡立游企业同期发展，积极参与Mini LED夸耀研发， 具备一定国际竞争力。   （1）行业发展概况   跟着东谈主民生流水平的连续提高，东谈主们对健康医疗服务的需求发生根人道改变， 愈加趋于多元化、个性化。同期，生物医学、基因本领的转变性进步，物联网和东谈主 工智能本领向健康医疗畛域快速渗入交融，催生了灵敏健康产业的发展。   习总秘书在十九大证明中指出要打造全场所全周期的健康服务体系，杀青《“健 康中国2030”打算选录》的宏伟方针，标明“健康中国”已老成上升为国度发展战 略，大健康产业成为中国经济的新引擎。2021年9月，国务院办公厅发布了《“十 四五”全面医疗保障打算》，辅助长途医疗服务、互联网诊疗服务、互联网药品配 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书 送、上门顾问服务等医疗卫生服务新模式新业态有序发展，促进东谈主工智能等新本领 的合理运用。   连年来，我国数字化医疗正在赶快升温。据麦肯锡参谋预测，到2030年中国医 疗行业将有高达45%的收入来自于数字化处分有计划，即杀青2~7万亿元东谈主民币的数 字化医疗处分有计划业务收入。   畴昔，跟着新本领的正常应用、政府连续悉力于处分医疗体系效率低劣等问题 以及监管环境的日趋利好，我国数字化医疗畛域将迎来改动的大波澜。在5G、云计 算、大数据分析、东谈主工智能及可一稔智能斥地等新本领的连续渗入和深化应用的作 用下，数字化企业将有智力为中国巨大的东谈主口提供各样数字化医疗康养处分有计划。   （2）主要竞争景色   灵敏医疗服务产业涵盖诊前、诊中、诊后各模范，既包括传统的医疗信息系统 如HIS、CIS等，也包括互联网医疗平台和AI+医疗的各样本领，产业链公司宽阔， 发展潜力巨大，劝诱了各路老本涌入，以华润、复星、北大医疗为代表的医疗集团 通过投资并购等模式连续扩大规模，并同步完善产业链。同期，大型保障公司、地 产公司也纷繁布局健康服务产业。   此外，京东方、GE医疗、西门子等国际国内高端制造业企业与腾讯、阿里巴巴 等互联网企业也依托本身上风积极布局医疗健康服务产业，探索数字化医疗业务模 式创新，普及服务质地和效益。   （二）公司所处行业地位   历经多年专科深耕，公司已发展成为半导体夸耀畛域全球领军企业及物联网领 域全球创新式企业。基于在半导体夸耀与物联网产业的多年探索实践，公司创新提 出了“屏之物联”发展策略，即通过集成更多功能、置入更多场景、养殖更多形态 等方式，让屏融入更多细分市集和应用场景，杀青数字化时期“屏即结尾”的用户 感知转变，构建“屏即平台、屏即系统”的产业生态，重塑价值增长模式，赋予公 司“1+4+N+生态链”发展架构全新内涵。 车载、零卖、医疗、IoT等创新市集链接保持全球率先；柔性OLED出货量稳步增长， 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书 全年出货近1.4亿片；创新业务方面，MLED业务规划改善显然，传感灵敏视窗营收 同比翻倍增长，灵敏医工成都病院三甲评审胜仗鼓动；此外“N”业务持续昌盛发 展，在灵敏车联、超高清夸耀、数字艺术等细分场景杀青冲破并打造标杆案例。   （三）公司主要竞争上风   专利方面，限制2024年末，公司累计自主专利苦求超10万件，其中柔性OLED 关系专利苦求已超3万件；公司全年新增专利苦求超8，000件，其中发明专利超90%， 国际专利超33%，遮蔽好意思、欧、日、韩等多个国度和地区，遍及柔性OLED、传感、 东谈主工智能等创新畛域。公司一语气7年进入IFI好意思国专利授权名次榜全球TOP 20；一语气 强创新机构》榜单中位列第12位。   居品影响力方面，公司以顶端科技引颈产业发展，全球首发高色域及高效率 C100，杀青公司高端Mini LED TV居品零冲破；全球首款“Z”字形三折叠MBL产 品杀青量产托福，草创OLED居品新纪元。   本领影响力方面，AI+夸耀器件画质增强本领有计划获2024 DIC AWARD大奖； 参与完成的“集成光场3D夸耀枢纽本领及应用”名堂荣获国度本领发明奖二等奖。 模范制定方面，新增外部模范立项14项，新增外部模范发布19项，加速鼓动由本领 创新引颈者向行业模范制定者迈进。   京东方永久对峙引进优秀东谈主才和里面培养并重的东谈主才策略，通过二十余年的国 际合作，京东方在接收了一批优秀国际东谈主才的同期，培养了一批具有跨国规划管制 教训的原土管制东谈主员和较高水平的工程本领东谈主员。   公司在半导体夸耀畛域领有较强的东谈主才储备，主要管制层均具有多年半导体显 示行业教训。公司领有大量教训丰富的本领大众、研发东谈主员以及运营东谈主才，并培养 了大量原土优秀的本领东谈主才和坐褥管制东谈主才。在数字医疗畛域，公司通过多渠谈、 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书 多路子的东谈主才引进，劝诱了一多数优秀的医务、医管东谈主才加盟，缓缓建立了合理的 东谈主才梯队，为病院建设运营提供有劲保障。   此外，京东方通过多种方式（如录用/定向培养硕士研究生、赞助创新行为、设 立奖学金等）与关系院校进行校企合作，建立东谈主才资源基地，扩大公司在学校的知 名度，优先采用和劝诱优秀东谈主才进入公司。   京东方高度可爱本领东谈主才培养和稳固职责，为本领东谈主员提供更多的发展契机和 空间。公司为本领东谈主员单独列出职级晋升通谈，对承担要点名堂的本领东谈主员实行相 对灵活的薪资轨制，扶植本领创新基金对公司本领研发等方面发达杰出的本领团队 或个东谈主进行奖励。此外，公司还通过按时、不按时的本领创新大会、专利分析会、 研发后果展示会和本领交流会等多种面孔，加强里面本领东谈主员的培养和交流。   在半导体夸耀畛域，京东方已在寰宇多地先后自主打算建设多条半导体夸耀器 件坐褥线，连续普及产线本领水蔼然工艺智力，居品遮蔽 TFT-LCD全尺寸、 AMOLED和Micro OLED等本领类型，其中包括中国大陆首条自主建设的第5代 TFT-LCD坐褥线、首条第6代TFT-LCD坐褥线、首条第8.5代TFT-LCD坐褥线、首条 第6代柔性AMOLED坐褥线，以及全球首条第10.5代TFT-LCD坐褥线。   公司也曾建立OEE管制体系，持续优化瓶颈工序，推动产能和产线运营智力进 一步普及。公司居品蚁集化进程灵验鼓动，产线居品结构进一步优化；智造服务导 入模块化、自动化坐褥，东谈主力量入制出，工时效率得到普及。   此外，公司着力普及客户托福泄气度，建立了24小时托福颠倒响应轨制，加速 颠倒处理。公司品质管制水平进一步普及，获取多家品牌客户年度超卓质地金奖、 金牌供应商等称号。公司成本竞争力连续普及，在夸耀业务方面完善了供应商策略 合作联动机制，持续优化供应商资源池，确保各项资材稳固供应。   在数字病院畛域，公司通过运营明德病院，初步建立了医管单干合治的病院管 理模式，形成了适当JCI（国际医疗卫盼愿构认证联合委员会）模范的医疗服务流 程及轨制，缓缓形成了客户开拓的渠谈及进程。而后，公司通过打算、建设、运营 合肥京东方病院，具备了疾病驻防、调养、康养一体化全人命周期的健康服务智力， 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书 在病院运营方面推广医管单干合治、专病中心制、MDT等模式，推出一体化诊室、 健康小屋、互联网病院、互联网+顾问数字化服务等。   京东方以北京为管制中心、研发中心和主要坐褥基地，在重庆、安徽合肥、四 川成都及绵阳、福建福州、江苏南京、江苏苏州、内蒙古鄂尔多斯等地领有多个制 造基地，服务体系遮蔽欧、好意思、亚、非等全球主要塞区，居品遮蔽液晶电视、条记 本电脑、台式电脑、智高东谈主机、平板电脑等主要的居品应用畛域。   京东方根据集团内各公司产线特征、坐褥智力统筹制定坐褥计划，各坐褥基地 根据市集需求，在集团统筹下灵活调整坐褥销售结构，具有权贵的协同效应。   在半导体夸耀畛域，京东方四肢行业内世界顶级供应商，领有正常的销售汇注 和耐久稳固的大客户基础。惠普、戴尔、三星、索尼、LG、梦想、海信等一线奢侈 电子品牌商均与京东方终年保持密切策略合作关系。   在数字医疗畛域，成都市及所在西南地区经济发展赶快、东谈主口较多且老龄化程 度渐渐加深，成都市医疗资源不仅需要昌盛四川省患者需求，还需要为来自傲庆市、 贵州省和西藏自治区等地的患者服务，供需矛盾较为杰出。在国度饱读吹社会老本办 医政策的辅助下，成都京东方病院所处的西南地区健康服务市集出路无边。   （四）公司规划方针和策略   京东方持续鼓动“屏之物联”发展策略，对峙“1+4+N+生态链”发展架构，持 续聚焦于主营业务，深耕物联网畛域，助力中国数字经济基础设施建设，灵验促进 中国数字经济的发展。   夸耀器件业务方面，京东方将积极阐述行业率先上风，持续助推产业高质发展。 LCD方面，聚焦居品结构优化，加速建立创新应用市集上风地位，强化超大尺寸、 超高刷新率等高端居品布局；OLED方面，强化本领创新冲破，加速LTPO、Tandem 等本领量产应用，作念好业务基本盘的同期，连续普及高端居品占比、加速新应用市 场开拓，引颈新式夸耀应用生态。 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书   物联网创新业务方面，公司将普及软硬交融、系统设想整合智力。打造AI赋能 的数字化场景处分有计划，深度交融多模态AI交互与大模子本领，助力业务模式连续 创新。同期持续拓展策略客户合作，加强与生态伙伴的协同创新，深耕物联网细分 应用场景，打造标杆名堂和中枢居品，进一步普及品牌影响力，加速业务规模增长。   传感业务方面，公司将深度聚焦于FPXD、灵敏视窗、MEMS传感器、工业传 感器等中枢业务方针，持续优化居品质能与服务品质，积极拓展玻璃基封装载板等 新兴畛域，悉力于为客户提供性能超卓的处分有计划。畴昔将永久对峙创新驱动与市 场导向，引颈行业发展新潮水。   MLED业务方面，公司悉力于成为MLED夸耀本领带领者，产业发展领航者。 持续加强陡立游资源协同与整合，连续丰富居品结构，普及居品竞争力，拓展应用 市集，加速业务布局。   灵敏医工业务方面，公司将持续深化“以健康管制为中枢、医工居品为牵引、 数字病院为复古的服务闭环体系建设”，强化中枢智力，加速业务布局，构建数字 病院高质地发展范式。   在其他业务畛域，公司依托“1+4”智力布局，触达需求端与市集侧，持续深 耕上风赛谈并加速规模化应用场景落地。同期，强化前沿本领孵化，推动中枢智力 的快速成长与新兴应用市集的深度开拓，助力公司迈入高质地、高速率增长的新纪 元。   生态链方面，公司将秉持“深度合作、协同开发、价值共创”的原则，充分整 合枢纽产业资源，持续普及举座价值创造智力，联袂构筑分享共赢的发展生态。      （五）公司主营业务情况   京东方科技集团股份有限公司是一家为信隔绝互和东谈主类健康提供灵敏端口产 品和专科服务的物联网公司。历经多年专科深耕，公司已发展成为半导体夸耀畛域 全球领军企业及物联网畛域全球创新式企业。基于对市集内在规章的深远理会与实 践探索，为进一步普及本身价值创造智力，京东方冷漠了基于公司中枢基因和智力 的“屏之物联”发展策略，把抓“屏”无处不在的增长机遇，充分阐述本身“屏” 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书 之中枢上风，通过集成更多功能、置入更多场景、养殖更多形态等方式，让屏融入 更多细分市集和应用场景，杀青数字化时期“屏即结尾”的用户感知转变，构建“屏 即平台、屏即系统”的产业生态，重塑价值增长模式。为顺应物联网时期发展趋势， 京东方构建了“1+4+N+生态链”发展架构。   其中，“1”是指半导体夸耀，是京东方所蕴蓄千里淀的中枢智力与优质资源， 是公司转型发展的策源地和原点；“4”是基于京东方中枢智力和价值链蔓延所选 定的高潜航谈与发力方针，是公司在物联网转型过程中布局的物联网创新、传感、 MLED及灵敏医工四条主阵线；“N”是京东方连续开拓与栽培的物联网细分应用 场景，是公司物联网转型发展的具体着力点；“生态链”是公司协同宽阔生态合作 伙伴，团员产业链和生态链资源，构筑的产业生态发展圈层。   （1）夸耀器件业务   夸耀器件业务为器件整合设想制造模式，悉力于提供应用TFT-LCD、AMOLED 等本领的端口器件，为客户提供高品质的手机、平板电脑、条记本电脑、夸耀器、 电视、车载等夸耀器件居品。   （2）物联网创新业务   物联网创新业务为系统处分有计划设想整合制造模式，为客户提供具有竞争力的 电视、夸耀器、条记本电脑、平板电脑、低功耗、IoT、3D夸耀等畛域的灵敏结尾 居品，并以东谈主工智能、大数据为本领复古，聚焦软硬交融的居品与服务，提供灵敏 园区、灵敏金融等物联网细分畛域的举座处分有计划。   （3）传感业务   传感业务为系统处分有计划设想整合制造模式，聚焦于FPXD、灵敏视窗、MEMS、 工业传感、玻璃基封装载板业务，为客户提供包括X-ray平板探伤器背板、智能调光 视窗及调光系统处分有计划、奢侈电子和工业应用处分有计划、先进封装等居品和服务。   （4）MLED 业务   MLED业务为LED夸耀处分有计划研发制造销售整合模式，聚焦器件与处分有计划， 为电视、夸耀器、条记本电脑、车载等畛域夸耀居品提供高品质及高可靠性的LED           京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书           背光居品，同期为户外夸耀、商用夸耀、透显然示、特殊夸耀等细分应用畛域提供           高亮度、高可靠性、高对比度的Mini/Micro LED夸耀居品。             （5）灵敏医工业务             灵敏医工业务为专科服务模式，提供健康医疗、灵敏康养、医工交融居品等服           务与处分有计划。同期，悉力于构建以健康管制为中枢、医工结尾为牵引、数字病院           和康养社区为复古的全周期健康服务闭环，打造灵敏健康管制生态系统，将检测设           备、医护东谈主员与客户链接，为客户提供“驻防-诊疗-康养”全链条专科健康服务。                                                                                       单元：万元、%    名堂                 金额              占比           金额           占比          金额           占比            金额             占比 夸耀器件业务        4，307，421.74       85.13    16，500，359.25    83.18   14，660，337.58    83.99     15，015，085.32     84.16 物联网创新业务        821，378.60        16.23     3，382，888.06    17.05    3，379，212.70    19.36      3，433，447.89     19.24 传感业务             9，374.13         0.19       38，647.14      0.19       40，503.79     0.23         30，655.26      0.17 MLED 业务        199，534.24         3.94      848，342.10      4.28     566，463.73      3.25        159，970.28      0.90 灵敏医工业务          43，423.96         0.86      183，941.52      0.93     167，632.70      0.96        220，314.27      1.23 其他及抵销         -321，239.28        -6.35    -1，116，117.51    -5.63   -1，359，805.91     -7.79    -1，018，099.90      -5.71 营业收入系数        5，059，893.39      100.00    19，838，060.57   100.00   17，454，344.59 100.00       17，841，373.12 100.00                                                                                       单元：万元、%      名堂                   金额             占比          金额           占比         金额            占比          金额           占比  夸耀器件业务           605，320.41     75.84     2，104，812.04   69.79    1，193，406.08    59.46     1，244，819.09     59.61  物联网创新业务          102，255.17     12.81      358，095.42    11.87     285，189.24     14.21      244，578.75      11.71  传感业务               2，422.88      0.30         8，204.62    0.27        7，411.75     0.37        6，468.36       0.31  MLED 业务           11，005.40      1.38       49，010.45     1.63      15，239.75      0.76       -11，006.63     -0.53  灵敏医工业务             -2，976.87     -0.37       -6，034.31    -0.20       -469.82     -0.02       39，334.00       1.88  其他及抵销             80，169.50     10.04      501，777.41    16.64     506，200.58     25.22      564，122.93      27.01  毛利润系数            798，196.49 100.00        3，015，865.61 100.00     2，006，977.59 100.00       2，088，316.50 100.00                                                                                               单元：%  京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书        名堂     2025 年 1-3 月    2024 年度       2023 年度       2022 年度 夸耀器件业务                14.05         12.76         8.14          8.29 物联网创新业务               12.45         10.59         8.44          7.12 传感业务                  25.85         21.23        18.30         21.10 MLED 业务                5.52          5.78         2.69         -6.88 灵敏医工业务                -6.86         -3.28        -0.28         17.85 详细毛利率                 15.77         15.20        11.50         11.70   公司毛利率变动的具体原因参见本召募说明书“第五节 财务管帐信息”之“五、 管制层斟酌与分析”之“（三）盈利智力分析”之“3、毛利率分析”。   （1）规划情况及盈利模式   ①采购情况   从原材料采购进程来看，公司制定了严格、完善的采购与供应商管制模范，确 保扫数坐褥、研发所需物料稳固、可靠。在笃定供应商之前，采购、品质、研发等 部门共同对供应商的配景云尔及样品进行评审，保证评审的充分性、客不雅性和平允 性。公司根据工场坐褥程度安排和原材料现实库存情况，与各材料供应商签订具体 的材料采购合同和采购订单，进行后续的采购行为。   公司坐褥所需的原材料主要包括背光模组、玻璃基板、偏光片、驱动IC等，其 中，玻璃基板和偏光片等成本占坐褥成本的比例较大。对于进口原材料，公司往往 复古一定的存货水平，供应商也会根据其坐褥计划提前准备货源，确保供货稳固。 坐褥所需其他原材料可通过向腹地供应商采购等方式获取。公司高度可爱供应链安 全建设，咫尺与全球数千家供应商保持着精良的合作关系，持续保障上游资材稳固 供应，以批驳原材料供应链风险。   从采购蚁集度来看，2022-2024年，公司前五大供应商采购总额分别为248.42亿 元、226.24亿元和241.54亿元，前五大供应商采购金额占总采购额的比例分别为                                                          单元：万元、% 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书                                                  占采购总额      年份      序号    供应商称呼        采购额                                                    比例                   系数              2，415，420.39      18.05                   系数              2，262，397.76      18.11                   系数              2，484，191.24      20.16   从采购价钱管制措施来看，公司积极防卫汇率波动风险，日通例划中尽量确保 出进口贸易收付汇币种匹配，并根据对外汇市集的预测分析，制定结售汇轨制和方 案，合理安排结售汇期间，笃定汇率操作区间，批驳结售汇成本；同期公司通过提 前偿还好意思元贷款、贷款币种置换、调整贷款币种结构、里面调剂减少短期好意思元融资 等方式调整资产欠债的比重结构，批驳风险敞口；公司安排专科东谈主员追踪外汇市集 变化，增强对外汇汇率波动的预测，防卫汇率风险。   公司通过本领创新连续优化居品设想来批驳成本，同期通过精益管制勉力普及 产线的运营效率、通过供应链现地化配套等方法来批驳成本，持续鼓动成本批驳工 作。      ②坐褥情况   从坐褥模式来看，由于公司居品种类多，本领率先，尺寸不一，具备不同性能 特色；部分居品具有通用性，而大部分居品需要定制化坐褥。因此，公司领受详细 性的坐褥模式，针对不同类型的居品需求采用不同的坐褥模式。同期，在居品设想、 材料和工艺上要点推广模范化，以普及坐褥模式的坐褥柔性，减少库存风险。 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书   从坐褥渠谈来看，公司在北京、四川成都、四川绵阳、安徽合肥、内蒙古鄂尔 多斯、重庆、福建福清、湖北武汉、江苏南京、云南昆明等地领有多个制造基地， 领有已投产半导体夸耀器件坐褥线16条，包括北京第5代和第8.5代TFT-LCD坐褥线， 成都第4.5代TFT-LCD坐褥线、第8.6代TFT-LCD坐褥线录取6代柔性AMOLED坐褥 线，绵阳第6代柔性AMOLED坐褥线，合肥第6代TFT-LCD坐褥线、第8.5代TFT-LCD 坐褥线录取10.5代TFT-LCD坐褥线，鄂尔多斯第5.5代LTPS/AMOLED坐褥线，重庆 第8.5代TFT-LCD坐褥线录取6代柔性AMOLED坐褥线，福州第8.5代TFT-LCD坐褥 线，武汉第10.5代TFT-LCD坐褥线，南京第8.5代TFT-LCD坐褥线，昆明OLED微显 示器件坐褥线，其中成都第6代柔性AMOLED坐褥线是中国大陆首条柔性AMOLED 坐褥线，自投产后良品率稳步普及，出货居品遮蔽主要一线品牌厂商。   从主要居品来看，公司夸耀器件业务的主要居品包括智高东谈主机液晶夸耀屏、平 板电脑夸耀屏、条记本电脑夸耀屏、夸耀器夸耀屏和电视夸耀屏等。从工艺类型来 看，公司主要夸耀居品包括TFT-LCD和AMOLED。2022-2024年度公司主要居品情 况如下：    居品         名堂         2024 年       2023 年      2022 年             销售量（Km?）         83，132      77，400      76，039             坐褥量（Km?）         83，328      78，107      75，620   TFT-LCD             库存量（Km?）          5，886       5，690       4，983             产销率（%）            99.76       99.09      100.55             销售量（Km?）          2，093       1，704       1，125             坐褥量（Km?）          2，115       1，737       1，157   AMOLED             库存量（Km?）           163          141         108             产销率（%）            98.96       98.10       97.23   从坐褥工艺进程来看，公司TFT-LCD 夸耀器件居品的制造分为 阵列工艺 （Array）、彩膜工艺（CF）、成盒工艺（Cell）和模组工艺（Module）四个部分：   A.阵列工艺是TFT-LCD最复杂的部分，该工艺是在玻璃基板上制造出数百万个 薄膜晶体管，薄膜晶体管在TFT-LCD职责时起电路开关的作用，按方法将图像信号 传递至对应像素。薄膜晶体管阵列由不同材质和体式的材料层叠组成，包括4~5次 成膜和光刻成型过程。经过训导和测试就不错进入彩膜工序。   B.彩膜工艺，即是在玻璃基板上制作出与像素点对应的红绿蓝滤光层的过程， 与阵列光刻工艺肖似。起程点用清洗剂和高纯水清洗玻璃基板，去除口头稠浊物；之  京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书 后在玻璃口头涂布一层玄色感光树脂层，透过掩膜曝光，然后显影，形成玄色网格， 即黑矩阵，黑矩阵与像素的位置对应。黑矩阵形成后起程点涂覆红色有机感光层，掩 膜曝光，显影成型，形成与像素对应的红色滤光层。再重复上述工艺，形成蓝色、 绿色滤光层，填充于玄色网格内。彩膜的表层还需要举座淀积一层透明导电薄膜， 也即是ITO层，四肢一皆像素、电压信号的群众电极。临了彩膜的最表层需要形成 具有特定漫衍的一层透明柱状衬垫物，用来在阵列和彩膜成盒时，保证一定的盒厚， 以填充液晶。   C.成盒工艺即是将阵列基板和彩膜基板准确对合，形成液晶盒的过程。在这一 过程中，把液晶滴入夸耀区域，并在夸耀区域边缘涂布封框胶，在阻塞的夸耀区域 内，液晶充分扩散，充满夸耀区域；再进行封框胶固化，就形成了液晶盒。   D.模组工艺主要分为三步，起程点是将液晶盒贴附偏光片，组成光学功能完备的 液晶屏；之后将液晶屏引线外联，并配除外围电路，形成模范电路接口；临了安装 背光源，并进行机械加固，由此组成TFT-LCD组件，即模组。   AMOLED夸耀器件居品制造分为背板工艺（BP）、蒸镀封装工艺（EVEN）、 触控一体化工艺（TSP）、切割工艺（EAC）、模组工艺（MDL）五个部分：   A.背板工艺是夸耀器的基础和中枢，通过成膜，曝光，蚀刻叠加不同图形不同 材质的膜层以形成LTPS（低温多晶硅）或LTPO（低温多晶氧化物）驱动电路，其 为发光器件提供点亮信号。   B.蒸镀封装工艺是AMOLED工艺的中枢部分，通过高精度金属掩膜板（FMM） 将有机发光材料以及阴极等材料蒸镀在背板上，与驱动电路逢迎形成发光器件，再 在无氧环境中进行封装以起到保护作用。   C.触控一体化工艺是以柔性有机薄膜为衬底的触控本领，以On-cell面孔杀青与 AMOLED夸耀器件的一体化集成工艺。   D.切割工艺是将封装收场的夸耀器件切割成现实居品大小，并进行老化以及 Test工艺。   E.模组工艺是在切割工艺之后进行盖板贴附、戒指走漏与芯片贴合等各项工艺， 并进行老化测试以及居品包装，最终呈现为客户手中的居品。  京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书    ③销售情况    从销售模式来看，公司营销职责主要运作模式和职责进程为：根据运营体系整 体策略要求，逢迎各工场产能打算、居品开发打算及市集和客户需求预测，制定各 阶段居品企划策略、营销策略和销售计划。    从订价模式来看，各业务单元逢迎市集情况与营销策略制订价钱指导线，销售 前台根据价钱指导线进行订单价钱洽谈。    从销售渠谈来看，公司主要采用自主营销的方式，在全球夸耀居品主要市集均 设有销售子公司，径直为客户提供营销服务和本领辅助。公司咫尺在北京、上海、 深圳、成都、台湾、韩国、新加坡、日本、好意思国等地均已扶植销售子公司，负责公 司扫数夸耀居品的全球营销。    从销售蚁集度来看，2022-2024年，公司前五大客户系数销售金额分别为726.85 亿元、624.10亿元和743.74亿元，前五大客户系数销售金额占总销售额的比例分别 为40.73%、35.76%和37.50%。2022-2024年度公司前五大客户情况具体如下：                                                    单元：万元、%    年份      序号        客户称呼         销售额             占销售总额比例                 系数                 7，437，376.36        37.50                 系数                 6，241，012.33        35.76                 系数                 7，268，453.90        40.73    （2）陡立游产业链情况及产销区域        京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书          液晶夸耀器件产业由上游原材料和装备产业、中游半导体夸耀器件制造产业以        及卑劣整机产业组成。玻璃基板四肢液晶夸耀器件基础原材料之一，处于产业链上        游。玻璃基板原材料为最基础的化工原料，如石英粉、氧化铝等。背光模组、偏光        片、驱动IC和液晶材料等同玻璃基板一样，为半导体夸耀器件的基础材料，同样处        于夸耀器产业链上游。产业链中游为液晶夸耀器件行业与模组行业，坐褥出的半导        体夸耀器件用于卑劣整机制造厂商制造条记本电脑、液晶电视、手机和平板电脑等        居品。          刊行东谈主营业收入主要来自中国大陆和其他地区，2022-2024年和2025年1-3月，        公司营业收入分地区组成情况如下：                                                                                   单元：万元，% 名堂           金额           比例           金额          比例          金额           比例           金额           比例 中国大陆    2，535，700.25    50.11    9，952，221.36    50.17    8，054，197.53    46.14     7，412，446.37    41.55 其他地区    2，524，193.14    49.89    9，885，839.20    49.83    9，400，147.06    53.86    10，428，926.75    58.45 系数      5，059，893.39   100.00   19，838，060.57   100.00   17，454，344.59   100.00    17，841，373.12   100.00          （3）枢纽本领工艺          中枢本领方面，京东方已全面搭建适配物联网时期转型发展的“屏之物联”技        术架构：涵盖器件层、结尾层、平台层与应用层，以软硬交融的系统性本领创新能        力，为“器件-结尾-场景”价值延展提供枢纽复古。          京东方基于自主学问产权的ADS夸耀本领，已开发并储备了超高分辨率        点夸耀等一系列新式夸耀本领，为加强居品竞争力和本领实力奠定了坚实的基础。        在连续普及TFT-LCD本领的同期，京东方也在加速对下一代新式夸耀本领的研发。        成都京东方光电第6代柔性AMOLED坐褥线应用先进的蒸镀工艺，领受柔性封装技        术，可杀青夸耀屏幕周折和折叠；此外，京东方投建了国内首条第8.6代AMOLED        坐褥线，进一步确保了本领率先上风。          限制2024年末，公司专利情况参见本召募说明竹帛节“（三）公司主要竞争优        势”之“1、本领上风”。          （4）主要在建及拟建名堂     京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书      ①限制 2024 年末刊行东谈主主要在建名堂                                                                   单元：亿元                         斟酌总                              老本金 序                                 已投       工程进      资金        名堂称呼      开发主体   投资金                              已到位      名堂合规性 号                                 资额        度       起原                          额                                金额       京东方第 6 代   北京京东                                                     自筹       新式半导体显     方创元科                                             证照皆备、合       示器件坐褥线     技有限公                                             法合规                                                     款         名堂        司                  成都京东       京东方第 8.6                                      自筹                  方夸耀技                                             证照皆备、合                  术有限公                                             法合规       坐褥线名堂                                         款                   司           系数            920.00    204.20     -      -    183.17     -      京东方第6代新式半导体夸耀器件坐褥线名堂主要聚焦VR夸耀面板、中小尺寸 高附加值IT夸耀面板、车载夸耀面板等高端夸耀居品，况兼领受LTPO制程、光配 向等新式夸耀本领，是在国度产业、政策导向下，加速新式策略产业名堂的实施步 伐、普及夸耀本领水平的症结举措，对促进平板夸耀产业的优化升级具有症结的意 义。此名堂自2023年开工建设，已于2024年内完成首款居品点亮，斟酌2025年杀青 量产。      京东方第8.6代AMOLED坐褥线名堂主要定位于条记本电脑/平板电脑等高端 触控夸耀屏，主攻中尺寸OLED IT类居品。此名堂四肢新式半导体夸耀器件属于国 家饱读吹类产业，领受OLED发光器件制备工艺等新式夸耀本领，京东方提前布局高 世代OLED产线，占领策略制高点和本领制高点，完善产线结构，进一步普及京东 方半导体夸耀竞争力。该名堂分两期分阶段建设，建设周期斟酌34个月，已于2024 年3月开工，2024年9月完周详面封顶。      ②限制 2024 年末刊行东谈主主要拟建名堂      限制2024年末，刊行东谈主无首要拟建名堂。 八、其他与刊行东谈主主体关系的症结情况      证明期内，刊行东谈主不存在经媒体质疑且未清爽、可能对刊行东谈主本次公司债券发 行组成骨子防止的首要事项。 九、刊行东谈主监犯违规及受处罚情况 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书   证明期内，刊行东谈主不存在未完结的对本次刊行公司债券具有首要骨子性不利影 响的首要行政处罚；不存在因涉嫌监犯违规被行政机关旁观，或者被司法机关窥察， 尚未了案，对其公开刊行公司债券行政许可影响首要的情形。 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书                第五节 财务管帐信息   本节的财务管帐数据及接洽分析说明响应了刊行东谈主2022年至2024年度及2025 年1-3月的财务景色、规划后果和现款流量。投资者应通过查阅公司2022年至2024 年度经审计的财务证明及2025年1-3月未经审计或审阅的财务证明，详备了解公司 的财务景色、规划后果过甚管帐政策。   刊行东谈主2022年度、2023年度和2024年度的财务证明均按照财政部颁布的企业会 计准则及关系礼貌编制，并适当中国证券监督管制委员会2023年校正的《公开刊行 证券的公司信息露馅编报司法第15号——财务证明的一般礼貌》接洽财务报表过甚 附注的露馅要求。   毕马威华振管帐师事务所（特殊普通合伙）对刊行东谈主2022年至2024年的财务报 表进行了审计，分别出具了“毕马威华振审字2303647号”、“毕马威华振审字第   除特别说明外，本召募说明书中载明的2022年度、2023年度和2024年度财务数 据均摘自觉行东谈主2022年至2024年经审计的财务证明或据其规划得出。2025年1-3月 财务数据均引自公司2025年1-3月未经审计或审阅的财务证明。 一、管帐政策/管帐揣摸调整对财务报表的影响   （一）管帐政策变更情况   （1）试运行销售的管帐处理礼貌   根据《企业管帐准则解释第15号》（财会202135号）的礼貌，公司将固定资 产达到预定可使用状态前以及研发过程中产出的居品或副居品对外售售取得的收 入和成本，按照《企业管帐准则第14号——收入》、《企业管帐准则第1号——存 货》等礼貌分别进行管帐处理，计入当期损益，而不再将试运行销售关系收入抵销 关系成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支拨。 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书     上述礼貌自2022年1月1日起执行，公司对于2021年1月1日至初度执行日之间发 生的试运行销售按照上述礼貌进行了追念调整。     （2）对于耗损合同的判断礼貌     根据《企业管帐准则解释第15号》（财会202135号）的礼貌，公司在判断亏 损合同期，揣摸履行合同的成本中应包括履行合同的增量成本和与履行合同径直相 关的其他成本的分担金额。     （3）财会202213号     《新冠肺炎疫情关系房钱减让管帐处理礼貌》（财会202010号）对于昌盛一 定条件的，由新冠肺炎疫情径直激发的房钱减让提供了简化方法。根据《对于适用 关系问题的文告》（财会202213号）的礼貌，对于2022年6月30日之后应付租借付 款额的减让不错链接执行财会202010号的简化方法。     （4）刊行方分类为权益用具的金融用具关系股利的所得税影响的管帐处理规 定     根据《企业管帐准则解释第16号》（财会202231号）的礼貌，对于按照《企 业管帐准则第37号——金融用具列报》等礼貌分类为权益用具的金融用具（如分类 为权益用具的永续债等），关系股利支拨按照税收政策关系礼貌在企业所得税税前 扣除的，公司四肢刊行方在阐述应付股利时，阐述与股利关系的所得税影响。对于 所分拨的利润起原于以前产生损益的交易或事项，该股利的所得税影响计入当期损 益；对于所分拨的利润起原于以前阐述在扫数者权益中的交易或事项，该股利的所 得税影响计入扫数者权益名堂。     （5）企业将以现款结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的管帐处理 礼貌     根据《企业管帐准则解释第16号》（财会202231号）的礼貌，公司修改以现 金结算的股份支付协议中的条件和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修 改日，公司按照所授予权益用具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已 取得的服务计入老本公积，同期阻隔阐述以现款结算的股份支付在修改日已阐述的 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书 欠债，两者之间的差额计入当期损益。对于修改延长或裁减了恭候期的，公司按照 修改后的恭候期进行上述管帐处理。   领受上述礼貌未对公司的财务景色和规划后果产生首要影响，变更对2022年财 务报表的影响如下：                                                  单元：元                                   领受变更后管帐政策增多    报表类型              名堂                                   /（减少）报表名堂金额            存货                             125，164，818            固定资产                           370，255，620            在建工程                          -122，638，939  合并资产欠债表            未分拨利润                           98，225，752            老本公积                           112，771，892            少数股东权益                         161，783，855            营业收入                          1，407，856，936            营业成本                          1，514，976，278            研发用度                            25，722，208  合并利润表     耗损总额                          -132，841，550            净耗损                           -132，841，550            其中：包摄于母公司股东的净耗损                 -67，167，595            少数股东损益                          -65，673，955            销售商品、提供劳务收到的现款                1，558，099，468            购买商品、领受劳务支付的现款                1，615，780，128  合并现款流量表   支付给职工以及为职工支付的现款                119，971，211            购建固定资产、无形资产和其他耐久资                                          -177，651，871            产支付的现款   根据《企业管帐准则解释第16号》（财会202231号）中“对于单项交易产生 的资产和欠债关系的递延所得税不适用启动阐述豁免的管帐处理礼貌”的礼貌，公 司对于不是企业合并、交易发生时既不影响管帐利润也不影响应纳税所得额（或可 抵扣耗损）、且启动阐述的资产和欠债导致产生等额应纳税暂时性各异和可抵扣暂 时性各异的单项交易，不适用《企业管帐准则第18号——所得税》中对于豁免启动 阐述递延所得税欠债和递延所得税资产的礼貌。 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书   公司对于2022年1月1日至初度执行日之间发生的适用该礼貌的单项交易按照 该礼貌进行了追念调整。对于2022年1月1日因适用该礼貌的单项交易而阐述的租借 欠债和使用权资产产生应纳税暂时性各异和可抵扣暂时性各异的，公司按照该礼貌 和《企业管帐准则第18号——所得税》的礼貌，将累积影响数调整财务报表列报最 早期间的期初留存收益过甚他关系财务报表名堂。领受上述礼貌未对公司的财务状 况和规划后果产生首要影响，具体影响如下：   （1）变更对2023年财务报表的影响                                                单元：元                                  领受变更后管帐政策增多/   报表类型              名堂                                   （减少）报表名堂金额           递延所得税资产                           7，012，197           递延所得税欠债                          14，474，660 合并资产欠债表   未分拨利润                            -7，969，365           老本公积                             -5，874，381           少数股东权益                            6，381，283           利润总额                                      -           减：所得税用度                           2，267，638 合并利润表     净利润                              -2，267，638           其中：包摄于母公司股东的净利润                  -1，647，109           少数股东损益                             -620，529   （2）变更对2022年财务报表的影响                                                单元：元                                  领受变更后管帐政策增多/   报表类型              名堂                                   （减少）报表名堂金额           递延所得税资产                           5，762，724           递延所得税欠债                          15，492，825 合并资产欠债表   老本公积                              6，381，283           未分拨利润                            -9，616，474           少数股东权益                           -6，494，910           利润总额                                      -           减：所得税用度                           3，326，555 合并利润表           净利润                              -3，326，555           其中：包摄于母公司股东的净利润                  -9，454，592 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书                                  领受变更后管帐政策增多/   报表类型              名堂                                   （减少）报表名堂金额           少数股东损益                            6，128，037   （1）对于流动欠债与非流动欠债的差异   根据《企业管帐准则解释第17号》（财会202321号）的礼貌，公司在对欠债 的流动性进行差异时，仅琢磨公司在资产欠债表日是否有将欠债反璧推迟至资产负 债表日后一年以上的骨子性权利（以下简称“推迟反璧欠债的权利”），而不琢磨 公司是否有哄骗上述权利的主不雅可能性。   对于公司贷款安排产生的欠债，如果公司推迟反璧欠债的权利取决于公司是否 遵守了贷款安排中礼貌的条件（以下简称“契约条件”），公司在对关系欠债的流 动性进行差异时，仅琢磨在资产欠债表日或者之前应遵守的契约条件，而不琢磨公 司在资产欠债表日之后应遵守的契约条件的影响。   对于公司在交易敌手方弃取的情况下通过托福本身权益用具进行反璧的欠债， 若公司按照《企业管帐准则第37号——金融用具列报》的礼貌将上述弃取权分类为 权益用具并将其四肢复合金融用具的权益组成部分单独阐述，则不影响该项欠债的 流动性差异；反之，若上述弃取权弗成分类权益用具，则会影响该项欠债的流动性 差异。   （2）对于不属于单项践约义务的保证类质地保证的管帐处理   根据《企业管帐准则解释第18号》（财会202424号）（以下简称“《准则解 释第18号》”）的礼貌，公司将计提的保证类质保用度计入“主营业务成本”，不 再计入“销售用度”。   领受上述礼貌未对公司的财务景色和规划后果产生首要影响，变更对2024年财 务报表的影响如下：                                                单元：元                                  领受变更后管帐政策增多/   报表类型              名堂                                   （减少）报表名堂金额 合并利润表     营业成本                           2，144，172，010  京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书                                   领受变更后管帐政策增多/    报表类型             名堂                                    （减少）报表名堂金额            销售用度                           -2，144，172，010   上述管帐政策变更对2023年财务报表的影响如下：                                                  单元：元                                   领受变更后管帐政策增多/    报表类型             名堂                                    （减少）报表名堂金额            营业成本                           1，840，608，669  合并利润表            销售用度                           -1，840，608，669   （二）管帐揣摸变更情况   证明期内，刊行东谈主不存在管帐揣摸变更的情形。   （三）前期首要差错更正   证明期内，刊行东谈主不存在应露馅的前期首要差错更正。 二、合并报表范围的变化   （一）2022 年合并报表范围发生变化的情况 都京东方夸耀本领有限公司，持股比例52.63%，北京京东方创元科技有限公司，持 股比例79.31%。2022年处置2家子公司，其中公司下属子公司京东方灵敏零卖（香 港）有限公司出售SES Imagotag SA股权，出售完成后，公司对SES Imagotag SA丧 失戒指权，持股比例降至32.56%；SES Imagotag SA将其持有的京东方数字科技有 限公司51%的股权对公司联营企业京东方艺云科技有限公司进行增资，股权交割完 成后，公司对京东方数字科技有限公司丧失戒指权，持股比例降至15%。   （二）2023 年合并报表范围发生变化的情况 延科技有限公司、武汉市京东方灵敏能源有限公司、京东方灵敏互联网病院（成都）         京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书        有限公司、北京京东方晟视科技有限公司；非吞并戒指下企业合并2家子公司，分        别为中联超清、华灿光电过甚下属子公司；刊出1家子公司，苏州京东方东谈主力资源        开发有限公司。          （三）2024 年合并报表范围发生变化的情况        庆京东方晶远科技有限公司等；合并报表范围减少14家公司，均为今年刊出钉公司，        具体包括云南京东方灵敏科技有限公司等。          （四）2025 年 1-3 月合并报表范围发生变化的情况        括北京京东方材料科技有限公司等；合并报表范围减少1家公司，京东方英国有限        公司，为今年刊出钉公司。        三、公司证明期内合并及母公司财务报表          公司按照财政部发布《企业管帐准则解释第18号》                                《企业管帐准则解释第17号》        《企业管帐准则解释第16号》《企业管帐准则解释第15号》的内容要求，对2022年        和2023年比较财务数据进行了追念调整，证明期内合并及母公司财务报表如下：          （一）公司证明期内合并资产欠债表                                                                            单元：万元         名堂        2025 年 3 月 31 日    2024 年 12 月 31 日       2023 年 12 月 31 日    2022 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金                  7，114，404.52           7，425，262.52        7，246，739.27        6，880，030.74 交易性金融资产                 319，633.62            311，643.60           775，596.45        1，718，799.39 应收单子                     39，435.35             33，805.98            37，557.70           21，179.21 应收账款                  3，325，335.59           3，633，819.92        3，336，541.65        2，820，364.76 应收款项融资                  110，561.03             47，253.74            40，853.46                   - 预支款项                     51，360.39             63，448.22            55，865.98           58，976.47 其他应收款                    67，858.99             81，287.15            72，665.92           97，580.92 存货                    2，536，213.06           2，331，346.44        2，411，966.73        2，278，781.42 合同资产                     26，240.61             15，087.15             9，571.07            7，163.65         京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书         名堂        2025 年 3 月 31 日    2024 年 12 月 31 日       2023 年 12 月 31 日    2022 年 12 月 31 日 一年内到期的非流动资产                394.48                 390.02              868.34              856.13 其他流动资产                  389，267.86            395，400.80           330，833.89          339，403.69 流动资产系数：              13，980，705.49       14，338，745.54          14，319，060.47       14，223，136.38 非流动资产： 耐久应收款                       49.59                  49.21              334.18             2，863.74 耐久股权投资                1，350，355.55           1，353，327.13        1，373，169.66        1，242，187.89 其他权益用具投资                 45，604.43             44，137.18            49，462.96           48，306.03 其他非流动金融资产               276，435.88            273，568.00           225，377.83          202，296.77 投资性房地产                  173，109.38            175，118.97           141，255.34          112，202.51 固定资产                 19，678，710.06       20，490，441.95          21，037，147.65       20，598，705.04 在建工程                  3，506，515.41           3，015，901.61        2，967，011.55        4，338，613.47 使用权资产                    74，337.32             75，440.83            72，434.43           68，712.09 无形资产                  1，103，709.13           1，126，346.32        1，156，558.57          894，832.71 开发支拨                     12，563.91             10，932.34            16，697.75                   - 商誉                       65，357.50             65，357.50            70，470.56           66，082.37 耐久待摊用度                   57，669.94             59，844.49            53，449.46           55，694.14 递延所得税资产                  73，900.91             69，488.83            39，687.70            7，601.31 其他非流动资产               1，622，293.85           1，899，122.25          396，591.85          195，552.14 非流动资产系数              28，040，612.86       28，659，076.62          27，599，649.51       27，833，650.22 资产系数                 42，021，318.35       42，997，822.15          41，918，709.98       42，056，786.59 流动欠债： 短期借债                    136，228.46            156，331.72           174，618.45          237，393.89 应付单子                    143，379.75            139，955.80            91，931.30           87，022.15 应付账款                  3，755，723.81           3，671，349.84        3，297，760.34        2，983，472.05 预收款项                      9，546.22             11，897.12             9，470.50            7，984.90 合同欠债                    173，786.85            208，383.62           300，016.86          241，171.78 应付职工薪酬                  321，605.28            407，600.84           310，091.13          281，853.28 应交税费                    131，253.73            157，660.66           131，708.00          133，140.12 其他应付款                 1，813，670.13           2，082，796.26        1，948，776.10        1，963，222.33 一年内到期的非流动欠债           4，122，087.42           4，350，653.96        2，443，702.74        2，270，375.07 其他流动欠债                  345，663.30            339，497.11           308，577.36          361，396.77 流动欠债系数               10，952，944.94       11，526，126.92           9，016，652.78        8，567，032.33 非流动欠债：         京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书         名堂        2025 年 3 月 31 日     2024 年 12 月 31 日         2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日 耐久借债                  9，359，230.70          10，093，239.17           12，154，633.90         12，314，347.97 租借欠债                     64，732.19                63，141.90            54，214.15              53，858.60 耐久应付款                    12，107.45                12，107.79            17，161.14              22，958.71 斟酌欠债                       165.26                    165.26               358.00                         - 递延收益                    515，755.80               454，461.79           476，305.20             515，634.73 递延所得税欠债                 126，997.50               129，079.87           169，463.97             128，989.97 其他非流动欠债                 259，283.98               264，882.28           250，052.21             249，907.58 非流动欠债系数              10，338，272.87          11，017，078.06           13，122，188.57         13，285，697.56 欠债系数                 21，291，217.82          22，543，204.98           22，138，841.35         21，852，729.89 扫数者权益： 股本                    3，764，501.62             3，764，501.62          3，765，252.92          3，819，636.34 其他权益用具                           -               204，340.29           204，340.29             817，636.68 老本公积                  5，217，050.31             5，220，757.37          5，211，358.07          5，522，488.57 减：库存股                   121，649.07               121，649.07            46，203.62             350，820.19 其他详细收益                 -111，315.62               -117，182.39          -113，699.72           -107，376.80 专项储备                     17，017.80                13，922.77              6，647.24                        - 盈余公积                    387，975.45               387，975.45           357，177.86             324，106.39 未分拨利润                 4，100，897.64             3，941，089.49          3，557，957.66          3，582，946.53 包摄于母公司扫数者权益系数        13，254，478.13          13，293，755.53           12，942，830.71         13，608，617.52 少数股东权益                7，475，622.40             7，160，861.64          6，837，037.93          6，595，439.18 扫数者权益系数              20，730，100.53          20，454，617.17           19，779，868.63         20，204，056.70 欠债和扫数者权益系数           42，021，318.35          42，997，822.15           41，918，709.98         42，056，786.59          （二）公司证明期内合并利润表                                                                               单元：万元              名堂              2025 年 1-3 月            2024 年度          2023 年度             2022 年度 一、营业总收入                        5，059，893.39         19，838，060.57     17，454，344.59      17，841，373.12 其中：营业收入                        5，059，893.39         19，838，060.57     17，454，344.59      17，841，373.12 二、营业总成本                        4，819，122.29         19，207，975.99     17，591，767.66      18，283，256.40 其中：营业成本                        4，261，696.90         16，822，194.96     15，447，367.00      15，753，056.62      税金及附加                           35，744.08         129，614.69        113，298.59        127，517.13      销售用度                            43，179.26         199，529.47       189，633.15         423，329.03      管制用度                        138，240.49            621，867.21       594，487.55         624，763.70      京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书           名堂           2025 年 1-3 月      2024 年度         2023 年度          2022 年度    研发用度                   301，421.18     1，312，330.92    1，131，950.31     1，110，076.87    财务用度                    38，840.37      122，438.74       115，031.05       244，513.06    其中：利息用度                 91，254.51      403，325.99       353，688.99       357，221.14       利息收入                 50，306.98      228，594.84       203，228.79       148，302.29 加：其他收益                     48，161.86      228，847.76       420，233.32       548，552.93 投资收益（损失以“-”号填列）            -5，066.27       -54，090.07       81，070.96       609，426.79 其中：春联营企业和合营企业的投资收                            -6，336.74       -75，245.52       70，255.53        52，810.37 益 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）         7，281.89       52，244.77        29，154.22        15，934.46 信用减值损失（损失以“-”号填列）            -979.48       -11，212.51        -1，856.22       -5，157.72 资产减值损失（损失以“-”号填列）         -65，086.01      -362，426.26     -240，623.06      -730，447.16 资产处置收益（损失以“-”号填列）           2，609.16         9，617.53        1，309.04         1，096.56 三、营业利润（耗损以“-”号填列）         227，692.25      493，065.80       151，865.19        -2，477.44 加：营业外收入                     7，742.04       21，628.63        38，399.62        16，324.29 减：营业外支拨                       649.12         6，129.07        6，964.94         8，724.95 四、利润总额（耗损总额以“-”号填列）       234，785.17      508，565.36       183，299.87         5，121.89 减：所得税用度                    41，075.15       94，037.98       146，312.73       179，172.07 五、净利润（净耗损以“-”号填列）         193，710.02      414，527.39        36，987.13      -174，050.17 包摄于母公司扫数者的净利润             161，399.94      532，324.90       254，743.54       754，142.32 少数股东损益                     32，310.08      -117，797.51     -217，756.40      -928，192.49 六、其他详细收益的税后净额               6，263.16          -577.64        -1，831.87     -115，801.68 七、详细收益总额                  199，973.18      413，949.75        35，155.26      -289，851.85 包摄于母公司扫数者的详细收益总额          167，266.70      530，354.12       243，251.54       637，688.60 包摄于少数股东的详细收益总额             32，706.48      -116，404.37     -208，096.28      -927，540.45 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股）                  0.04             0.14            0.06             0.19 （二）稀释每股收益（元/股）                  0.04          不适用             不适用              不适用          （三）公司证明期内合并现款流量表                                                                  单元：万元           名堂           2025 年 1-3 月       2024 年度         2023 年度         2022 年度 一、规划行为产生的现款流量： 销售商品、提供劳务收到的现款            5，393，202.82   20，717，763.67   18，094，773.61   19，332，766.14 收到的税费返还                     278，192.19     943，615.50     1，037，388.80    1，725，933.85     京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书           名堂          2025 年 1-3 月        2024 年度          2023 年度          2022 年度 收到其他与规划行为接洽的现款             151，467.31       260，196.64       614，548.49       739，726.41 规划行为现款流入小计               5，822，862.32    21，921，575.81    19，746，710.91    21，798，426.40 购买商品、领受劳务支付的现款           -3，512，592.11   -13，997，456.42   -12，947，489.63   -14，261，727.47 支付给职工以及为职工支付的现款           -601，513.49     -1，921，566.11    -1，825，335.02    -1，982，102.26 支付的各项税费                   -156，729.98      -493，874.61      -382，392.56      -539，489.80 支付其他与规划行为接洽的现款            -177，647.17      -734，920.93      -761，311.01      -712，910.14 规划行为现款流出小计              -4，448，482.75    -17，147，818.07   -15，916，528.22   -17，496，229.67 规划行为产生的现款流量净额            1，374，379.57     4，773，757.74     3，830，182.69     4，302，196.73 二、投资行为产生的现款流量： 收回投资收到的现款                1，274，687.50     5，931，632.48     7，064，849.25     8，303，882.31 取得投资收益收到的现款                  6，594.67        67，156.83        56，924.82        46，154.32 处置固定资产、无形资产和其他耐久 资产收回的现款净额 取得子公司收到的现款净额                         -                -        5，929.31                 - 处置子公司过甚他营业单元收到的现                                      -                -                -       93，675.89 金净额 收到其他与投资行为接洽的现款              39，043.09       248，533.22       394，048.87       131，194.25 投资行为现款流入小计               1，321，041.70     6，262，956.38     7，528，027.28     8，577，571.33 购建固定资产、无形资产和其他耐久                           -904，913.47     -3，403，779.84    -2，480，779.61    -2，939，824.50 资产支付的现款 投资支付的现款                  -1，115，776.48    -6，124，139.85    -7，960，895.38    -9，220，557.74 取得子公司过甚他营业单元支付的现                                      -                -       -16，533.31                - 金净额 处置子公司支付的现款净额                         -                -                -       -14，468.98 支付其他与投资行为接洽的现款               -5，743.76                -                -                - 投资行为现款流出小计              -2，026，433.71     -9，527，919.69   -10，458，208.30   -12，174，851.22 投资行为产生的现款流量净额             -705，392.01     -3，264，963.31    -2，930，181.02    -3，597，279.89 三、筹资行为产生的现款流量： 接收投资收到的现款                  277，408.58       465，201.06       329，114.06       230，184.82 其中：子公司接收少数股东投资收到 的现款 刊行债券所收到的现款                           -                -                -      200，000.00 取得借债收到的现款                  747，404.71     4，719，403.73     2，734，186.06     4，981，275.04 收到其他与筹资行为接洽的现款              25，847.33                 -                -       77，132.76 筹资行为现款流入小计               1，050，660.63     5，184，604.79     3，063，300.12     5，488，592.62        京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书             名堂                  2025 年 1-3 月              2024 年度             2023 年度         2022 年度 偿还债务支付的现款                            -1，895，782.36       -4，911，727.09       -3，009，189.34   -5，168，166.71 赎回债券支付的现款                                         -                    -       -600，000.00     -800，000.00 分拨股利、利润或偿付利息支付的现                                       -130，041.98          -639，083.79         -830，633.31   -1，382，851.55 金 其中：子公司支付给少数股东的股                                                   -            -9，144.85         -7，265.06       -3，938.81 利、利润 支付其他与筹资行为接洽的现款                         -27，363.83          -185，531.81         -789，614.34     -254，899.55 筹资行为现款流出小计                           -2，053，188.17       -5，736，342.69       -5，229，436.99   -7，605，917.81 筹资行为产生的现款流量净额                        -1，002，527.55         -551，737.90       -2，166，136.86   -2，117，325.19 四、汇率变动对现款及现款等价物的                                          -4，434.45             34，170.55        37，229.59      188，263.51 影响 五、现款及现款等价物净增多额                        -337，974.44          991，227.08        -1，228，905.60   -1，224，144.83 加：期初现款及现款等价物余额                       6，200，525.25         5，209，298.17        6，438，203.78    7，662，348.61 六、期末现款及现款等价物余额                       5，862，550.81         6，200，525.25        5，209，298.17    6，438，203.78         （四）公司证明期内母公司资产欠债表                                                                                         单元：万元        名堂        2025 年 3 月 31 日     2024 年 12 月 31 日           2023 年 12 月 31 日        2022 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金                   316，910.76             462，210.98                   425，594.33          712，164.12 应收账款                   218，042.34             355，716.69                   487，041.31          486，366.53 预支款项                      1，371.97                    644.06                  480.71               704.53 其他应收款                 2，610，304.24          3，207，571.51               2，838，162.85           1，987，814.54 存货                        3，272.10                3，119.84                   1，933.71             1，506.59 其他流动资产                  13，205.17                14，343.38                  12，675.80             5，722.65 流动资产系数                3，163，106.57          4，043，606.47               3，765，888.71           3，194，278.97 非流动资产： 耐久股权投资               21，035，396.99         20，319，154.20              19，110，920.16          21，430，895.30 其他权益用具投资                  5，679.64                6，078.32                   6，202.04             6，043.45 其他非流动金融资产              159，076.87             156，208.99                   149，377.83          141，607.22 投资性房地产                  23，284.33                23，524.80                  24，660.58           25，187.06 固定资产                   149，070.05             154，213.27                    94，537.35           92，151.00 在建工程                   129，杠杆股票实盘配资股升网112.44             126，275.84                    61，232.02           61，624.73 使用权资产                     4，368.98                4，710.48                   8，671.84           12，637.36        京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书        名堂      2025 年 3 月 31 日     2024 年 12 月 31 日       2023 年 12 月 31 日     2022 年 12 月 31 日 无形资产                  97，924.59           100，152.34              99，797.42           112，223.06 耐久待摊用度                27，227.81               29，021.41           33，705.10            38，412.34 其他非流动资产               38，045.37               32，046.00          174，055.73           108，032.30 非流动资产系数            21，669，187.07        20，951，385.64          19，763，160.08        22，028，813.83 资产系数               24，832，293.65        24，994，992.11          23，529，048.79        25，223，092.79 流动欠债： 应付账款                  48，088.36               50，392.26           56，694.15            31，210.03 预收款项                     795.56                1，314.02             1，054.29             1，481.99 合同欠债                      71.30                  71.93                  7.46                 1.92 应付职工薪酬                23，329.74               45，312.75           30，026.74            28，279.24 应交税费                   11，568.98              31，077.15           27，905.77            13，916.67 其他应付款                357，775.22           347，134.07             351，599.60           424，939.11 一年内到期的非流动负 债 其他流动欠债                61，745.26               60，951.39             7，735.47             2，028.33 流动欠债系数              1，356，845.81         1，639，166.48            877，991.48           772，318.00 非流动欠债： 耐久借债                3，860，260.00         4，125，760.00           4，405，310.00         3，955，750.00 租借欠债                     490.03                  55.54              4，248.23             8，583.08 递延收益                    4，992.94               4，713.75           95，479.89           193，358.77 递延所得税欠债                   94.40                1，816.20           22，220.18             11，198.73 其他非流动欠债             9，527，079.37         8，952，079.37           7，980，079.37         9，639，466.18 非流动欠债系数            13，392，916.74        13，084，424.87          12，507，337.66        13，808，356.76 欠债系数               14，749，762.55        14，723，591.34          13，385，329.15        14，580，674.76 扫数者权益： 股本                  3，764，501.62         3，764，501.62           3，765，252.92         3，819，636.34 其他权益用具                         -          204，340.29             204，340.29           817，636.68 老本公积                5，186，137.66         5，187，136.66           5，174，182.07         5，369，362.72 减：库存股                121，649.07           121，649.07              46，203.62           350，820.19 其他详细收益                -27，652.19           -26，788.49             -29，643.31               34.03 盈余公积                 387，975.45           387，975.45             357，177.86           324，106.39 未分拨利润                893，217.63           875，884.31             718，613.42           662，462.05 扫数者权益系数            10，082，531.10        10，271，400.76          10，143，719.64        10，642，418.03        京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书        名堂        2025 年 3 月 31 日     2024 年 12 月 31 日         2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日 欠债和扫数者权益系数           24，832，293.65        24，994，992.11            23，529，048.79             25，223，092.79         （五）公司证明期内母公司利润表                                                                                      单元：万元              名堂                          2025 年 1-3 月          2024 年度         2023 年度         2022 年度 一、营业收入                                          114，307.99     555，811.04      470，846.60      487，332.87 减：营业成本                                             931.62        1，145.95        1，262.76         1，008.03 税金及附加                                              939.77        4，181.87        4，360.52         5，534.20 管制用度                                             26，118.65     194，446.49      133，225.04      134，818.77 研发用度                                            55，851.06      245，257.86      212，857.01      204，603.28 财务用度                                            10，128.72       49，439.06       48，000.40       57，459.61 其中：利息用度                                         12，161.38       52，890.50       54，560.38       63，173.72 利息收入                                               642.76        3，934.93        7，105.93         9，665.89 加：其他收益                                            1，663.51      95，523.02       95，129.18       94，863.74 投资收益（损失以“-”号填列）                                  -1，278.14     170，814.49      199，148.34      193，408.79 其中：春联营企业和合营企业的投资收益                               -1，278.14      -47，627.07      42，936.48       32，886.19 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）                                      -         340.37        4，949.88                - 信用减值损失（损失以“-”号填列）                                        -       -8，000.03         549.09        -1，812.66 资产处置损失（损失以“-”号填列）                                        -             0.08        507.71                - 二、营业利润（耗损以“-”号填列）                               20，723.55      320，017.71      371，425.06      370，368.86 加：营业外收入                                            115.80          660.18          392.13          687.34 减：营业外支拨                                             13.80        2，227.22          685.98         2，661.76 三、利润总额（耗损总额以“-”号填列）                             20，825.55      318，450.67      371，131.21      368，394.44 减：所得税用度                                           1，900.45      10，527.49       40，534.03       20，208.09 四、净利润（净耗损以“-”号填列）                               18，925.10      307，923.19      330，597.18      348，186.35 五、其他详细收益的税后净额                                      -863.70       2，907.47       -29，559.82       -5，581.05 六、详细收益总额                                        18，061.40      310，830.66      301，037.36      342，605.30         （六）公司证明期内母公司现款流量表                                                                                      单元：万元             名堂                        2025 年 1-3 月           2024 年度          2023 年度         2022 年度 一、规划行为产生的现款流量： 销售商品、提供劳务收到的现款                           241，240.80          857，635.07       431，236.76       565，018.68 收到的税费返还                                           0.20             1.21                 -                -     京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书             名堂           2025 年 1-3 月       2024 年度         2023 年度         2022 年度 收到其他与规划行为接洽的现款               18，496.29        45，856.17       62，280.18      200，541.39 规划行为现款流入小计                  259，737.29       903，492.45      493，516.93      765，560.07 购买商品、领受劳务支付的现款              -27，969.34      -104，193.60     -109，862.30     -116，121.66 支付给职工以及为职工支付的现款             -46，728.96      -134，804.72     -133，333.13     -168，133.22 支付的各项税费                     -28，762.51       -47，041.32      -43，306.53      -67，600.76 支付其他与规划行为接洽的现款              -11，604.69      -120，437.17     -109，933.01      -45，228.75 规划行为现款流出小计                 -115，065.49      -406，476.82     -396，434.98     -397，084.39 规划行为产生的现款流量净额               144，671.80       497，015.63       97，081.96      368，475.68 二、投资行为产生的现款流量： 收回投资收到的现款                              -     280，742.56      120，035.00       33，094.40 取得投资收益收到的现款                  97，391.49       252，784.03       95，536.60      125，758.48 处置固定资产、无形资产和其他耐久资产收回 的现款净额 收到其他与投资行为接洽的现款              533，453.76       694，281.25      126，091.23    1，054，618.03 投资行为现款流入小计                  630，865.22     1，227，892.13      341，731.04    1，213，495.02 购建固定资产、无形资产和其他耐久资产支付                              -5，289.81      -174，303.13      -61，891.74      -40，556.53 的现款 投资支付的现款                    -778，501.35     -1，355，734.99   -1，669，134.27    -398，968.74 支付其他与投资行为接洽的现款              -17，000.00     -1，219，000.00    -546，800.00    -1，411，770.11 投资行为现款流出小计                 -800，791.16     -2，749，038.13   -2，277，826.01   -1，851，295.39 投资行为产生的现款流量净额              -169，925.94     -1，521，146.00   -1，936，094.97    -637，800.37 三、筹资行为产生的现款流量： 接收投资所收到的现款                   34，021.00                 -               -               - 刊行债券所收到的现款                             -               -               -     200，000.00 取得借债收到的现款                    13，000.00     1，852，000.00    1，000，000.00    2，500，000.00 收到其他与筹资行为接洽的现款              575，000.00     1，122，000.00    1，983，000.00    2，493，603.95 筹资行为现款流入小计                  622，021.00     2，974，000.00    2，983，000.00    5，193，603.95 偿还债务支付的现款                  -726，000.00     -1，431，880.00    -418，410.00    -2，582，754.75 赎回债券支付的现款                              -               -    -600，000.00     -800，000.00 分拨股利、利润或偿付利息支付的现款           -37，068.74      -249，953.95     -375，159.04     -984，281.96 支付其他与筹资行为接洽的现款                         -    -251，752.14      -39，738.58     -413，674.79 筹资行为现款流出小计                 -763，068.74     -1，933，586.09   -1，433，307.62   -4，780，711.49 筹资行为产生的现款流量净额              -141，047.74     1，040，413.91    1，549，692.38      412，892.45 四、汇率变动对现款及现款等价物的影响             -522.63         2，984.64        3，065.71        7，626.41       京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书               名堂             2025 年 1-3 月       2024 年度        2023 年度       2022 年度 五、现款及现款等价物净增多额                  -166，824.51       19，268.19    -286，254.92    151，194.17 加：期初现款及现款等价物余额                   444，201.17      424，932.98     711，187.90    559，993.73 六、期末现款及现款等价物余额                   277，376.66      444，201.17     424，932.98    711，187.90     四、证明期内主要财务方针           名堂                              末                 （末）             （末）            （末） 总资产（亿元）                        4，202.13          4，299.78        4，191.87       4，205.68 总欠债（亿元）                        2，129.12          2，254.32        2，213.88       2，185.27 一皆债务（亿元）                       1，376.09          1，474.02        1，486.49       1，490.91 扫数者权益（亿元）                      2，073.01          2，045.46        1，977.99       2，020.41 营业总收入（亿元）                       505.99           1，983.81        1，745.43       1，784.14 利润总额（亿元）                          23.48            50.86           18.33            0.51 净利润（亿元）                           19.37            41.45            3.70          -17.41 包摄于母公司股东的扣除非时常性损 益后净利润（亿元） 包摄于母公司扫数者的净利润（亿 元） 规划行为产生现款流量净额（亿元）                137.44            477.38          383.02         430.22 投资行为产生现款流量净额（亿元）                 -70.54          -326.50         -293.02         -359.73 筹资行为产生现款流量净额（亿元）                -100.25            -55.17        -216.61         -211.73 流动比率（倍）                            1.28             1.24            1.59            1.66 速动比率（倍）                            1.04             1.04            1.32            1.39 资产欠债率（%）                          50.67            52.43           52.81          51.96 债务老本比率（%）                         39.90            41.88           42.91          42.46 营业毛利率（%）                          15.77            15.20           11.50           11.70 平均总资产呈报率（%）                        0.77             2.15            1.28            0.83 加权平均净资产收益率（%）                      1.21             4.05            1.89            5.45 扣除非时常性损益后加权平均净资产                                        -            2.90            -0.60          -2.22 收益率（%） EBITDA（亿元）                             -          475.41          402.09         381.24 EBITDA 一皆债务比（%）                        -           32.25           27.05          25.57 EBITDA 利息倍数                            -           10.97            9.82            9.45 应收账款盘活率（次）                         1.45             5.69            5.67            5.60          京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书             名堂                                             末                  （末）            （末）             （末）  存货盘活率（次）                                            1.75            7.09            6.59           6.23          注：（1）一皆债务＝耐久借债+应付债券+短期借债+交易性金融欠债+应付单子+应付短期债         券+一年内到期的非流动欠债；            （2）流动比率＝流动资产/流动欠债；            （3）速动比率＝（流动资产-存货）/流动欠债；            （4）资产欠债率（%）＝欠债总额/资产总额×100%；            （5）债务老本比率（%）＝一皆债务/（一皆债务+扫数者权益）×100%；            （6）平均总资产呈报率（%）＝（利润总额+计入财务用度的利息支拨）/（年头资产总额         +年末资产总额）÷2×100%；            （7）加权平均净资产收益率及扣除非时常性损益后加权平均净资产收益率均根据中国证         券监督管制委员会《公开刊行证券的公司信息露馅编报司法第 9 号——净资产收益率和每股收         益的规划及露馅》（2010 年校正）规划；            （8）EBITDA＝利润总额+计入财务用度的利息支拨＋固定资产、投资性房地产和使用权         资产折旧＋摊销（无形资产摊销＋耐久待摊用度摊销）；            （9）EBITDA 一皆债务比（%）=EBITDA/一皆债务×100%；            （10）EBITDA 利息保障倍数＝EBITDA/利息支拨＝EBITDA/（计入财务用度的利息支拨         ＋老本化利息）；            （11）应收账款盘活率=营业收入/平均应收账款；            （12）存货盘活率=营业成本/平均存货。         五、管制层斟酌与分析           本公司管制层逢迎公司证明期内的财务报表，对公司的资产欠债结构、盈利能         力、现款流量、偿债智力、畴昔业务方针以及盈利智力的可持续性进行了如下斟酌         与分析。           （一）资产结构分析                                                                                   单元：万元，%   名堂                金额            比例         金额            比例        金额           比例         金额          比例 流动资产 货币资金         7，114，404.52    16.93    7，425，262.52    17.27   7，246，739.27   17.29   6，880，030.74   16.36 交易性金融资产        319，633.62     0.76      311，643.60     0.72     775，596.45    1.85   1，718，799.39    4.09 应收单子             39，435.35    0.09       33，805.98     0.08      37，557.70    0.09      21，179.21    0.05 应收账款         3，325，335.59     7.91    3，633，819.92     8.45   3，336，541.65    7.96   2，820，364.76    6.71 应收款项融资         110，561.03     0.26       47，253.74     0.11      40，853.46    0.10              -          - 预支款项             51，360.39    0.12       63，448.22     0.15      55，865.98    0.13      58，976.47    0.14 其他应收款            67，858.99    0.16       81，287.15     0.19      72，665.92    0.17      97，580.92    0.23          京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书 存货           2，536，213.06    6.04   2，331，346.44     5.42   2，411，966.73     5.75   2，278，781.42     5.42 合同资产           26，240.61     0.06     15，087.15      0.04       9，571.07     0.02       7，163.65     0.02 一年内到期的非 流动资产 其他流动资产        389，267.86     0.93    395，400.80      0.92    330，833.89      0.79    339，403.69      0.81 流动资产系数      13，980，705.49   33.27 14，338，745.54    33.35 14，319，060.47      34.16 14，223，136.38     33.82 非流动资产 耐久应收款              49.59     0.00         49.21      0.00        334.18      0.00      2，863.74      0.01 耐久股权投资       1，350，355.55    3.21   1，353，327.13     3.15   1，373，169.66     3.28   1，242，187.89     2.95 其他权益用具投 资 其他非流动金融 资产 投资性房地产        173，109.38     0.41    175，118.97      0.41    141，255.34      0.34    112，202.51      0.27 固定资产        19，678，710.06   46.83 20，490，441.95    47.65 21，037，147.65      50.19 20，598，705.04     48.98 在建工程         3，506，515.41    8.34   3，015，901.61     7.01   2，967，011.55     7.08   4，338，613.47    10.32 使用权资产          74，337.32     0.18     75，440.83      0.18     72，434.43      0.17     68，712.09      0.16 无形资产         1，103，709.13    2.63   1，126，346.32     2.62   1，156，558.57     2.76    894，832.71      2.13 开发支拨           12，563.91     0.03     10，932.34      0.03     16，697.75      0.04              -        - 商誉             65，357.50     0.16     65，357.50      0.15     70，470.56      0.17     66，082.37      0.16 耐久待摊用度         57，669.94     0.14     59，844.49      0.14     53，449.46      0.13     55，694.14      0.13 递延所得税资产        73，900.91     0.18     69，488.83      0.16     39，687.70      0.09      7，601.31      0.02 其他非流动资产      1，622，293.85    3.86   1，899，122.25     4.42    396，591.85      0.95    195，552.14      0.46 非流动资产系数     28，040，612.86   66.73 28，659，076.62    66.65 27，599，649.51      65.84 27，833，650.22     66.18 资产系数        42，021，318.35 100.00 42，997，822.15 100.00 41，918，709.98        100.00 42，056，786.59    100.00           最近三年及一期末，公司资产总额分别为42，056，786.59万元、41，918，709.98万         元、42，997，822.15万元和42，021，318.35万元，举座保持稳固。刊行东谈主流动资产主要         为货币资金、应收账款和存货等，非流动资产主要为固定资产、在建工程、耐久股         权投资、无形资产等。           资产组成方面，公司以非流动资产为主，主要系公司业务属于老本密集型高新         本领制造业，厂房、机器斥地等非流动资产占有较大比重。最近三年及一期末，公         司流动资产占资产总额的比例分别为33.82%、34.16%、33.35%和33.27%，非流动资         产占资产总额的比例分别66.18%、65.84%、66.65%和66.73%，比例保持相对稳固。  京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书    最近三年及一期末，公司货币资金余额分别为6，880，030.74万元、7，246，739.27 万元、7，425，262.52万元和7，114，404.52万元，占资产总额的比例分别为16.36%、    最近三年末，公司货币资金的组成情况如下：                                                                  单元：万元、%    名堂               金额          占比             金额       占比         金额           占比 库存现款            152.88      0.00          80.30     0.00         89.63      0.00 银行入款       7，272，389.45    97.94   7，059，396.46    97.41   6，476，944.27    94.14 其他货币资金      152，720.20      2.06    187，262.51      2.58    402，996.84      5.86    系数      7，425，262.52   100.00   7，246，739.27   100.00   6，880，030.74   100.00    最近三年末，公司货币资金举座呈小幅上升趋势。2023年末，公司货币资金较 增多178，523.25万元，增幅为2.46%，变化幅度不大。    限制2024年末，公司其他货币资金为152，720.20万元，其中8，544.05万元为存放 于证券公司账户的存出投资款录取三方结算平台的款项，不错随时支取；其余为受 限的货币资金，其中东谈主民币59，501.81万元四肢质押用于开立应付单子，其他等值东谈主 民币84，674.33万元主要为存放买卖银行的保证金入款等。    公司交易性金融资产一皆为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产，主要为结构性入款及答理居品。最近三年及一期末，公司交易性金融资产金额 分别为1，718，799.39万元、775，596.45万元、311，643.60万元和319，633.62万元，占资 产总额的比例分别为4.09%、1.85%、0.72%、0.76%，占比较小。最近三年，公司交 易性金融资产金额的变动主要系答理居品的购买和赎回以及公允价值变动导致。    最近三年末，公司交易性金融资产的组成情况如下：                                                                  单元：万元、%  京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书    名堂                金额            占比              金额         占比          金额           占比 结构性入款及 答理居品 权益用具投资        33，660.75       10.80      27，983.77        3.61      25，652.58      1.49    系数        311，643.60      100.00     775，596.45      100.00    1，718，799.39   100.00    最 近 三 年 及 一 期 末 ， 公 司 应 收 账 款 账 面 价 值 分 别 为 2，820，364.76 万 元 、 较2022年末增多516，176.89万元，增幅为18.30%，主要系公司应收账款主要由当年 下半年的销售收入形成，公司2023年下半年销售收入较上年同期有所增多所致。 要系当年销售规模扩大所致。    最近三年末，公司的应收账款和坏账准备计提情况如下：                                                                             单元：万元     名堂        2024 年 12 月 31 日          2023 年 12 月 31 日          2022 年 12 月 31 日 应收关联方                      76，510.88                  84，875.56             107，084.83 应收其他客户                 3，580，198.96               3，265，191.24            2，725，267.90 账面余额系数                 3，656，709.84               3，350，066.80            2，832，352.74 减：坏账准备                     22，889.92                  13，525.15              11，987.98 账面净额                   3，633，819.92               3，336，541.65            2，820，364.76    限制2024年末，公司余额前五名的应收账款系数东谈主民币1，657，077.69万元，占应 收账款年末余额系数数的45.32%。    最近三年末，公司应收账款账龄结构稳固，账龄以1年内为主，账龄结构情况 如下：                                                                   单元：万元，%    名堂                金额            占比              金额         占比          金额           占比 年）               京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书                   名堂                                      金额           占比               金额           占比             金额            占比              减：坏账准备                  22，889.92      0.63        13，525.15         0.41         11，987.98      0.43                   系数            3，633，819.92      100.00     3，336，541.65       100.00       2，820，364.76   100.00                   最近三年及一期末，公司存货账面价值分别为2，278，781.42万元、2，411，966.73             万元、2，331，346.44万元和2，536，213.06万元，占资产总额的比例分别为5.42%、5.75%、                   最近三年末，公司存货组成情况如下：                                                                                                        单元：万元                        跌价准备/                                   跌价准备/                                        跌价准备/   名堂          账面余额          合同践约成         账面价值         账面余额         合同践约成            账面价值          账面余额          合同践约成        账面价值                        本减值准备                                   本减值准备                                        本减值准备 原材料      897，304.20    176，338.27    720，965.94   944，391.12    218，999.13      725，391.99 1，117，832.66     289，092.38   828，740.28 在居品      580，335.96    110，453.52    469，882.44   556，425.45    114，495.25      441，930.20    487，957.35    131，652.96   356，304.39 库存商品 1，506，629.50      395，431.44 1，111，198.06 1，621，582.84     405，603.90 1，215，978.94 1，469，901.21        407，286.23 1，062，614.98 盘活材料      20，946.26         67.78     20，878.48    18，908.48                -    18，908.48      14，784.39            -    14，784.39 合同践约 成本   系数    3，013，637.43   682，291.00 2，331，346.44 3，151，065.01     739，098.28 2，411，966.73 3，106，813.00        828，031.57 2，278，781.42                   公司存货中占比较高的为库存商品、原材料及在居品，存货账面价值变化幅度             不大。2023年末，公司存货账面价值较2022年末增多133，185.31万元，增幅为5.84%。  京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书     最近三年及一期末，公司耐久股权投资分别为1，242，187.89万元、1，373，169.66 万元、1，353，327.13万元和1，350，355.55万元，占资产总额比例分别为2.95%、3.28%、     最近三年末，公司耐久股权投资具体情况如下：                                                                                 单元：万元           名堂             2024 年 12 月 31 日     2023 年 12 月 31 日          2022 年 12 月 31 日 对合营企业的投资                          40，470.91               40，037.58               39，229.16 春联营企业的投资                       1，430，295.45             1，439，298.44           1，308，652.39 减：减值准备                           117，439.23              106，166.35              105，693.66           系数                   1，353，327.13             1，373，169.66           1，242，187.89     公司耐久股权投资主要为春联营、合营企业的股权投资。2023年末，公司耐久 股权投资较2022年末增多130，981.78万元，增幅为10.54%，主要系公司2023年度新 增对津创（北京）股权投资基金中心的联营企业投资，对天津显智链投资中心（有 限合伙）、重庆京东方灵敏私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、北京电控产 业投资有限公司等企业追加投资所致。2024年末，公司耐久股权投资较2023年末减 少19，842.53万元，降幅为1.45%，变化幅度较小。     公司固定资产主要为斥地、房屋及建筑物。最近三年及一期末，公司固定资产 账 面 价 值 分 别 为 20，598，705.04 万 元 、 21，037，147.65 万 元 、 20，490，441.95 万 元 和 变化幅度不大。     最近三年末，公司固定资产组成情况如下：                                                                              单元：万元，%      名堂                    金额          占比             金额          占比              金额           占比 房屋及建筑物          6，515，138.74    31.80    6，395，709.39      30.40        5，593，966.65    27.16 斥地             13，455，550.48    65.67   14，196，060.96      67.48       14，543，064.22    70.60 其他               519，752.73      2.54     445，377.30        2.12         461，674.18      2.24      系数        20，490，441.95   100.00   21，037，147.65     100.00       20，598，705.04   100.00  京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书    最 近 三 年 及 一 期 末 ， 公 司 在 建 工 程 账 面 价 值 分 别 为 4，338，613.47 万 元 、 等在建产线部分转固所致。2024年末，公司在建工程较2023年末增多48，890.06万元， 增幅为1.65%，变化幅度不大。    最 近 三 年 及 一 期 末 ， 公 司 无 形 资 产 账 面 价 值 分 别 为 894，832.71 万 元 、    最近三年末，公司无形资产组成情况如下：                                                                    单元：万元，%      名堂                  金额          占比             金额       占比         金额          占比 地皮使用权          728，769.58     64.70    709，439.88     61.34    513，622.28    57.40 专利权及专有 本领 规划机软件           90，329.79      8.02     86，638.45      7.49     70，267.31     7.85 其他              42，292.12      3.75     48，803.21      4.22     42，621.68     4.76      系数       1，126，346.32   100.00   1，156，558.57   100.00    894，832.71   100.00    公司无形资产主要为地皮使用权、专利权及专有本领。2023年末，公司无形资 产较2022年末增多261，725.86万元，增幅为29.25%，主要系北京京东方病院有限公 司等子公司购置地皮、地皮使用权增多，以及非吞并戒指下企业合并中联超清和华 灿光电过甚下属子公司、专利权及专有本领纳入合并报表所致。2024年末，公司无 形资产较2023年末减少30，212.25万元，降幅为2.61%，变化幅度不大。    最近三年及一期末，公司其他非流动资产分别为195，552.14万元、396，591.85万 元、1，899，122.25万元和1，622，293.85万元，占资产总额的比例分别为0.46%、0.95%、         京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书          最近三年末，公司其他非流动资产组成情况如下：                                                                                      单元：万元，%             名堂                               金额        占比             金额         占比             金额            占比        大额存单及按时        入款        预支工程款及固        定资产采购款        其他                 112，335.17      5.92     148，267.87      37.39     165，299.61         84.53             系数          1，899，122.25    100.00     396，591.85     100.00     195，552.14       100.00          公司其他非流动资产主要由大额存单及按时入款、预支工程款及固定资产采购        款等组成。2023 年末，公司其他非流动资产较 2022 年末增多 201，039.71 万元，增        幅为 102.81%，主要系京东方第 6 代新式半导体夸耀器件坐褥线名堂预支固定资产        采购款增多所致。2024 年末，公司其他非流动资产较 2023 年末增多 1，502，530.41        万元，增幅为 378.86%，主要系当年新增大额存单及按时入款所致。             （二）欠债结构分析                                                                                      单元：万元，%   名堂                   金额           比例          金额           比例           金额            比例            金额          比例 流动欠债： 短期借债             136，228.46     0.64     156，331.72      0.69      174，618.45        0.79      237，393.89     1.09 应付单子             143，379.75     0.67     139，955.80      0.62       91，931.30        0.42       87，022.15     0.40 应付账款          3，755，723.81     17.64    3，671，349.84    16.29     3，297，760.34      14.90     2，983，472.05   13.65 预收款项               9，546.22     0.04      11，897.12      0.05         9，470.50       0.04         7，984.90    0.04 合同欠债             173，786.85     0.82     208，383.62      0.92      300，016.86        1.36      241，171.78     1.10 应付职工薪酬           321，605.28     1.51     407，600.84      1.81      310，091.13        1.40      281，853.28     1.29 应交税费             131，253.73     0.62     157，660.66      0.70      131，708.00        0.59      133，140.12     0.61 其他应付款         1，813，670.13      8.52    2，082，796.26     9.24     1，948，776.10       8.80     1，963，222.33    8.98 一年内到期的非 流动欠债 其他流动欠债           345，663.30     1.62     339，497.11      1.51      308，577.36        1.39      361，396.77     1.65 流动欠债系数       10，952，944.94     51.44   11，526，126.92    51.13     9，016，652.78      40.73     8，567，032.33   39.20 非流动欠债： 耐久借债          9，359，230.70     43.96   10，093，239.17    44.77    12，154，633.90      54.90    12，314，347.97   56.35 租借欠债              64，732.19     0.30      63，141.90      0.28       54，214.15        0.24       53，858.60     0.25         京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书 耐久应付款             12，107.45     0.06         12，107.79     0.05      17，161.14        0.08      22，958.71      0.11 斟酌欠债                165.26      0.00            165.26     0.00            358.00     0.00               -        - 递延收益             515，755.80     2.42        454，461.79     2.02     476，305.20        2.15     515，634.73      2.36 递延所得税欠债          126，997.50     0.60        129，079.87     0.57     169，463.97        0.77     128，989.97      0.59 其他非流动欠债          259，283.98     1.22        264，882.28     1.17     250，052.21        1.13     249，907.58      1.14 非流动欠债系数       10，338，272.87    48.56    11，017，078.06     48.87   13，122，188.57      59.27   13，285，697.56    60.80 欠债系数          21，291，217.82   100.00    22，543，204.98    100.00   22，138，841.35     100.00   21，852，729.89   100.00           最 近 三 年 及 一 期 末 ， 公 司 总 负 债 账 面 价 值 分 别 为 21，852，729.89 万 元 、        流动负借主要为应付账款、一年内到期的非流动欠债和其他应付款等，非流动资产        主要为耐久借债、递延收益、其他非流动欠债等。           欠债组成方面，公司以非流动欠债为主。最近三年及一期末，公司流动欠债占        总欠债的比例分别为39.20%、40.73%、51.13%和51.44%，非流动欠债占总欠债的比        例分别60.80%、59.27%、48.87%和48.56%。           最近三年及一期末，公司短期借债分别为237，393.89万元、174，618.45万元和        和0.64%。           最近三年，公司短期借债的组成情况如下：                                                                                      单元：万元，%          名堂                        金额              占比           金额            占比            金额            占比        质押借债            24，379.19        15.59       2，349.84        1.35                -          -        信用借债            29，217.20        18.69      41，154.19       23.57       147，231.64      62.02        保证借债           102，735.33        65.72     131，114.42       75.09        90，162.25      37.98          系数           156，331.72       100.00     174，618.45      100.00       237，393.89     100.00           公司短期借债主要包括质押借债、信用借债和保证借债。最近三年，公司短期        借债呈逐年下跌趋势，主要系合同到期还款所致。  京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书    公司应付账款主要为未支付供应商的原材料采购款，应付账款账面价值跟着采 购规模变化而相应变动。最近三年及一期末，公司应付账款分别为2，983，472.05万 元、3，297，760.34万元、3，671，349.84万元和3，755，723.81万元，占欠债总额的比例分 别为13.65%、14.90%、16.29%和17.64%。    最近三年，公司应付账款的组成情况如下：                                                                  单元：万元，%    名堂               金额          占比             金额       占比         金额           占比 应付关联方        31，461.80      0.86     11，428.29      0.35     17，904.73      0.60 应付第三方      3，639，888.04    99.14   3，286，332.04    99.65   2，965，567.32    99.40    系数      3，671，349.84   100.00   3，297，760.34   100.00   2，983，472.05   100.00 要系2023年下半年公司产销规模扩大所致。2024年末，公司应付账款较2023年末增 加373，589.51万元，增幅为11.33%，主要系2024年产销规模扩大所致。    公司的合同负借主要为与预收获款关系的合同欠债，预收款在合同践约前收取， 金额按照合同商定的比例笃定，商品购销合同的关系收入将在公司履行践约义务后 阐述。最近三年及一期末，公司合同欠债账面价值分别为241，171.78万元、300，016.86 万元、208，383.62万元和173，786.85万元，占欠债总额的比例分别为1.10%、1.36%、 同欠债较2023年末减少91，633.25万元，降幅为30.54%，主要系年头合同欠债在今年 内阐述收入金额增多所致。    最近三年及一期末，公司应付职工薪酬分别为281，853.28万元、310，091.13万元、 和1.51%。    最近三年，公司应付职工薪酬的组成情况如下：        京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书                                                                                          单元：万元，%          名堂                   金额              占比                 金额          占比                  金额            占比     短期薪酬         402，872.70        98.84        304，456.82       98.18               265，636.93     94.25     去职后福利-设     定提存计划     革职福利            203.34          0.05              322.19          0.10            10，411.16      3.69          系数      407，600.84       100.00        310，091.13      100.00               281，853.28    100.00          公司应付职工薪酬主要为短期薪酬。2023年末，公司应付职工薪酬较2022年末     增多28，237.85万元，增幅为10.02%，主要系坐褥东谈主员和本领东谈主员东谈主数小幅增多，短     期薪酬相应增多所致。2024年末，公司应付职工薪酬较2023年末增多97，509.71万元，     增幅为31.45%，主要系计提的年终奖金额增多所致。          最近三年及一期末，公司其他应付款分别为1，963，222.33万元、1，948，776.10万     元、2，082，796.26万元和1，813，670.13万元，占欠债总额的比例分别为8.98%、8.80%、          最近三年，公司其他应付款的组成情况如下：                                                                                          单元：万元，%        名堂                      金额             占比                  金额               占比                 金额              占比 应付利息                          -            -                 17.57            0.00                 15.12      0.00 应付股利                 4，286.18           0.21               3，901.47           0.20                641.05      0.03 其他应付款其他项         2，078，510.08          99.79          1，944，857.06           99.80         1，962，566.16      99.97 其中：工程及斥地款        1，559，070.21          74.85          1，355，673.81           69.57         1，318，584.13      67.16     资金往还           323，603.31          15.54           318，296.31            16.33          313，003.81       15.94     限制性股票回购义 务     保证金及押金          58，137.12           2.79              76，423.85           3.92           50，570.21        2.58     其他             114，820.83           5.51           148，722.92             7.63          205，063.98       10.45        系数        2，082，796.26        100.00           1，948，776.10       100.00            1，963，222.33     100.00  京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书    最近三年及一期末，公司一年内到期的非流动欠债分别为2，270，375.07万元、    最近三年，公司一年内到期的非流动欠债的组成情况如下：                                                                                  单元：万元，%       名堂                     金额           占比              金额            占比             金额          占比 耐久借债             4，289，206.59     98.59       2，422，115.08      99.12      2，193，119.01    96.60 耐久应付款                2，294.46      0.05          4，717.84        0.19        14，311.78      0.63 租借欠债                14，706.10      0.34         16，869.83        0.69        11，830.28      0.52 附赎回条件的少数股 东出资       系数         4，350，653.96    100.00       2，443，702.74     100.00      2，270，375.07   100.00    公司一年内到期的非流动负借主要为一年内到期的耐久借债。2023年末，公司 一年内到期的非流动欠债较2022年末增多173，327.67万元，增幅为7.63%，变化幅度 不大。2024年末，公司一年内到期的非流动欠债较2023年末增多1，906，951.22万元， 增幅为78.04%，主要系一年内到期的耐久借债增多所致。    最近三年及一期末，公司耐久借债分别为12，314，347.97万元、12，154，633.90万 元、10，093，239.17万元和9，359，230.70万元，占欠债总额的比例分别为56.35%、 集资金。    最近三年，公司耐久借债的组成情况如下：                                                                                  单元：万元，%      名堂                   金额            占比             金额              占比             金额          占比 质押借债             70，283.16       0.70          81，537.50        0.67        105，890.04      0.86 典质借债           6，014，971.49     59.59     6，788，612.15         55.85       8，130，336.61    66.02 保证借债            352，812.40       3.50         472，189.67        3.88        432，607.68      3.51 信用借债           7，944，378.72     78.71     7，234，409.67         59.52       5，838，632.65    47.41      京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书           名堂                       金额          占比              金额          占比           金额          占比     减：一年内到期     的耐久借债           系数      10，093，239.17   100.00   12，154，633.90      100.00   12，314，347.97   100.00     幅度不大。2024年末，公司耐久借债较2023年末减少2，061，394.73万元，降幅为        公司递延收益主要与政府补助关系。最近三年及一期末，公司递延收益分别为     比例分别为2.36%、2.15%、2.02%和2.42%。2023年末，公司递延收益较2022年末减     少39，329.54万元，降幅为7.63%；2024年末，公司递延收益较2023年末减少21，843.40     万元，降幅为4.59%，变化幅度不大。        （三）盈利智力分析        证明期内，公司主要盈利方针如下：                                                                                   单元：万元          名堂            2025 年 1-3 月         2024 年度             2023 年度         2022 年度 一、营业总收入                   5，059，893.39     19，838，060.57       17，454，344.59   17，841，373.12 二、营业总成本                   4，819，122.29     19，207，975.99       17，591，767.66   18，283，256.40   其中：营业成本                 4，261，696.90     16，822，194.96       15，447，367.00   15，753，056.62      税金及附加                  35，744.08            129，614.69       113，298.59      127，517.13      销售用度                   43，179.26            199，529.47       189，633.15      423，329.03      管制用度                  138，240.49            621，867.21       594，487.55      624，763.70      研发用度                  301，421.18       1，312，330.92        1，131，950.31    1，110，076.87      财务用度                   38，840.37            122，438.74       115，031.05      244，513.06      其中：利息用度                91，254.51            403，325.99       353，688.99      357，221.14           利息收入              50，306.98            228，594.84       203，228.79      148，302.29 加：其他收益                      48，161.86            228，847.76       420，233.32      548，552.93 投资收益（损失以“-”号填列）              -5，066.27           -54，090.07        81，070.96      609，426.79 其中：春联营企业和合营企业的投                              -6，336.74           -75，245.52        70，255.53       52，810.37 资收益        京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书           名堂                  2025 年 1-3 月     2024 年度            2023 年度        2022 年度 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）                   -979.48          -11，212.51     -1，856.22      -5，157.72 资产减值损失（损失以“-”号填列）                -65，086.01     -362，426.26       -240，623.06    -730，447.16 资产处置收益（损失以“-”号填列）                  2，609.16           9，617.53       1，309.04       1，096.56 三、营业利润                           227，692.25         493，065.80     151，865.19      -2，477.44 加：营业外收入                            7，742.04          21，628.63      38，399.62     16，324.29 减：营业外支拨                             649.12            6，129.07       6，964.94       8，724.95 四、利润总额                           234，785.17         508，565.36     183，299.87       5，121.89 五、净利润                            193，710.02         414，527.39      36，987.13    -174，050.17 包摄于母公司股东的净利润                     161，399.94         532，324.90     254，743.54    754，142.32 少数股东损益                            32，310.08         -117，797.51   -217，756.40    -928，192.49          证明期内，公司营业收入举座呈先巩固后上升趋势。2023年，公司营业收入较       求安详复苏，行业处于缓缓开发过程； 2024年，公司营业收入较 2023年增多       产 品 价 格 全 年 波 动 上 行 所 致 。 2025 年 1-3 月 ， 公 司 营 业 收 入 较 上 年 同 期 增 加       导体夸耀行业举座尤其是TV类居品呈现“量价皆升”态势，公司LCD业务同比权贵       增长，柔性AMOLED业务规划同比有改善所致。          公司在“屏之物联”发展策略下，公司在杀青夸耀器件业务持续率先的同期，       构建了“1+4+N+生态链”发展架构，以夸耀器件业务为中枢，物联网创新、传感、       MLED、灵敏医工等业务交融发展。2022-2024年度以及2025年1-3月，公司主营业       务杰出，营业收入主要起原于夸耀器件业务，夸耀器件业务收入占营业收入比例分       别为84.16%、83.99%、83.18%和85.13%。          证明期内，公司营业收入分业务组成情况如下：                                                                                 单元：万元、%  名堂            2025 年 1-3 月            2024 年度                    2023 年度                2022 年度           京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书                    金额          占比                金额            占比             金额           占比              金额           占比 夸耀器件业务          4，307，421.74        85.13    16，500，359.25       83.18    14，660，337.58    83.99       15，015，085.32     84.16 物联网创新业务           821，378.60        16.23     3，382，888.06       17.05     3，379，212.70    19.36        3，433，447.89     19.24 传感业务                9，374.13         0.19         38，647.14       0.19         40，503.79      0.23         30，655.26      0.17 MLED 业务           199，534.24         3.94        848，342.10       4.28        566，463.73      3.25        159，970.28      0.90 灵敏医工业务             43，423.96         0.86        183，941.52       0.93        167，632.70      0.96        220，314.27      1.23 其他及抵销            -321，239.28        -6.35     -1，116，117.51      -5.63    -1，359，805.91    -7.79       -1，018，099.90     -5.71 营业收入系数          5，059，893.39    100.00       19，838，060.57     100.00     17，454，344.59 100.00         17，841，373.12 100.00              证明期内，公司营业收入分地区组成情况如下：                                                                                               单元：万元，%    名堂               金额           比例               金额          比例               金额          比例                金额           比例  中国大陆       2，535，700.25    50.11      9，952，221.36      50.17      8，054，197.53      46.14          7，412，446.37      41.55  其他地区       2，524，193.14    49.89      9，885，839.20      49.83      9，400，147.06      53.86      10，428，926.75         58.45    系数       5，059，893.39   100.00     19，838，060.57     100.00     17，454，344.59     100.00      17，841，373.12      100.00           来自中国大陆的收入占营业收入的比例分别为41.55%、46.14%、50.17%和50.11%。           和15.77%。2023年以来，陪伴卑劣市集复苏、供需趋于平衡与半导体夸耀器件价钱           回升，公司详细毛利率举座呈先巩固后上升趋势。              （1）夸耀器件业务           利率情况如下：                                                                                                      单元：万元                 名堂             2025 年 1-3 月             2024 年度            2023 年度              2022 年度           夸耀器件业务收入                   4，307，421.74      16，500，359.25       14，660，337.58       15，015，085.32           夸耀器件业务成本                   3，702，101.33      14，395，547.22       13，466，931.50       13，770，266.23                毛利率                          14.05%             12.76%              8.14%                 8.29%              公司夸耀器件业务悉力于提供TFT-LCD、AMOLED等本领的端口器件，是公           司营业收入的最症结起原。 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书   证明期内，公司夸耀器件业务的毛利率分别为8.29%、8.14%、12.76%和14.05%， 受半导体夸耀行业周期波动影响，夸耀器件毛利率呈巩固后上升趋势。 系管帐政策变更，公司将计提的保证类质保用度计入“主营业务成本”，不再计入 “销售用度”所致。在结尾市集需求复苏乏力及前期半导体夸耀器件价钱上升的背 景下，品牌厂商的半导体夸耀器件采购需求连续减少，半导体夸耀器件厂商对峙“按 需坐褥”，积极促进供需关系良性化，公司通过合理戒指成本、普及规划效率等方 式，剔除管帐政策变更影响，杀青毛利率同比上升。 夸耀器件主流居品价钱全年波动上行，公司LCD主流应用出货量稳居全球首位，柔 性OLED器件全年出货量同比增长权贵，同期公司坚决执行“极致成本、普及效率” 的行动有计划，合理戒指成本所致。 TV类居品呈现“量价皆升”态势，同期公司灵验戒指成本所致。   （2）物联网创新业务 毛利率情况如下：                                                            单元：万元     名堂      2025 年 1-3 月    2024 年度        2023 年度        2022 年度 物联网创新业务收入      821，378.60   3，382，888.06   3，379，212.70   3，433，447.89 物联网创新业务成本      719，123.43   3，024，792.65   3，094，023.46   3，188，869.15    毛利率            12.45%          10.59%         8.44%          7.12%   公司物联网创新业务为系统处分有计划设想整合制造模式，为客户提供具有竞争 力的电视、夸耀器、条记本电脑、平板电脑、低功耗、IoT、3D夸耀等畛域的灵敏 结尾居品，并以东谈主工智能、大数据为本领复古，聚焦软硬交融的居品与服务，提供 灵敏园区、灵敏金融等物联网细分畛域的举座处分有计划。 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书   证明期内，公司物联网创新业务的毛利率分别为7.12%、8.44%、10.59%和 要原因为2023年灵敏结尾行业景气度举座向好，公司在白板、拼接等畛域出货量位 列全球第一，公司玻璃盖板居品全年销量持续增长并杀青盈利。2024年，公司物联 网创新业务毛利率从2023年度的8.44%上升至10.59%，主要系公司深耕IoT细分畛域， 强化国际布局策略，任性拓展国际品牌客户所致。2025年1-3月，公司物联网创新业 务毛利率从2024年度的10.59%进一步上升至12.45%，主要系结尾业务智能制造能 力和物联网本领连续发展所致。   （3）传感业务 情况如下：                                                            单元：万元     名堂       2025 年 1-3 月    2024 年度        2023 年度       2022 年度   传感业务收入          9，374.13     38，647.14      40，503.79     30，655.26   传感业务成本          6，951.25     30，442.53      33，092.04     24，186.90    毛利率             25.85%          21.23%       18.30%        21.10%   公司传感业务为客户提供包括智能调光视窗及调光系统处分有计划、工业传感器 及处分有计划、MEMS传感器、X-ray平板探伤器背板等居品和处分有计划。   证明期内，公司传感业务的毛利率分别为21.10%、18.30%、21.23%和25.85%， 传感业务收入占公司营业收入的比例不足0.1%，占比相对较小。证明期内，公司传 感业务毛利率波动的原因主要系传感业务处于市集及客户拓展阶段，毛利水平随业 务扩展出现波动。   （4）MLED业务 率情况如下：                                                            单元：万元     名堂       2025 年 1-3 月    2024 年度        2023 年度       2022 年度  MLED 业务收入      199，534.24    848，342.10     566，463.73    159，970.28  MLED 业务成本      188，528.84    799，331.66     551，223.97    170，976.91    毛利率              5.52%          5.78%         2.69%        -6.88%  京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书    公司MLED业务为器件设想整合制造模式，为电视、夸耀器、条记本电脑、车 载等畛域夸耀居品提供高品质及高可靠性的LED背光居品，同期为户外夸耀、商用 夸耀、透显然示、特殊夸耀等细分应用畛域提供高亮度、高可靠性、高对比度的 Mini/MicroLED夸耀居品。    证明期内，公司MLED业务的毛利率分别为-6.88%、2.69%、5.78%和5.52%。 期业务插足较高，公司为拓展市集及客户调整业务结构，毛利率有所下跌。2023年 以来，公司MLED业务毛利率由负转正，主要系公司积极普及规划效率，居品边缘 效益有所普及所致。    （5）灵敏医工业务 利率情况如下：                                                             单元：万元       名堂      2025 年 1-3 月    2024 年度        2023 年度       2022 年度  灵敏医工业务收入         43，423.96    183，941.52     167，632.70    220，314.27  灵敏医工业务成本         46，400.83    189，975.83     168，102.52    180，980.26      毛利率             -6.86%         -3.28%       -0.28%        17.85%    公司灵敏医工业务为专科服务模式，提供健康医疗、灵敏康养、医工交融居品 等服务与处分有计划。同期，悉力于构建以健康管制为中枢、医工结尾为牵引、数字 病院和康养社区为复古的全周期健康服务闭环，打造灵敏健康管制生态系统，将检 测斥地、医护东谈主员与客户链接，为客户提供“驻防-诊疗-康养”全链条专科健康服 务。    证明期内，公司灵敏医工业务的毛利率分别为17.85%、-0.28%、-3.28%和-6.86%， 受各地区医保支付改动缓缓深化、医保基金收紧影响，毛利率呈持续下跌趋势。    最近三年及一期，公司期间用度举座呈先下跌后上升趋势。2022-2024年度以 及2025年1-3月，公司上述用度系数分别为2，402，682.66万元、2，031，102.07万元、  京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书 和10.31%。    最近三年，公司期间用度组成过甚占当期营业收入的比例情况如下：                                                                   单元：万元，%    名堂                金额           比例        金额            比例        金额           比例   销售用度         199，529.47    1.01    189，633.15      1.09    423，329.03     2.37   管制用度         621，867.21    3.13    594，487.55      3.41    624，763.70     3.50   研发用度       1，312，330.92    6.62   1，131，950.31     6.49   1，110，076.87    6.22   财务用度         122，438.74    0.62    115，031.05      0.66    244，513.06     1.37    系数        2，256，166.34   11.37   2，031，102.07    11.64   2，402，682.66   13.47    （1）销售用度分析    公司销售用度主要由居品质地保证金、东谈主工成本等组成。最近三年，公司销售 用度分别为423，329.03万元、189，633.15万元和199，529.47万元，占当期营业收入比 例 分 别 为 2.37% 、 1.09% 和 1.01% 。 2023 年 度 ， 公 司 销 售 费 用 较 2022 年 度 减 少 用度计入“主营业务成本”，不再计入“销售用度”所致。2024年度，公司销售费 用较2023年度增多9，896.31万元，增幅为5.22%，变化幅度不大。    （2）管制用度分析    公司管制用度主要由东谈主工成本、折旧与摊销、股份支付、维修费等组成。最近 三年，公司管制用度分别为624，763.70万元、594，487.55万元和621，867.21万元，占 当期营业收入比例分别为3.50%、3.41%和3.13%。2023年度，公司管制用度较2022 年度减少30，276.15万元，降幅为4.85%，主要系东谈主工成本及股份支付的用度有所降 低所致。2024年度，公司管制用度较2023年度增多27，379.66万元，增幅为4.61%， 主要系东谈主工成本、折旧与摊销有所增多所致。    （3）研发用度分析    公司研发用度主要由东谈主工成本、材料费、折旧与摊销、股份支付等组成。最近 三年，公司研发用度分别为1，110，076.87万元、1，131，950.31万元和1，312，330.92万元，  京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书 占当期营业收入比例分别为6.22%、6.49%和6.62%，公司研发用度占营业收入比例 呈逐年上升趋势，持续保持了较高水平的研发插足。    （4）财务用度分析    公司财务用度主要由利息支拨、入款利息收入、汇兑损益等组成。最近三年， 公司财务用度分别为244，513.06万元、115，031.05万元和122，438.74万元，占当期营 业收入比例分别为1.37%、0.66%和0.62%，总体占营业收入比例较小。2023年，公 司财务用度较2022年下跌129，482.00万元，降幅为52.96%，主要系今年度利息收入 和汇兑净收益增多所致。2024年，公司财务用度较2023年增多7，407.68万元，增幅 为6.44%，变化幅度不大。    最近三年及一期，公司分别杀青投资收益609，426.79万元、81，070.96万元、- 元，降幅为86.70%，主要系公司2022年丧失对SES Imagotag SA的戒指权后剩余股 权按公允价值从新计量产生的收益金额较大，而2023年无此项投资收益所致。2024 年，公司投资收益为负主要系期间内春联营公司阐述的投资损失。    最近三年及一期，公司其他收益分别为548，552.93万元、420，233.32万元、    最近三年，公司其他收益的组成情况如下：                                                           单元：万元           名堂                2024 年度       2023 年度       2022 年度 与资产关系的政府补助                    57，694.57     54，715.43     73，958.72 与收益关系的政府补助                   122，023.28    344，398.48    471，732.66 其他                            49，129.91     21，119.40      2，861.55           系数                 228，847.76    420，233.32    548，552.93    公司其他收益主要为与收益关系的政府补助。2022-2024年，公司其他收益整 体呈下跌趋势，主要系子公司收到的与收益关系的政府补助减少所致。  京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书    最近三年及一期，公司资产减值损失分别为730，447.16万元、240，623.06万元、 存货跌价损失变动所致。    最近三年及一期，公司净利润情况如下：                                                                单元：万元         名堂           2025 年 1-3 月    2024 年度      2023 年度      2022 年度 净利润                     193，710.02   414，527.39    36，987.13   -174，050.17 包摄于母公司股东的净利润            161，399.94   532，324.90   254，743.54   754，142.32 扣除非时常性损益后包摄于母 公司股东的净利润 万元、414，527.39万元和193，710.02万元。2023年度，陪伴卑劣市集复苏、供需趋于 平衡与半导体夸耀器件价钱回升，公司盈利水平有所回升。2024年度，半导体夸耀 行业景气度上升，行业样式持续优化，公司盈利智力改善显然。 入变动趋势不存在较大各异。证明期内，公司包摄于母公司股东的净利润主要起原 于重庆京东方光电科技有限公司、北京京东方夸耀本领有限公司、合肥京东方夸耀 本领有限公司等子公司，公司包摄于母公司股东的净利润与合并口径净利润存在较 大各异，主要系非全资子公司耗损所致。 的净利润分别为-223，810.68万元、-63，256.13万元、383，712.49万元和135，186.47万元， 均小于包摄于母公司股东的净利润，两者差额主要系公司计入当期损益的政府补助 金额。    （四）现款流量分析                                                                单元：万元       名堂             2025 年 1-3 月      2024 年度        2023 年度          2022 年度     京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书 一、规划行为产生的现款流量 规划行为现款流入小计                5，822，862.32   21，921，575.81    19，746，710.91    21，798，426.40 规划行为现款流出小计               -4，448，482.75   -17，147，818.07   -15，916，528.22   -17，496，229.67 规划行为产生的现款流量净额             1，374，379.57    4，773，757.74     3，830，182.69     4，302，196.73 二、投资行为产生的现款流量 投资行为现款流入小计                1，321，041.70    6，262，956.38     7，528，027.28     8，577，571.33 投资行为现款流出小计               -2，026，433.71    -9，527，919.69   -10，458，208.30   -12，174，851.22 投资行为产生的现款流量净额             -705，392.01     -3，264，963.31    -2，930，181.02    -3，597，279.89 三、筹资行为产生的现款流量 筹资行为现款流入小计                1，050，660.63    5，184，604.79     3，063，300.12     5，488，592.62 筹资行为现款流出小计               -2，053，188.17    -5，736，342.69    -5，229，436.99    -7，605，917.81 筹资行为产生的现款流量净额            -1，002，527.55     -551，737.90     -2，166，136.86    -2，117，325.19 现款及现款等价物净增多额              -337，974.44       991，227.08     -1，228，905.60    -1，224，144.83 年末现款及现款等价物余额              5，862，550.81    6，200，525.25     5，209，298.17     6，438，203.78       最近三年及一期，公司规划行为产生的现款流量净额分别为4，302，196.73万元、    产生的现款流量净额较上年同期减少472，014.04万元，同比减少10.97%，主要由于    销售商品、提供劳务收到的现款下跌及收到的税费返还减少所致。2024年度，公司    规划行为产生的现款流量净额较上年同期增多943，575.05万元，同比增多24.64%，    主要系销售规模上升所致。       最近三年及一期，公司投资行为产生的现款流量净额分别为-3，597，279.89万元、    -2，930，181.02万元、-3，264，963.31万元和-705，392.01万元。证明期内公司投资行为产    生的现款流量净额均为负数，主要原因是公司投资支付的现款以及为扩伟业务规模，    持续建设新产线，工程及斥地采购导致投资行为产生的现款流出金额较大。2023年    度，公司投资行为产生的现款流量净额较上年同期增多667，098.87万元，同比增多    的现款流量净额较上年同期减少334，782.30万元，同比减少11.43%，主要系购建长    期资产支付的现款增多所致。  京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书    最近三年及一期，公司筹资行为产生的现款流量净额分别为-2，117，325.19万元、 -2，166，136.86万元、-551，737.90万元和-1，002，527.55万元。证明期内公司筹资行为产 生的现款流量净额均为负数，主要原因是偿还债务支付的现款金额较大。2024年度， 公司筹资行为产生的现款流量净额较2023年度增多1，614，398.97万元，主要系取得 借债收到的现款增多及偿还永续债减少所致。    （五）偿债智力分析    证明期内，公司的主要偿债智力方针如下表所示：        名堂          31 日/2025 年     流动比率（倍）               1.28           1.24          1.59          1.66     速动比率（倍）               1.04           1.04          1.32          1.39 资产欠债率（合并）（%）             50.67          52.43         52.81         51.96 资产欠债率（母公司）（%）            59.40          58.91         56.89         57.81 EBITDA 利息保障倍数（倍）             -          10.97          9.82          9.45 EBITDA 一皆债务比（%）              -          32.25         27.05         25.57    贷款偿还率（%）             100.00         100.00        100.00        100.00    利息偿付率（%）             100.00         100.00        100.00        100.00   注 1：上述 2025 年 1-3 月财务方针均未进行年化规划；   注 2：各方针的具体规划公式如下：   流动比率＝流动资产／流动欠债   速动比率＝（流动资产-存货）／流动欠债   资产欠债率＝总欠债／总资产   EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/（老本化利息+计入财务用度的利息支拨）   EBITDA 一皆债务比=EBITDA/一皆债务   贷款偿还率=现实贷款偿还额/应偿还贷款额   利息偿付率=现实支付利息/应付利息    短期偿债方针方面，证明期内公司流动比率分别为1.66、1.59、1.24和1.28，速 动比率分别为1.39、1.32、1.04和1.04。最近三年及一期末，公司流动比率、速动比 率均高于1倍，其资产变现智力及短期偿债智力较强。    资产欠债率方针方面，证明期内公司资产欠债率分别为51.96%、52.81%、52.43% 和50.67%，举座保持稳固。    EBITDA利息保障倍数方面，公司近三年EBITDA利息保障倍数分别为9.45、 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书   公司自成立以来，永久按期偿还接洽债务。公司规划景色精良，且具有较好的 发展出路，在坐褥规划过程中，公司与买卖银行等金融机构建立了耐久的精良合作 关系。公司的贷款到期均能按时偿付，从未出现逾期情况，具有精良的资信水平。   （六）运营智力分析        名堂        2025年1-3月         2024年度     2023 年度     2022 年度  应收账款盘活率（次）            1.45            5.69        5.67        5.60   存货盘活率（次）             1.75            7.09        6.59        6.23   总资产盘活率（次）            0.12            0.47        0.42        0.41  注 1：上述 2025 年 1-3 月财务方针均未进行年化规划；  注 2：上述各方针的具体规划公式如下：  应收账款盘活率＝营业收入/应收账款平均余额；  存货盘活率＝营业成本/存货平均余额；  总资产盘活率=营业收入/平均总资产。   最近三年及一期，公司应收账款盘活率分别为5.60、5.67、5.69和1.45，举座保 持稳固，应收账款回收较快，资金盘活效率高。   最近三年及一期，公司存货盘活率分别为6.23、6.59、7.09和1.75。公司存货的 盘活速率复古在较高水平且保持稳固，存货营运效率精良。   最近三年及一期，公司总资产盘活率分别为0.41、0.42、0.47和0.12，总资产周 转率相对处于低位，主要因为公司所处行业为老本密集型高新本领行业，总资产规 模较大。   （七）盈利智力的可持续性   连年来，公司已发展成为全球半导体夸耀畛域领军企业及物联网畛域创新式企 业。咫尺，公司在北京、合肥、成都、重庆、福州、绵阳、武汉、昆明、苏州、鄂 尔多斯等地领有多个制造基地，子公司遍布好意思国、德国、日本、韩国、新加坡、印 度、巴西、阿联酋等近20多个国度和地区，服务体系遮蔽欧、好意思、亚、非等全球主 要区域。为顺应产业发展趋势，京东方构建了“1+4+N+生态链”发展架构，保障自 身发展及盈利智力的可持续性，各板块业务具体情况如下： 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书   公司夸耀器件市集率先地位持续巩固，连续夯实发展上风。2024年，公司LCD 主流应用出货量稳居全球首位；柔性OLED器件全年出货量同比增长权贵，多款高 端折叠居品杀青客户独供。此外，公司首要名堂胜仗鼓动，国内首条第8.6代 AMOLED产线提前封顶，新建第6代LTPO LCD产线首款居品提前点亮，持续夯实 半导体夸耀畛域竞争上风，保障公司夸耀器件业务盈利智力的可持续性。   公司持续深耕物联网创新的各细分市集，行业影响力权贵普及。灵敏结尾业务， TV结尾中标客户高色域及愚顽效电视居品；MNT结尾Gaming、QHD+、Mini LED 高端居品销量创历史新高；TPC结尾进入中枢客户平板ODM资源池，国际业务获取 Google MADA天资；办公讲明类e-Note居品杀青整机自研冲破；IoT结尾交互白板 与拼接屏等细分畛域出货量保持第一。系统有计划业务，灵敏金融已累计为寰宇31个 省市区的4，500+银行网点提供全场所、多档次的灵敏金融处分有计划；灵敏园区持续 强化文商旅等园区细分场景的居品有计划智力，已在35个城市落地标杆名堂50+，服 务客户700+，推动园区智能化服务升级；品牌业务持续深耕会议办公、数字展陈、 新零卖等场景，打造一系列更灵敏易用的商显居品，全面普及品牌影响力。   公司持续深耕传感业务高潜航谈，推动业务高质发展。FPXD头部客户合作持 续深化，销量同比普及；灵敏视窗营收同比翻倍增长，柔性LC智能光幕胜仗点亮， 乘用车智能调光杀青中枢客户旗舰车型标配；苏州传感完成光伏、锂电等行业多家 头部客户导入；MEMS聚焦压力传感器畛域推动居品化，并完成新场景多居品拓展。   公司MLED业务功绩规划向好发展。MLED持续完善产业链条，直显业务规划 改善显然，COB新产线胜仗点亮，四面裸眼3D居品获2024年“柏林设想奖”，影屏 荣获好莱坞DCI认证；背光业务居品竞争力进一步强化，联动行业头部客户在NB、 MNT、TPC、车载、商显等细分畛域推出多款Mini LED、曲面、异形等高端居品， 其中MNT 31.5"居品获VGP金赏奖，车载首款13.48"居品量产。  京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书    公司持续强化数字病院运营智力，品牌影响力权贵普及，数字病院总门诊量同 比增长约23%，总出院量同比增长超17%。明德病院妇产儿要点学科保持稳健发展； 合肥病院骨科等要点学科本领达省内率先水平；成都病院血液肿瘤详细实力进入全 省前哨；苏州病院通过三级病院验收，获批3个区要点学科。灵敏康养首发名堂-成 都锦城拾光插足运营，荣获业内多项荣誉。聚焦青少年近视防控，推出长鹰版眺望 学习屏，大幅普及客户体验。同期进一步加速研发创新，再生医学稳步开展腹黑膜 片临床试验，全年入组6例；同步鼓动泌尿系统肿瘤NK调养临床研究；与北京天坛 病院、中国医学科学院肿瘤病院合作获批2个北京市要点实验室。    公司创新业务全面冲破，持续打造行业典范。精电强化与主流自主品牌的策略 合作，与奇瑞共建联合创新夸耀实验室；大尺寸OLED居品获取国内头部新势力的 平台化定点名堂；国际市集拿下头部客户Mini LED+Oxide集成模组平台化定点项 目；能源科技营收、净利杀青双增长，新能源电站投建同比增长超50%，获取合同 能源管制服务5A级、节能行业企业信用3A级两项行业最高荣誉，在寰宇中小企业 股份转让系统老成挂牌；中祥英为泛半导体行业提供工业软件、灵敏厂务、工业AI 等居品和服务，自研居品在半导体晶圆、半导体封测、膜材、新能源汽车、电板、 光伏等多个行业持续取得冲破；中联超清聚焦超高清数字化赛谈，推出超清政企显 示结尾、国产化智能航显结尾、U-Station超高清播控结尾等三款中枢居品，胜仗打 造亮马河铂宫闸、澳门好意思高梅数字艺术博物馆等一系列标杆名堂，助力中国国度话 剧院《苏堤春晓》第二现场名堂入选文旅部2024文旅数字化创新寰宇“十佳案例”， 国度大剧院数字艺术展名堂入选“2024年度视听系统典型案例”。     六、公司有息欠债情况    （一）有息债务类型结构    限制2024年末，公司有息欠债规模为15，038，179.73万元，占总欠债的66.71%。 其中，公司有息负借主要为银行借债，余额为14，538，777.48万元，占有息欠债的    限制2024年末，刊行东谈主有息债务按债务类型的分类情况如下： 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书                                                                                      单元：万元            名堂                           2024 年末                 2023 年末             2022 年末 银行借债                                   14，538，777.48           14，434，050.31       14，372，576.62 公司债券                                                  -                    -                   - 信赖借债                                                  -                    -                   - 融资租借                                          14，402.24           28，469.99           38，063.93 债权融资计划、除信赖外的资管融资等                                     -          165，317.13          210，398.25 其他有息欠债                                       485，000.00          535，000.00          483，886.00 系数                                     15，038，179.73           15，162，837.42       15，104，924.80 注：证明期内刊行东谈主有息欠债未包含计入其他权益用具的永续债。   （二）有息债务期限结构   限制2024年末，刊行东谈主一年内到期的有息欠债为4，728，416.70万元，占总欠债的                                                                                        单元：万元      名堂      1 年以内             1-3 年             3-5 年            5 年以上                系数 短期借债         156，331.72                 -                  -                   -     156，331.72 一年内到期的长 期借债 耐久借债              583.93    1，369，869.45      1，566，822.57       7，155，963.23      10，093，239.17 应付债券                    -               -                  -                   -               - 融资租借             2，294.46      4，992.00           2，788.02           4，327.77         14，402.24 其他有息欠债       280，000.00                 -       105，000.00        100，000.00         485，000.00      系数     4，728，416.70    1，374，861.45      1，674，610.59       7，260，290.99      15，038，179.73   （三）信用融资与担保融资情况   限制2024年末，刊行东谈主有息欠债信用融资与担保融资的结构如下：                                                                                    单元：万元，%           借债类别                                    金额                                 占比 信用借债                                                      8，458，595.92                    56.25 典质借债                                                      1，141，864.48                      7.59 质押借债                                                           94，662.35                    0.63 保证借债                                                       455，547.73                       3.03 保证+典质借债                                                   4，873，107.01                    32.40 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书          借债类别                  金额                      占比 其他                                     14，402.24              0.10           系数                        15，038，179.73           100.00 七、关联方及关联交易      （一）刊行东谈主的控股股东      刊行东谈主的控股股东为北京电控，其基本情况详见本召募说明书“第四节 刊行 东谈主基本情况”之“三、刊行东谈主股权结构”之“（二）控股股东及现实戒指东谈主”。      （二）刊行东谈主的现实戒指东谈主      刊行东谈主的现实戒指东谈主为北京电控，其基本情况详见本召募说明书“第四节 发 行东谈主基本情况”之“三、刊行东谈主股权结构”之“（二）控股股东及现实戒指东谈主”。      （三）刊行东谈主的子公司      刊行东谈主的子公司，其基本情况详见本召募说明书“第四节 刊行东谈主基本情况” 之“四、刊行东谈主权益投资情况”之“（一）刊行东谈主的主要子公司情况”。      （四）刊行东谈主的合营和联营企业 序号              合营或联营企业称呼                           与公司的关系 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书 序号                  合营或联营企业称呼                   与公司的关系      （五）刊行东谈主的其他关联方      关联天然东谈主包括公司的董事、监事、高档管制东谈主员以及与前述东谈主员关系密切的 至支属，控股股东北京电控的董事、监事、高档管制东谈主员。公司董事、监事、高档 管制东谈主员基本情况参见本召募说明书“第四节 刊行东谈主基本情况”之“六、现任董 事、监事和高档管制东谈主员的基本情况”。 序号           其他关联方称呼                       与公司的关系       北京电子控股有限包袱公司过甚附       属企业       上海数字电视国度工程研究中心有       限公司       上海新相微电子股份有限公司过甚       附庸企业                                    往常 12 个月为受吞并最终控股公司戒指的企       北电新能源科技（江苏）有限公司              业                                    往常 12 个月为受吞并最终控股公司戒指的企       北京电控爱念念开科技有限公司                业                                    往常 12 个月为受吞并最终控股公司戒指的企       北电爱念念特（江苏）科技有限公司              业  京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书  序号           其他关联方称呼                                      与公司的关系        合肥市建设投资控股（集团）有限        公司过甚附庸企业 注：于 2024 年 7 月 26 日，中原银行股份有限公司成为公司的关联方。于 2024 年 10 月 3 日， 中国民生银行股份有限公司不再为公司的关联方。       （六）关联交易情况                                                                            单元：万元，%  关联交易内容                     占营业成本                        占营业成本                    占营业成本                  金额                        金额                          金额                              比例                           比例                       比例 购买商品           103，611.09        0.62    66，337.17            0.43    65，890.50        0.42 采购斥地            34，239.79        0.20    23，681.42            0.15    15，528.64        0.10 领受劳务             2，227.55        0.01         1，498.60        0.01     1，284.40        0.01 支付利息用度           2，922.89        0.02         3，363.75        0.02     4，342.34        0.03 系数             143，001.31        0.85    94，880.93            0.61    87，045.87        0.55                                                                            单元：万元，%  关联交易内容                     占营业收入                        占营业收入                    占营业收入                  金额                        金额                          金额                              比例                           比例                       比例 出售商品           327，607.85       1.65    392，980.28            2.25   116，830.20        0.65 提供劳务             2，137.47       0.01       2，341.89           0.01     1，200.48        0.01 取得利息收入           3，869.65       0.02       2，845.45           0.02     2，318.34        0.01 系数             333，614.97       1.68    398，167.62            2.28   120，349.02        0.67       （1）出租                                                                                   单元：万元       租借资产种类                2024 年度                 2023 年度               2022 年度       投资性房地产                    1，223.48                   982.34                  792.51       （2）承租   京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书                                                                                   单元：万元          关联方                租借种类             2024 年度         2023 年度             2022 年度   北京电子控股有限包袱公司                             固定资产                  115.67                    -               -      过甚附庸企业        公司的联营企业              固定资产                   34.11             32.84                  -                系数                                 149.78             32.84                  -                                                                                   单元：万元         关联方               租借种类         2024 年度             2023 年度              2022 年度  北京电子控股有限包袱                           固定资产                162.54            280.19                267.65  公司过甚附庸企业               系数                              162.54            280.19                267.65                                                                                   单元：万元         关联方               租借种类         2024 年度             2023 年度              2022 年度  北京电子控股有限包袱                           固定资产                    0.90              12.46              20.96  公司过甚附庸企业               系数                                  0.90              12.46              20.96                                                                                   单元：万元           名堂                      2024 年度                2023 年度                2022 年度  枢纽管制东谈主员酬金                              6，288.10              5，100.20                8，666.50           系数                           6，288.10              5，100.20                8，666.50    （1）应收关联方款项                                                                                   单元：万元  名堂称呼               账面余额         坏账准备        账面余额              坏账准备         账面余额            坏账准备 货币资金          61，265.84            -   114，779.19               -       96，556.99 应收账款          76，510.88     527.69      84，875.56          488.37     107，084.83          498.62 预支账款            603.30             -     1，005.48               -           661.54 其他应收款           152.20             -          78.75             -        1，658.85   京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书  名堂称呼             账面余额         坏账准备          账面余额            坏账准备               账面余额         坏账准备 合同资产            43.92            -            697.78              -         240.30 其他非流动资产       5，522.76           -        1，693.46                -       1，402.64    （2）应付关联方款项                                                                                  单元：万元         关联方              2024 年 12 月 31 日        2023 年 12 月 31 日          2022 年 12 月 31 日  应付账款                            31，461.80                11，428.29                   17，904.73  预收账款                                  20.25                 10.37                       18.86  合同欠债                                1，554.95              2，406.88                    3，416.43  其他应付款                           25，499.31                20，237.12                   18，255.44  一年内到期的非流动欠债                          635.90                600.00                      600.00  短期借债                                5，004.34                         -                         -  耐久借债                                9，860.84            110，775.00                  125，725.00    以下为限制 2022-2024 年末，已签约而尚不必在资产欠债表上列示的与关联方  接洽的承诺事项：                                                                                  单元：万元        名堂        2024 年 12 月 31 日         2023 年 12 月 31 日            2022 年 12 月 31 日  采购斥地                      23，794.87                   6，570.35                      6，975.40        系数                  23，794.87                   6，570.35                      6，975.40  八、首要或有事项或承诺事项    （一）刊行东谈主对外担保情况    限制 2024 年末，刊行东谈主往往合并范围内子公司之外的第三方提供担保的情形。    （二）首要未决诉讼、仲裁或行政处罚情况    限制证明期末，刊行东谈主不存在标的额超过 1 亿元且尚未了结的对本次刊行公司  债券具有首要骨子性不利影响的首要诉讼、仲裁事项。 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书   刊行东谈主的行政处罚情况详见本召募说明书“第四节 刊行东谈主基本情况”之“九、 刊行东谈主监犯违规及受处罚情况”。      （三）首要承诺   限制 2024 年末，公司承诺事项主要为对外已签订合同尚未履行或尚未完全履 行的固定资产购置，以及公司计划于 2024 年末后对外购置的固定资产及工程斥地 等。                                                          单元：万元                       名堂                      2024 年 12 月 31 日 已签订尚未履行或尚未完全履行的合同                                    2，828，012.39 已授权但尚未签订的合同                                          8，505，064.65                       系数                            11，333，077.04 九、资产典质、质押和其他限制用途安排   限制 2024 年末，公司权利受到限制的资产系数 14，232，455.18 万元，占同期末 公司合并口径总资产的 33.10%，占同期末合并口径净资产的 69.58%，具体情况如 下：                                                         单元：万元   受限资产        账面价值                       原因   货币资金          144，176.14    主要为保证金入款、质押用于开立应付单子   应收单子            24，611.27   已背书转让并附追索权、质押用于开立应付单子   固定资产        12，689，635.36   典质用于担保   无形资产          195，497.49    典质用于担保   在建工程         1，147，313.01   典质用于担保  投资性房地产          15，451.01    典质用于担保 其他非流动资产          15，770.90    其他      系数       14，232，455.18 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书               第六节 刊行东谈主及本期债券的资信景色 一、证明期初于今主体评级、变动情况及原因                                                             较上次变动       评级期间              主体信用等级        评级预测       评级公司                                                             的主要原因   经联合伙信详细评定，证明期初于今刊行东谈主主体信用等级均为 AAA，未发生 变化，评级预测稳固。 二、信用评级证明的主要事项   本期债券不进行评级。 三、刊行东谈主的资信情况   （一）刊行东谈主获取主要贷款银行的授信及使用情况   公司在各大银行的资信情况精良，与国内主要买卖银行一直保持耐久合作伙伴 关系，获取各银行较高的授信额度，曲折债务融资智力较强。   限制 2025 年 3 月末，刊行东谈主在各家银行授信为东谈主民币 720.61 亿元，其中已使 用授信 532.12 亿元，剩余未使用的授信额度共计 188.49 亿元。                限制 2025 年 3 月末刊行东谈主主要银行授信情况                                                            单元：亿元   获授信主体                金融机构       授信额度          已使用额度      尚未使用额度 京东方科技集团股份            中国工商银行股份 有限公司                 有限公司 京东方科技集团股份            中国建设银行股份 有限公司                 有限公司 京东方科技集团股份            中国农业银行股份 有限公司                 有限公司            京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书                 获授信主体                 金融机构           授信额度          已使用额度         尚未使用额度            京东方科技集团股份              中国银行股份有限            有限公司                   公司            京东方科技集团股份                                   其他银行                   158.32         88.18              70.14            有限公司            系数                                            720.61        532.12            188.49                （二）刊行东谈主及主要子公司证明期内债务违约记录及接洽情况                证明期内，刊行东谈主过甚主要子公司不存在债务违约记录。                （三）刊行东谈主及子公司证明期内已刊行的境表里债券情况                证明期内，刊行东谈主及子公司已刊行的境表里债券情况如下表所示：                                                                                       单元：亿元                                            回                                          债券                     刊行       刊行       刊行   售       到期         债券   刊行       刊行        余额       召募资   存续及偿 序号    债券简称                     场所       方式       日历   日       日历         期限   规模       利率       （东谈主民       金用途    还情况                                            期                                          币）                                                以每 3 个计息年度                                                为 1 个周期，在每                          网 下 发                 个周期末，刊行东谈主                          行，面向                  有权弃取将本期债                                                                                                      已     于                          合 格 投                 券期限延长 1 个周                                                                                            向 子 公     2025 年 3                          资 者 询                 期（即延长 3 年），                                                                                            司增资、      月 25 日                                                                                            补 充 流     全额兑付                          簿 记 建                 到期全额兑付本期                                                                                            动资金       本期债券                          档 情 况                 债券。                                                                                                      并摘牌                          进 行 配                 2025 年 3 月 25 日，                          售                     刊行东谈主全额兑付本                                                期债券，本期债券                                                到期并摘牌 公募公司债券小计 -               -        -        -   -          -         20.00        -    0.00 -         - 系数              -        -        -        -   -          -         20.00        -    0.00 -         -               注：2025 年 4 月 22 日，公司刊行 25 京东方集 MTN001（科创单子），中期单子期限 10           年，刊行规模 20.00 亿元，一皆用于对科技创新畛域的股权出资、公司及子公司补充流动资金；           规模 10.00 亿元，一皆用于对科技创新畛域的股权出资、公司及子公司补充流动资金。                （四）刊行东谈主及子公司已申报尚未刊行的债券情况（含境外）                限制本召募说明书签署日，刊行东谈主过甚合并范围内子公司不存在已获注册或备            京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书          案尚未刊行的债券的情况。                 （五）刊行东谈主及子公司证明期末存续的境表里债券情况                 限制本召募说明书签署日，刊行东谈主过甚合并范围内子公司已刊行尚未兑付债券          情况如下：                                                                                     单元：亿元                                            回 序                   刊行       刊行       刊行   售             到期   债券     刊行      刊行     债券      债券简称                                                                                       召募资金用途 号                   场所       方式       日历   日             日历   期限     规模      利率     余额                                            期                          通过簿记建                                                                                             对科技创新畛域                 寰宇 银     档、蚁集配售      集 MTN001                     04-22              04-24                     %            司及子公司补充                 券市集      行间债券市集                                                                                             流动资金                          公开刊行                          通过簿记建                                                                                             对科技创新畛域                 寰宇 银     档、蚁集配售      集 MTN002                     05-12              05-14                     %            司及子公司补充                 券市集      行间债券市集                                                                                             流动资金                          公开刊行 债务融资用具小计        -        -        -        -         -        -      30.00      -   30.00   - 系数              -        -        -        -         -        -      30.00      -   30.00   -                 （六）刊行东谈主及症结子公司失信情况                 刊行东谈主不存在“最近一年末经审计的总资产、净资产或营业收入任一项方针占          合并报表关系方针超过 30%”的症结子公司，刊行东谈主主要子公司的基本情况详见本          召募说明书“第四节 刊行东谈主基本情况”之“四、刊行东谈主权益投资情况”之“（一）          刊行东谈主的主要子公司情况”。刊行东谈主不存在因严重监犯、失信行动被列为失信被执          行东谈主、失信坐褥规划单元或者其它失信单元的情况。                 （七）本期刊行后累计公开刊行公司债券余额过甚占刊行东谈主最近一期净资产          的比例                 按本期债券刊行上限进行测算，本期刊行后公司累计公开刊行公司债券（含可          续期公司债券）余额系数 20.00 亿元，占刊行东谈主 2025 年 3 月末合并财务报表净资          产（含少数股东权益）的比例为 0.96%。 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书                  第七节 增信机制  本期债券无担保。 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书                    第八节 税项   本期债券的投资东谈主应驯顺我国接洽税务方面的法律、法例。本节税务分析是依 据我国现行的税务法律、法例及国度税务总局接洽范例性文献的礼貌作念出的。如果 关系的法律、法例发生变更，本节所说起的税务事项将按变更后的法律法例执行。   本节所列税项不组成对投资者的纳税建议和纳税依据。投资者应就接洽事项咨 询财税参谋人，刊行东谈主不承担由此产生的任何包袱。 一、增值税 增值税试点的文告》（财税〔2016〕36 号）。经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日 起，在寰宇范围内全面推开营业税改征增值税试点。根据 36 号文要求，金融业全 部营业税纳税东谈主纳入试点范围，由交纳营业税改为交纳增值税。根据 36 号文附件 《营业税改征增值税试点实施办法》的礼貌，增值税纳税范围包括金融商品持有期 间（含到期）利息收入及金融商品转让收入，投资者应按关系礼貌交纳增值税。 二、所得税   根据 2018 年 12 月 29 日奏效的《中华东谈主民共和国企业所得税法》过甚他关系 的法律、法例，一般企业投资者起原于公司债券的利息所得应交纳企业所得税。企 业应按照《中华东谈主民共和国企业所得税法》礼貌，将当期应收取的公司债券利息计 入当期收入，核算当期损益后交纳企业所得税。 三、印花税   根据自 2022 年 7 月 1 日起执行的《中华东谈主民共和国印花税法》，在中华东谈主民 共和国境内书立应税凭证、进行证券交易的单元和个东谈主，为印花税的纳税东谈主，应当 依照本法例定交纳印花税。但对本期公司债券在证券交易所进行的交易，《中华东谈主 民共和国印花税法》尚未列举对其征收印花税。因此，限制本召募说明书签署日， 投资者买卖、袭取或赠予公司债券时所立的产权飞舞书据，应不需要交纳印花税。 刊行东谈主无法预测国度是否或将会于何时决定对接洽公司债券交易征收印花税，也无 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书 法预测将会适用税率的水平。 四、税项抵销  本期债券投资者所应交纳的税项与公司债券的各项支付不组成抵销。 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书                第九节 信息露馅安排   刊行东谈主承诺，在债券存续期内，将按照法律法例礼貌和召募说明书的商定，及 时、公谈地履行信息露馅义务，保证信息露馅内容的真实、准确、完满，简明了了， 约略明了。 一、信息露馅管制轨制   刊行东谈主为范例信息露馅行动，加强信息露馅事务管制，确保信息露馅的真实、 准确、完满、实时、公谈、歌颂公司和投资者正当权益，根据《公司法》《证券法》 《上市公司信息露馅管制办法》《深圳证券交易所股票上市司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司范例运作》等法律、法例、范例 性文献和《公司轨则》的接洽礼貌，逢迎刊行东谈主现实情况，制定了《京东方科技集 团股份有限公司信息露馅管制办法》。      （一）未公开信息的传递、审核、露馅进程   《京东方科技集团股份有限公司信息露馅管制办法》第五章对未公开信息的传 递、审核、露馅进程礼貌如下：   “第四十五条 按时证明的编制、传递、审核和露馅模范   （一）在按时证明证明期扫尾后，CFO 组织、董事会秘书室等接洽部门汇总公 司本部及下属公司的规划、财务审计情况，编制按时证明初稿，提交执行委员会审 议；   （二）董事会秘书负责将按时证明在轨则礼貌的期限内投递董事审阅；   （三）董事长负责召集和把持董事会会议强硬按时证明；   （四）监事会负责审核董事会编制的按时证明；   （五）董事会秘书负责将经过董事会审议的按时证明提交深交所，经交易所审 核后老成对外露馅。   公司董事、监事、高档管制东谈主员应当积极善良按时证明的编制、审议和露馅进 展情况，出现可能影响按时证明按期露馅的情形应立即向公司董事会证明。 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书   董事会秘书应当实时向董事、监事、高档管制东谈主员通报按时证明公告内容。   第四十六条 首要信息的证明、传递、审核、露馅模范   （一）公司董事、监事、高档管制东谈主员明察首要事件发生时，应当按照公司规 定立即履行证明义务；   （二）董事长在接到阐光泽，应当立即向董事会证明，并敦促董事会秘书组织 临时证明的露馅职责；   （三）公司首要信息的证明、传递、审核和露馅进程按照公司《首要信息里面 证明轨制》执行。   第四十七条 公司除上条除外其他未公开信息的传递、审核、露馅模范   （一）公司各部门或下属子公司根据《公司轨则》及本办法的接洽礼貌，将拟 发生或已发生的首要事件的接洽信息及文献上报董事会秘书室，提供信息的部门负 责东谈主谨慎查对关系信息云尔；   （二）董事会秘书室就首要事件的审批模范、信息露馅要求冷漠意见或建议， 关系部门将拟上报的信息云尔草拟关系的议案文献，提交董事会秘书室审核；   （三）董事会秘书室将前述文献提交执行委员会审核；   （四）如需履行董事会、监事会、股东大会审批模范的，董事会秘书将接洽文 件投递董事、监事审阅，按《公司轨则》接洽礼貌召开董事会、监事会、股东大会 审议关系事项；   （五）经董事会、监事会、股东大会审议通过且需露馅的首要事件由董事会秘 书提交董事长或监事会主席审核；其他事项由董事会秘书根据具体情况决定审核程 序；   （六）露馅文献报送深交所审核后在指定媒体露馅。”      （二）信息露馅事务负责东谈主在信息露馅中的具体职责过甚履职保障   《京东方科技集团股份有限公司信息露馅管制办法》第三章对信息露馅事务负 责东谈主在信息露馅中的具体职责过甚履职保障的礼貌如下： 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书   “第十三条 公司信息露馅职责由董事会统一带领和管制：   （一）董事长带领和管制信息露馅职责，对信息露馅具有决策权；   （二）董事会成员对信息露馅的真实性、准确性、完满性具有审核权；   （三）董事会秘书负责协长入组织公司信息露馅职责，对信息露馅按法律法例 等礼貌实施负有径直包袱，证券事务代表协助董事会秘书职责；   （四）公司各职能部门主要负责东谈主、各分子公司的主要负责东谈主，是提供公司信 息露馅云尔的包袱东谈主，对提供的信息露馅基础云尔负径直包袱。   第十四条 董事会秘书及证券事务代表的职责：   （一）董事会秘书为公司与深交所的指定聚会东谈主，负责准备和递交深交所要求 的文献，组织完成监管机构布置的任务；   （二）董事会秘书负责汇集公司应予露馅的信息并证明董事会，持续善良媒体 对公司的报谈并主动求证报谈的真实情况。董事会秘书有权参加股东大会、董事会 会议、监事会会议和高档管制东谈主员关系会议，有权了解公司的财务和规划情况，查 阅触及信息露馅事宜的扫数文献；   （三）董事会秘书负责办理公司信息对外公布等关系事宜；   （四）董事会秘书负责信息的守秘职责，制订守秘措施。内幕信息清晰时，及 时采用救济措施加以解释和清爽，并证明深交所和中国证监会；   （五）董事会秘书经董事会授权协长入组织信息露馅事项，包括建立信息露馅 的轨制、负责与中国证监会过甚派出机构、深交所、接洽证券规划机构、新闻媒体 及投资者的接洽、理财来访、回答参谋，接洽股东、董事，向投资者提供公司公开 露馅过的云尔，保证上市公司信息露馅的实时性、正当性、真实性、完满性。其他 机构及个东谈主不应打扰董事会秘书按接洽法律、法例及司法的要求露馅信息。   第十八条 公司各部门、下属公司对信息露馅的职责：   （一）公司各部门以及下属子公司的负责东谈主是本部门及本公司的信息证明第一 包袱东谈主，同期各部门以及下属子公司应当指定专东谈主四肢指定聚会东谈主，负责向信息披 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书 露事务管制部门或董事会秘书证明信息；   （二）为便于公司各样按时及临时证明的编制和露馅，保证公司日常信息露馅 职责的真实、准确、实时、完满，公司各关系部门应实时向董事会秘书提供各样必 要的数据和信息，共同配合作念好公司信息露馅职责；   （三）公司各部门以及下属子公司在作念出首要决定之前，应从信息露馅角度征 询董事会秘书室意见，并按照要求向董事会秘书提供信息露馅所需的云尔和信息；   （四）公司各关系部门应在公司发布按时证明（年度、半年度、季度证明）的 董事会召开之前，向董事会秘书提供须经董事会审议的各项议案；   （五）各部门、下属公司应充分了解本办法第四章对于临时证明露馅的关系内 容。若发生任何必公告或须经董事会审议的事项，与该等事项接洽的部门应积极主 动与董事会秘书疏导，提供关系材料，配合董事会秘书完成临时公告事宜；   （六）各部门须对其所提供信息及数据的真实性、准确性和完满性负责；   （七）为公司路演推介或组织投资者、分析师会议等行为，公司各部门应配合 董事会秘书室共同解答来自国内投资者也曾冷漠或可能冷漠的各样问题，供公司领 导参考；   （八）各部门应积极配合董事会秘书作念好中国证监会等证券监管机构的质询、 旁观、巡检等多样面孔的查验行为，实时提供所需的数据和信息；   （九）董事会秘书室应根据监管机构的关系礼貌，在收到监管机构来函确当天， 将需各部门提供的信息内容要乞降期间要求下发各关系部门和子公司。”   （三）董事和董事会、监事和监事会、高档管制东谈主员等的证明、审议和露馅的 职责   《京东方科技集团股份有限公司信息露馅管制办法》第三章对董事和董事会、 监事和监事会、高档管制东谈主员等的证明、审议和露馅的职责礼貌如下：   “第十五条 董事和董事会对信息露馅事务的职责：   （一）公司董事会全体成员应保证信息露馅内容真实、准确、完满，莫得虚伪、 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书 严重误导性述说或首要遗漏，并就信息的真实性、准确性和完满性承担个别及连带 包袱；   （二）未经董事会决议或董事长授权，董事不得以个东谈主口头代表公司或董事会 向公众发布、露馅公司未经公开露馅过的信息；   （三）董事应当善良信息露馅文献的编制情况，保证按时证明、临时证明在规 按时限内露馅，配合公司过甚他信息露馅义务东谈主履行信息露馅义务；   （四）董事应当了解并持续善良公司坐褥规划情况、财务景色和公司也曾发生 的或者可能发生的首要事件过甚影响，主动旁观、获取决策所需要的云尔；   （五）董事明察首要事项发生时，应当按照公司礼貌立即证明董事长，董事长 接到阐光泽，应当立即向董事会证明，并敦促董事会秘书组织临时证明的露馅职责。   第十六条 监事和监事会对信息露馅事务的职责：   （一）监事会需要通过媒体对外露馅信息时，需将拟露馅的监事会决议及说明 露馅事项的关系附件交由董事会秘书办理具体的露馅事务；   （二）监事会以及监事个东谈主不得代表公司向股东和媒体发布和露馅公司未经公 开露馅的信息；   （三）监事会全体成员应保证信息露馅内容真实、准确、完满，莫得虚伪、严 重误导性述说或首要遗漏，并就信息的真实性、准确性和完满性承担个别及连带责 任；   （四）监事应当善良信息露馅文献的编制情况，保证按时证明、临时证明在规 按时限内露馅，配合公司过甚他信息露馅义务东谈主履行信息露馅义务；   （五）监事明察首要事项发生时，应当按照公司礼貌立即证明监事会主席，监 事会主席接到阐光泽，应当立即向董事和会报，董事长应敦促董事会秘书组织临时 证明的露馅职责；   （六）监事应当对公司董事、高档管制东谈主员履行信息露馅职责的行动进行监督； 善良公司信息露馅情况，发现信息露馅存在监犯违规问题的，应当进行旁观并冷漠 处理建议； 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书   （七）监事会对按时证明出具的书面审核意见，应当说明编制和审核的模范是 否适当法律、行政法例、中国证监会的礼貌，证明的内容是否粗略真实、准确、完 整地响应上市公司的现实情况。   第十七条 公司高档管制东谈主员对信息露馅事务的职责：   （一）高档管制东谈主员应保证信息露馅内容真实、准确、完满，莫得虚伪、严重 误导性述说或首要遗漏，并就信息的真实性、准确性和完满性承担个别及连带包袱；   （二）高档管制东谈主员应当善良信息露馅文献的编制情况，保证按时证明、临时 证明在规按时限内露馅，配合公司过甚他信息露馅义务东谈主履行信息露馅义务；   （三）高档管制东谈主员明察首要事项发生时，应当按照公司礼貌立即证明总司理， 总司理接到阐光泽，应当立即向董事会证明，董事长应敦促董事会秘书组织临时报 告的露馅职责；   （四）高档管制东谈主员应当实时向董事会证明接洽公司规划或者财务方面出现的 首要事件、已露馅的事件的进展或者变化情况过甚他关系信息。”   （四）对外发布信息的苦求、审核、发布进程   《京东方科技集团股份有限公司信息露馅管制办法》第五章对对外发布信息的 苦求、审核、发布进程的礼貌如下：   “第四十六条 首要信息的证明、传递、审核、露馅模范   （一）公司董事、监事、高档管制东谈主员明察首要事件发生时，应当按照公司规 定立即履行证明义务；   （二）董事长在接到阐光泽，应当立即向董事会证明，并敦促董事会秘书组织 临时证明的露馅职责；   （三）公司首要信息的证明、传递、审核和露馅进程按照公司《首要信息里面 证明轨制》执行。   第四十七条 公司除上条除外其他未公开信息的传递、审核、露馅模范   （一）公司各部门或下属子公司根据《公司轨则》及本办法的接洽礼貌，将拟 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书 发生或已发生的首要事件的接洽信息及文献上报董事会秘书室，提供信息的部门负 责东谈主谨慎查对关系信息云尔；   （二）董事会秘书室就首要事件的审批模范、信息露馅要求冷漠意见或建议， 关系部门将拟上报的信息云尔草拟关系的议案文献，提交董事会秘书室审核；   （三）董事会秘书室将前述文献提交执行委员会审核；   （四）如需履行董事会、监事会、股东大会审批模范的，董事会秘书将接洽文 件投递董事、监事审阅，按《公司轨则》接洽礼貌召开董事会、监事会、股东大会 审议关系事项；   （五）经董事会、监事会、股东大会审议通过且需露馅的首要事件由董事会秘 书提交董事长或监事会主席审核；其他事项由董事会秘书根据具体情况决定审核程 序；   （六）露馅文献报送深交所审核后在指定媒体露馅。”      （五）触及子公司的信息露馅事务管制和证明轨制   《京东方科技集团股份有限公司信息露馅管制办法》礼貌：公司信息露馅职责 由董事会统一带领和管制，公司各职能部门主要负责东谈主、各分子公司的主要负责东谈主， 是提供公司信息露馅云尔的包袱东谈主，对提供的信息露馅基础云尔负径直包袱。关系 信息的具体管制及证明进程如下：   （1）公司各部门或下属子公司根据《公司轨则》及《京东方科技集团股份有 限公司信息露馅管制办法》的接洽礼貌，将拟发生或已发生的首要事件的接洽信息 及文献上报董事会秘书室，提供信息的部门负责东谈主谨慎查对关系信息云尔；   （2）董事会秘书室就首要事件的审批模范、信息露馅要求冷漠意见或建议， 关系部门将拟上报的信息云尔草拟关系的议案文献，提交董事会秘书室审核；   （3）董事会秘书室将前述文献提交执行委员会审核；   （4）如需履行董事会、监事会、股东大会审批模范的，董事会秘书将接洽文 件投递董事、监事审阅，按《公司轨则》接洽礼貌召开董事会、监事会、股东大会 审议关系事项； 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书   （5）经董事会、监事会、股东大会审议通过且需露馅的首要事件由董事会秘 书提交董事长或监事会主席审核；其他事项由董事会秘书根据具体情况决定审核程 序；   （6）露馅文献报送深交所审核后在指定媒体露馅。 二、投资者关系管制的轨制安排   刊行东谈主为加强与投资者之间的信息疏导，促进投资者对公司的了解和认同，规 范公司投资者关系管制职责，切实保护投资者特别是中小投资者正当权益，根据《公 司法》《证券法》《国务院对于进一步提高上市公司质地的意见》《国务院办公厅 对于进一步加强老本市集中小投资者正当权益保护职责的意见》《上市公司投资者 关系管制职责指引》《深圳证券交易所股票上市司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司范例运作》《公司轨则》和《京东方科技集 团股份有限公司信息露馅管制办法》的接洽礼貌，逢迎公司现实情况，制定了《京 东方科技集团股份有限公司投资者关系管制办法》。   《京东方科技集团股份有限公司投资者关系管制办法》第三章对公司投资者关 系管制职责的主要职责礼貌如下：   “第二十六条 公司投资者关系管制职责的主要职责包括：   （一）拟定投资者关系管制轨制，建立职责机制；   （二）组织与投资者疏导聚会的投资者关系管制行为；   （三）组织实时妥善处理投资者参谋、投诉和建议等诉求，按时反馈给公司董 事会以及管制层；   （四）管制、运行和歌颂投资者关系管制的关系渠谈和平台；   （五）保障投资者照章哄骗股东权利；   （六）配合辅助投资者保护机构开展歌颂投资者正当权益的关系职责；   （七）统计分析公司投资者的数目、组成以及变动等情况；   （八）开展成心于改善投资者关系的其他行为。” 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书 三、按时证明露馅   刊行东谈主承诺，将于每一管帐年度扫尾之日起四个月内露馅年度证明，每一管帐 年度的上半年扫尾之日起二个月内露馅半年度证明，且年度证明和半年度证明的内 容与格式适当法律法例的礼貌和深交所关系按时证明编制要求。 四、首要事项露馅   刊行东谈主承诺，当发生影响刊行东谈主偿债智力、债券价钱、投资者权益的首要事项 或召募说明书商定刊行东谈主应当履行信息露馅义务的其他事项时，或者存在对于刊行 东谈主过甚债券的首要市集听说时，刊行东谈主将按照法律法例的礼貌和召募说明书的商定 实时履行信息露馅义务，说明事件的起因、咫尺的状态和可能产生的后果，并持续 露馅事件的进展情况。 五、本息兑付露馅   刊行东谈主承诺，将按照《深圳证券交易所公司债券上市司法》和深交所其他业务 要求实时露馅本息兑付安排。  京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书                        第十节 投资者保护机制 一、偿债计划和保障措施    （一）偿债计划    本期债券的起息日为 2025 年 6 月 13 日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至 自后的第 1 个交易日），付息日为 2026 年至 2030 年每年的 6 月 13 日（如遇法定 节沐日或休息日，则顺延至自后的第 1 个交易日，顺宽限间不另计息）。    本期债券兑付日为 2030 年 6 月 13 日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至其 后的第 1 个交易日，顺宽限间不另计利息）。    本期债券本金及利息的支付将通过证券登记机构和接洽机构办理。支付的具体 事项将按照接洽礼貌，由公司在中国证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。    根据国度接洽税收法律、法例的礼貌，投资者投老本期债券所应交纳的税款由 投资者承担。    （二）偿债资金起原    本期债券的偿债资金将主要起原于公司营业收入、日通例划所产生的现款流。 业总收入分别为 17，841，373.12 万元、17，454，344.59 万元、19，838，060.57 万元和 元和 234，785.17 万元，净利润分别为-174，050.17 万元、36，987.13 万元、414，527.39 万元和 193，710.02 万元，充足的现款和精良的盈利智力是公司到期反璧本期债券本 息的保证。    （三）偿债济急保障有计划    耐久以来，公司注重流动资产管制，资产流动性精良，必要时不错通过流动资 产变现来补充偿债资金。限制 2025 年 3 月 31 日，公司流动资产余额（合并财务报 表口径下）为 13，980，705.49 万元，货币资金余额为 7，114，404.52 万元，公司流动资 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书 产质地较好，变现智力较强。   限制 2025 年 3 月末，刊行东谈主在各家银行授信为东谈主民币 720.61 亿元，其中已使 用授信 532.12 亿元，剩余未使用的授信额度共计 188.49 亿元。公司外部融资渠谈 理会。刊行东谈主精良的资信情况可保障本期债券的还本付息。   （四）偿债保障措施   （1）刊行东谈主承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：   刊行东谈主发生一个天然年度内减资超过原注册老本 20%以上、合并、分立、被责 令停产收歇的情形。   （2）刊行东谈主在债券存续期内，出现违抗上述第一条商定的资信复古承诺情形 的，刊行东谈主将实时采用措施在半年内规复承诺关系要求。   （3）当刊行东谈主发生违抗资信复古承诺、发生或斟酌发生将影响偿债智力关系 事项的，刊行东谈主将实时奉告受托管制东谈主并履行信息露馅义务。   （4）刊行东谈主违抗资信复古承诺且未在上述第 2 协议按时限内规复承诺的，持 有东谈主有权要求刊行东谈主按照施济措施的商定采用负面事项施济措施。   （1）如刊行东谈主违抗本章关系承诺要求且未能在资信复古承诺第（2）协议按时 限规复关系承诺要求或采用关系措施的，经持有本期债券 30%以上的持有东谈主要求， 刊行东谈主将于收到要求后的次日立即采用如下施济措施，争取通过债券持有东谈主会议等 面孔与本期债券持有东谈主就违抗承诺事项达成妥协：   ①在 30 个天然日内为本期债券增多担保或其他增信措施。   ②在 30 个天然日内提供并落实经本期债券持有东谈主认同的其他妥协有计划。   （2）持有东谈主要求刊行东谈主实施施济措施的，刊行东谈主应当实时奉告受托管制东谈主并 履行信息露馅义务，并实时露馅施济措施的落实进展。受托管制东谈主照章苦求法定机 关采用财产保全措施的，刊行东谈主应当配合受托管制东谈主办理。 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书   财产保全措施所需相应担保的提供方式可包括但不限于：苦求东谈主提供物的担保 或现款担保；第三东谈主提供信用担保、物的担保或现款担保；专科担保公司提供信用 担保；苦求东谈主本身信用。   因受托管制东谈主实施追加担保、督促刊行东谈主履行偿债保障措施产生的关系用度， 应当按照债券受托管制协议的礼貌由刊行东谈主承担；刊行东谈主暂时无法承担的，关系费 用可由债券持有东谈主品级三方进行垫付，垫付方有权向刊行东谈主进行追偿。因受托管制 东谈主苦求财产保全措施而产生的关系用度应当按照债券受托管制协议的礼貌由债券 持有东谈主承担。 二、违约事项及纠纷处分机制   （一）违约情形及认定   以下情形组成本期债券项下的违约： 金（包括但不限于分期偿还、债券回售、债券赎回、债券置换、债券购回、到期兑 付等，下同）或利息（以下合称还本付息），但增信机构或其他主体已代为履行偿 付义务的除外。 偿付的，但增信机构或其他主体已代为履行偿付义务的除外。 利息，经法院判决或仲裁机构裁决，刊行东谈主应提前偿还债券本息且未按期足额偿付 的，但增信机构或其他主体已代为履行偿付义务的除外。 项施济措施的。 落实负面事项施济措施的。 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书   （二）违约包袱及免除   链接履行。本期债券组成违约情形及认定第 5 条外的其他违约情形的，刊行东谈主 应当按照召募说明书和关系商定，链接履行关系承诺或给付义务，法律法例另有规 定的除外。   （1）法定免除。违约行动系因不可抗力导致的，该不可抗力适用《民法典》 对于不可抗力的关系礼貌。   （2）商定免除。刊行东谈主违约的，刊行东谈主可与本期债券持有东谈主通过协商或其他 方式免除刊行东谈主违约包袱。   （三）争议处分方式 议或其他关系协议的商定发生争议的，争议各方应在对等、自愿基础上就关系事项 的处分进行友好协商，积极采用措施舍弃或减少因违抗商定导致的不良影响。如协 商不成的，两边商定通过如下方式处分争议：向刊行东谈主住所所在地北京地区有统治 权的法院拿告状讼。 争议，不同文本对争议处分方式商定存在冲突的，各方应协商笃定争议处分方式。 弗成通过协商处分的，以召募说明书关系商定为准。 三、持有东谈主会议司法   为范例本次债券债券持有东谈主会议的组织和行动，界定债券持有东谈主会议的权柄， 保障债券持有东谈主的正当权益，根据《公司法》《证券法》《公司债券刊行与交易管 理办法》等接洽法律、法例、部门规章和范例性文献的礼貌，制定了《债券持有东谈主 会议司法》。投资者在作出关系决策时，请查阅《债券持有东谈主会议司法》全文。《债 券持有东谈主会议司法》的全文置备于本公司办公场所。投资者认购或购买或以其他合 法方式取得本次债券之行动视为应允领受《债券持有东谈主会议司法》并受之不休。 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书   （一）债券持有东谈主哄骗权利的面孔   《债券持有东谈主会议司法》中礼貌的债券持有东谈主会议职责范围内的事项，债券持 有东谈主应通过债券持有东谈主会议歌颂本身的利益；对于其他事项，债券持有东谈主应依据法 律、行政法例和本召募说明书的礼貌哄骗权利，歌颂本身的利益。   债券持有东谈主会议由全体债券持有东谈主依据《债券持有东谈主会议司法》组成，债券持 有东谈主会议依据《债券持有东谈主会议司法》礼貌的模范召集并召开，并对《债券持有东谈主 会议司法》礼貌的权柄范围内事项照章进行审议和表决。   （二）《债券持有东谈主会议司法》的内容   本次债券的持有东谈主会议司法的全文内容如下：                      第一章 总则 技创新公司债券（第一期）（以下简称本期债券）债券持有东谈主会议的组织和决策行 为，明确债券持有东谈主会议的权柄与义务，歌颂本期债券持有东谈主的权益，根据《中华 东谈主民共和国证券法》《中华东谈主民共和国公司法》《公司债券刊行与交易管制办法》 等法律、行政法例、部门规章、范例性文献及深圳证券交易所关系业务司法的礼貌， 逢迎本期债券的现实情况，制订本司法。   债券简称及代码、刊行日、兑付日、刊行利率、刊行规模、含权条件及投资者 权益保护条件成立情况等本期债券的基本要素和症结商定以本期债券召募说明书 等文献载明的内容为准。 止后终结。债券持有东谈主会议由持有本期债券未偿还份额的持有东谈主（包括通过认购、 交易、受让、袭取或其他正当方式持有本期债券的持有东谈主）组成。   债券上市期间，前述持有东谈主范围以中国证券登记结算有限包袱公司登记在册的 债券持有东谈主为准，法律法例另有礼貌的除外。 围内的事项进行审议和表决。 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书   债券持有东谈主应当配合受托管制东谈主等会议召集东谈主的关系职责，积极参加债券持有 东谈主会议，审议会议议案，哄骗表决权，配合推动债券持有东谈主会议奏效决议的落实， 照章歌颂本身正当权益。出席会议的持有东谈主应当确保会议表决时仍然持有本期债券， 并不得利用出席会议获取的关系信息从事内幕交易、专揽市集、利益输送和证券欺 诈等监犯违规行为，损伤其他债券持有东谈主的正当权益。   投资者通过认购、交易、受让、袭取或其他正当方式持有本期债券的，视为同 意并领受本司法关系商定，并受本司法之不休。 持有东谈主均有同等不休力。债券受托管制东谈主依据债券持有东谈主会议奏效决议行事的结果 由全体持有东谈主承担。法律法例另有礼貌或者本司法另有商定的，从其礼貌或商定。 表决模范，出席会议东谈主员经验，灵验表决权的笃定、决议的效力过甚正当性等事项 出具法律意见书。法律意见书应当与债券持有东谈主会议决议一同露馅。 券持有东谈主自行承担。因召开债券持有东谈主会议产生的关系会务用度，除债券持有东谈主作 为召集东谈主的外，应由刊行东谈主承担。本司法、债券受托管制协议或者其他协议另有约 定的除外。               第二章 债券持有东谈主会议的权限范围 审议并决定与本期债券持有东谈主利益有首要关系的事项。   除本司法第 2.2 条商定的事项外，受托管制东谈主为了歌颂本期债券持有东谈主利益， 按照债券受托管制协议之商定履行受托管制职责的行动无需债券持有东谈主会议另行 授权。 方式进行决策： 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书   a.变更债券偿付基本要素（包括偿付主体、期限、票面利率调整机制等）；   b.变更增信或其他偿债保障措施过甚执行安排；   c.变更债券投资者保护措施过甚执行安排；   d.变更召募说明书商定的召募资金用途；   e.其他触及债券本息偿付安排及与偿债智力密切关系的首要事项变更。 括但不限于受托管制事项授权范围、利益冲突风险防卫处分机制、与债券持有东谈主权 益密切关系的违约包袱等商定）； 行东谈主等关系方进行协商谈判，拿起、参与仲裁或诉讼模范，处置担保物或者其他有 利于投资者权益保护的措施等）的：   a.刊行东谈主也曾或斟酌弗成按期支付本期债券的本金或者利息；   b.刊行东谈主也曾或斟酌弗成按期支付除本期债券除外的其他有息欠债，未偿金额 超过 5000 万元且达到刊行东谈主母公司最近一期经审计净资产 10%以上，且可能导致 本期债券发生违约的；   c.刊行东谈主合并报表范围内的症结子公司（指最近一期经审计的总资产、净资产 或营业收入占刊行东谈主合并报表相应科目 30%以上的子公司）也曾或斟酌弗成按期 支付有息欠债，未偿金额超过 5000 万元且达到刊行东谈主合并报表最近一期经审计净 资产 10%以上，且可能导致本期债券发生违约的；   d.刊行东谈主过甚合并报表范围内的症结子公司（指最近一期经审计的总资产、净 资产或营业收入占刊行东谈主合并报表相应科目 30%以上的子公司）发生减资、合并、 分立、被责令停产收歇、被暂扣或者拔除许可证、被托管、终结、苦求破产或者依 法进入破产模范的； 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书   e.刊行东谈主管制层弗成正常履行职责，导致刊行东谈主偿债智力濒临严重不笃定性的；   f.刊行东谈主或其控股股东、现实戒指东谈主因无偿或以显然分歧理对价转让资产或放 弃债权、对外提供大额担保等行动导致刊行东谈主偿债智力濒临严重不笃定性的；   g.增信主体、增信措施或者其他偿债保障措施发生首要不利变化的；   h.发生其他对债券持有东谈主权益有首要不利影响的事项。 本司法商定的应当由债券持有东谈主会议作出决议的其他情形。                 第三章 债券持有东谈主会议的筹备   第一节 会议的召集   本期债券存续期间，出现本司法第 2.2 条商定情形之一且具有适当本司法商定 要求的拟审议议案的，受托管制东谈主原则上应于 15 个交易日内召开债券持有东谈主会议。 经单独或系数持有本期未偿债券总额 30%以上的债券持有东谈主以书面面孔苦求，要 求宽限召开的，受托管制东谈主有权应允；刊行东谈主或受托管制东谈主在上述 15 个交易日内， 征得单独或系数持有本期未偿债券总额 30%以上的债券持有东谈主书面应允宽限召开 会议的，不错宽限召开会议。宽限期间原则上不超过 15 个交易日。 （以下统称提议东谈主）有权提议受托管制东谈主召集债券持有东谈主会议。   提议东谈主拟提议召集债券持有东谈主会议的，应当以书面面孔奉告受托管制东谈主，冷漠 适当本司法商定权限范围过甚他要求的拟审议议案。受托管制东谈主应当自收到书面提 议之日起 5 个交易日内向提议东谈主书面回答是否召集债券持有东谈主会议，并说明召辘集 议的具体安排或不召辘集议的情理。应允召辘集议的，应当于书面回答日起 15 个 交易日内召开债券持有东谈主会议，提议东谈主书面苦求宽限召开的除外。   系数持有本期债券未偿还份额 10%以上的债券持有东谈主提议召集债券持有东谈主会 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书 议时，不错共同推举别称代表四肢聚会东谈主，协助受托管制东谈主完成会议召集关系职责。 独或者系数持有本期债券未偿还份额 10%以上的债券持有东谈主有权自行召集债券持 有东谈主会议，受托管制东谈主应当为召开债券持有东谈主会议提供必要协助，包括：协助露馅 债券持有东谈主会议文告及会议结果等文献、代召集东谈主查询债券持有东谈主名册并提供接洽 方式、协助召集东谈主接洽应当列席会议的关系机构或东谈主员等。   第二节 议案的冷漠与修改 范性文献、证券交易场所业务司法及本司法的关系礼貌或者商定，具有明确并切实 可行的决议事项。   债券持有东谈主会议审议议案的决议事项原则上应包括需要决议的具体有计划或措 施、实檀越体、实施期间过甚他关系症结事项。 持有本期债券未偿还份额 10%以上的债券持有东谈主（以下统称提案东谈主）均不错书面形 式冷漠议案，召集东谈主应当将关系议案提交债券持有东谈主会议审议。   召集东谈主应当在会议文告中明确提案东谈主冷漠议案的方式实时限要求。 现实戒指东谈主、债券反璧义务承继方、保证东谈主或者其他提供增信或偿债保障措施的机 构或个东谈主等履行义务或者鼓动、落实的，召集东谈主、提案东谈主应当提前与关系机构或个 东谈主充分疏导协商，尽可能形成切实可行的议案。   受托管制东谈主、刊行东谈主冷漠的拟审议议案要求债券持有东谈主应允或者鼓动、落实的， 召集东谈主、提案东谈主应当提前与主要投资者充分疏导协商，尽可能形成切实可行的议案。 东谈主或其控股股东和现实戒指东谈主、债券反璧义务承继方、保证东谈主或者其他提供增信或 偿债保障措施的机构或个东谈主等进行谈判协商并签署协议，代表债券持有东谈主拿起或参 加仲裁、诉讼模范的，提案东谈主应当在议案的决议事项中明确下列授权范围供债券持 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书 有东谈主弃取：   a.特别授权受托管制东谈主或保举的代表东谈主全权代表债券持有东谈主处理关系事务的 具体授权范围，包括但不限于：达成协商协议或调和协议、在破产模范中就刊行东谈主 重整计划草案和妥协协议进行表决等骨子影响以致可能减损、让渡债券持有东谈主利益 的行动。   b.授权受托管制东谈主或保举的代表东谈主代表债券持有东谈主处理关系事务的具体授权 范围，并明确在达成协商协议或调和协议、在破产模范中就刊行东谈主重整计划草案和 妥协协议进行表决时，特别是作出可能减损、让渡债券持有东谈主利益的行动时，应当 事前征求债券持有东谈主的意见或召集债券持有东谈主会议审议并依债券持有东谈主意见行事。 关方进行充分疏导，对议案进行修改完善或协助提案东谈主对议案进行修改完善，尽可 能确保提交审议的议案适当本司法第 3.2.1 条的商定，且同次债券持有东谈主会议拟审 议议案间不存在骨子矛盾。   召集东谈主经与提案东谈主充分疏导，仍无法幸免同次债券持有东谈主会议拟审议议案的待 决议事项间存在骨子矛盾的，则关系议案应当按照本司法第 4.2.6 条的商定进行表 决。召集东谈主应当在债券持有东谈主会议文告中明确该项表决触及的议案、表决模范及生 效条件。 易日公告。议案未按礼貌及商定露馅的，不得提交该次债券持有东谈主会议审议。   第三节 会议的文告、变更及取消 持有东谈主会议的文告公告。受托管制东谈主觉得需要紧迫召集债券持有东谈主会议以成心于债 券持有东谈主权益保护的，应最晚于现场会议（包括现场、非现场相逢迎面孔召开的会 议）召开日前第 3 个交易日或者非现场会议召开日前第 2 个交易日露馅召开债券持 有东谈主会议的文告公告。 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书   前款商定的文告公告内容包括但不限于债券基本情况、会议期间、会议召开形 式、会议地点（如有）、会议拟审议议案、债权登记日、会议表决方式及表决期间 等议事模范、录用事项、召集东谈主及会务负责东谈主的姓名和接洽方式等。 式进行现场斟酌的面孔，下同）、非现场或者两者相逢迎的面孔召开。召集东谈主应当 在债券持有东谈主会议的文告公告中明确会议召开面孔和关系具体安排。会议以汇注投 票方式进行的，召集东谈主还应当露馅汇注投票办法、投票方式、计票原则、计票方式 等信息。 馈模范，征询持有东谈主参会意愿，并在会议文告公告中明确关系安排。   拟出席该次债券持有东谈主会议的债券持有东谈主应当实时反馈参会情况。债券持有东谈主 未反馈的，不影响其在该次债券持有东谈主会议哄骗参会及表决权。 不错与召集东谈主疏导协商，由召集东谈主决定是否调整文告关系事项。 的召开面孔、会议地点及拟审议议案内容等事项的，应当最迟于原定债权登记日前 一交易日，在会议文告发布的吞并信息露馅平台露馅会议文告变更公告。 理东谈主觉得如不尽快召开债券持有东谈主会议可能导致持有东谈主权益受损的除外，但应当确 保会议文告期间适当本司法第 3.3.1 条的商定。 不可抗力的情形或本司法另有商定的，债券持有东谈主会议不得放松取消。   召集东谈主拟取消该次债券持有东谈主会议的，原则上应不晚于原定债权登记日前一交 易日在会议文告发布的吞并信息露馅平台露馅取消公告并说明取消情理。   如债券持有东谈主会议成立参会反馈模范，反馈，拟出席会议的持有东谈主所代表的本 期债券未偿还份额不足本司法第 4.1.1 条商定灵验会议成立的最低要求，且召集东谈主 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书 已在会议文告中指示该次会议可能取消风险的，召集东谈主有权决定径直取消该次会议。 要求，召集东谈主决定再次召辘集议的，不错根据上次会议召集期间债券持有东谈主的关系 意见适当调整拟审议议案的部分细节，以寻求获取债券持有东谈主会议审议通过的最大 可能。   召集东谈主拟就骨子通常或独揽的议案再次召辘集议的，应最晚于现场会议召开日 前 3 个交易日或者非现场会议召开日前 2 个交易日露馅召开债券持有东谈主会议的通 知公告，并在公告中详备说明以下事项：   a.上次会议召集期间债券持有东谈主对于拟审议议案的关系意见；   b.本次拟审议议案较上次议案的调整情况过甚调整原因；   c.本次拟审议议案通过与否对投资者权益可能产生的影响；   d.本次债券持有东谈主会议出席东谈主数如仍未达到商定要求，召集东谈主后续取消或者再 次召辘集议的关系安排，以及可能对投资者权益产生的影响。               第四章 债券持有东谈主会议的召开及决议   第一节 债券持有东谈主会议的召开 一以上债券持有东谈主出席方能召开。债券持有东谈主在现场会议中的签到行动或者在非现 场会议中的投票行动即视为出席该次持有东谈主会议。 债券持有东谈主会议并哄骗表决权，本司法另有商定的除外。   前款所称债权登记日为债券持有东谈主会议召开日的前 1 个交易日。债券持有东谈主会 议因故变更召开期间的，债权登记日相应调整。 则第 3.1.3 条商定为关系机构或个东谈主自行召集债券持有东谈主会议提供必要的协助，在 债券持有东谈主现场会议中促进债券持有东谈主之间、债券持有东谈主与刊行东谈主或其控股股东和 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书 现实戒指东谈主、债券反璧义务承继方、保证东谈主或者其他提供增信或偿债保障措施的机 构或个东谈主等进行疏导协商，形成灵验的、切实可行的决议等。 方、保证东谈主或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东谈主等履行义务或者鼓动、 落实的，上述机构或个东谈主应按照受托管制东谈主或召集东谈主的要求，安排具有相应权限的 东谈主员按时出席债券持有东谈主现场会议，向债券持有东谈主说明关系情况，领受债券持有东谈主 等的商讨，与债券持有东谈主进行疏导协商，并明确拟审议议案决议事项的关系安排。 行东谈主或其控股股东和现实戒指东谈主、债券反璧义务承继方、保证东谈主或者其他提供增信 或偿债保障措施的机构或个东谈主等的资信情况，实时露馅追踪评级证明。 托管制东谈主、其他债券持有东谈主或者其他代理东谈主（以下统称代理东谈主）出席债券持有东谈主会 议并按授权范围哄骗表决权。   债券持有东谈主自行出席债券持有东谈主现场会议的，应当按照会议文告要求出示粗略 证明本东谈主身份及享有参会经验的证明文献。债券持有东谈主录用代理东谈主出席债券持有东谈主 现场会议的，代理东谈主还应当出示本东谈主身份证明文献、被代理东谈主出具的载明录用代理 权限的录用书（债券持有东谈主法定代表东谈主躬行出席并表决的除外）。   债券持有东谈主会议以非现场面孔召开的，召集东谈主应当在会议文告中明确债券持有 东谈主或其代理东谈主参会经验阐述方式、投票方式、计票方式等事项。 东谈主会议，并按授权范围哄骗表决权。搜集东谈主应当向债券持有东谈主客不雅说明债券持有东谈主 会议的议题和表决事项，不得掩蔽、误导或者以有偿方式搜集。搜集东谈主代理出席债 券持有东谈主会议并哄骗表决权的，应当取得债券持有东谈主的录用书。   a.召集东谈主先容召辘集议的启事、配景及会议出席东谈主员；   b.召集东谈主或提案东谈主先容所提议案的配景、具体内容、可行性等； 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书   c.享有表决权的债券持有东谈主针对拟审议议案商讨提案东谈主或出席会议的其他利 益关系方，债券持有东谈主之间进行疏导协商，债券持有东谈主与刊行东谈主或其控股股东和实 际戒指东谈主、债券反璧义务承继方、保证东谈主或者其他提供增信或偿债保障措施的机构 或个东谈主等就属于本司法第 3.2.3 条商定情形的拟审议议案进行疏导协商；   d.享有表决权的持有东谈主依据本司法商定模范进行表决。   以下情形组成本期债券项下的违约：   a.刊行东谈主违抗召募说明书或其他关系商定，未能按期足额偿还本期债券的本金 （包括但不限于分期偿还、债券回售、债券赎回、债券置换、债券购回、到期兑付 等，下同）或利息（以下合称还本付息），但增信机构或其他主体已代为履行偿付 义务的除外。   b.刊行东谈主触发召募说明书中接洽商定，导致刊行东谈主应提前还本付息而未足额偿 付的，但增信机构或其他主体已代为履行偿付义务的除外。   c.本期债券未到期，但有充分字据证明刊行东谈主弗成按期足额支付债券本金或利 息，经法院判决或仲裁机构裁决，刊行东谈主应提前偿还债券本息且未按期足额偿付的， 但增信机构或其他主体已代为履行偿付义务的除外。   d.刊行东谈主违抗召募说明书对于交叉保护的商定且未按持有东谈主要求落实负面事 项施济措施的。   e.刊行东谈主违抗召募说明书财富给付义务外的其他承诺事项且未按持有东谈主要求 落实负面事项施济措施的。   f.刊行东谈主被法院裁定受理破产苦求的。   a.本期债券发生违约的，刊行东谈主承担如下违约包袱：   链接履行。本期债券组成违约情形及认定第 5 条外的其他违约情形的，刊行东谈主 应当按照召募说明书和关系商定，链接履行关系承诺或给付义务，法律法例另有规 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书 定的除外。   b.刊行东谈主的违约包袱可因如下事项免除：   （1）法定免除。违约行动系因不可抗力导致的，该不可抗力适用《民法典》 对于不可抗力的关系礼貌。   （2）商定免除。刊行东谈主违约的，刊行东谈主可与本期债券持有东谈主通过协商或其他 方式免除刊行东谈主违约包袱。   a.刊行东谈主、本期债券持有东谈主及受托管制东谈主等因履行召募说明书、受托管制协议 或其他关系协议的商定发生争议的，争议各方应在对等、自愿基础上就关系事项的 处分进行友好协商，积极采用措施舍弃或减少因违抗商定导致的不良影响。如协商 不成的，两边商定通过如下方式处分争议：向刊行东谈主住所所在地北京地区有统治权 的法院拿告状讼。   b.如刊行东谈主、受托管制东谈主与债券持有东谈主因本期债券或债券受托管制协议发生争 议，不同文本对争议处分方式商定存在冲突的，各方应协商笃定争议处分方式。不 能通过协商处分的，以召募说明书关系商定为准。   第二节 债券持有东谈主会议的表决 机构或东谈主员径直持有或曲折戒指的债券份额除外：   a.刊行东谈主过甚关联方，包括刊行东谈主的控股股东、现实戒指东谈主、合并范围内子公 司、吞并现实戒指东谈主戒指下的关联公司（仅同受国度戒指的除外）等；   b.本期债券的保证东谈主或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东谈主；   c.债券反璧义务承继方；   d.其他与拟审议事项存在利益冲突的机构或个东谈主。   债券持有东谈主会议表决动手前，上述机构、个东谈主或者其录用投资的资产管制居品 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书 的管制东谈主应当主动向召集东谈主申报关联关系或利益冲突接洽情况并避让表决。 种类型进行表决，表决意见不可附带关系条件。无明确表决意见、附带条件的表决、 就吞并议案的多项表决意见、笔迹无法辩认的表决或者出席现场会议但未提交表决 票的，原则上均视为弃取“弃权”。 不可抗力等特殊原因导致债券持有东谈主会议中止、弗成作出决议或者出席会议的持有 东谈主一致应允暂缓表决外，债券持有东谈主会议不得对会议文告载明的拟审议事项进行搁 置或不予表决。   因汇注表决系统、电子通讯系统故障等本领原因导致会议中止或无法形成决议 的，召集东谈主应采用必要措施尽快规复召开会议或者变更表决方式，并实时公告。 交审议的议案进行表决。 盾的议案内容进行特别说明，并将关系议案同次提交债券持有东谈主会议表决。债券持 有东谈主仅能对其中一项议案投“应允”票，不然视为对扫数关系议案投“弃权”票。   第三节 债券持有东谈主会议决议的奏效 之一且具备奏效条件的议案作出决议，经全体有表决权的债券持有东谈主所持表决权的 三分之二以上应允方可奏效：   a.拟应允第三方承担本期债券反璧义务；   b.刊行东谈主拟下调票面利率的，债券召募说明书已明确商定刊行东谈主片面享有相 应决定权的除外；   c.刊行东谈主或其他负有偿付义务的第三方提议减免、减慢偿付本期债券应付本息 的，债券召募说明书已明确商定刊行东谈主片面享有相应决定权的除外； 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书   d.拟减免、减慢增信主体或其他负有代偿义务第三方的财富给付义务；   e.拟减少典质/质押等担保物数目或价值，导致剩余典质/质押等担保物价值不 足以遮蔽本期债券一皆未偿本息；   f.拟修改债券召募说明书、本司法关系商定以径直或曲折杀青本款第 a 至 e 项 目的；   g.拟修改本司法对于债券持有东谈主会议权限范围的关系商定； 条商定范围内的其他一般事项且具备奏效条件的议案作出决议，经超过出席债券持 有东谈主会议且有表决权的持有东谈主所持表决权的二分之一应允方可奏效。本司法另有约 定的，从其商定。   召集东谈主就骨子通常或独揽的前款一般事项议案一语气召集三次债券持有东谈主会议 且每次会议出席东谈主数均未达到本司法第 4.1.1 条商定的会议召开最低要求的，则相 关决议经出席第三次债券持有东谈主会议的债券持有东谈主所持表决权的三分之一以上同 意即可奏效。 义务承继方、保证东谈主或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东谈主等履行义务或 者鼓动、落实，因未与上述关系机构或个东谈主协商达成一致而不具备奏效条件的，债 券持有东谈主会议不错授权受托管制东谈主、上述关系机构或个东谈主、适当条件的债券持有东谈主 按照本司法冷漠采用相应措施的议案，提交债券持有东谈主会议审议。 券持有东谈主拿起或参加要求刊行东谈主或增信主体偿付债券本息或履行增信义务、苦求或 参与刊行东谈主破产重整或破产计帐、参与刊行东谈主破产妥协等事项的仲裁或诉讼，如全 部债券持有东谈主授权的，受托管制东谈主或保举的代表东谈主代表一皆债券持有东谈主拿起或参加 关系仲裁或诉讼模范；如仅部分债券持有东谈主授权的，受托管制东谈主或保举的代表东谈主仅 代表应允授权的债券持有东谈主拿起或参加关系仲裁或诉讼模范。 点、规划，并由受托管制东谈主负责载入会议记录。召集东谈主应当在会议文告中露馅计票、 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书 监票司法，并于会议表决前明确计票、监票东谈主选。   债券持有东谈主会议表决结果原则上不得早于债券持有东谈主会议决议公告露馅日前 公开。如召集东谈主现场文告表决结果的，应当将接洽情况载入会议记录。 表决规划结果、会议记录等关系会议材料，召集东谈主等应当配合。             第五章 债券持有东谈主会议的会后事项与决议落实 师共同署名阐述。   会议记录应当纪录以下内容：   （一）债券持有东谈主会议称呼（含届次）、召开及表决期间、召开面孔、召开地 点（如有）；   （二）出席（包括现场、非现场方式参加）债券持有东谈主会议的债券持有东谈主过甚 代理东谈主（如有）姓名、身份、代理权限，所代表的本期未偿还债券面值总额及占比， 是否享有表决权；   （三）会议议程；   （四）债券持有东谈主商讨要点，债券持有东谈主之间进行疏导协商简要情况，债券持 有东谈主与刊行东谈主或其控股股东和现实戒指东谈主、债券反璧义务承继方、保证东谈主或者其他 提供增信或偿债保障措施的机构或个东谈主等就属于本司法第 3.2.3 条商定情形的拟审 议议案疏导协商的内容及变更的拟决议事项的具体内容（如有）；   （五）表决模范（如为分批次表决）；   （六）每项议案的表决情况及表决结果；   债券持有东谈主会议记录、表决票、债券持有东谈主参会经考据明文献、代理东谈主的录用 书过甚他会议材料由债券受托管制东谈主保存。保存期限至少至本期债券债权债务关系 阻隔后的 5 年。   债券持有东谈主有权苦求查阅其持有本期债券期间的历次会议材料，债券受托管制 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书 东谈主不得拒却。 会议决议公告包括但不限于以下内容：   （一）债券持有东谈主会议召开情况，包括称呼（含届次）、召开及表决期间、召 开面孔、召开地点（如有）等；   （二）出席会议的债券持有东谈主所持表决权情况及会议灵验性；   （三）各项议案的议题及决议事项、是否具备奏效条件、表决结果及决议奏效 情况；   （四）其他需要公告的症结事项。 受托管制东谈主应当积极落实，实时奉密告行东谈主或其他关系方并督促其进行回答。   债券持有东谈主会议奏效决议需要刊行东谈主或其控股股东和现实戒指东谈主、债券反璧义 务承继方、保证东谈主或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东谈主等履行义务或者 鼓动、落实的，上述关系机构或个东谈主应当按照礼貌、商定或接洽承诺切实履行相应 义务，鼓动、落实奏效决议事项，并实时露馅决议落实的进展情况。关系机构或个 东谈主未按礼貌、商定或接洽承诺落实债券持有东谈主会议奏效决议的，受托管制东谈主应当采 取进一步措施，切实歌颂债券持有东谈主权益。   债券持有东谈主应当积极配合受托管制东谈主、刊行东谈主或其他关系方推动落实债券持有 东谈主会议奏效决议接洽事项。 苦求、参加破产模范的，受托管制东谈主应当按照授权范围及实施安排等要求，辛苦履 行相应义务。受托管制东谈主因拿起、参加仲裁、诉讼或破产模范产生的合理用度，由 作出授权的债券持有东谈主承担，债券受托管制协议另有商定的，从其商定。   受托管制东谈主依据授权仅代表部分债券持有东谈主拿起、参加债券违约合同纠纷仲裁、 诉讼或者苦求、参加破产模范的，其他债券持有东谈主后续明确默示录用受托管制东谈主提 起、参加仲裁或诉讼的，受托管制东谈主应当一并代表其拿起、参加仲裁或诉讼。受托 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书 管制东谈主也不错参照本司法第 4.1.7 条商定，向之前未授权的债券持有东谈主搜集由其代 表其拿起、参加仲裁或诉讼。受托管制东谈主不得因授权期间与方式不同而区别对待债 券持有东谈主，但非因受托管制东谈主主不雅原因导致债券持有东谈主权利客不雅上有所各异的除外。   未录用受托管制东谈主拿起、参加仲裁或诉讼的其他债券持有东谈主不错自行拿起、参 加仲裁或诉讼，或者录用、保举其他代表东谈主拿起、参加仲裁或诉讼。   受托管制东谈主未能按照授权文献商定辛苦代表债券持有东谈主拿起、参加仲裁或诉讼， 或者在过程中存在其他怠于哄骗职责的行动，债券持有东谈主不错单独、共同或保举其 他代表东谈主拿起、参加仲裁或诉讼。                     第六章 特别商定      第一节 对于表决机制的特别商定 利，导致部分债券持有东谈主对刊行东谈主享有的给付请求权与其他同期债券持有东谈主不同的， 具有通常请求权的债券持有东谈主不错就不涉过甚他债券持有东谈主权益的事项进行单独 表决。   前款所涉事项由受托管制东谈主、所持债券份额占一皆具有通常请求权的未偿还债 券余额 10%以上的债券持有东谈主或其他适当条件的提案东谈主四肢特别议案冷漠，仅限 受托管制东谈主四肢召集东谈主，并由利益关系的债券持有东谈主进行表决。   受托管制东谈主拟召集持有东谈主会议审议特别议案的，应当在会议文告中露馅议案内 容、参与表决的债券持有东谈主范围、奏效条件，并明确说明关系议案不提交全体债券 持有东谈主进行表决的情理以及议案通事后是否会对未参与表决的投资者产生不利影 响。   特别议案的奏效条件以受托管制东谈主在会议文告中明确的条件为准。   见证讼师应当在法律意见书中就特别议案的效力发标明确意见。      第二节 简化模范 不错按照本省俭定的简化模范召集债券持有东谈主会议，本司法另有商定的从其商定： 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书   a.刊行东谈主拟变更债券召募资金用途，且变更后不会影响刊行东谈主偿债智力的；   b.刊行东谈主因实施股权激励计划等回购股份导致减资，且累计减资金额低于本期 债券刊行时最近一期经审计合并口径净资产的 10%的；   c.债券受托管制东谈主拟代表债券持有东谈主落实的接洽事项斟酌不会对债券持有东谈主 权益保护产生首要不利影响的；   d.债券召募说明书、本司法、债券受托管制协议等文献已明确商定关系不利事 项发生时，刊行东谈主、受托管制东谈主等主体的义务，但未明确商定具体执行安排或者相 关主体未在商定期间内完全履行相应义务，需要进一步赐与明确的；   e.受托管制东谈主、提案东谈主也曾就具备奏效条件的拟审议议案与有表决权的债券持 有东谈主疏导协商，且超过出席债券持有东谈主会议且有表决权的持有东谈主所持表决权的二分 之一（如为第 4.3.2 条商定的一般事项）或者达到全体有表决权的债券持有东谈主所持 表决权的三分之二以上（如为第 4.3.1 条商定的首要事项）的债券持有东谈主也曾默示 应允议案内容的；   f.一皆未偿还债券份额的持有东谈主数目（吞并管制东谈把持有的数个账户合并规划） 不超过 4 名且均书面应允按照简化模范召集、召开会议的； 刊行东谈主或受托管制东谈主拟采用措施的内容、斟酌对刊行东谈主偿债智力及投资者权益保护 产生的影响等。债券持有东谈主如有异议的，应于公告之日起 5 个交易日内以书面面孔 回答受托管制东谈主。逾期不回答的，视为应允受托管制东谈主公告所涉意见或者建议。   针对债券持有东谈主所提异议事项，受托管制东谈主应当与异议东谈主积极疏导，并视情况 决定是否调整关系内容后从新征求债券持有东谈主的意见，或者阻隔适用简化模范。单 独或系数持有本期债券未偿还份额 10%以上的债券持有东谈主于异议期内提议阻隔适 用简化模范的，受托管制东谈主应当立即阻隔。   异议期届满后，视为本次会议已召开并表决收场，受托管制东谈主应当按照本司法 第 4.3.2 条第一款的商定笃定会议结果，并于次日内露馅持有东谈主会议决议公告及见 证讼师出具的法律意见书。 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书 召开日前 3 个交易日或者非现场会议召开日前 2 个交易日露馅召开持有东谈主会议的 文告公告，详备说明拟审议议案的决议事项过甚执行安排、斟酌对刊行东谈主偿债智力 和投资者权益保护产生的影响以及会议召开和表决方式等事项。债券持有东谈主不错按 照会议文告所明确的方式进行表决。   持有东谈主会议的召开、表决、决议奏效及落实等事项仍按照本司法第四章、第五 章的商定执行。                      第七章 附则 的司法与本司法共同组成对全体债券持有东谈主具有同等效力的商定。 以债券召募说明书的商定为准；如与债券受托管制协议或其他商定存在不一致或冲 突的，除关系内容已于债券召募说明书中明确商定并露馅除外，均以本司法的商定 为准。 债券持有东谈主会议产生的纠纷，应当向刊行东谈主住所所在地北京地区有统治权的法院提 告状讼。 四、受托管制东谈主   刊行东谈主与中信建投证券股份有限公司签订了《京东方科技集团股份有限公司 议》。投资者认购本次公司债券视作应允《京东方科技集团股份有限公司 2025 年 面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）之债券受托管制协议》。中 信建投证券股份有限公司领受全体持有东谈主的录用，担任本次债券的受托管制东谈主；发 行东谈主应允聘任中信建投证券，并领受受托管制东谈主的监督。 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书   债券受托管制协议主要内容如下：   鉴于： 托管制东谈主的经验和智力； 方得意领受聘任并领受债券持有东谈主的录用； 和/或持有本期债券将被视为领受本协议，并应允录用中信建投证券股份有限公司 担任受托管制东谈主。   为保护债券持有东谈主的正当权益、明确刊行东谈主和受托管制东谈主的权利义务，就本期 债券受托管制东谈主聘任及录用事宜，签订本协议。   依据《中华东谈主民共和国证券法》《公司债券刊行与交易管制办法》《公司信用 类债券信息露馅管制办法》《对于深化债券注册制改动的指导意见》《对于注册制 下提高中介机构债券业务执业质地的指导意见》《公司债券受托管制东谈主执业行动准 则》、深圳证券交易所关系司法以及国度其他关系法律、法例、范例性文献及自律 司法（以下合称法律、法例和司法）的礼貌，为保护债券持有东谈主的正当权益、明确 甲方和乙方的权利义务，就本期债券受托管制东谈主聘任事宜，签订本协议。                    第一条 界说及解释 义的词语在本协议中具有通常含义。   “本次债券”指甲方依据召募说明书的商定所刊行的刊行规模不超过东谈主民币   “本期债券”指按照召募说明书商定的领受分期刊行（如有）的本次债券中的 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书 每一期；若本次债券不触及分期刊行，“本期债券”指本次债券。   “本期债券条件”指《京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者 公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书》中商定的本期债券条件。   “承销协议”指甲方和本期债券主承销商签署的《京东方科技集团股份有限公 司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）之承销协议》及 其扫数校正和补充。   “召募说明书”指由甲方签署的《京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向 专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书》。   “债券持有东谈主会议司法”指由甲方、乙方签署的《京东方科技集团股份有限公 司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）之持有东谈主会议规 则》   “东谈主民币”指中国的法定货币。   “奏效日”指本协议第 15.1 条文定的日历，本协议将自该日奏效并对本协议 两边具有法律不休力。   “协议”指本协议以及经常补充或校原来协议的补充协议。   “主承销商”指中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）。   “债券持有东谈主”或“登记持有东谈主”指在中国证券登记结算有限包袱公司或适用 法律礼貌的其他机构托管名册上登记的持有本期债券的投资者。   “中国证监会”指中国证券监督管制委员会。   “协会”指中国证券业协会。   “交易所”指深圳证券交易所。   “登记公司”指中国证券登记结算有限包袱公司或适用法律礼貌的其他登记机 构。   “兑付代理东谈主”指中国证券登记结算有限包袱公司，或适用法律礼貌的任何其 他兑付代理东谈主。 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书   “召募资金专项账户”指甲方扶植的，用于本期债券召募资金的接收、存储、 划转的挑升账户。   “信用风险管制”指甲方、乙方过甚他关系机构，在本次债券存续期内持续动 态监测、排查、预警本次债券信用风险，实时主动采用灵验措施防卫、化解信用风 险和处置违约事件，以及投资者照章歌颂正当权益的行动。   “中国”指中华东谈主民共和国，为本协议之目的，不包括香港特别行政区、澳门 特别行政区和台湾地区。                    第二条 受托管制事项 受托管制东谈主，并应允领受乙方的监督。乙方领受全体债券持有东谈主的录用，哄骗受托 管制职责。 债券的债权债务关系阻隔的其他情形期间，乙方应当辛苦尽责，根据关系法律、法 规和司法、召募说明书、本协议及债券持有东谈主会议司法的规（约）定，哄骗权利和 履行义务，歌颂债券持有东谈主正当权益。   乙方依据本协议的商定与债券持有东谈主会议的灵验决议，履行受托管制职责的法 律后果由全体债券持有东谈主承担。个别债券持有东谈主在受托管制东谈主履行关系职责前向受 托管制东谈主书面昭示自行哄骗关系权利的，受托管制东谈主的关系履职行动不对其产生约 束力。乙方若领受个别债券持有东谈主单独主张权利的，在代为履行其权利主张时，不 得与本协议、召募说明书和债券持有东谈主会议灵验决议内容发生冲突。法律、法例和 司法另有礼貌，召募说明书、本协议或者债券持有东谈主会议决议另有商定的除外。 券的投资者，均视同自愿领受乙方担任本期债券的受托管制东谈主，且应允本协议中关 于甲方、乙方、债券持有东谈主权利义务的关系商定并受本协议之不休。                  第三条 甲方的权利和义务 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书 面领略和执行公司债券存续期管制的接洽法律法例、债券市集范例运作和信息露馅 的要求。甲方董事、监事、高档管制东谈主员应当按照法律法例的礼貌对甲方按时证明 签署书面阐述意见，并实时将关系书面阐述意见提供至乙方。 债券的利息和本金。 划转。甲方应当在召募资金到达专项账户前与乙方以及存放召募资金的银行坚定监 管协议。专项账户存放的债券召募资金必须按照召募说明书中露馅的用途专款专用， 并由监管银行和受托管制东谈主对专项账户进行共同监管。   甲方不得在专项账户中将本期债券项下的每期债券召募资金与其他债券召募 资金过甚他资金混同存放，并确保召募资金的流转旅途了了可辨，根据召募资金监 管协议商定的必须由召募资金专项账户支付的偿债资金除外。在本期债券项下的每 期召募资金使用收场前，专项账户不得用于接收、存储、划转其他资金。 资金的使用应当适当现行法律法例的接洽礼貌及召募说明书的商定，如甲方拟变更 召募资金的用途，应当按照法律法例的礼貌或召募说明书、召募资金三方监管协议 的商定及召募资金使用管制轨制的礼貌履行相应模范。   本期债券召募资金商定用于固定资产投资名堂或者股权投资、债权投资等其他 特定名堂的，甲方应当确保债券召募资金现实插足与名堂程度相匹配，保证名堂顺 利实施。   甲方应当根据乙方的核查要求，按季度实时向乙方提供召募资金专项账户过甚 他关系账户（若触及）的流水、召募资金使用凭证、召募资金使用的里面决策进程 等云尔。   若召募资金用于补充流动资金、固定资产投资名堂或者股权投资等其他特定项 目的，召募资金使用凭证包括但不限于发票、转账凭证。 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书   若召募资金用于偿还有息债务的，召募资金使用凭证包括但不限于借债合同、 转账凭证、有息债务还款凭证。   本期债券召募资金商定用于固定资产投资名堂或者股权投资等其他特定名堂 的，甲方还应当按季度向乙方提供名堂程度的关系云尔（如名堂程度证明、现场项 目建设像片等），并说明召募资金的现实插足情况是否与名堂程度相匹配，召募资 金是否未按预期插足或耐久未插足、名堂建设程度是否与召募说明书露馅的预期进 度存在较大各异。存续期内名堂建设程度与商定预期存在较大各异，导致对召募资 金的插足和使用计划产生骨子影响的，甲方应当实时履行信息露馅义务。甲方应当 按季度说明募投名堂收益与起原、名堂收益是否存在首要不利变化、关系资产或收 益是否存在受限过甚他可能影响募投名堂运营收益的情形，并提供关系证明文献。 若名堂运营收益杀青有在较大不笃定性，甲方应当实时进行信息露馅。 事务管制轨制，并指定信息露馅事务负责东谈主及聚会东谈主负责信息露馅关系事宜。甲方 过甚董事、监事、高档管制东谈主员应保证实时、公谈地履行信息露馅义务，确保所披 露或者报送的信息真实、准确、完满，简明了了，约略明了，不得有虚伪纪录、误 导性述说或者首要遗漏。 当在召募说明书中露馅信息露馅事务负责东谈主及聚会东谈主的信息，并在债券上市交易期 间实时露馅其变更情况。 由资信评级机构、管帐师事务所、讼师事务所和资产评估机构等机构出具书面意见。 明察者戒指在最小范围内，在公告前不得清晰其内容，不得进行内幕交易、专揽市 场等不梗直行动。 站和适当中国证监会礼貌条件的媒体，同期将其置备于公司住所、证券交易场所， 供社会公众查阅。露馅期间不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开露馅 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书 的期间。信息露馅义务东谈主不得以新闻发布或者答记者问等面孔代替履行信息露馅义 务。 履行关系义务可能导致违抗法律法例、危害国度安全、损伤信息露馅义务东谈主或者相 关方正当权益的，不错免于按照本所接洽礼貌露馅或者履行关系义务。   信息露馅义务东谈主拟露馅的信息存在不笃定性、属于买卖深奥等，实时露馅或者 履行关系义务可能导致违抗法律法例、引致不梗直竞争、损伤信息露馅义务东谈主或者 关系方正当权益的，不错暂缓或者免于按照本所接洽礼貌露馅或者履行关系义务。   信息露馅义务东谈主暂缓露馅、免于露馅其信息的，应当适当下列条件：   （一）关系信息未泄漏；   （二）接洽内幕信息知情东谈主已书面承诺守秘；   （三）债券交易未发生颠倒波动。   不适当本条要求，或者暂缓、免于露馅的原因也曾舍弃的，信息露馅义务东谈主应 当实时履行信息露馅及关系义务。 应当适当信息露馅接洽要求，驯顺接洽监管礼貌。 冷漠的问询，不得以接洽事项存在不笃定性或者需要守秘等为由不履行证明或回答 交易所问询的义务。 提供关系信息，积极配合甲方等信息露馅义务东谈主履行信息露馅义务，实时奉告甲方 等信息露馅义务东谈主也曾发生或者拟发生的首要事项，并严格履行所作出的承诺。 告。 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书 年扫尾之日起 2 个月内，分别向交易所提交并露馅上一年度年度证明和今年度中期 证明，证明的内容与格式应当适当交易所要求。 监事会应当对董事会编制的按时证明进行审核并冷漠书面审核意见。监事应当签署 书面阐述意见。   甲方的董事、监事和高档管制东谈主员无法保证按时证明内容的真实性、准确性、 完满性或者有异议的，应当在书面阐述意见中发表意见并述说情理，甲方应当露馅。 甲方不予露馅的，董事、监事和高档管制东谈主员不错径直苦求露馅。 知乙方，按法律、法例和司法的礼貌实时向国务院证券监督管制机构和交易所提交 并露馅首要事项公告，说明事项起因、状态过甚影响，冷漠灵验且切实可行的草率 措施，并根据乙方要求持续书面文告县件进展和结果：   （一）甲方称呼变更、股权结构或坐褥规划景色发生首要变化；   （二）甲方变更财务证明审计机构、资信评级机构；   （三）甲方三分之一以上董事、三分之二以上监事、董事长、总司理或具有同 等职责的东谈主员发生变动；   （四）甲方法定代表东谈主、董事长、总司理或具有同等职责的东谈主员无法履行职责；   （五）甲方控股股东或者现实戒指东谈主变更；   （六）甲方发生首要资产典质、质押、出售、转让、报废、无偿划转以及首要 投资行动或首要资产重组；   （七）甲方发生超过上年末经审计净资产百分之十的首要损失；   （八）甲方毁灭债权或者财产超过上年末经审计净资产的百分之十；   （九）甲方股权、规划权触及被录用管制；   （十）甲方丧失对症结子公司的现实戒指权；   （十一）甲方或其债券信用评级发生变化，或者本期债券担保情况发生变更； 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书   （十二）甲方飞舞债券反璧义务；   （十三）甲方一次承担他东谈主债务超过上年末经审计净资产百分之十，或者新增 借债、对外提供担保超过上年末经审计净资产的百分之二十；   （十四）甲方未能反璧到期债务或进行债务重组；   （十五）甲方涉嫌监犯违规被有权机关旁观，受到刑事处罚、首要行政处罚或 行政监管措施、市集自律组织作出的债券业务关系的责罚，或者存在严重失信行动；   （十六）甲方法定代表东谈主、控股股东、现实戒指东谈主、董事、监事、高档管制东谈主 员涉嫌监犯违规被有权机关旁观、采用强制措施，或者存在严重失信行动；   （十七）甲方触及首要诉讼、仲裁事项；   （十八）甲方出现可能影响其偿债智力的资产被查封、扣押或冻结的情况；   （十九）甲方分拨股利，作出减资、合并、分立、终结及苦求破产的决定，或 者照章进入破产模范、被责令关闭；   （二十）甲方触及需要说明的市集听说；   （二十一）甲方未按照关系礼貌与召募说明书的商定使用召募资金；   （二十二）甲方违抗召募说明书承诺且对债券持有东谈主权益有首要影响；   （二十三）召募说明书商定或甲方承诺的其他应当露馅事项；   （二十四）甲方募投名堂情况发生首要变化，可能影响召募资金插足和使用计 划，或者导致名堂预期运营收益杀青有在较大不笃定性；   （二十五）甲方拟修改债券持有东谈主会议司法；   （二十六）甲方拟变更债券受托管制东谈主或受托管制协议的主要内容；   （二十七）甲方拟变更债券召募说明书的商定；   （二十八）其他可能影响甲方偿债智力或债券持有东谈主权益的事项。   甲方就上述事件文告乙方的同期，应当就该等事项是否影响本期债券本息安全 向乙方作出版面说明，配合乙方要求提供关系字据、文献和云尔，并对有影响的事 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书 件冷漠灵验且切实可行的草率措施。触发信息露馅义务的，甲方应当按照关系礼貌 实时露馅上述事项及后续进展。   甲方的控股股东或者现实戒指东谈主对首要事项的发生、进展产生较大影响的，甲 方理会后应当实时书面奉告乙方，并配合乙方履行相应职责。 诺和义务，并于每半年度露馅/向受托管制东谈主提供关系信息，切实保护持有东谈主权益。 超过上年末经审计净资产 40%的，单独或系数持有本期债券总额 10%以上的债券 持有东谈主不错在甲方露馅半年报或年度证明之日起 10 个职责日内向受托管制东谈主冷漠 召集债券持有东谈主会议的书面苦求，受托管制东谈主应当根据债券持有东谈主的苦求召集债券 持有东谈主会议。债券持有东谈主会议不错作念出决议，限制甲方链接新增关联方借债的规模， 并礼貌甲方不履行会议决议应当承担的包袱。甲方应当无条件履行债券持有东谈主会议 决议。   上款所述新增关联方占款是指甲方控股股东、现实戒指东谈主过甚他关联方以任何 面孔有偿或无偿占用甲方资金累计新增额度。 额超过上年末经审计净资产 50%的，单独或系数持有本期债券总额 10%以上的债 券持有东谈主不错在甲方露馅半年报或年度证明之日起 10 个职责日内向受托管制东谈主提 出召集债券持有东谈主会议的书面苦求，受托管制东谈主应当根据债券持有东谈主的苦求召集债 券持有东谈主会议。债券持有东谈主会议不错作念出决议，限制甲方链接新增对外担保的规模， 并礼貌甲方不履行会议决议应当承担的包袱。甲方应当无条件履行债券持有东谈主会议 决议。 向甲方或其控股子公司提供担保而需向其提供原担保金额范围内的反担保额度。 登记日转让扫尾时持有本期债券的债券持有东谈主名册，并在债权登记日之后一个转让 日将该名册提供给乙方，并承担相应用度。除上述情形外，甲方应每年（或根据乙 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书 方合理要求的间隔更短的期间）向乙方提供（或促使登记公司提供）更新后的债券 持有东谈主名册。 东谈主会议，领受债券持有东谈主等关系方的问询，并就会议决议的落实安排发标明确意见。 甲方片面拒却出席债券持有东谈主会议的，不影响债券持有东谈主会议的召开和表决。甲 方意见不影响债券持有东谈主会议决议的效力。   甲方过甚董事、监事、高档管制东谈主员、控股股东、现实戒指东谈主应当履行债券持 有东谈主会议司法及债券持有东谈主会议决议项下其应当履行的各项职责和义务并向债券 持有东谈主露馅关系安排。   一朝发现发生召募说明书商定的违约事件，甲方应书面文告乙方，同期根据乙 方要求详备说明违约事件的情形，并说明拟采用的建议措施。 偿债保障措施，并履行召募说明书和本协议商定的投资者权益保护机制与偿债保障 措施，主要包括：   （一）资信复古承诺   刊行东谈主发生一个天然年度内减资超过原注册老本 20%以上、合并、分立、被责 令停产收歇的情形。 刊行东谈主将实时采用措施在半年内规复承诺关系要求。 项的，刊行东谈主将实时奉告受托管制东谈主并履行信息露馅义务。 东谈主有权要求刊行东谈主按照施济措施的商定采用负面事项施济措施。   （二）施济措施 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书 复关系承诺要求或采用关系措施的，经持有本期债券 30%以上的持有东谈主要求，刊行 东谈主将于收到要求后的次日立即采用如下施济措施，争取通过债券持有东谈主会议等面孔 与本期债券持有东谈主就违抗承诺事项达成妥协：   （1）在 30 个天然日内为本期债券增多担保或其他增信措施。   （2）在 30 个天然日内提供并落实经本期债券持有东谈主认同的其他妥协有计划。 行信息露馅义务，并实时露馅施济措施的落实进展。乙方照章苦求法定机关采用财 产保全措施的，甲方应当配合乙方办理。   财产保全措施所需相应担保的提供方式可包括但不限于：苦求东谈主提供物的担保 或现款担保；第三东谈主提供信用担保、物的担保或现款担保；专科担保公司提供信用 担保；苦求东谈主本身信用。   因乙方实施追加担保、督促甲方履行偿债保障措施产生的关系用度，应当按照 本协议的礼貌由甲方承担；甲方暂时无法承担的，关系用度可由债券持有东谈主品级三 方进行垫付，垫付方有权向甲方进行追偿。因乙方苦求财产保全措施而产生的关系 用度应当按照本协议的礼貌由债券持有东谈主承担。 实时文告乙方和债券持有东谈主。   后续偿债措施可包括但不限于：部分偿付过甚安排、一皆偿付措施过甚杀青期 限、由增信主体（如有）或者其他机构代为偿付的安排、重组或者破产的安排。   甲方出现召募说明书商定的其他违约事件的，应当实时整改并按照召募说明书 商定承担相应包袱。   甲方应当根据乙方的要求追加担保，或由乙方照章苦求法定机关采用财产保全 措施，追加担保、采用财产保全措施的具体方式及用度承担等参照本协议第 3.14 条 执行。 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书 乙方、债券持有东谈主作念好疏导调和。 有东谈主会议决议的授权苦求处置抵质押物的，甲方应当积极配合并提供必要的协助。 约风险处置，或聘用的专科机构发生变更的，应实时奉告乙方，并说明聘用或变更 的合感性。该等专科机构与受托管制东谈主的职责职责应当明确区分，不得干扰受托管 理东谈主正常履职，不得损伤债券持有东谈主的正当权益。   关系聘用行动应适当法律法例对于圣洁从业风险防控的关系要求，不应存在以 多样面孔进行利益输送、买卖行贿等行动。 入债权东谈主委员会，并实时向乙方奉告接洽信息。 和辅助，并提供便利和必要的信息、云尔和数据。甲方应指定专东谈主【郭红，董事会 秘书，010-64318888 转】负责与本期债券关系的事务，并确保与乙方粗略灵验疏导。 前述东谈主员发生变更的，甲方应在三个职责日内文告乙方。 体等草率乙方履行本协议第四条项下各项职责或授权赐与充分、灵验、实时的配合 和辅助，并提供便利和必要的信息、云尔和数据，包括：   （一）扫数为乙方了解甲方及/或增信主体（如有）业务所需而应掌抓的症结文 件、云尔和信息，包括甲方及/或增信主体（如有）过甚子公司、分支机构、关联机 构或联营机构的资产、欠债、盈利智力和出路等信息和云尔；   （二）乙方或甲方觉得与乙方履行受托管制职责关系的扫数协议、文献和记录 的副本；   （三）根据本协议第 3.12 条商定甲方需向乙方提供的云尔；   （四）其他与乙方履行受托管制职责关系的一切文献、云尔和信息。   甲方须确保其提供的上述文献、云尔和信息真实、准确、完满，不存在虚伪记 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书 载、误导性述说或首要遗漏，并确保其向乙方提供上述文献、云尔和信息不会违抗 任何守秘义务。   甲方认同乙方有权不经寂然考据而依赖上述一皆文献、云尔和信息。如甲方发 现其提供的任何上述文献、云尔和信息不真实、不准确、不完满或可能产生误导， 或者上述文献、云尔和信息系通过不梗直路子取得，或者提供该等文献、云尔和信 息或乙方使用该等文献、云尔和信息系未经所需的授权或违抗了任何法律、包袱或 在先义务，甲方应立即文告乙方。 通，配合乙方所需进行的现场查验。   本期债券设定保证担保的，甲方应当敦促增信主体（如有）配合乙方了解、调 查增信主体（如有）的资信景色，要求增信主体（如有）按照乙方要求实时提供经 审计的年度财务证明、中期证明及征信证明等信息，协助并配合乙方对增信主体（如 有）进行现场查验。 及档案嘱托的接洽事项，并向新任受托管制东谈主履行本协议项下应当向乙方履行的各 项义务。 乙方履行受托管制东谈主职责产生的其他额外用度。乙方因参加债券持有东谈主会议、苦求 财产保全、杀青担保物权、拿告状讼或仲裁、参与债务重组、参与破产计帐等受托 管制履职行动所产生的关系用度由甲方承担。甲方暂时无法承担的，关系用度可由 债券持有东谈主品级三方进行垫付，垫付方有权向甲方进行追偿。 信用评级。追踪评级证明应当同期向甲方和交易所提交，并由甲方和资信评级机构 实时向市集露馅。   甲方和资信评级机构应当于每一管帐年度扫尾之日起 6 个月内露馅上一年度 的债券信用追踪评级证明。确有合理情理且经交易所认同的，不错宽限露馅。 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书   债券附利率调整条件的，甲方应当在利率调整日前，实时露馅利率调整关系事 宜。   债券附赎回条件的，甲方应当在昌盛债券赎回条件后实时发布公告，明确露馅 是否哄骗赎回权。哄骗赎回权的，甲方应当在赎回期扫尾前发布赎回指示性公告。 赎回完成后，甲方应当实时露馅债券赎回的情况过甚影响。   债券附回售条件的，甲方应当在昌盛债券回售条件后实时发布回售公告，并在 回售期扫尾前发布回售指示性公告。回售完成后，甲方应当实时露馅债券回售情况 过甚影响。 职责日内向乙方提供一份年度审计证明及经审计的财务报表、财务报表附注的复印 件，并根据乙方的合理需要向其提供其他关系材料；甲方应当在公布半年度阐光泽 露馅关系机制或措施的适用条件、启动模范、实施安排、违约包袱、持续信息露馅 等事项，在债券存续期内积极落实并实时露馅关系机制或措施的变化及执行情况。 怠于履行偿债义务或者通过财产飞舞、关联交易等方式逃废债务，蓄意损伤债券持 有东谈主权益的情况。 存在甲方董事、监事、高档管制东谈主员、持股比例超过百分之五的股东过甚他关联方 认购或交易、转让本期债券的，甲方将进行露馅。 如存在违抗或可能违抗商定的投资者权益保护条件的，甲方应当实时采用施济措施 并书面奉告乙方。                 第四条 乙方的职责、权利和义务 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书 务里面操作司法，明确履行受托管制事务的方式和模范，配备充足的具备履职智力 的专科东谈主员，对甲方履行召募说明书及本协议约界说务的情况进行持续追踪和监督。 乙方为履行受托管制职责，有权按照半年度代表债券持有东谈主查询债券持有东谈主名册及 关系登记信息，按照季度查询专项账户中召募资金的存储与划转情况。 信毅力，全面领略和执行公司债券存续期管制的接洽法律法例、债券市集范例运作 和信息露馅的要求。乙方应核查甲方董事、监事、高档管制东谈主员对甲方按时证明的 书面阐述意见签署情况。 有）的规划景色、财务景色、资信景色、担保物（如有）景色、表里部增信机制（如 有）、投资者保护条件关系承诺及偿债保障措施的灵验性及实施情况，以及可能影 响债券持有东谈主首要权益的事项。   乙方有权采用包括但不限于如下方式进行核查：   （一）就本协议第 3.7 条商定的情形，列席甲方和增信主体（如有）的里面有 权机构的决策会议，或获取关系会议纪要；   （二）每半年查阅前项所述的会议云尔、财务管帐证明和管帐账簿；   （三）每半年调取甲方、增信主体（如有）银行征信记录；   （四）每半年对甲方和增信主体（如有）进行现场查验；   （五）每半年约见甲方或者增信主体（如有）进行语言；   （六）每半年对担保物（如有）进行现场查验，善良担保物景色；   （七）每半年查询关系网站系统或进行实地看望，了解甲方及增信主体的诉讼 仲裁、处罚责罚、诚信信息、媒体报谈等内容；   （八）每半年逢迎召募说明书商定的投资者权益保护机制（如有），查验投资 者保护条件的执事迹况。 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书   触及具体事由的，乙方不错不限于固定频率对甲方与增信主体进行核查。触及 增信主体的，甲方应当给予乙方必要的辅助。 督，并应当在召募资金到达专项账户前与甲方以及存放召募资金的银行坚定监管协 议。   乙方应当监督本期债券项下的每期债券召募资金在专项账户中是否存在与其 他债券召募资金过甚他资金混同存放的情形，并监督召募资金的流转旅途是否了了 可辨，根据召募资金监管协议商定的必须由召募资金专项账户支付的偿债资金除外。 在本期债券项下的每期债券召募资金使用收场前，若发现召募资金专项账户存在资 金混同存放的，乙方应当督促甲方进行整改和纠正。 否与召募说明书商定一致，召募资金按商定使用收场的除外。   乙方应当按季度查验召募资金专项账户流水、召募资金使用凭证、召募资金使 用的里面决策进程，核查债券召募资金的使用是否适当法律法例的要求、召募说明 书的商定和召募资金使用管制轨制的关系礼貌。   召募资金用于补充流动资金、固定资产投资名堂或者股权投资等其他特定名堂 的，乙方应按时核查的召募资金的使用凭证包括但不限于发票、转账凭证。   召募资金用于偿还有息债务的，乙方应按时核查的召募资金的使用凭证包括但 不限于借债合同、转账凭证、有息债务还款凭证。   本期债券召募资金用于固定资产投资名堂或者股权投资、债权投资等其他特定 名堂的，乙方还应当按季度核查召募资金的现实插足情况是否与名堂程度相匹配， 名堂运营效益是否发生首要不利变化，召募资金是否未按预期插足或耐久未插足、 名堂建设程度与召募资金使用程度或召募说明书露馅的预期程度是否存在较大差 异，现实产生收益是否适当预期以及是否存在其他可能影响募投名堂运营收益的事 项。债券存续期内名堂发生首要变化的，乙方应当督促甲方履行信息露馅义务。对 于召募资金用于固定资产投资名堂的，乙方应当至少每年对名堂建设进展及运营情 况开展一次现场核查。 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书   召募资金使用存在变更的，乙方应当核查召募资金变更是否履行了法律法例要 求、召募说明书商定和甲方召募资金使用管制轨制礼貌的关系进程，并核查甲方是 否按照法律法例要求履行信息露馅义务。   乙方发现债券召募资金使用存在监犯违规的，应督促甲方进行整改，并露馅临 时受托管制事务证明。 主要内容，并应当按照法律、法例和司法以及召募说明书的礼貌，通过本协议第 3.6 条的礼貌的方式，向债券持有东谈主露馅受托管制事务证明、本期债券到期弗成偿还的 法律模范以过甚他需要向债券持有东谈主露馅的首要事项。 情况，并作念好回拜记录，出具受托管制事务证明。 知谈或应当知谈该等情形之日起五个交易日内，乙方应当问询甲方或者增信主体 （如有），要求甲方、增信主体（如有）解释说明，提供关系字据、文献和云尔， 并根据《债券受托管制东谈主执业行动准则》的要求向市集公告临时受托管制事务证明。 发生触发债券持有东谈主会议情形的，召集债券持有东谈主会议。 集债券持有东谈主会议，并监督关系各方严格执行债券持有东谈主会议决议，监督债券持有 东谈主会议决议的实施。 智力和投资者权益的首要事项，乙方应当督促甲方实时、公谈地履行信息露馅义务， 督导甲方普及信息露馅质地，灵验歌颂债券持有东谈主利益。乙方应当善良甲方的信息 露馅情况，汇注、保存与本期债券偿付关系的扫数信息云尔，根据所获信息判断对 本期债券本息偿付的影响，并按照本协议的商定证明债券持有东谈主。 所约界说务的执行情况，持续动态监测、排查、预警并实时证明债券信用风险，采 取或者督促甲方等接洽机构或东谈主员采用灵验措施防卫、化解信用风险和处置违约事 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书 件，保护投资者正当权益。 本协议第 3.14 条商定的偿债保障措施，或者不错照章苦求法定机关采用财产保全 措施。为免歧义，本条项下乙方实施追加担保或苦求财产保全的，不以债券持有东谈主 会议是否已召开或形成灵验决议为先决条件。   因乙方实施追加担保、督促甲方履行偿债保障措施产生的关系用度，应当按照 本协议的礼貌由甲方承担。甲方暂时无法承担的，关系用度可由债券持有东谈主品级三 方进行垫付，垫付方有权向甲方进行追偿。因乙方苦求财产保全措施而产生的关系 用度应当按照本协议的礼貌由债券持有东谈主承担。   乙方应实时证明交易所、中国证监会当地派出机构及债券登记托管机构等监管 机构。 者诉官司务。 商定的期间内取得担保的权利证明或者其他接洽文献，并在增信措施灵验期内妥善 守护。 偿债资金准备情况与资金到位情况。乙方应按照证监会过甚派出机构要求滚动摸排 兑付风险。 组成本期债券项下的违约，乙方应哄骗以下权柄：   （一）在理会该行动发生之日的五个职责日内奉告全体债券持有东谈主；   （二）在理会甲方未偿还本期债券到期本息的，乙方应当督促刊行东谈主、增信主 体和其他具有偿付义务的机构等落实相应的偿债措施和承诺，并召集债券持有东谈主会 议，按照会议决议礼貌的方式根究甲方的违约包袱，包括但不限于向甲方拿起民事 诉讼、仲裁，参与重组或者破产等接洽法律模范；领受一皆或部分债券持有东谈主的委 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书 托，以我方口头代表债券持有东谈主拿起民事诉讼、仲裁，参与重组或者破产的法律程 序，或者代表债券持有东谈主苦求处置抵质押物；   （三）在理会甲方发生召募说明书商定的违约情形并斟酌甲方将弗成偿还债务 时，应当要求甲方追加担保，并可照章苦求法定机关采用财产保全措施，乙方要求 甲方追加担保的，担保物因形势变化发生价值减损或灭失导致无法遮蔽违约债券本 息的，乙方不错要求再次追加担保，因追加所产生的用度由甲方承担，乙方不承担 或垫付；   （四）实时证明交易所、中国证监会当地派出机构及债券登记托管机构等监管 机构。为免歧义，本条所指乙方以我方口头代表债券持有东谈主拿起和参与民事诉讼、 参与重组或者破产的法律模范，包括法律模范参与权以及在法律模范中基于合理维 护债券持有东谈主最大利益的实体表决权。其中的破产（含重整）模范中，乙方有权代 表全体债券持有东谈主代为进行债权申报、参加债权东谈主会议、并领受一皆或部分债券持 有东谈主的录用表决重整计划等。   上述违约事件发生时，甲方应当承担相应的违约包袱，包括但不限于按照召募 说明书的商定向债券持有东谈主实时、足额支付本金及/或利息以及踯躅支付本金及/或 利息产生的罚息、违约金等，并就乙方因甲方违约事件承担关系包袱酿成的损失予 以补偿。 东谈主的录用参加债权东谈主委员会会议，歌颂本期债券持有东谈主权益。 业深奥等非公开信息，不得利用提前获知的可能对本期债券持有东谈主权益有首要影响 的事项为我方或他东谈主谋取利益。 括但不限于本协议、债券持有东谈主会议司法、受托管制职责底稿、与增信措施接洽的 权利证明（如有），守护期间不得少于本期债券债权债务关系淹没后二十年。   （一）债券持有东谈主会议授权乙方履行的其他职责； 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书   （二）召募说明书商定由乙方履行的其他职责。   乙方应当督促甲方履行召募说明书的承诺与投资者权益保护商定。甲方履行募 集说明书承诺需要乙方辅助或配合的，乙方应当给予必要的辅助。召募说明书存在 投资者保护条件的，甲方应当履行践约保障机制：   （一）资信复古承诺   刊行东谈主发生一个天然年度内减资超过原注册老本 20%以上、合并、分立、被责 令停产收歇的情形。 刊行东谈主将实时采用措施在半年内规复承诺关系要求。 项的，刊行东谈主将实时奉告受托管制东谈主并履行信息露馅义务。 东谈主有权要求刊行东谈主按照施济措施的商定采用负面事项施济措施。   （二）施济措施 复关系承诺要求或采用关系措施的，经持有本期债券 30%以上的持有东谈主要求，刊行 东谈主将于收到要求后的次日立即采用如下施济措施，争取通过债券持有东谈主会议等面孔 与本期债券持有东谈主就违抗承诺事项达成妥协：   （1）在 30 个天然日内为本期债券增多担保或其他增信措施。   （2）在 30 个天然日内提供并落实经本期债券持有东谈主认同的其他妥协有计划。 行信息露馅义务，并实时露馅施济措施的落实进展。 第三方代为履行。 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书   乙方在履行本协议项下的职责或义务时，不错聘用讼师事务所、管帐师事务所、 资产评估师品级三方专科机构提供专科服务。 应允、文凭、书面述说、声明或者其他文书或文献而采用的任何四肢、不四肢或遭 受的任何损失，乙方应得到保护且不草率此承担包袱；乙方依赖甲方根据本协议的 礼貌而通过邮件、传真或其他数据电文系统传输发出的合理指令并据此采用的任何 四肢或不四肢行动应受保护且不草率此承担包袱。但乙方的上述依赖显失合理或不 具有善意的除外。 任何媒体文告或宣传其根据本协议领受录用和/或提供的服务，以上的文告或宣传 不错包括甲方的称呼以及甲方称呼的图案或翰墨等内容。 材料不真实、不准确、不完满的，或者拒却配合受托管制职责的，乙方应当要求其 补充、纠正。甲方不予补充、纠正的，乙方应当出具临时受托管制事务证明赐与说 明。                  第五条 乙方的酬金及用度 履行本期债券受托管制东谈主包袱而向甲方收取每年 5 万元的受托管制费（不含税价钱 （不含增值税过甚附加税费），适用增值税税率 6%。增值税过甚附加税费由乙方 一并向甲方收取），由甲方在每年首期需还本或付息债券的还本付息日之后五个工 作日内支付。以上受托管制费仅为乙方开展通例职责所收取的酬金，不包含按照本 协议商定应由甲方或债券持有东谈主承担的接洽用度或支拨。 任时发生的包括但不限于如下一皆合理用度和支拨由甲方承担：   （一）因召开债券持有东谈主会议所产生的会议费（包括形势费等会务杂用）、公 告费、差旅费、出具文献、邮寄、电信、召集东谈主为债券持有东谈主会议聘用的讼师见证 费等合理用度； 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书   （二）乙方为债券持有东谈主利益，为履行追加担保等受托管制职责而聘用的第三 方专科机构（包括讼师、管帐师、评级机构、评估机构等）提供专科服务所产生的 合理用度。唯有乙方觉得聘用该等中介机构系为其履行受托管制东谈主职责合理所需， 且该等用度适当市集公谈价钱；   （三）因甲方斟酌弗成履行或现实未履行本协议和召募说明书项下的义务而导 致乙方额外支拨的其他用度。   上述扫数用度甲方应在收到乙方出具账单及关系凭证之日起五个职责日内向 乙方支付。 财产保全、拿告状讼或仲裁等司法模范所触及的关系用度（以下简称“诉讼用度”）， 按照以下礼貌支付：   （一）乙方扶植诉讼专项账户（以下简称“诉讼专户”），用以接收债券持有 东谈主汇入的因乙方针法定机关苦求财产保全、对甲方拿告状讼或仲裁等司法模范所需 的诉讼用度；   （二）乙方将向债券持有东谈主实时露馅诉讼专户的扶植情况过甚内资金（如有） 的使用情况。债券持有东谈主应当在上述露馅文献礼貌的期间内，将诉讼用度汇入诉讼 专户。因债券持有东谈主原因导致诉讼专户未能实时足额收悉诉讼用度的，乙方免予承 担未拿起或未实时拿起财产保全苦求、诉讼或仲裁等司法模范的包袱；   （三）尽管乙方并无义务为债券持有东谈主垫付本条文定项下的诉讼用度，但如乙 方主动垫付该等诉讼用度的，甲方及债券持有东谈主阐述，乙方有权从甲方针债券持有 东谈主偿付的利息及/或本金中优先受偿垫付用度。                  第六条 受托管制事务证明 务的执行情况，并对债券存续期超过一年的，在每年六月三旬日前向市集公告上一 年度的受托管制事务证明。 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书   前款礼貌的受托管制事务证明，应当至少包括以下内容：   （一）乙方履行职责情况；   （二）甲方的规划与财务景色；   （三）甲方召募资金使用及召募资金专项账户运作情况与核查情况；   （四）表里部增信机制、偿债保障措施的灵验性分析，发生首要变化的，说明 基本情况及处理结果；   （五）甲方偿债保障措施的执行情况以及本期债券的本息偿付情况；   （六）甲方在召募说明书中商定的其他义务的执行情况（如有）；   （七）债券持有东谈主会议召开的情况；   （八）偿债智力和意愿分析；   （九）与甲方偿债智力和增信措施接洽的其他情况及乙方采用的草率措施。 日起五个交易日内向市集公告临时受托管制事务证明：   （一）乙方在履行受托管制职责时发生利益冲突的；   （二）表里部增信机制、偿债保障措施发生首要变化的；   （三）发现甲方过甚关联方交易其刊行的公司债券；   （四）出现本协议第 3.7 条第（一）项至第（二十四）项等情形的；   （五）出现其他可能影响甲方偿债智力或债券持有东谈主权益的事项。   乙方发现甲方提供材料不真实、不准确、不完满的，或者拒却配合受托管制工 作的，且经提醒后仍拒却补充、纠正，导致乙方无法履行受托管制职责，乙方不错 露馅临时受托管制事务证明。   临时受托管制事务证明应当说明上述情形的具体情况、可能产生的影响、乙方 已采用或者拟采用的草率措施（如有）等。 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书                第七条 债券持有东谈主的权利与义务   （一）按照召募说明书商定在付息日、兑付日获取本期债券利息或本息；   （二）根据债券持有东谈主会议司法的礼貌，出席或者录用代表出席债券持有东谈主会 议并哄骗表决权，单独或合并持有百分之十以上本期未偿还债券面值总额的债券持 有东谈主有权自行召集债券持有东谈主会议；   （三）监督甲方触及债券持有东谈主利益的接洽行动，当发生利益可能受到损伤的 事项时，有权依据法律、法例和司法及召募说明书的礼貌，通过债券持有东谈主会议决 议哄骗或者授权乙方代其哄骗债券持有东谈主的关系权利；   （四）监督乙方的受托履责行动，并有权提议更换受托管制东谈主；   （五）法律、法例和司法礼貌以及召募说明书、本协议商定的其他权利。   （一）驯顺召募说明书的关系商定；   （二）乙方依本协议商定所从事的受托管制行动的法律后果，由本期债券持有 东谈主承担。乙方莫得代理权、超越代理权或者代理权阻隔后所从事的行动，未经债券 持有东谈主会议决议追尊的，不对全体债券持有东谈主发奏效力，由乙方自行承担自后果及 包袱；   （三）领受债券持有东谈主会议决议并受其不休；   （四）不得从事任何有损甲方、乙方过甚他债券持有东谈主正当权益的行为；   （五）如乙方根据本协议商定对甲方启动诉讼、仲裁、苦求财产保全或其他法 律模范的，债券持有东谈主应当承担关系用度（包括但不限于诉讼费、讼师费、公证费、 各样保证金、担保费，以及乙方因按债券持有东谈主要求采用的关系行动所需的其他合 理用度或支拨），不得要求乙方为其先行垫付；   （六）根据法律、法例和司法及召募说明书的商定，应当由债券持有东谈主承担的 其他义务。 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书                第八条 利益冲突的风险防卫机制 情形及进行关系风险防卫：   （一）乙方四肢一家详细类证券规划机构，在其（含其关联实体）通过自营或 四肢代理东谈主按照法律、法例和司法参与各样投资银行业务行为时，可能存在不同行 务之间的利益或职责冲突，进而导致与乙方在本协议项下的职责产生利益冲突。相 关利益冲突的情形包括但不限于，甲乙两边之间，一方持有对方或相互地持有对方 股权或负有债务；   （二）针对上述可能产生的利益冲突，乙方将按照《证券公司信息隔断墙轨制 指引》等监管礼貌过甚里面接洽信息隔断的管制要求，通过业务隔断、东谈主员隔断、 物理隔断、信息系统隔断以及资金与账户分离等隔断技能，防卫发生与本协议项下 乙方四肢受托管制东谈主履职相冲突的情形、露馅也曾存在或潜在的利益冲突，并在必 要时按照客户利益优先和公谈对待客户的原则，适当限制接洽业务；   （三）限制本协议签署，乙方除同期担任本期债券的主承销商和受托管制东谈主之 外，不存在其他可能影响其尽责履责的利益冲突情形；   （四）当乙方按照法律、法例和司法的礼貌以及本协议的商定淳厚、辛苦、独 速即履行本协议项下的职责，甲方以及本期债券的债券持有东谈主认同乙方在为履行本 协议服务之目的而行事，并阐述乙方（含其关联实体）不错同期提供其依照监管要 求正当合规开展的其他投资银行业务行为（包括如投资参谋人、资产管制、径直投资、 研究、证券刊行、交易、自营、经游记为等），并豁免乙方因此等利益冲突而可能 产生的包袱。   一方发现与另一方发生利益冲突的，应当实时书面奉告对方。 者其对甲方采用的任何行动均不会损伤债券持有东谈主的正当权益。 由甲乙两边按照各自舛讹比例，分别承担补偿包袱。 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书                   第九条 受托管制东谈主的变更 履行变更受托管制东谈主的模范：   （一）乙方未能持续履行本协议商定的受托管制东谈主职责；   （二）乙方收歇、终结、破产或照章被取销；   （三）乙方冷漠书面辞职；   （四）乙方不再适当受托管制东谈主经验的其他情形。   在乙方应当召集而未召集债券持有东谈主会议时，单独或系数持有本期债券总额百 分之十以上的债券持有东谈主有权自行召集债券持有东谈主会议。 定的新任受托管制东谈主与甲方签订受托管制协议之日或两边商定之日，新任受托管制 东谈主袭取乙方在法律、法例和司法及本协议项下的权利和义务，本协议阻隔。新任受 托管制东谈主应当实时将变更情况向协会证明。 交手续。 之日或两边商定之日起阻隔，但并未免除乙方在本协议奏效期间所应当享有的权利 以及应当承担的包袱。                    第十条 信用风险管制 甲方、乙方应当按照本协议和召募说明书的商定切实履行信用风险管制职责，加强 相互配合，共同作念好债券信用风险管制职责。   （一）制定本次债券还本付息（含回售、分期偿还、赎回过甚他权利行权等， 下同）管制轨制，安排专东谈主负责债券还本付息事项； 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书  （二）提前落实偿债资金，按期还本付息，不得逃废债务；  （三）按照礼貌和商定履行信息露馅义务，实时露馅影响偿债智力和还本付息 的风险事项；  （四）采用灵验措施，防卫并化解可能影响偿债智力及还本付息的风险事项， 实时处置斟酌或也曾违约的债券风险事件；  （五）表里部增信机制、偿债保障措施等发生首要变化的，甲方应当实时书面 奉告乙方；  （六）配合乙方过甚他关系机构开展风险管制职责；  （七）法律、行政法例、部门规章、交易所业务司法等礼貌或者协议商定的其 他职责。 险管制职责：  （一）建立债券信用风险管制轨制，扶植挑升机构或岗亭从事信用风险管制相 关职责；  （二）对本次债券信用风险进行持续动态开展监测；  （三）发现影响还本付息的风险事项，实时督促甲方露馅关系信息，进行风险 预警；  （四）按照本协议商定露馅受托管制事务证明，必要时召集债券持有东谈主会议， 实时露馅影响债券还本付息的风险事项；  （五）督促甲方采用灵验措施化解信用风险或处置违约事件；  （六）根据关系礼貌、商定或债券持有东谈主录用，代表债券持有东谈主歌颂正当权益；  （七）法律、行政法例、部门规章、交易所业务司法等礼貌或者协议商定的其 他职责。 之前，由中国证监会临时指定的关系机构履行债券风险管制职责。 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书                    第十一条 述说与保证   （一）甲方是一家按照中国法律正当注册并灵验存续的股份有限公司；   （二）甲方签署和履行本协议也曾得到甲方里面必要的授权，况兼莫得违抗适 用于甲方的任何法律、法例和司法的礼貌，也莫得违抗甲方的公司轨则以及甲方与 第三方签订的任何合同或者协议的礼貌。   （一）乙方是一家按照中国法律正当注册并灵验存续的证券公司；   （二）乙方具备担任本期债券受托管制东谈主的经验，且就乙方所知，并不存在职 何情形导致或者可能导致乙方丧失该经验；   （三）乙方签署和履行本协议也曾得到乙方里面必要的授权，况兼莫得违抗适 用于乙方的任何法律、法例和司法的礼貌，也莫得违抗乙方的公司轨则以及乙方与 第三方签订的任何合同或者协议的礼貌。 职业谈德和行动范例，珍爱发生多样输送或谋取不梗直利益的监犯违规行动。甲乙 两边在业务往还行为中，应遵守自愿、公谈、等价有偿、淳厚信用原则，保证在合 同签署、履行过程中不会为谋取不梗直利益而损伤国度、集体和对方利益，并驯顺 以下礼貌：   （一）不得向对方职责主谈主员提供礼金、礼品、房产、汽车、有价证券、股权、 佣金返还、用度报销或其他财物，或者为上述行动提供代持等便利；   （二）不得向对方职责主谈主员提供旅游、文娱健身、职责安排等利益；   （三）不得向对方职责主谈主员进行买卖行贿；   （四）不以任何其他技能向对方职责主谈主员提供任何其他不梗直利益。   如协议一方违抗上述圣洁商定，另一方有权阻隔业务合作关系，并要求其承担 相应包袱。 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书 服务机构之外，已真是并将持续向乙方露馅本次刊行径直或曲折有偿聘用其他第三 方的情况（如有），且阐述关系聘用行动正当合规。甲方领略并应允，在乙方根据 关系法律、法例及范例性文献的要求对甲方就聘用第三方的行动进行核查时，提供 必要的协助及配合。                    第十二条 不可抗力 的天然事件和社会事件。主张发生不可抗力事件的一方应当实时以书面方式文告其 他方，并提供发生该不可抗力事件的证明。主张发生不可抗力事件的一方还必须尽 一切合理的勉力减轻该不可抗力事件所酿成的不利影响。 案，并应当尽一切合理的勉力尽量减轻该不可抗力事件所酿成的损失。如果该不可 抗力事件导致本协议的方针无法杀青，则本协议提前阻隔。                    第十三条 违约包袱   （一）刊行东谈主违抗召募说明书或其他关系商定，未能按期足额偿还本期债券的 本金（包括但不限于分期偿还、债券回售、债券赎回、债券置换、债券购回、到期 兑付等，下同）或利息（以下合称还本付息），但增信机构或其他主体已代为履行 偿付义务的除外。   （二）刊行东谈主触发召募说明书中接洽商定，导致刊行东谈主应提前还本付息而未足 额偿付的，但增信机构或其他主体已代为履行偿付义务的除外。   （三）本期债券未到期，但有充分字据证明刊行东谈主弗成按期足额支付债券本金 或利息，经法院判决或仲裁机构裁决，刊行东谈主应提前偿还债券本息且未按期足额偿 付的，但增信机构或其他主体已代为履行偿付义务的除外。   （四）刊行东谈主违抗召募说明书对于交叉保护的商定且未按持有东谈主要求落实负面 事项施济措施的。 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书   （五）刊行东谈主违抗召募说明书财富给付义务外的其他承诺事项且未按持有东谈主要 求落实负面事项施济措施的。   （六）刊行东谈主被法院裁定受理破产苦求的。 定根究违约方的违约包袱。 本期债券刊行、上市交易的苦求文献或召募说明书以及本期债券存续期间内露馅的 其他信息出现虚伪纪录、误导性述说或首要遗漏）或因违抗与本协议或与本期债券 刊行、上市交易关系的任何法律礼貌或上市交易司法，从而导致另一方碰到损失、 包袱和用度（包括但不限于他东谈主对另一方冷漠权利请求或索赔），违约方草率受损 方给予补偿（包括但不限于偿付受损方就本补偿进行旁观、准备、抗辩所支拨的所 有用度），以使受损方免受损伤，但因受损方在本期债券存续期间首要罪状而导致 的损失、包袱和用度除外。   （一）本期债券发生违约的，刊行东谈主承担如下违约包袱：   链接履行。本期债券组成违约情形及认定第 5 条外的其他违约情形的，刊行东谈主 应当按照召募说明书和关系商定，链接履行关系承诺或给付义务，法律法例另有规 定的除外。   （二）刊行东谈主的违约包袱可因如下事项免除：   （1）法定免除。违约行动系因不可抗力导致的，该不可抗力适用《民法典》 对于不可抗力的关系礼貌。   （2）商定免除。刊行东谈主违约的，刊行东谈主可与本期债券持有东谈主通过协商或其他 方式免除刊行东谈主违约包袱。 形与违约包袱在召募说明书中商定。                    第十四条 法律适用和争议处分 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书 协议或其他关系协议的商定发生争议的，争议各方应在对等、自愿基础上就关系事 项的处分进行友好协商，积极采用措施舍弃或减少因违抗商定导致的不良影响。如 协商不成的，两边商定通过如下方式处分争议：向刊行东谈主住所所在地北京地区有管 辖权的法院拿告状讼。   如刊行东谈主、受托管制东谈主与债券持有东谈主因本期债券或债券受托管制协议发生争议， 不同文本对争议处分方式商定存在冲突的，各方应协商笃定争议处分方式。弗成通 过协商处分的，以召募说明书关系商定为准。 各方有权链接哄骗本协议项下的其他权利，并应履行本协议项下的其他义务。                第十五条 协议的奏效、变更及阻隔 后，自本期债券刊行胜仗之日起奏效。本协议的灵验期自其奏效之日至本期债券全 部还本付息终结之日。 商一致坚定书面补充协议后奏效。本协议于本期债券刊行完成后的变更，如触及债 券持有东谈主权利、义务的，应当事前经债券持有东谈主会议应允。任何补充协议均为本协 议之不可分割的组成部分，与本协议具有同等效力。   （一）本期债券期限届满，甲方按照商定还本付息收场并赐与公告的；   （二）因本期债券刊行失败，债券刊行行动阻隔；   （三）本期债券期限届满前，甲方提前还本付息并赐与公告的；   （四）按照本协议第 9.2 条商定的情形而阻隔。 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书 说明，本协议适用于本次债券分期刊行的每一期债券，甲方、受托管制东谈主、各期债 券持有东谈主认同并承认本协议的上述效力。                       第十六条 文告 为书面面孔，并以预支邮资的邮政挂号或快递、专东谈主寄递、电子邮件、短信、微信、 传真或其他数据电文等方式投递。   本协议两边的通讯接洽方式如下：   甲方通讯地址：北京市北京经济本领开发区西环中路 12 号   甲方收件东谈主：郭红   甲方传真：010-64366264   乙方通讯地址：上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2203   乙方收件东谈主：韩勇   乙方传真：021-68801551 该变更发诞辰起三个职责日内文告另一方。   （一）以专东谈主递交的文告，应当于专东谈主递交之日为灵验投递日历；   （二）以邮局挂号或者快递服务发送的文告，应当于收件回执所示日历为灵验 投递日历；   （三）以传真发出的文告，应当于传真胜仗发送之日后的第一个职责日为灵验 投递日历；   （四）以电子邮件、短信、微信等数据电文方式发送的，自数据电文进入对方 的系统时，视为该数据电文已灵验投递。 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书 收到文告或要求后两个职责日内按本协议商定的方式将该文告或要求转发给甲方。                 第十七条 阻隔上市/挂牌后关系事项 牌后的关系事项，包括但不限于债券的托管、登记等关系服务。 收取酬金。                      第十八条 附则 其在本协议中的权利或义务。 无效或不可执行的，且不影响到本协议举座效力的，则本协议的其他条件仍应完全 灵验并应被执行；如本协议条件不适当现行或将来法律、法例和司法要求的，各方 应当以现行或将来法律、法例和司法礼貌为准，哄骗权利履行义务。 报送接洽部门。各份均具有同等法律效力。 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书        第十一节 本期债券刊行的接洽机构及犀利关系 一、本期债券刊行的接洽机构   （一）刊行东谈主：京东方科技集团股份有限公司  住所：北京市向阳区酒仙桥路 10 号  法定代表东谈主：陈炎顺  接洽电话：010-64318888 转  传真：010-64366264  接洽经办东谈主员：郭红   （二）主承销商过甚他承销机构  住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼  法定代表东谈主：刘成  接洽电话：021-68801569  传真：021-68801551  名堂成员：朱明强、韩勇、徐天全、刘楚妤、张宇坤、傅文栩、姚顺杰、武 源长、高子卿、孟少华、范翔宇  住所：中国（上海）目田贸易试验区浦明路 8 号  法定代表东谈主：葛小波  接洽电话：0510-85200510  传真：0510-85203300  名堂成员：周依黎、王茜、金城、陈念念远、赵琳琳、蔡若晗、丁一、邬慧珏  京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书    住所：北京市西城区金融大街 5 号（新高峻厦）12、15 层    法定代表东谈主：李娟    接洽电话：010-66555196    传真：010-66551629    名堂成员：袁科、李晓科、秦伟    住所：深圳市前海深港合作区南山街谈桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401    法定代表东谈主：江禹    接洽电话：010-56839300    传真：010-57615941    名堂成员：陈晓曦、吴泽宁、陈希、孙宏昊    住所：北京市西城区武定侯街 6 号荒芜中心 10 层    法定代表东谈主：王芳    接洽电话：010-63212001    传真：010-66030102    名堂成员：王飞、周博文、吴楠、梁舒雯、刘若凡、杜念念越、肖阳    （三）讼师事务所：北京市竞天公诚讼师事务所    住所：北京市向阳区开国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层    负责东谈主：赵洋 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书  接洽电话：010-58091000  传真：010-58091100  署名讼师：李梦、赵晓娟   （四）管帐师事务所：毕马威华振管帐师事务所（特殊普通合伙）  住所：北京市东城区长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层  执行事务合伙东谈主：邹俊  接洽电话：010-85087305  传真：010-85085111  署名管帐师：苏星、柴婧、刘婧媛   （五）登记、托管、结算机构：中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司  住所：深圳市福田区深南大路 2012 号深圳证券交易所广场 25 楼  法定代表东谈主：汪有为  接洽电话：0755-21899999  传真：0755-21890000   （六）本期债券苦求上市的证券交易所：深圳证券交易所  住所：深圳市福田区深南大路 2012 号  理事长：沙雁  接洽电话：0755-88668888  传真：0755-82083947   （七）召募资金专项账户开户银行：中国工商银行股份有限公司北京经济本领 开发区分行  住所：北京市北京经济本领开发区荣昌东街甲 5 号隆高峻厦 A 座 101 单元  京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书    法定代表东谈主：蔡磊    接洽电话：010-87856963    接洽经办东谈主员：胡伯文    账户称呼：京东方科技集团股份有限公司 二、刊行东谈主与本期刊行的接洽机构、东谈主员的犀利关系    限制 2025 年 3 月 31 日，刊行东谈主与本次刊行接洽的承销商、证券服务机构过甚 负责东谈主、高档管制东谈主员、经办东谈主员之间径直或曲折的股权关系过甚他首要犀利关系 如下：    限制 2025 年 3 月 31 日，中信建投证券交易部、养殖品交易部、固定收益部、 资金运营部持有京东方 A（000725.SZ）股份系数 1，234，924 股，持有华灿光电 （ 300323.SZ ）股 份 系数 8，000 股 。 中 信 建投 证 券 资产 管 理部 持有 京 东 方 A （000725.SZ）股份系数 2，208，100 股。中信建投其他部门持有京东方 A                                           （000725.SZ） 股份系数 4，813，000 股，持有华灿光电（300323.SZ）股份系数 1，800 股。    国联民生证券承销保荐有限公司母公司为国联民生证券股份有限公司。限制                                        （000725.SZ） 股份系数 136，500 股、持有华灿光电（300323.SZ）股份系数 11，900 股。    限制 2025 年 3 月 31 日，东兴证券股份有限公司持有京东方 A（000725.SZ） 股份系数 376，400 股。    限制 2025 年 3 月 31 日，华泰联合证券有限包袱公司的母公司华泰证券股份有 限公司过甚子公司共持有京东方 A（000725.SZ）股份系数 12，077，366.00 股，持有 华灿光电（300323.SZ）股份系数 305，760.00 股。    限制 2025 年 3 月 31 日，刊行东谈主第一大股东北京国有老本运营管制有限公司直 接持有本期债券联席主承销商一创投行母公司第一创业证券股份有限公司 11.06% 的股份；刊行东谈主第四大股东北京京国瑞国企改动发展基金（有限合伙）径直持有本 期债券联席主承销商一创投行母公司第一创业证券股份有限公司 4.99%的股份。 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书  限制 2025 年 3 月 31 日，除上述情况外，刊行东谈主与主承销商、证券服务机构 过甚负责东谈主、高档管制东谈主员、经办东谈主员之间不存在径直或曲折的股权关系过甚他 首要犀利关系。 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书       第十二节 刊行东谈主、中介机构及关系东谈主员声明 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书                    刊行东谈主声明   根据《公司法》《证券法》和《公司债券刊行与交易管制办法》的接洽礼貌， 本公司适当公开刊行公司债券的条件。  法定代表东谈主（署名）：                   陈炎顺                               京东方科技集团股份有限公司                                        年   月   日 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书       刊行东谈主全体董事、监事、高档管制东谈主员声明   刊行东谈主全体董事、监事及高档管制东谈主员或履行同等职责的东谈主员承诺本召募说 明书不存在虚伪纪录、误导性述说或者首要遗漏，并对其真实性、准确性和完满 性承担相应的法律包袱。   公司全体董事签名：       陈炎顺                               京东方科技集团股份有限公司                                        年   月   日 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书       刊行东谈主全体董事、监事、高档管制东谈主员声明   刊行东谈主全体董事、监事及高档管制东谈主员或履行同等职责的东谈主员承诺本召募说 明书不存在虚伪纪录、误导性述说或者首要遗漏，并对其真实性、准确性和完满 性承担相应的法律包袱。   公司全体董事签名：       冯   强                               京东方科技集团股份有限公司                                        年   月   日 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书       刊行东谈主全体董事、监事、高档管制东谈主员声明   刊行东谈主全体董事、监事及高档管制东谈主员或履行同等职责的东谈主员承诺本召募说 明书不存在虚伪纪录、误导性述说或者首要遗漏，并对其真实性、准确性和完满 性承担相应的法律包袱。   公司全体董事签名：       高文宝                               京东方科技集团股份有限公司                                        年   月   日 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书       刊行东谈主全体董事、监事、高档管制东谈主员声明   刊行东谈主全体董事、监事及高档管制东谈主员或履行同等职责的东谈主员承诺本召募说 明书不存在虚伪纪录、误导性述说或者首要遗漏，并对其真实性、准确性和完满 性承担相应的法律包袱。   公司全体董事签名：       王锡平                               京东方科技集团股份有限公司                                        年   月   日 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书       刊行东谈主全体董事、监事、高档管制东谈主员声明   刊行东谈主全体董事、监事及高档管制东谈主员或履行同等职责的东谈主员承诺本召募说 明书不存在虚伪纪录、误导性述说或者首要遗漏，并对其真实性、准确性和完满 性承担相应的法律包袱。   公司全体董事签名：       郭   川                               京东方科技集团股份有限公司                                        年   月   日 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书       刊行东谈主全体董事、监事、高档管制东谈主员声明   刊行东谈主全体董事、监事及高档管制东谈主员或履行同等职责的东谈主员承诺本召募说 明书不存在虚伪纪录、误导性述说或者首要遗漏，并对其真实性、准确性和完满 性承担相应的法律包袱。   公司全体董事签名：       叶   枫                               京东方科技集团股份有限公司                                        年   月   日 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书       刊行东谈主全体董事、监事、高档管制东谈主员声明   刊行东谈主全体董事、监事及高档管制东谈主员或履行同等职责的东谈主员承诺本召募说 明书不存在虚伪纪录、误导性述说或者首要遗漏，并对其真实性、准确性和完满 性承担相应的法律包袱。   公司全体董事签名：       金春燕                               京东方科技集团股份有限公司                                        年   月   日 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书       刊行东谈主全体董事、监事、高档管制东谈主员声明   刊行东谈主全体董事、监事及高档管制东谈主员或履行同等职责的东谈主员承诺本召募说 明书不存在虚伪纪录、误导性述说或者首要遗漏，并对其真实性、准确性和完满 性承担相应的法律包袱。   公司全体董事签名：       唐守廉                               京东方科技集团股份有限公司                                        年   月   日 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书       刊行东谈主全体董事、监事、高档管制东谈主员声明   刊行东谈主全体董事、监事及高档管制东谈主员或履行同等职责的东谈主员承诺本召募说 明书不存在虚伪纪录、误导性述说或者首要遗漏，并对其真实性、准确性和完满 性承担相应的法律包袱。   公司全体董事签名：       张新民                               京东方科技集团股份有限公司                                        年   月   日 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书       刊行东谈主全体董事、监事、高档管制东谈主员声明   刊行东谈主全体董事、监事及高档管制东谈主员或履行同等职责的东谈主员承诺本召募说 明书不存在虚伪纪录、误导性述说或者首要遗漏，并对其真实性、准确性和完满 性承担相应的法律包袱。   公司全体董事签名：       郭   禾                               京东方科技集团股份有限公司                                        年   月   日 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书       刊行东谈主全体董事、监事、高档管制东谈主员声明   刊行东谈主全体董事、监事及高档管制东谈主员或履行同等职责的东谈主员承诺本召募说 明书不存在虚伪纪录、误导性述说或者首要遗漏，并对其真实性、准确性和完满 性承担相应的法律包袱。   公司全体董事签名：       王茤祥                               京东方科技集团股份有限公司                                        年   月   日 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书       刊行东谈主全体董事、监事、高档管制东谈主员声明   刊行东谈主全体董事、监事及高档管制东谈主员或履行同等职责的东谈主员承诺本召募说 明书不存在虚伪纪录、误导性述说或者首要遗漏，并对其真实性、准确性和完满 性承担相应的法律包袱。   公司全体监事签名：       王   谨                               京东方科技集团股份有限公司                                        年   月   日 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书       刊行东谈主全体董事、监事、高档管制东谈主员声明   刊行东谈主全体董事、监事及高档管制东谈主员或履行同等职责的东谈主员承诺本召募说 明书不存在虚伪纪录、误导性述说或者首要遗漏，并对其真实性、准确性和完满 性承担相应的法律包袱。   公司全体监事签名：       宋建功                               京东方科技集团股份有限公司                                        年   月   日 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书       刊行东谈主全体董事、监事、高档管制东谈主员声明   刊行东谈主全体董事、监事及高档管制东谈主员或履行同等职责的东谈主员承诺本召募说 明书不存在虚伪纪录、误导性述说或者首要遗漏，并对其真实性、准确性和完满 性承担相应的法律包袱。   公司全体监事签名：       魏双来                               京东方科技集团股份有限公司                                        年   月   日 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书       刊行东谈主全体董事、监事、高档管制东谈主员声明   刊行东谈主全体董事、监事及高档管制东谈主员或履行同等职责的东谈主员承诺本召募说 明书不存在虚伪纪录、误导性述说或者首要遗漏，并对其真实性、准确性和完满 性承担相应的法律包袱。   公司全体监事签名：       徐阳平                               京东方科技集团股份有限公司                                        年   月   日 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书       刊行东谈主全体董事、监事、高档管制东谈主员声明   刊行东谈主全体董事、监事及高档管制东谈主员或履行同等职责的东谈主员承诺本召募说 明书不存在虚伪纪录、误导性述说或者首要遗漏，并对其真实性、准确性和完满 性承担相应的法律包袱。   公司全体监事签名：       燕   军                               京东方科技集团股份有限公司                                        年   月   日 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书       刊行东谈主全体董事、监事、高档管制东谈主员声明   刊行东谈主全体董事、监事及高档管制东谈主员或履行同等职责的东谈主员承诺本召募说 明书不存在虚伪纪录、误导性述说或者首要遗漏，并对其真实性、准确性和完满 性承担相应的法律包袱。   公司全体非董事高档管制东谈主员签名：       冯莉琼                               京东方科技集团股份有限公司                                        年   月   日 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书       刊行东谈主全体董事、监事、高档管制东谈主员声明   刊行东谈主全体董事、监事及高档管制东谈主员或履行同等职责的东谈主员承诺本召募说 明书不存在虚伪纪录、误导性述说或者首要遗漏，并对其真实性、准确性和完满 性承担相应的法律包袱。   公司全体非董事高档管制东谈主员签名：       杨晓萍                               京东方科技集团股份有限公司                                        年   月   日 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书       刊行东谈主全体董事、监事、高档管制东谈主员声明   刊行东谈主全体董事、监事及高档管制东谈主员或履行同等职责的东谈主员承诺本召募说 明书不存在虚伪纪录、误导性述说或者首要遗漏，并对其真实性、准确性和完满 性承担相应的法律包袱。   公司全体非董事高档管制东谈主员签名：       刘志强                               京东方科技集团股份有限公司                                        年   月   日 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书       刊行东谈主全体董事、监事、高档管制东谈主员声明   刊行东谈主全体董事、监事及高档管制东谈主员或履行同等职责的东谈主员承诺本召募说 明书不存在虚伪纪录、误导性述说或者首要遗漏，并对其真实性、准确性和完满 性承担相应的法律包袱。   公司全体非董事高档管制东谈主员签名：       刘   竞                               京东方科技集团股份有限公司                                        年   月   日 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书       刊行东谈主全体董事、监事、高档管制东谈主员声明   刊行东谈主全体董事、监事及高档管制东谈主员或履行同等职责的东谈主员承诺本召募说 明书不存在虚伪纪录、误导性述说或者首要遗漏，并对其真实性、准确性和完满 性承担相应的法律包袱。   公司全体非董事高档管制东谈主员签名：       贠向南                               京东方科技集团股份有限公司                                        年   月   日 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书       刊行东谈主全体董事、监事、高档管制东谈主员声明   刊行东谈主全体董事、监事及高档管制东谈主员或履行同等职责的东谈主员承诺本召募说 明书不存在虚伪纪录、误导性述说或者首要遗漏，并对其真实性、准确性和完满 性承担相应的法律包袱。   公司全体非董事高档管制东谈主员签名：       姜幸群                               京东方科技集团股份有限公司                                        年   月   日 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书       刊行东谈主全体董事、监事、高档管制东谈主员声明   刊行东谈主全体董事、监事及高档管制东谈主员或履行同等职责的东谈主员承诺本召募说 明书不存在虚伪纪录、误导性述说或者首要遗漏，并对其真实性、准确性和完满 性承担相应的法律包袱。   公司全体非董事高档管制东谈主员签名：       皆   铮                               京东方科技集团股份有限公司                                        年   月   日 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书       刊行东谈主全体董事、监事、高档管制东谈主员声明   刊行东谈主全体董事、监事及高档管制东谈主员或履行同等职责的东谈主员承诺本召募说 明书不存在虚伪纪录、误导性述说或者首要遗漏，并对其真实性、准确性和完满 性承担相应的法律包袱。   公司全体非董事高档管制东谈主员签名：       郭华平                               京东方科技集团股份有限公司                                        年   月   日 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书       刊行东谈主全体董事、监事、高档管制东谈主员声明   刊行东谈主全体董事、监事及高档管制东谈主员或履行同等职责的东谈主员承诺本召募说 明书不存在虚伪纪录、误导性述说或者首要遗漏，并对其真实性、准确性和完满 性承担相应的法律包袱。   公司全体非董事高档管制东谈主员签名：       岳占秋                               京东方科技集团股份有限公司                                        年   月   日 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书       刊行东谈主全体董事、监事、高档管制东谈主员声明   刊行东谈主全体董事、监事及高档管制东谈主员或履行同等职责的东谈主员承诺本召募说 明书不存在虚伪纪录、误导性述说或者首要遗漏，并对其真实性、准确性和完满 性承担相应的法律包袱。   公司全体非董事高档管制东谈主员签名：       郭   红                               京东方科技集团股份有限公司                                        年   月   日 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书                      主承销商声明   本公司已对召募说明书进行了核查，阐述不存在虚伪纪录、误导性述说或重 大遗漏，并对其真实性、准确性和完满性承担相应的法律包袱。 名堂负责东谈主（署名）：________________                  韩   勇 法定代表东谈主或授权代表（署名）：___________________                                刘乃生                                      中信建投证券股份有限公司                                           年   月   日 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书                    主承销商声明   本公司已对召募说明书进行了核查，阐述不存在虚伪纪录、误导性述说或重 大遗漏，并对其真实性、准确性和完满性承担相应的法律包袱。 名堂负责东谈主（署名）：______________        ______________                 王茜                   金城 法定代表东谈主（授权代表东谈主）（署名）：______________                              葛小波                               国联民生证券承销保荐有限公司                                            年     月   日 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书                     主承销商声明   本公司已对召募说明书进行了核查，阐述不存在虚伪纪录、误导性述说或重 大遗漏，并对其真实性、准确性和完满性承担相应的法律包袱。 名堂负责东谈主（署名）：______________           ______________                 袁   科                  李晓科 法定代表东谈主（授权代表东谈主）（署名）：______________                               李   娟                                         东兴证券股份有限公司                                               年     月   日 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书                    主承销商声明   本公司已对召募说明书进行了核查，阐述不存在虚伪纪录、误导性述说或重 大遗漏，并对其真实性、准确性和完满性承担相应的法律包袱。 名堂负责东谈主（署名）：______________        ______________                 陈晓曦                 吴泽宁 法定代表东谈主（授权代表东谈主）（署名）：______________                              李洪涛                                    华泰联合证券有限包袱公司                                            年     月   日 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书                     主承销商声明    本公司已对召募说明书进行了核查，阐述不存在虚伪纪录、误导性述说或重 大遗漏，并对其真实性、准确性和完满性承担相应的法律包袱。 名堂负责东谈主（署名）： ______________   ______________      ______________    王飞                周博文                  吴楠 法定代表东谈主或授权代表署名： ______________    陈兴珠                                 第一创业证券承销保荐有限包袱公司                                             年     月   日 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书                  刊行东谈主讼师声明   本所及署名的讼师已阅读召募说明书，阐述召募说明书与本所出具的法律意 见书不存在矛盾。本所及署名的讼师对刊行东谈主在召募说明书中援用的法律意见书 的内容无异议，阐述召募说明书不致因所援用内容出现虚伪纪录、误导性述说或 首要遗漏，并对其真实性、准确性和完满性承担相应的法律包袱。   经办讼师（署名）：                    李   梦             赵晓娟   讼师事务所负责东谈主（署名）：                         赵    洋                                  北京市竞天公诚讼师事务所                                        年   月   日 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书                 管帐师事务所声明   本所及署名注册管帐师已阅读召募说明书，阐述召募说明书中援用的接洽发 行东谈主经审计的2022年度、2023年度及2024年度财务报表的内容，与本所出具的审 计证明不存在矛盾。本所及署名注册管帐师对召募说明书中援用的经本所审计的 财务证明的内容无异议，阐述召募说明书不致因所援用内容而出现虚伪纪录、误 导性述说或首要遗漏，并对其真实性、准确性和完满性承担相应的法律包袱。   刊行东谈主已聘用其他管帐师事务所对其2025年度财务报表进行审计，本所并未 审计或审阅刊行东谈主过甚子公司于2025年1月1日后任何期间的财务报表。   经办注册管帐师（署名）：      苏 星            柴 婧            刘婧媛   管帐师事务所负责东谈主（署名）：                              邹 俊                       毕马威华振管帐师事务所（特殊普通合伙）                                          年   月   日 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书                     第十三节 备查文献 一、备查文献 证明及审计证明，及 2025 年 1-3 月未经审计或审阅的财务证明； 二、备查文献查阅地点   本期债券刊行期间，投资者不错于逐日 9：00-11：30，14：00-17：00（法定 节沐日除外）在以下地点查阅：   （一）刊行东谈主：京东方科技集团股份有限公司   接洽地址：北京市北京经济本领开发区西环中路 12 号   接洽东谈主：郭红   接洽电话：010-64318888 转   传真：010-64366264   （二）主承销商   接洽地址：上海市浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2203 室   接洽东谈主：朱明强、韩勇、徐天全、刘楚妤、张宇坤、傅文栩、姚顺杰、武 源长、高子卿、孟少华、范翔宇 京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募说明书   接洽电话：021-68801569   传真：021-68801551   接洽东谈主：周依黎、王茜、刘佳、金城、陈念念远、赵琳琳、蔡若晗、丁一、 邬慧珏   接洽电话：0510-85200510   传真：0510-85203300   接洽东谈主：袁科、李晓科、秦伟   接洽电话：010-66555196   传真：010-66551629   接洽东谈主：陈晓曦、吴泽宁、陈希、孙宏昊   接洽电话：010-56839300   传真：010-57615941   接洽东谈主：王飞、周博文、吴楠、梁舒雯、刘若凡、杜念念越、肖阳   接洽电话：010-63212001   传真：010-66030102 三、备查文献查询网站   深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）

商品收盘方面，COMEX 12月黄金期货收涨0.8%，报1784.90美元/盎司。WTI 12月原油期货收涨1.19%，报83.42美元/桶；布伦特12月原油期货收涨0.74美元，涨幅0.87%，85.82美元/桶。

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